張 宇，宋 磊

（1. 天津城建大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，天津 300384，E-mail：zhytjuci@163.com；2. 黑龍江省自然資源調(diào)查院，黑龍江 哈爾濱 150001）

1 2020 年度榜單總體情況分析

2020 年8 月，盡管籠罩全球的新型冠狀病毒肺炎疫情（下稱“新冠疫情”）陰影還沒有散去，但由美國《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR，Engineering News-Record）發(fā)布的國際承包商250 強(qiáng)（The Top 250 International Contractors）年度榜單仍然如期而至，作為研判國際工程承包市場發(fā)展態(tài)勢的權(quán)威指標(biāo)之一，該榜單的發(fā)布為觀察疫情之下的行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)提供了重要的窗口。

2020年度榜單中的250強(qiáng)排名仍按照上年度各企業(yè)完成的海外市場營業(yè)收入總額高低，從總量來看，2019 年，國際工程承包250 強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)海外市場營業(yè)收入4730.7 億美元，較上年度減少2.9%，結(jié)束了從2016 年開始的小幅增長的勢頭，盡管下滑幅度不大，但考慮到今年疫情的沖擊，未來一段時(shí)期的數(shù)據(jù)也難見起色。國際承包商250 強(qiáng)2019年的具體收入及新簽合同額情況如表1 所示。

表1 國際承包商250 強(qiáng)2019 年收入及新簽合同額（億美元）

其中，前225強(qiáng)的海外市場營業(yè)收入總額為4710.2億美元，較上一年度在總體規(guī)模上同樣下降了2.9%。

1.1 規(guī)模分析

2019 年，國際承包商250 強(qiáng)實(shí)現(xiàn)全球營業(yè)收入總額為17602 億美元，比上年度增長7.7%，增幅進(jìn)一步小幅增加，由于海外市場收入總規(guī)模萎縮，因此總營業(yè)收入的增加主要依靠國際承包商250 強(qiáng)在本土市場收入的強(qiáng)勢增長，而在疫情影響之下，本土市場的重要性更是進(jìn)一步的提高。從新簽合同額的變化來看，2019 年國際承包商250 強(qiáng)在本土市場新簽合同額增長了11.6%，海外市場新簽合同額增長了3.5%，同樣海外市場的增長幅度有所放緩。

從平均水平來看，2019 年，國際承包商250 強(qiáng)的海外市場平均營業(yè)收入為18.9 億美元，能夠達(dá)到這一平均水平的國際承包商僅為排名前54 家，占全部250 強(qiáng)的21.6%；2019 年，國際承包商250 強(qiáng)海外市場營業(yè)收入額的中位數(shù)值為5 億美元，兩個(gè)不同的平均值的較大差距表明國際承包商250 強(qiáng)企業(yè)實(shí)力差距相當(dāng)懸殊。

2019 年，國際承包商10 強(qiáng)實(shí)現(xiàn)海外市場營業(yè)收入2034.5 億美元，10 家企業(yè)的業(yè)績就占到國際承包商250 強(qiáng)海外市場營收總額的43%，接近半壁江山，同時(shí)這一數(shù)據(jù)也較上年度增長4.8%，實(shí)力強(qiáng)大的國際承包商在市場中的競爭優(yōu)勢不言而喻；而排名在榜單后10 名的第241～250 位的10 家企業(yè)，海外市場營業(yè)收入合計(jì)僅為6.7 億美元，占國際承包商250 強(qiáng)海外市場營收總額的0.1%，可見在國際工程承包市場中強(qiáng)者愈強(qiáng)的趨勢已相當(dāng)明顯。

2019 年，西班牙的ACS 集團(tuán)憑借高達(dá)389.5億美元的海外市場營業(yè)收入連續(xù)8 年摘得國際承包商250 強(qiáng)冠軍，業(yè)績較上一年度增長2.4%，占國際承包商250 強(qiáng)海外市場營收總額的8.2%，是榜單中當(dāng)之無愧的霸主；而一家來自美國的企業(yè)憑借0.55億美元的海外市場營收排在榜單第250 名，也劃定了榜單的門檻值，這一數(shù)值比上一年度降低了12.9%，也在一定程度上反映了國際工程承包市場規(guī)模小幅收縮的趨勢。國際承包商250 強(qiáng)在本年度收入水平的分布情況如表2 所示。

