深圳市翔豐華科技股份有限公司（下稱“翔豐華”，300890.SZ）主要從事鋰電池負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料供應(yīng)商，主要產(chǎn)品分為天然石墨和人造石墨兩大類，產(chǎn)品應(yīng)用于包括動(dòng)力（電動(dòng)交通工具，如新能源汽車、電動(dòng)自行車等）、3C消費(fèi)電子和工業(yè)儲(chǔ)能等鋰電池領(lǐng)域。根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近兩年翔豐華負(fù)極材料出貨量位居行業(yè)第五至六名。根據(jù)同行業(yè)可比上市公司披露的負(fù)極材料銷售收入數(shù)據(jù)，近兩年，翔豐華營業(yè)收入規(guī)模位居第五至六名，具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢(shì)。

得到國內(nèi)外客戶認(rèn)可處于行業(yè)領(lǐng)先地位

2019年，底翔豐華產(chǎn)能為2萬噸左右，2020年產(chǎn)能預(yù)計(jì)為3萬噸左右。未來隨著募投項(xiàng)目3萬噸產(chǎn)能投產(chǎn)，翔豐華將形成6萬噸以上產(chǎn)銷規(guī)模。

翔豐華石墨材料產(chǎn)品質(zhì)量及性能一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。憑借性能優(yōu)異、品質(zhì)穩(wěn)定、種類豐富的產(chǎn)品和多年來不懈地努力經(jīng)營，翔豐華已積累了一大批優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源，包括比亞迪、寧德時(shí)代、鵬輝能源、南都電源、贛鋒鋰業(yè)、多氟多、卡耐新能源、孚能科技、國軒高科等30多家客戶，穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶資源也為公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)增產(chǎn)能提供了強(qiáng)大需求動(dòng)力。

2019年6月24日，工信部宣布，自2019年6月21日起，廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號(hào)），第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄（即動(dòng)力電池“白名單”）同時(shí)廢止。本次白名單被廢止，日韓動(dòng)力鋰電企業(yè)獲得進(jìn)入中國市場的發(fā)展機(jī)會(huì)，為此紛紛加大對(duì)中國的投資。此舉會(huì)極大地增加了鋰電正、負(fù)極材料的需求，有利于上游材料行業(yè)的發(fā)展。

公司抓住機(jī)遇，積極開拓LG化學(xué)、三星SDI等韓國客戶，2019年上半年完成LG化學(xué)供應(yīng)商認(rèn)證審核。2019年5月29日，翔豐華與LG化學(xué)簽訂采購框架協(xié)議。

2019年10月29日，翔豐華獲得了產(chǎn)品驗(yàn)收通過的審批通知。翔豐華供應(yīng)的天然石墨產(chǎn)品被LG化學(xué)應(yīng)用于特斯拉上海工廠項(xiàng)目，成為特斯拉上海工廠的間接供應(yīng)商。2020年4月，翔豐華通過認(rèn)證成為三星SDI合格供應(yīng)商，2020年6月開始小批量供貨。目前，公司正在積極接觸松下等其他日韓知名鋰電企業(yè)，為進(jìn)一步打開日韓市場做準(zhǔn)備。

技術(shù)領(lǐng)先規(guī)模擴(kuò)張未來業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長

經(jīng)過多年不懈努力，相對(duì)于同行業(yè)可比公司，在鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域，翔豐華形成了較為完備的產(chǎn)品線，天然石墨與人造石墨均都擁有了行業(yè)領(lǐng)先的制備技術(shù)，掌握了核心技術(shù)，開發(fā)的天然和人造石墨產(chǎn)品均獲得下游動(dòng)力鋰電龍頭廠商的高度認(rèn)可。

翔豐華不斷加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新工藝的研發(fā)投入，并取得了不錯(cuò)的效益。截至本招股說明書簽署日，公司擁有實(shí)用新型專利9項(xiàng)、發(fā)明專利38項(xiàng)，另有60多項(xiàng)專利申請(qǐng)正在審核中。

鋰電池負(fù)極材料行業(yè)的競爭形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場競爭狀況及機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及人才儲(chǔ)備，在前期進(jìn)行了充分的研究準(zhǔn)備的情況下提出的發(fā)展框架。公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)是實(shí)現(xiàn)未來幾年發(fā)展計(jì)劃的基礎(chǔ)，其現(xiàn)有人員團(tuán)隊(duì)及組織架構(gòu)也是上述計(jì)劃實(shí)施的重要保障。

上述計(jì)劃的實(shí)施，尤其是募集資金的運(yùn)用將擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提高經(jīng)營管理效率、擴(kuò)大品牌影響力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司競爭優(yōu)勢(shì)，保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展的廣闊空間和可持續(xù)性。

2017-2019年，公司營業(yè)收入分別為3.62億元、5.99億元和6.45億元。未來，通過募集資金投資項(xiàng)目，翔豐華將進(jìn)一步擴(kuò)展優(yōu)化公司擴(kuò)大市場占有率，企業(yè)將會(huì)在行業(yè)中具有重要領(lǐng)先地位。