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        趣活:賺敵人的錢,年入20個億

        2020-09-12 14:21:01馬冬
        商界 2020年9期
        關鍵詞:騎手美團

        馬冬

        棋經(jīng)曰:夫弈棋者,專心、絕慮,靜算待敵,坦然無喜怒掛懷。大抵一局之中,千變?nèi)f化。如車前馬后,發(fā)炮逐卒。我勢弱勿輕進,彼勢強棄便攻。得先時忌招忙,輸車時還叫心定。棋者詳察于斯言,可為國手矣……

        只要吃過外賣的人,就可能接受過趣活科技(簡稱“趣活”)的服務。

        很多時候,負責把你在美團、餓了么這些平臺上點的東西送到你手上的小哥,并不全都是“美餓戰(zhàn)士”,還有趣活大軍。

        趣活靠著做“人”事兒,正拔地而起,扶搖直上。

        可能趣活深諳弈棋之道,不在眼下的風口優(yōu)勢與劣勢上糾結(jié),聰明地選擇了一條最難走的路,在分毫蠅利之間殺出重圍。

        直到前些日,納斯達克門庭里那面鑼被趣活敲響,一眾人才反應過來,原來曲徑通幽能成王,高級的戰(zhàn)斗不用正面剛,蚍蜉也能撼倒樹,包工頭的春天到來時,很涼爽……

        這條路究竟是坦途還是歧途,得辯證著來看。

        賺敵人的錢

        當所有人都往“掙大錢”的路上狂奔時,趣活把小錢賺得香噴噴,美滋滋。

        趣活的誕生,其實是找準了方向的產(chǎn)物。

        2012年,國內(nèi)到家O2O業(yè)務的風頭正盛。當時的互聯(lián)網(wǎng)界熱鬧又混亂,最著名的事件莫過于“千團大戰(zhàn)”。那時,國內(nèi)的團購網(wǎng)站多達5 000多家,經(jīng)過洗牌以后,剩下不到1 000家,市場燒了70億元人民幣。

        有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,各團購平臺當時的訂單量加在一起,日單達100多萬單。這是跑腿外賣領域里程碑,也是趣活的起點。

        最初趣活打算做外賣平臺,其創(chuàng)始人虞陽,及其團隊都認為外賣是流量入口,必須搶占賽道。此時的趣活有些急迫,盲目擴大規(guī)模、打造無人門店、金融代運營、外賣平臺,甚至為了攬活兒不顧質(zhì)量也要虧錢配送。折騰了一番虞陽才發(fā)現(xiàn),這個風口,沒錢做翅膀根本飛不起來。

        有人說,創(chuàng)業(yè)者上頭之時,就是創(chuàng)業(yè)項目跑偏之日。趣活最開始的路確實走偏了。在餓了么、美團已經(jīng)霸占同城市場,四通一達加順豐一統(tǒng)江湖的時候激情入局物流配送領域,無疑是自尋死路。

        好在虞陽另辟蹊徑,攬下互聯(lián)網(wǎng)大佬們的外包業(yè)務,為他們提供騎手相關的人力招聘、培訓、管理。虞陽在一次采訪中說,“百度、美團等巨頭的進入迫使我們及早地預測到市場的走向?!庇谑撬_始思考,與其四面樹敵,夾縫求生,不如去賺敵人的錢。

        隨后趣活開始布局與餓了么、美團的合作,把服務場景從外賣配送擴展到多個領域,網(wǎng)約車、共享單車、家政服務等都成為趣活的業(yè)務范疇。

        簡單來說,趣活做的事主要是通過幫助其他平臺完成配送服務,收取服務費再向自己旗下的勞動者支付酬金。

        這一招確實替巨頭們省下不少錢,有分析顯示,趣活在外賣配送的每一筆訂單可為客戶節(jié)省約40%的運營成本,因而趣活也備受資本的青睞。

        據(jù)網(wǎng)絡公開資料顯示,截至2019年12月31日,趣活平臺勞務人員已經(jīng)突破4萬人,其中3.99萬人為外賣騎手,服務覆蓋國內(nèi)26個省市及自治區(qū),共計73座城市,日平均管理訂單約80萬單。

        趣活完美地避開了最激烈的戰(zhàn)場,轉(zhuǎn)換了戰(zhàn)略,這一招走得確實很妙。

        到手的錢不多

        “自由、門檻低、收入相對穩(wěn)定”,小李是通過熟人介紹加入趣活的,這也是趣活絕大部分騎手的來源。

        趣活招股書顯示,平臺上74%的勞務人員都是由前員工介紹而來,這使得趣活不需要像其他公司那樣,在招聘網(wǎng)站上發(fā)布各種招聘信息。

        每天早上,小李都會到站點開會,由趣活的片區(qū)站長統(tǒng)計人數(shù)、調(diào)度考勤。送餐的行動路線交給餓了么的智能調(diào)度平臺。人是趣活的人,穿的是帶有餓了么標志的衣服。

        每個月,小李能拿到一萬元左右的工資,由底薪+接單數(shù)量傭金提成構成。另外,趣活會給騎手們上二險一金(意外險、雇主險、公積金)。小李說,工資跟平臺自有的騎手沒什么差別。

        但是兼職騎手就不太一樣,他們可以下載任意一個跑腿App,進行人臉識別、上傳健康證,審核通過后就可以24小時接單。人在哪里,App就會彈出附近的單子。跑完一單有一單的傭金,由距離決定傭金高低,工資日結(jié)。這就是趣活騎手目前的生存狀態(tài)。

        隨著各大平臺的用戶量不斷增多以及訂單增漲,趣活的營收也在穩(wěn)步上升。招股書顯示,2017-2019年,趣活的營收分別是6.55億元、14.75億元、20.56億元。按最新市值計算,靠著“人”生意,趣活創(chuàng)始人虞陽身家已經(jīng)超過6億元。

        除去成本,一單配送,趣活到底能賺多少錢?

