王 瑩，方俊文，李 博

（中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)，北京 100011）

2019年是我國經(jīng)濟(jì)由高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變的攻堅(jiān)之年，但由于內(nèi)外部環(huán)境復(fù)雜多變，市場競爭更為激烈，磷復(fù)肥行業(yè)景氣度未有明顯改善，整體表現(xiàn)疲軟，盈利能力下降。2019年行業(yè)總體呈全線下行態(tài)勢，即產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量、效益、出口和價(jià)格全線下跌。供給側(cè)改革初見成效，部分產(chǎn)能出清疊加環(huán)保督察趨嚴(yán)，磷復(fù)肥供應(yīng)減少；政策推動(dòng)化肥利用率提高，有機(jī)肥部分替代以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整使化肥實(shí)際需求進(jìn)一步下滑；磷石膏資源化利用、氟資源綜合利用等制約行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的問題仍無法有效解決。2020年是全面建成小康社會(huì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之年，磷復(fù)肥行業(yè)仍將以調(diào)結(jié)構(gòu)和去產(chǎn)能為主要基調(diào)，品質(zhì)提升、綠色發(fā)展，適應(yīng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

1 2019年我國磷復(fù)肥行業(yè)概況

1.1 磷復(fù)肥行業(yè)產(chǎn)能情況

據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，截至2019 年年底我國磷肥總產(chǎn)能為P2O52 240 萬t，11 家企業(yè)磷肥產(chǎn)能退出P2O5110 萬t，其中磷酸二銨（DAP）產(chǎn)能退出20 萬t，磷酸一銨（MAP）產(chǎn)能退出130萬t，磷銨產(chǎn)能降至3 650萬t。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，仍有山東奧寶化工集團(tuán)有限公司、四川省珙縣中正化學(xué)工業(yè)有限公司等13 家企業(yè)共計(jì)P2O5100萬t/a裝置全年無生產(chǎn)。

2016 年我國磷肥產(chǎn)能達(dá)到頂峰P2O52 470 萬t，2017 年以后產(chǎn)能持續(xù)下降，2017—2019 年年均遞減3.1%，行業(yè)進(jìn)入成熟期的深度調(diào)整階段。未來磷肥行業(yè)仍有向上空間，核心原因是還未實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)能出清。隨著“三磷”整治措施不斷落地推進(jìn)，我國磷肥供給有望迎來新一輪的壓縮或出清。2020 年是國家工業(yè)和信息化部、應(yīng)急管理部推進(jìn)城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷改造工作的節(jié)點(diǎn)年份，部分磷復(fù)肥企業(yè)正在或?qū)⒁媾R搬遷，未來2 ～3年內(nèi)會(huì)對行業(yè)的格局產(chǎn)生影響。

1.2 磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

經(jīng)協(xié)會(huì)核實(shí)，2019年全國磷肥產(chǎn)量1 610.2萬t（折P2O5，下同），同比下降5.1%，是近10 年降幅最大的一年，約占世界磷肥產(chǎn)量的33%，繼續(xù)保持世界第一大磷肥生產(chǎn)國的地位。其中，高濃度磷肥產(chǎn)量1 531.4萬t，同比下降4.9%，占全國磷肥總產(chǎn)量的95.1%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)；磷銨產(chǎn)量1 359.3萬t，同比下降5.3%，占磷肥總產(chǎn)量的84.4%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；低濃度磷肥產(chǎn)量78.7萬t，同比下降8.8%，占磷肥總產(chǎn)量的4.9%。2010—2019年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況見圖1。

圖1 2010—2019年我國磷肥產(chǎn)量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2019年，磷酸二銨實(shí)物產(chǎn)量1 501.8萬t，同比下降7.5%。國內(nèi)外磷酸二銨需求減少，行業(yè)整體開工率下降，產(chǎn)能利用率降至71.9%，同比下降了0.4 個(gè)百分點(diǎn)。盡管磷酸二銨銷量小幅度下降，但由于產(chǎn)量下降幅度較大，年底結(jié)轉(zhuǎn)庫存減少。云南省磷酸二銨產(chǎn)量超過湖北省，成為全國第一，達(dá)到P2O5224.3萬t，同比增長5.0%；湖北省和貴州省磷酸二銨產(chǎn)量分別下降11.1%和15.2%，居全國第二和第三位；內(nèi)蒙古自治區(qū)和四川省磷酸二銨產(chǎn)量均有所增加。