表2 2019 年250 強(qiáng)企業(yè)收入分布（家）

1.2 盈虧情況分析

根據(jù)ENR 對于上報(bào)盈虧情況的企業(yè)統(tǒng)計(jì)（見表3），2019 年，在海外市場實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)有154家，在本土市場實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)為125 家，實(shí)現(xiàn)總體盈利的企業(yè)僅為91 家，比上年度減少了19 家企業(yè)，不得不說，作為重要的指標(biāo)，國際工程承包商盈利能力的變化不容樂觀。

表3 2019 年國際承包商250 強(qiáng)盈虧情況（家）

1.3 專業(yè)技術(shù)人員雇用情況分析

2019 年，國際承包商250 強(qiáng)企業(yè)對專業(yè)技術(shù)人員雇用的變化情況如表4 所示。與上一年相比，無論是在海外還是本土市場，增加專業(yè)技術(shù)人員雇用的企業(yè)數(shù)都在走低，同樣的，上年度國際工程承包市場規(guī)模的縮小也在企業(yè)用工方面反映出來。

表4 2019 年國際承包商250強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人員雇傭數(shù)量（家）

1.4 業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布情況分析

根據(jù)ENR 對國際工程承包市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域的劃分，在十大細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，國際承包商250強(qiáng)2019年的業(yè)績?nèi)绫? 所示。在傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，除房屋建筑業(yè)務(wù)占比略增之外，交通運(yùn)輸和石油化工業(yè)的收入占比都有所降低，但這三大領(lǐng)域仍占到國際承包商250 強(qiáng)海外市場收入總額的72.1%，仍然是決定國際承包市場發(fā)展的重要核心領(lǐng)域；電信業(yè)務(wù)近幾年占比一直保持增長，但受限于規(guī)模較小，對國際工程承包市場的走勢影響甚微。

表5 2019 年國際承包商250 強(qiáng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域分布

1.5 區(qū)域性市場分析及所屬國家及地區(qū)分析

1.5.1 區(qū)域性市場分析

將全球分為十大區(qū)域性市場，國際承包商250強(qiáng)2019 年在不同區(qū)域的表現(xiàn)如表6 所示。盡管國際承包商250 強(qiáng)在亞洲/澳洲及歐洲市場實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入總額都較上一年度有所減少，但收入占比都在增長，可見作為重要的區(qū)域性市場的地位仍非常穩(wěn)固，美國市場實(shí)現(xiàn)了收入和占比的雙增，而非洲及拉美市場的收入及占比則都有所降低，同樣加拿大和加勒比地區(qū)也表現(xiàn)出雙增，但規(guī)模較小。

表6 2019 年國際承包商250 強(qiáng)收入在區(qū)域性市場的分布

1.5.2 所屬國家及地區(qū)分析

2019 年，國際承包商250 強(qiáng)所屬國家及地區(qū)及收入占比情況如表7 所示。

來自各個(gè)國家和地區(qū)的企業(yè)數(shù)量變化并不顯著。盡管較上一年度減少2 家，但中國內(nèi)地74 家企業(yè)入選仍是數(shù)量最多的。

榜單中，收入占比最高的是歐洲工程承包企業(yè)，45 家企業(yè)2019 年共實(shí)現(xiàn)海外營收2362.2 億美元，比上一年度微增，占國際承包商250 強(qiáng)海外營收總額的49.9%，達(dá)到半壁江山；而74 家中國內(nèi)地企業(yè)實(shí)現(xiàn)海外市場營收1200.1 億美元，同樣規(guī)模略增，占比為25.4%，提高了1 個(gè)百分點(diǎn)；而其他各個(gè)國家和地區(qū)承包商的海外市場營收規(guī)模和所占比重與前兩者相比尚不能同日而語。

表7 2019 年國際承包商250 強(qiáng)所屬國家及地區(qū)分布（收入：億美元、比重：%）

從表中數(shù)據(jù)來看，在國際承包商250 強(qiáng)企業(yè)中來自不同國家和地區(qū)的國際承包商的競爭實(shí)力在七大區(qū)域性市場中呈現(xiàn)出差異性，在中東地區(qū)，歐洲工程承包企業(yè)和中國內(nèi)地的工程承包企業(yè)占比超過50%；而亞洲/澳洲地區(qū)，歐洲工程承包企業(yè)和中國內(nèi)地的工程承包企業(yè)占比達(dá)到了76%，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)更是占到了43.4%的份額，這種競爭優(yōu)勢同樣也在非洲市場中體現(xiàn)出來，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)收入占比為61.9%；而到了美加市場上，美國和歐洲工程承包企業(yè)的絕對優(yōu)勢就凸顯出來，在區(qū)域性市場中的占比都一騎絕塵，中國內(nèi)地承包企業(yè)在這一區(qū)域所占比重仍較小，但較上一年度規(guī)模及占比都有所提高；在拉美加勒比地區(qū)中，歐洲工程承包企業(yè)占比第一，中國內(nèi)地承包企業(yè)占比23.7%排在次席。

