馬冬

棋經(jīng)曰：夫弈棋者，專心、絕慮，靜算待敵，坦然無喜怒掛懷。大抵一局之中，千變?nèi)f化。如車前馬后，發(fā)炮逐卒。我勢弱勿輕進，彼勢強棄便攻。得先時忌招忙，輸車時還叫心定。棋者詳察于斯言，可為國手矣……

只要吃過外賣的人，就可能接受過趣活科技（簡稱“趣活”）的服務(wù)。

很多時候，負責(zé)把你在美團、餓了么這些平臺上點的東西送到你手上的小哥，并不全都是“美餓戰(zhàn)士”，還有趣活大軍。

趣活靠著做“人”事兒，正拔地而起，扶搖直上。

可能趣活深諳弈棋之道，不在眼下的風(fēng)口優(yōu)勢與劣勢上糾結(jié)，聰明地選擇了一條最難走的路，在分毫蠅利之間殺出重圍。

直到前些日，納斯達克門庭里那面鑼被趣活敲響，一眾人才反應(yīng)過來，原來曲徑通幽能成王，高級的戰(zhàn)斗不用正面剛，蚍蜉也能撼倒樹，包工頭的春天到來時，很涼爽……

這條路究竟是坦途還是歧途，得辯證著來看。

賺敵人的錢

當所有人都往“掙大錢”的路上狂奔時，趣活把小錢賺得香噴噴，美滋滋。

趣活的誕生，其實是找準了方向的產(chǎn)物。

2012年，國內(nèi)到家O2O業(yè)務(wù)的風(fēng)頭正盛。當時的互聯(lián)網(wǎng)界熱鬧又混亂，最著名的事件莫過于“千團大戰(zhàn)”。那時，國內(nèi)的團購網(wǎng)站多達5 000多家，經(jīng)過洗牌以后，剩下不到1 000家，市場燒了70億元人民幣。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，各團購平臺當時的訂單量加在一起，日單達100多萬單。這是跑腿外賣領(lǐng)域里程碑，也是趣活的起點。

最初趣活打算做外賣平臺，其創(chuàng)始人虞陽，及其團隊都認為外賣是流量入口，必須搶占賽道。此時的趣活有些急迫，盲目擴大規(guī)模、打造無人門店、金融代運營、外賣平臺，甚至為了攬活兒不顧質(zhì)量也要虧錢配送。折騰了一番虞陽才發(fā)現(xiàn)，這個風(fēng)口，沒錢做翅膀根本飛不起來。

有人說，創(chuàng)業(yè)者上頭之時，就是創(chuàng)業(yè)項目跑偏之日。趣活最開始的路確實走偏了。在餓了么、美團已經(jīng)霸占同城市場，四通一達加順豐一統(tǒng)江湖的時候激情入局物流配送領(lǐng)域，無疑是自尋死路。

好在虞陽另辟蹊徑，攬下互聯(lián)網(wǎng)大佬們的外包業(yè)務(wù)，為他們提供騎手相關(guān)的人力招聘、培訓(xùn)、管理。虞陽在一次采訪中說，“百度、美團等巨頭的進入迫使我們及早地預(yù)測到市場的走向。”于是他開始思考，與其四面樹敵，夾縫求生，不如去賺敵人的錢。

隨后趣活開始布局與餓了么、美團的合作，把服務(wù)場景從外賣配送擴展到多個領(lǐng)域，網(wǎng)約車、共享單車、家政服務(wù)等都成為趣活的業(yè)務(wù)范疇。

簡單來說，趣活做的事主要是通過幫助其他平臺完成配送服務(wù)，收取服務(wù)費再向自己旗下的勞動者支付酬金。

這一招確實替巨頭們省下不少錢，有分析顯示，趣活在外賣配送的每一筆訂單可為客戶節(jié)省約40%的運營成本，因而趣活也備受資本的青睞。

據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料顯示，截至2019年12月31日，趣活平臺勞務(wù)人員已經(jīng)突破4萬人，其中3.99萬人為外賣騎手，服務(wù)覆蓋國內(nèi)26個省市及自治區(qū)，共計73座城市，日平均管理訂單約80萬單。

趣活完美地避開了最激烈的戰(zhàn)場，轉(zhuǎn)換了戰(zhàn)略，這一招走得確實很妙。

到手的錢不多

“自由、門檻低、收入相對穩(wěn)定”，小李是通過熟人介紹加入趣活的，這也是趣活絕大部分騎手的來源。

趣活招股書顯示，平臺上74%的勞務(wù)人員都是由前員工介紹而來，這使得趣活不需要像其他公司那樣，在招聘網(wǎng)站上發(fā)布各種招聘信息。

每天早上，小李都會到站點開會，由趣活的片區(qū)站長統(tǒng)計人數(shù)、調(diào)度考勤。送餐的行動路線交給餓了么的智能調(diào)度平臺。人是趣活的人，穿的是帶有餓了么標志的衣服。

每個月，小李能拿到一萬元左右的工資，由底薪+接單數(shù)量傭金提成構(gòu)成。另外，趣活會給騎手們上二險一金（意外險、雇主險、公積金）。小李說，工資跟平臺自有的騎手沒什么差別。

但是兼職騎手就不太一樣，他們可以下載任意一個跑腿App，進行人臉識別、上傳健康證，審核通過后就可以24小時接單。人在哪里，App就會彈出附近的單子。跑完一單有一單的傭金，由距離決定傭金高低，工資日結(jié)。這就是趣活騎手目前的生存狀態(tài)。