2019 年磷酸一銨市場延續(xù)上年底下跌走勢，價(jià)格單邊下行，行業(yè)開工率整體下降，總產(chǎn)量降至1 437.6 萬t，同比下降3.8%。盡管有產(chǎn)能退出，但行業(yè)整體景氣度下降，產(chǎn)能利用率仍呈下降態(tài)勢。湖北省磷酸一銨產(chǎn)量仍保持全國第一，2019年磷酸一銨產(chǎn)量P2O5318.8 萬t，占全國產(chǎn)量的47.3%。由于部分裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)新型產(chǎn)品，云南省和四川省磷酸一銨產(chǎn)量分別同比下降12.7%和0.4%。貴州省磷酸一銨產(chǎn)量同比增加17.2%。

2019年我國復(fù)混肥料實(shí)物產(chǎn)量為3 376.7萬t（協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)量約占全國總產(chǎn)量的60%），同比下降12.4%；其中磷酸基復(fù)合肥實(shí)物產(chǎn)量653.6 萬t，同比下降18.8%。隨著近年來產(chǎn)品利潤空間收窄，雖然部分中小企業(yè)被兼并或者退出，但是行業(yè)集中度仍然不高。復(fù)混肥料產(chǎn)量自2015 年達(dá)到峰值以后，逐年下降。2019 年復(fù)混肥行業(yè)持續(xù)低迷，原料氮磷鉀價(jià)格整體下行為主；糧食價(jià)格走跌，下游需求減少；受70 周年國慶閱兵和京津冀周邊城市環(huán)保政策，以及運(yùn)輸管控嚴(yán)格等影響，山東和河北部分企業(yè)年中時(shí)開工率不足；少數(shù)企業(yè)搬遷改造，行業(yè)整體開工率下降。國家一方面積極推動(dòng)淘汰落后產(chǎn)能和鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)并購整合，另一方面取消復(fù)合肥產(chǎn)品出口關(guān)稅，鼓勵(lì)化肥出口。雙管齊下，逐步化解過剩產(chǎn)能的努力在短期內(nèi)取得一定效果。但中長期看，行業(yè)健康發(fā)展仍需要通過技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)推動(dòng)產(chǎn)品附加值提升，全行業(yè)減量提質(zhì)壓力巨大。中微量元素肥料、水溶性肥料、緩控釋肥、硝基復(fù)合肥和生物有機(jī)肥等肥料產(chǎn)量逐步增加。大型企業(yè)努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大力度研發(fā)、生產(chǎn)和推廣能夠滿足作物全營養(yǎng)需求、提高肥料利用率、解決各種土壤問題的新型肥料產(chǎn)品。

1.3 產(chǎn)能利用率

盡管有產(chǎn)能退出，但由于國內(nèi)外需求低迷，產(chǎn)量下降較大，導(dǎo)致2019 年磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率同比下降了0.3 個(gè)百分點(diǎn)，降至71.9%。產(chǎn)能利用率既與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有關(guān)，也與我國持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革密切相關(guān)。產(chǎn)能利用率低，直接影響企業(yè)的盈利能力，也成為行業(yè)運(yùn)行中突出矛盾和諸多問題的根源。近年來，各級政府堅(jiān)持采取市場化、法制化手段，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、安全等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，化解過剩產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，磷復(fù)肥行業(yè)結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能取得了部分成效，但行業(yè)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)型突破。2019年磷銨行業(yè)產(chǎn)能利用率為80.5%，同比下降1.5 個(gè)百分點(diǎn)。從全年情況來看，國內(nèi)外需求減少，市場單邊下行，企業(yè)開工率僅為近3年平均水平，略好于2017 年水平，但比2018 年差。2013—2019年我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率見圖2。