2 國際工程承包市場發(fā)展趨勢分析

從總規(guī)模來看，2019 年，國際承包商250 強(qiáng)實(shí)現(xiàn)的海外市場收入較之上年度出現(xiàn)了下滑，為便于比較，對250 強(qiáng)中前225 強(qiáng)國際承包商過去10 年海外市場營業(yè)收入總規(guī)模變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如表8 所示。

從表中數(shù)據(jù)可以看出，在經(jīng)歷了低迷期之后國際工程承包市場雖然止跌向上，但增長速度相對于2011 年前后的高增長仍存在較大差距，而在2019年，這種緩慢增長的趨勢未能延續(xù)，再次進(jìn)入下降周期，考慮到2020 年席卷而來的新冠疫情，本輪下降周期波動(dòng)程度和持續(xù)時(shí)間都難以預(yù)料。

表8 2010～201 9 年國際承包商225 強(qiáng)海外市場收入合計(jì)

進(jìn)入21 世紀(jì)的第2 個(gè)10 年，國際工程承包市場一直受到諸多不確定性因素的左右，諸如地區(qū)政局不穩(wěn)定、石油價(jià)格波動(dòng)，乃至貿(mào)易戰(zhàn)、英國脫歐等等，對整個(gè)市場的走勢造成了不同程度的影響，然而本次疫情給國際工程承包市場帶來的沖擊卻是前所未見的，這種沖擊波及全球、全產(chǎn)業(yè)和全要素，其程度是深層次的且目前難以量化估計(jì)，國際工程承包市場正在面對巨大的挑戰(zhàn)。

2.1 全球供應(yīng)鏈?zhǔn)軟_擊

不同于以往經(jīng)濟(jì)或政治危機(jī)所帶來的局部影響，本次疫情重創(chuàng)了產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上的每個(gè)節(jié)點(diǎn)，并隨之傳導(dǎo)到所有產(chǎn)業(yè)部門和市場活動(dòng)中，身處于市場中的業(yè)主、供應(yīng)商、制造商、分包商及金融機(jī)構(gòu)等全都受到疫情的沖擊，工程承包企業(yè)必須竭盡全力來彌合供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p帶來的影響。然而面對全球供應(yīng)鏈的到貨延遲及原材料價(jià)格上漲，工程承包企業(yè)在巨大的工期和成本壓力之下，可選擇的應(yīng)對措施卻非常有限。

2.2 多重不利因素疊加

新冠疫情的影響不僅僅局限于公共衛(wèi)生安全危機(jī)，其所引發(fā)的連帶性問題給國際工程承包市場的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。各國為控制疫情所采取的限制活動(dòng)規(guī)定，使得部分工程被迫停工，即使可以開工，勞動(dòng)力也變得非常緊缺，人工成本直線上升，加之不得不采取的各種疫情防控措施所增加的成本，承包商的利潤水平嚴(yán)重下滑；經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停滯之下，投資活動(dòng)必然會受到影響，許多房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)程或主動(dòng)或被迫放緩，整個(gè)市場上的增量規(guī)模急劇收縮；同樣，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的停滯也引發(fā)了石油價(jià)格的跳水，無論是投資活動(dòng)放緩還是工程進(jìn)度延期，都對原油需求和價(jià)格造成直接的沖擊，人們對嚴(yán)重依賴石油貿(mào)易的中東地區(qū)國家的經(jīng)濟(jì)因而產(chǎn)生負(fù)面預(yù)期，使得中東地區(qū)的工程建設(shè)投資也受到影響。

2.3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇

面對新冠疫情給經(jīng)濟(jì)帶來的嚴(yán)重影響，各國政府都試圖采取不同的政策和措施拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，其中最直接且有效的方法之一就是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度和投入，面對工業(yè)和商業(yè)活動(dòng)的大幅下降，通過政府主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，帶動(dòng)就業(yè)增長，并通過供應(yīng)鏈傳導(dǎo)拉動(dòng)制造業(yè)和商業(yè)活動(dòng)的快速增長，成為疫情之下的有效策略，這對于工程承包企業(yè)而言無疑是一大利好，但值得警惕的是，在整個(gè)疫情的陰影之下，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的規(guī)模大小、政府投入的力度乃至項(xiàng)目實(shí)際落地的進(jìn)度等不確定性因素仍是工程承包企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