        趣活2017-2019年,對應的毛利潤分別為0.286億元、1.166億元、1.623億元。這意味著,相比起20億元的營收,趣活實際上的盈利能力十分有限。以2019的數(shù)據(jù)來看,趣活每月平均訂單量為2 900單,2019年全年訂單量為3.5萬單左右,總利潤為1.6億元 ,那么,一單的利潤大約在0.45元。

        其官網(wǎng)顯示,趣活將自己定位于“勞動力運營解決方案平臺”;而在創(chuàng)業(yè)早期,趣活的故事則是“線下運力服務商”“同城近距離配送的協(xié)作平臺”等。不難看出,在整個外賣生態(tài)中,趣活科技確實擔當著“包工頭”的角色。

        那么問題來了,面對龐大的用工市場,趣活的營收業(yè)務卻很單一、毛利率也十分低。隨著人力成本的不斷上漲,趣活想要通過壓縮人力成本來降低費用將越來越難?!叭恕笔侨せ钯嵆鲆黄斓氐年P鍵,也成為其痛點。

        餐飲配送、共享單車運維、網(wǎng)約車司機管理、家政是趣活的四大主營模塊,但其中最主要的收入來源仍是外賣騎手即時配送。

        如果把趣活的四大業(yè)務比作對局里的“馬車炮卒”四大殺器,那么,趣活目前只有一馬當先,開局布得一手好棋,趣活會下成什么樣子?

        大樹底下再難乘涼

        2017到2019年,趣活即時配送的收入占比分別達到100%、98%和98.6%。其他業(yè)務的戰(zhàn)績不佳,部分甚至不到1%。

        趣活在招股書中披露,如果無法在即時配送市場上保持競爭優(yōu)勢,或無法進一步實現(xiàn)多元化,那么公司的財務狀況、運營結(jié)果和前景都可能受到不利影響。

        從趣活的發(fā)展來看,前期的突進,確實選擇了一條好路,但是,“人”事兒上的生意,并不是一勞永逸的,需要不斷修正偏離的航道。變則生,不變則死,也許大樹的蔭涼只能遮蔽一時,只有自己變成大樹才能真正抵擋烈日的灼燒。

        趣活也意識到這一點。

        虞陽曾表示,未來趣活會把外賣上的資源看作是消費服務市場的一個基礎設施網(wǎng)絡,可以應用到網(wǎng)約車、共享單車、家政保潔等場景里。

        但業(yè)務線越多,也就意味著需要更多的資金來支撐,因此不排除這是趣活上市的主要原因。

        業(yè)務單一,利潤不高之外,趣活的商業(yè)模式也存在問題。

        趣活招股書中稱,2019年,趣活從三大客戶(包括美團和餓了么)那里產(chǎn)生了約96%的總收入,這一結(jié)果顯示,太過于依賴單一客戶創(chuàng)收。

        而美團、餓了么發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年全年,美團外賣騎手的人數(shù)在400萬人左右、餓了么騎手為300萬左右。由此可見,雖然美團、餓了么會將業(yè)務外包,但自身也留了一手。

        相比之下,趣活4萬多的活躍員工,在美團騎手總量中占比僅1%,在餓了么總量中占比不過1.3%。這也就意味著如果他們中任何一家與趣活的業(yè)務合作出現(xiàn)問題,趣活都會面臨重大損失風險。

        所以,趣活要想以外包公司的身份繼續(xù)前行,終究還是寄人籬下的活路。

        早年間,趣活還可以靠著大樹底下的蔭涼,吃著外賣產(chǎn)業(yè)的邊角紅利崛起,如今,趣活未來的抉擇權完全不在自己的手上。市面上,趣活的競爭對手日漸增多且分散。從即時配送來看,達達、京東到家、閃送,乃至大客戶美團、餓了么都與它存在競爭關系。

        車和馬已經(jīng)過了楚河漢界,至于后面的棋路,趣活要好好琢磨一番了。

        末端配送的有效范圍、效率高低、運營成本與配送團隊規(guī)模負相關,如果沒有規(guī)模優(yōu)勢,降本增效的途徑并不多。

        長期來看,局部地區(qū)會出現(xiàn)更多標準化場地,機器配送將在一定程度上降低人工配送的比例,即便不能做到完全替代,人工協(xié)同的過渡形式也將讓不少外賣從業(yè)人員下崗。

        根據(jù)趣活的布局來看,除了即時配送業(yè)務、維護共享單車之外,恐怕只有乘車解決方案、客房服務解決方案有前景了。

        結(jié)語

        馬卒難破士相全,輸棋只因出車遲。此番上市,趣活不再是一家單純的小企業(yè),往后的每一步棋走起來都要細細斟酌,一旦出錯,全盤皆輸。

        未來的趣活,注定要風雨兼程,厲兵秣馬,真正的對局,才開始。

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