圖2 2013—2019年我國磷肥行業(yè)產(chǎn)能利用率

1.4 磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)布局和集中度

磷肥行業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年沒有新產(chǎn)能出現(xiàn)，部分不具備競爭優(yōu)勢的裝置陸續(xù)退出或連續(xù)幾年停產(chǎn)［1］，再加上大型企業(yè)間的兼并重組，國內(nèi)磷肥產(chǎn)量向資源地集中的趨勢更加明顯。盡管湖北省受到安全環(huán)保檢查的影響，磷礦石和部分磷肥企業(yè)開工率下降，但由于具有水路、公路和鐵路的運(yùn)輸優(yōu)勢，大型企業(yè)產(chǎn)銷良好，2019年磷肥產(chǎn)量達(dá)到P2O5593.7萬t，同比增長1.2%，占全國總產(chǎn)量的36.7%，同比增長2.3個(gè)百分點(diǎn)。貴州省全面實(shí)施磷石膏“以用定產(chǎn)”，加上大型企業(yè)“肥化并舉”的戰(zhàn)略不斷推進(jìn)，磷肥產(chǎn)量同比下降10.0%。四川省也在加快推進(jìn)磷石膏的整治和綜合利用，但對磷肥總體產(chǎn)量影響不大，磷肥產(chǎn)量同比增長1.7%。為攻堅(jiān)大氣污染防治，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，高排放產(chǎn)業(yè)限制區(qū)域不再僅僅限于京津冀及其周邊，安徽省在內(nèi)的長三角一市三省等地區(qū)也被納入該范圍。受此影響，安徽省磷復(fù)肥企業(yè)在部分時(shí)段實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，導(dǎo)致開工率整體下滑，磷肥產(chǎn)量下降明顯，2019年降至70.1萬t，同比下降11.9%（見表1）。2011—2019 年我國磷肥產(chǎn)量前4名省份磷肥產(chǎn)量及所占比例見圖3。

表1 2017—2019年我國磷肥產(chǎn)量前5名省份及產(chǎn)量萬t

圖3 2011—2019年我國磷肥產(chǎn)量前4名省份磷肥產(chǎn)量及占比

具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)通過兼并重組等方式不斷擴(kuò)大規(guī)模，產(chǎn)能與產(chǎn)量繼續(xù)向創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好、管理水平高、品牌優(yōu)勢明顯的企業(yè)集中。前10名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)P2O51 086.2萬t，占總產(chǎn)量的67.5%，同比增長3.9個(gè)百分點(diǎn)（見表2）。盡管貴州甕福（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與貴州開磷控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司合并重組，但由于其磷肥產(chǎn)量同比減少，云南云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱云天化）仍是國內(nèi)第一大磷肥生產(chǎn)企業(yè)，其次是貴州磷化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱貴州磷化）和新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡稱新洋豐），其產(chǎn)量分別占全國總產(chǎn)量的17.2%、16.0%和6.1%。四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司產(chǎn)量增長較快，進(jìn)入全國產(chǎn)量前10名行列（見表2）。

表2 2019年我國磷肥產(chǎn)量（折純）前10名企業(yè)

2019 年磷酸二銨前10 名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)1 402.7萬t，占總產(chǎn)量的93.4%，比上年提升了3 個(gè)百分點(diǎn)。2019年磷酸一銨前10名企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)926.1萬t，占總產(chǎn)量比例為64.4%，同比提升了3.1 個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，2019 年前10 名復(fù)混肥料企業(yè)總產(chǎn)量為1 976.0 萬t，同比下降15.6%；占總產(chǎn)量比例為35%，比上年提升3.8個(gè)百分點(diǎn)。

1.5 磷肥進(jìn)出口情況

由于政策和貿(mào)易環(huán)境的不確定性，2019 年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，糧食產(chǎn)量增幅不大，玉米價(jià)格反彈，小麥和稻米價(jià)格下跌，化肥需求總體平穩(wěn)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算，2019 年我國磷復(fù)肥進(jìn)出口雙雙下降，全年進(jìn)口各種磷復(fù)肥P2O525.1 萬t，同比下降13.0%；出口各種磷復(fù)肥P2O5508.5萬t，同比下降6.4%，約占全球貿(mào)易量的28%，同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)；全年實(shí)現(xiàn)凈出口P2O5483.4 萬t，同比下降6.0%。2012—2019 年我國磷肥凈出口量見圖4。磷酸二銨和磷酸一銨仍然是我國磷肥出口最多的兩種產(chǎn)品。2019 年印度和巴基斯坦從我國采購磷酸二銨的數(shù)量下降，導(dǎo)致我國磷酸二銨總出口量減少；巴西采購我國磷酸一銨減少，澳大利亞、日本等國家采購數(shù)量增加，我國磷酸一銨出口量總體下降不多。磷酸二銨和磷酸一銨的全年出口量分別達(dá)到647.5 萬t、239.4 萬t，同比分別下降13.3%、3.9%。氮磷二元肥出口量達(dá)到106.5萬t，同比增加12.0%。隨著沙特阿拉伯和摩洛哥裝置達(dá)產(chǎn)，我國磷銨出口競爭更加激烈。從中長期來看，沙特阿拉伯、摩洛哥等裝置產(chǎn)能的提升已告一段落，而2019年這些企業(yè)肥料板塊受融資成本增加、技術(shù)問題、庫存增加及國際市場磷肥和合成氨價(jià)格低迷的影響，盈利能力有限，甚至虧損，預(yù)計(jì)國際市場短期內(nèi)景氣度大幅提升的可能性不大。盡管受區(qū)位限制，我國企業(yè)可能會(huì)失去部分印度市場，但如果積極開發(fā)其他出口市場，出口份額仍有望保持在一定水平。