隨著各大平臺的用戶量不斷增多以及訂單增漲，趣活的營收也在穩(wěn)步上升。招股書顯示，2017-2019年，趣活的營收分別是6.55億元、14.75億元、20.56億元。按最新市值計算，靠著“人”生意，趣活創(chuàng)始人虞陽身家已經(jīng)超過6億元。

除去成本，一單配送，趣活到底能賺多少錢？

趣活2017-2019年，對應(yīng)的毛利潤分別為0.286億元、1.166億元、1.623億元。這意味著，相比起20億元的營收，趣活實際上的盈利能力十分有限。以2019的數(shù)據(jù)來看，趣活每月平均訂單量為2 900單，2019年全年訂單量為3.5萬單左右，總利潤為1.6億元 ，那么，一單的利潤大約在0.45元。

其官網(wǎng)顯示，趣活將自己定位于“勞動力運營解決方案平臺”;而在創(chuàng)業(yè)早期，趣活的故事則是“線下運力服務(wù)商”“同城近距離配送的協(xié)作平臺”等。不難看出，在整個外賣生態(tài)中，趣活科技確實擔當著“包工頭”的角色。

那么問題來了，面對龐大的用工市場，趣活的營收業(yè)務(wù)卻很單一、毛利率也十分低。隨著人力成本的不斷上漲，趣活想要通過壓縮人力成本來降低費用將越來越難。“人”是趣活賺出一片天地的關(guān)鍵，也成為其痛點。

餐飲配送、共享單車運維、網(wǎng)約車司機管理、家政是趣活的四大主營模塊，但其中最主要的收入來源仍是外賣騎手即時配送。

如果把趣活的四大業(yè)務(wù)比作對局里的“馬車炮卒”四大殺器，那么，趣活目前只有一馬當先，開局布得一手好棋，趣活會下成什么樣子？

大樹底下再難乘涼

2017到2019年，趣活即時配送的收入占比分別達到100%、98%和98.6%。其他業(yè)務(wù)的戰(zhàn)績不佳，部分甚至不到1%。

趣活在招股書中披露，如果無法在即時配送市場上保持競爭優(yōu)勢，或無法進一步實現(xiàn)多元化，那么公司的財務(wù)狀況、運營結(jié)果和前景都可能受到不利影響。

從趣活的發(fā)展來看，前期的突進，確實選擇了一條好路，但是，“人”事兒上的生意，并不是一勞永逸的，需要不斷修正偏離的航道。變則生，不變則死，也許大樹的蔭涼只能遮蔽一時，只有自己變成大樹才能真正抵擋烈日的灼燒。

趣活也意識到這一點。

虞陽曾表示，未來趣活會把外賣上的資源看作是消費服務(wù)市場的一個基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，可以應(yīng)用到網(wǎng)約車、共享單車、家政保潔等場景里。

但業(yè)務(wù)線越多，也就意味著需要更多的資金來支撐，因此不排除這是趣活上市的主要原因。

業(yè)務(wù)單一，利潤不高之外，趣活的商業(yè)模式也存在問題。

趣活招股書中稱，2019年，趣活從三大客戶（包括美團和餓了么）那里產(chǎn)生了約96%的總收入，這一結(jié)果顯示，太過于依賴單一客戶創(chuàng)收。

而美團、餓了么發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，美團外賣騎手的人數(shù)在400萬人左右、餓了么騎手為300萬左右。由此可見，雖然美團、餓了么會將業(yè)務(wù)外包，但自身也留了一手。

相比之下，趣活4萬多的活躍員工，在美團騎手總量中占比僅1%，在餓了么總量中占比不過1.3%。這也就意味著如果他們中任何一家與趣活的業(yè)務(wù)合作出現(xiàn)問題，趣活都會面臨重大損失風(fēng)險。

所以，趣活要想以外包公司的身份繼續(xù)前行，終究還是寄人籬下的活路。

早年間，趣活還可以靠著大樹底下的蔭涼，吃著外賣產(chǎn)業(yè)的邊角紅利崛起，如今，趣活未來的抉擇權(quán)完全不在自己的手上。市面上，趣活的競爭對手日漸增多且分散。從即時配送來看，達達、京東到家、閃送，乃至大客戶美團、餓了么都與它存在競爭關(guān)系。

車和馬已經(jīng)過了楚河漢界，至于后面的棋路，趣活要好好琢磨一番了。

末端配送的有效范圍、效率高低、運營成本與配送團隊規(guī)模負相關(guān)，如果沒有規(guī)模優(yōu)勢，降本增效的途徑并不多。

長期來看，局部地區(qū)會出現(xiàn)更多標準化場地，機器配送將在一定程度上降低人工配送的比例，即便不能做到完全替代，人工協(xié)同的過渡形式也將讓不少外賣從業(yè)人員下崗。

根據(jù)趣活的布局來看，除了即時配送業(yè)務(wù)、維護共享單車之外，恐怕只有乘車解決方案、客房服務(wù)解決方案有前景了。

結(jié)語

馬卒難破士相全，輸棋只因出車遲。此番上市，趣活不再是一家單純的小企業(yè)，往后的每一步棋走起來都要細細斟酌，一旦出錯，全盤皆輸。

未來的趣活，注定要風(fēng)雨兼程，厲兵秣馬，真正的對局，才開始。