沒有人知道本次席卷全球的疫情到底何時(shí)才能結(jié)束，一些偏樂觀的預(yù)期認(rèn)為疫苗的問世將使得疫情在2021 年的上半年減弱并最終消失，世界經(jīng)濟(jì)將迎來反彈和恢復(fù)性的大幅增長，因而可以惠及國際工程承包市場中的投資活動(dòng)，但國際工程承包企業(yè)目前所面臨的多重挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實(shí)且異常嚴(yán)峻的，擺在承包商面前的首要問題是如何才能挺過這次危機(jī)，保證企業(yè)的生存是目前最重要的問題。

3 2020 年度國際承包商250 強(qiáng)中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

3.1 總體情況分析

2020 年度國際承包商250 強(qiáng)中，來自中國內(nèi)地的企業(yè)數(shù)量為74 家，數(shù)量比上年度減少2 家，具體排名變化及在海外市場的營業(yè)收入情況如表9 所示。表中，2019 年度排名標(biāo)注為**的表示該企業(yè)2019 年度未入榜，海外市場收入單位為百萬美元。

上一年，74 家中國內(nèi)地企業(yè)共實(shí)現(xiàn)海外市場營業(yè)收入1200.1 億美元，比2018 年微增0.8%，增幅回落明顯，但能在總規(guī)?？s小和入榜企業(yè)數(shù)稍減的情況下實(shí)現(xiàn)增長已屬不易，收入合計(jì)占國際承包商250 強(qiáng)海外市場總營收的25.4%，所占比重也略有增長。

從這74 家內(nèi)地企業(yè)的排名分布來看，進(jìn)入前10 強(qiáng)的仍是3 家，分別是中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司排在第4 位，排名保持第7 位的中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和排名前進(jìn)一位來到第8 位的中國建筑集團(tuán)有限公司。國際承包商百強(qiáng)榜中的內(nèi)地企業(yè)有25 家，比上年度減少2 家；從排名變化情況來看，74 家企業(yè)中，本年度新入榜企業(yè)8 家，排名上升的有37 家，排名保持不變的有2 家。排名升幅最大的是前進(jìn)49 位達(dá)到第105 位的北京城建集團(tuán)。

表9 榜單中的中國內(nèi)地企業(yè)排名及收入

3.2 行業(yè)10 強(qiáng)榜單中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

除通信業(yè)之外，在其他八大業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，中國內(nèi)地企業(yè)都在10 強(qiáng)榜單中占有一定的席位。

在交通運(yùn)輸行業(yè)10 強(qiáng)中，再奪得冠軍的仍是中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，中國鐵道建筑有限公司前進(jìn)兩名排名第8 位，中國鐵路工程集團(tuán)有限公司新入10 強(qiáng)排名第10 位；在房屋建筑行業(yè)10 強(qiáng)中，中國建筑集團(tuán)有限公司仍排在第3 名；石油化工行業(yè)10 強(qiáng)中，中國石油工程建設(shè)（集團(tuán)）公司排名升四位排在第5 位；在電力行業(yè)中，10 強(qiáng)中中國內(nèi)地企業(yè)占有4 席，分別是排名和上一年度保持不變，分別排在第1、3 和5 位的中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司，以及排名從第9 位升到第6 位的中國中原對外工程有限公司；工業(yè)行業(yè)10 強(qiáng)中，中國冶金科工集團(tuán)有限公司奪得亞軍，中國化學(xué)工程集團(tuán)有限公司排名第6 位，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司新入榜排名第10 位；在水利行業(yè)10 強(qiáng)中，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司升一位取得季軍，排在第6 位的是中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司則排名第10 位；制造業(yè)10強(qiáng)中，中國中材國際工程股份有限公司從去年的第3 位上升奪得冠軍；而在排水／廢棄物處理行業(yè)中，中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司都新入榜，并分別排在第3 位和第8 位。

3.3 區(qū)域市場10 強(qiáng)中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

在七大區(qū)域性市場10 強(qiáng)中，中國內(nèi)地企業(yè)在歐洲及美加地區(qū)市場中仍未能形成較強(qiáng)的影響力，而在其他四大區(qū)域性市場中則實(shí)力不容小覷。