圖4 2012—2019年我國磷肥進(jìn)出口情況

2019 年磷酸二銨、磷酸一銨的平均出口價(jià)格分別為375.2 美元/t、380.1 美元/t，同比分別下降13.4%、6.26%。出口價(jià)格下降主要是由于原料硫黃價(jià)格大幅度下滑的影響。2019 年我國硫黃平均進(jìn)口到岸價(jià)格為111.8美元/t，同比下降27.0%。出口保持相對高位的原因一是國際市場需求持續(xù)存在，二是國內(nèi)產(chǎn)品仍具有良好的競爭力。2012—2019年我國主要磷肥品種出口情況見圖5。

圖5 2012—2019年我國DAP、MAP出口情況及NPK復(fù)合肥進(jìn)口情況

受生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和施肥習(xí)慣等影響，我國每年仍進(jìn)口百萬噸以上復(fù)合肥。2019 年全年三元復(fù)合肥進(jìn)口量達(dá)到139.4 萬t，同比下降4.8%；平均到岸價(jià)格為475.1 美元/t，同比增長4.0%。雖然國內(nèi)復(fù)合肥價(jià)格同比下跌，但進(jìn)口復(fù)合肥平均價(jià)格仍呈上漲態(tài)勢。

磷酸二銨出口量在2018 年達(dá)到峰值后，2019年降至647.5 萬t，同比減少13.3%。印度仍然是我國磷酸二銨的主要出口國，2019 年出口量達(dá)248.6萬t，同比減少55.6 萬t，占我國出口總量的38.4%。排名第二和第三的出口目的國分別是巴基斯坦和越南，出口量分別為85.9萬t、49.2萬t，分別占我國出口總量的13.3%、7.6%。我國磷酸二銨主要出口企業(yè)是貴州磷化、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司、云天化、云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡稱云南祥豐）和湖北祥云（集團(tuán)）化工股份有限公司（簡稱湖北祥云），其出口量之和占總出口量的74.3%。2019年磷酸二銨分國別出口情況見圖6。

圖6 2019年DAP分國別出口情況

2019 年磷酸一銨出口量同比下降3.9%，南美地區(qū)仍然是我國最主要的出口地區(qū)，出口量占出口總量的39.5%，同比下降8.6 個(gè)百分點(diǎn)。巴西從我國市場采購的磷酸一銨連續(xù)2年呈下降態(tài)勢，2019年達(dá)到65.1萬t，同比下降20.0%。澳大利亞采購量增多，阿根廷、印度和烏拉圭等國采購量變化不大。我國磷酸一銨主要出口企業(yè)為云天化、湖北祥云、云南祥豐、貴州磷化和新洋豐，其出口量之和占總出口量的75.8%。2019年磷酸一銨分國別出口情況見圖7。

我國三元復(fù)合肥主要從歐洲進(jìn)口，其中挪威、俄羅斯和比利時(shí)是三大來源國。2019年我國從這些地區(qū)的進(jìn)口數(shù)量分別為45.6萬t、39.6萬t、29.6萬t，分別占我國總進(jìn)口量的32.7%、28.4%、21.2%。從挪威進(jìn)口的復(fù)合肥同比減少13.6%，從俄羅斯、比利時(shí)進(jìn)口的復(fù)合肥同比分別增加4.2%、2.8%。2019年磷酸一銨分國別進(jìn)口情況見圖8。

圖7 2019年MAP分國別出口情況

圖8 2019年NPK分國別進(jìn)口情況

近年來，我國三元復(fù)合肥出口關(guān)稅逐漸降低，至2019 年出口關(guān)稅降至為零，這期間我國三元復(fù)合肥的出口量增長明顯，2019 年共出口三元復(fù)合肥100.3 萬t，較上年增長174.8%。2019 年三元復(fù)合肥共出口到109 個(gè)國家和地區(qū)，較上年增加33個(gè)，其中出口至緬甸的數(shù)量增加至38.4 萬t，占我國復(fù)合肥出口總量的38.3%；出口至菲律賓的數(shù)量為21.2萬t，占總出口量的21.1%；排名第三的是莫桑比克，數(shù)量為13.1萬t，占比為13.1%。出口量在1 萬t 以上的國家或地區(qū)還有越南、老撾、印尼、泰國、馬來西亞、日本和贊比亞。從貨物來源來看，主要是來自云南、福建、江蘇、湖北等地，其中云南和福建的貨源占比分別為24.48%和20.49%。

