文│張利宇（全國(guó)畜牧總站）

一、2019年總體形勢(shì)分析

2019年，奶牛存欄觸底回升，奶業(yè)產(chǎn)業(yè)素質(zhì)不斷提高，生鮮乳產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格明顯上漲，養(yǎng)殖效益顯著提升，進(jìn)口繼續(xù)增加，增幅有所收窄?？偟膩?lái)看，原料乳供給由國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)資源共同滿足，商品原料乳自給率繼續(xù)下降，但降幅明顯收窄，由于需求增長(zhǎng)較快，國(guó)內(nèi)生鮮乳已由相對(duì)過(guò)剩轉(zhuǎn)為供給偏緊。

◎圖1 2016年以來(lái)我國(guó)生鮮乳收購(gòu)生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量

◎圖2 2016年以來(lái)我國(guó)生鮮乳收購(gòu)站養(yǎng)殖場(chǎng)戶數(shù)量

1.生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期下跌后開(kāi)始回升。2010年開(kāi)展的生鮮乳收購(gòu)站全覆蓋監(jiān)測(cè)，生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量接近1.4萬(wàn)個(gè)，此后，生鮮乳收購(gòu)站總體呈下降趨勢(shì)，2019年9月，生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量降至4000個(gè)左右，之后數(shù)量開(kāi)始企穩(wěn)回升。11月生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量達(dá)到4113個(gè)，環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，同比下降6.61%，生鮮乳收購(gòu)站數(shù)量連續(xù)2個(gè)月回升，見(jiàn)圖1。

2.奶牛養(yǎng)殖戶小幅增加,奶牛存欄企穩(wěn)回升。2019年11月，生鮮乳收購(gòu)站所涉及的養(yǎng)殖場(chǎng)戶2.91萬(wàn)個(gè)，環(huán)比增加2.25%，同比減少6.38%，見(jiàn)圖2。奶牛存欄企穩(wěn)回升，11月監(jiān)測(cè)生鮮乳收購(gòu)站涉及奶牛存欄460萬(wàn)頭，環(huán)比增加0.2%，連續(xù)2個(gè)月增加，同比減少2%。成年母牛比例小幅回升，11月監(jiān)測(cè)生鮮乳收購(gòu)站涉及成年母牛存欄253萬(wàn)頭，連續(xù)3個(gè)月回升，成年母牛比例達(dá)到54.96%，比10月增加0.23個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增加0.36個(gè)百分點(diǎn)，見(jiàn)圖3。

3.奶牛飼養(yǎng)集中致規(guī)模化程度提升和單產(chǎn)水平明顯上升。據(jù)對(duì)生鮮乳收購(gòu)站監(jiān)測(cè)，目前全國(guó)奶牛存欄前10位的?。▍^(qū)、市）依次是河北、內(nèi)蒙古、山東、寧夏、黑龍江、山西、河南、北京、遼寧、甘肅，其奶牛存欄占到全國(guó)3/4以上。近2年規(guī)?；潭劝l(fā)展比較快，2019年11月戶均存欄達(dá)到158.08頭，比上年同期增加了4.68頭。規(guī)?；潭忍岣邘?lái)管理水平提高，奶牛單產(chǎn)水平明顯上升，2019年生鮮乳收購(gòu)站涉及成母牛平均年單產(chǎn)接近8噸，同比提高8.0%，規(guī)模場(chǎng)單產(chǎn)水平更是達(dá)到8.85噸，同比增長(zhǎng)7.9%，見(jiàn)圖4。

4.單產(chǎn)水平提高，近2年產(chǎn)奶量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。雖然成母牛存欄同比有所下降，但由于單產(chǎn)水平的持續(xù)提高，生鮮乳產(chǎn)量連續(xù)兩年增長(zhǎng)。2019年1～11月累計(jì)生鮮乳產(chǎn)量1871萬(wàn)噸，同比增加5.7%。

5.生鮮乳價(jià)格持續(xù)上漲，區(qū)域間差異顯著，奶牛收益持續(xù)回升。2019年11月全國(guó)生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)4.02元/千克，環(huán)比上漲1.26%，同比上漲6.91%；規(guī)模場(chǎng)平均出場(chǎng)價(jià)4.00元/千克，環(huán)比上漲0.25%，同比上漲6.95%。分區(qū)域看，北方作為主產(chǎn)區(qū)，生鮮乳價(jià)格低于平均值，南方作為主銷區(qū)，奶價(jià)總體比較高，甚至部分地區(qū)突破了5元/千克。奶牛收益持續(xù)回升，11月，成母牛月均盈利456元，同比增長(zhǎng)41.2%；成母牛年均收益達(dá)到接近5000元，奶牛養(yǎng)殖效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，見(jiàn)圖5。

◎圖3 2016年以來(lái)我國(guó)奶牛存欄量

◎圖4 2019年10～11月我國(guó)部分省份奶牛存欄量

◎圖5 2016年以來(lái)我國(guó)生鮮乳的生鮮乳收購(gòu)站收購(gòu)價(jià)格

6.乳制品進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)，原料乳自給率持續(xù)下降。2019年1～10月，乳制品進(jìn)口量折合生鮮乳約1438萬(wàn)噸，同比增加5.3%。其中，鮮奶增長(zhǎng)幅度最大，同比增長(zhǎng)39.10%，奶粉增長(zhǎng)也十分迅速，同比增長(zhǎng)24.60%；黃油、乳清粉進(jìn)口量則出現(xiàn)了大幅下降，同比分別下降35.30%和21.20%。預(yù)計(jì)全年乳制品進(jìn)口量折合生鮮乳將達(dá)到1700萬(wàn)噸。國(guó)產(chǎn)商品原料乳自給率呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，但降幅逐漸收窄，其中，2018年降幅收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)，2019年降幅不足1.0個(gè)百分點(diǎn)。

二、2020年走勢(shì)展望

1.奶牛存欄量將繼續(xù)回升。國(guó)內(nèi)生鮮乳供給從前幾年的相對(duì)過(guò)剩到當(dāng)前供給偏緊，奶牛養(yǎng)殖收益持續(xù)好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖積極性較高，2019年1～10月累計(jì)進(jìn)口種牛約6萬(wàn)頭，同比增加超過(guò)70%，10月增幅更是達(dá)到110%；另外，國(guó)家及地方奶業(yè)振興政策也將推動(dòng)奶業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，2020年奶牛存欄量將會(huì)繼續(xù)回升。

2.生鮮乳供給仍處于回升態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)看，隨著國(guó)內(nèi)規(guī)?；揭约皢萎a(chǎn)水平的提高，預(yù)計(jì)2020年商品原料乳產(chǎn)量將繼續(xù)增加；從進(jìn)口看，國(guó)內(nèi)外生鮮乳及乳制品的價(jià)差依然存在，同時(shí)，隨著中澳、中新等自貿(mào)協(xié)定的實(shí)行，國(guó)內(nèi)乳制品進(jìn)口預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，但受國(guó)內(nèi)外價(jià)差縮小的影響，增幅將會(huì)繼續(xù)放緩。

3.原料乳需求顯著增加。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年1～11月全國(guó)乳制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.6%，相比2018年4.4%的增速和2017年4.2%的增速顯著加快，這也反映了乳制品消費(fèi)在逐步增加的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2020年原料乳的需求將進(jìn)一步增加。

4.生鮮乳價(jià)格波動(dòng)上漲。乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2020年原料乳供給將總體偏緊，生鮮乳的價(jià)格將呈上漲態(tài)勢(shì)。