在亞洲/澳洲市場中，中國內(nèi)地企業(yè)在10 強(qiáng)中占有4 席，中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司仍排在榜首，中國建筑集團(tuán)有限公司和中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司仍排在第4 位和第5 位，中國鐵路工程集團(tuán)有限公司新入榜排在第8 位；在中東地區(qū)市場中，中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司仍排在第6 位，中國建筑集團(tuán)有限公司排名上升到第7 位，中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司新入榜排在第8 位；在非洲地區(qū)，中國內(nèi)地企業(yè)的競爭實(shí)力強(qiáng)勁并保持良好，前5 強(qiáng)全部為內(nèi)地企業(yè)，分別為中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國鐵路工程集團(tuán)有限公司、中國鐵道建筑有限公司和中國建筑集團(tuán)有限公司，中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司則保持名次排在第8 位；在拉丁美洲／加勒比地區(qū)，中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司排名升至第2 位，中國鐵道建筑有限公司新入榜排在第6 位，而中國電力建設(shè)集團(tuán)排在第9 位。

4 近5 年ENR 國際承包商10 強(qiáng)分析

近5 年，國際承包商10 強(qiáng)榜單中的企業(yè)及其排名變化情況如表10 所示。

表10 2016～20 20 年度國際承包商Top 10 排名

國際承包商10 強(qiáng)是角逐國際工程承包市場的第一梯隊(duì)，從5 年來10 強(qiáng)榜單中的成員變化及名次波動(dòng)可以看出，這些企業(yè)憑借著競爭優(yōu)勢在不斷強(qiáng)化自身的領(lǐng)先優(yōu)勢，10 強(qiáng)名次的變化成為少數(shù)頂尖企業(yè)的內(nèi)部競爭，但同時(shí)一旦被其他企業(yè)甩開距離，再進(jìn)行追趕則非常困難，例如美國柏克德集團(tuán)公司排名逐漸滑出10 強(qiáng)，而巴西奧迪布里切特公司則未進(jìn)入本年度排名。

5 近5 年ENR 國際承包商250 強(qiáng)中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

5.1 總體情況分析

5 年來，中國內(nèi)地企業(yè)在ENR 國際承包商250強(qiáng)榜單中的數(shù)量及收入情況如表11 所示。

表11 近5 年進(jìn)入國際承包商250 強(qiáng)的中國內(nèi)地企業(yè)情況

盡管2020 年度入榜企業(yè)數(shù)量有所減少，但從近5 年總體趨勢來看，內(nèi)地企業(yè)在國際承包商250強(qiáng)中的影響力逐步提升的態(tài)勢沒有改變，內(nèi)地企業(yè)在250 強(qiáng)中的收入占比也穩(wěn)步提升，結(jié)合在部分行業(yè)和地區(qū)的優(yōu)秀表現(xiàn)，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)在國際工程承包市場中的力量越來越受到認(rèn)可，市場競爭力越來越顯著。

5.2 區(qū)域性市場分析

近5 年，國際承包商250 強(qiáng)中的中國內(nèi)地企業(yè)在區(qū)域性市場營業(yè)收入合計(jì)占進(jìn)入榜單的中國內(nèi)地企業(yè)海外市場收入總和的比重如表12 所示。

表12 近5 年ENR 國際承包商250 強(qiáng)中的中國內(nèi)地企業(yè)總收入的市場構(gòu)成（%）

在中國內(nèi)地企業(yè)實(shí)現(xiàn)的海外市場營業(yè)收入中，亞洲/澳洲地區(qū)、非洲地區(qū)是貢獻(xiàn)占比最大的區(qū)域，這與中國內(nèi)地企業(yè)一直深耕這兩大區(qū)域市場的努力密切相關(guān)，而其他區(qū)域性市場的營業(yè)收入則增減互見，尚未形成明確的發(fā)展態(tài)勢。

6 結(jié)語

國際承包商250 強(qiáng)海外市場營業(yè)收入總額在2019 年再次出現(xiàn)萎縮，國際工程承包市場的發(fā)展趨勢本就極不明朗，2020 年爆發(fā)的新冠疫情更是對整個(gè)市場帶來難以預(yù)估的沖擊，工程承包企業(yè)必須竭盡所能地解決所面臨的多重壓力，并應(yīng)對市場規(guī)模收縮所帶來的生存挑戰(zhàn)。本年度，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)在榜單中的表現(xiàn)保持了一貫的穩(wěn)定增長的勢頭，在傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)和行業(yè)的競爭實(shí)力得以鞏固，然而疫情之下，整個(gè)國際工程承包市場的競爭秩序都可能重塑，在巨大的危機(jī)之下，中國內(nèi)地企業(yè)必須在保持生存的前提下盡量挖掘機(jī)遇，確保為后疫情時(shí)代的發(fā)展提前謀劃。