1.6 磷肥消費(fèi)情況

2019年我國磷肥表觀消費(fèi)量為P2O51 126.7萬t，同比下降4.6%，約占世界總消費(fèi)量的24%。據(jù)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2005 年以來，我國磷肥消費(fèi)量一直穩(wěn)定在P2O51 100萬～1 200萬t。盡管2018 年以后沒有公布農(nóng)業(yè)施用量，但從表觀消費(fèi)情況來看，磷肥的實(shí)際施用量已經(jīng)降至1 100萬t以下（見圖9）。

2015 年化肥施用量零增長政策開始實(shí)施，在保障糧食產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定的前提下，我國農(nóng)用化肥施用總量在2016 年實(shí)現(xiàn)了零增長，2017 年以后穩(wěn)步下降，到2019 年降至純養(yǎng)分5 403.6 萬t，2016—2019 年年均增長率為-3.3%。其中磷肥施用量在2014 年達(dá)到頂峰，2015 開始逐年下降，2016—2019年年均增長率為-5.7%。2019年的中央“一號文件”提出了要繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，開展農(nóng)業(yè)節(jié)肥節(jié)藥行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥使用量的負(fù)增長。負(fù)增長要求的提出，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)的供給側(cè)改革。

圖9 2012—2019年我國磷肥消費(fèi)情況

肥料利用率的不斷提高和有機(jī)肥替代行動(dòng)推動(dòng)了我國化肥施用量減少。2019年我國水稻、玉米、小麥化肥利用率為39.2%，分別比2017年、2015年提高1.4、4.0個(gè)百分點(diǎn)?；世寐实奶岣?，一方面減少了生產(chǎn)投入，另一方面減少了排放，同時(shí)提高了作物的品質(zhì)和產(chǎn)品附加值。果菜茶有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)試點(diǎn)掀起了有機(jī)肥行業(yè)發(fā)展熱潮，近年來我國有機(jī)肥產(chǎn)量達(dá)到約1 800萬t/a，有機(jī)肥的使用替代了部分化肥。我國是世界上化肥生產(chǎn)和消費(fèi)的第一大國，提高肥料利用率和推廣使用有機(jī)肥是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式、提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的必然要求。

1.7 磷復(fù)肥行業(yè)市場情況

協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年64%磷酸二銨平均出廠價(jià)為2 557元/t，同比下降66元/t；55%粉狀磷酸一銨平均出廠價(jià)為2 065 元/t，同比下降232 元/t；45%硫基復(fù)合肥平均出廠價(jià)為2 434元/t，同比下降38元/t。

2019年磷復(fù)肥市場延續(xù)上年末跌勢，價(jià)格一路下行。2018—2020年55%磷酸一銨、64%磷酸二銨和45%復(fù)合肥主流出廠價(jià)格走勢見圖10。受硫黃價(jià)格在三季度跌入谷底的影響，磷酸一銨市場前三季度一路下滑，四季度隨著原料價(jià)格小幅反彈，市場小幅回升，但無奈下游需求跟進(jìn)不力，價(jià)格反彈受阻。

圖10 2018—2020年主要磷肥品種主流出廠價(jià)格走勢

磷酸二銨市場同樣高開低走，春耕用肥需求支撐一季度價(jià)格暫穩(wěn)；二季度以后，國內(nèi)需求結(jié)束，印度和巴基斯坦庫存持續(xù)高位，國際市場行情欠佳，價(jià)格下跌拖累國內(nèi)價(jià)格下行。三、四季度，硫黃價(jià)格走跌，拖累國內(nèi)外磷酸二銨價(jià)格繼續(xù)下行。雖然四季度以后國內(nèi)外主要磷酸二銨企業(yè)同時(shí)宣布減產(chǎn)，但對市場價(jià)格的走跌趨勢抑制作用不強(qiáng)。

2019 年復(fù)合肥市場弱勢運(yùn)行，氮磷鉀原料價(jià)格全線走跌；環(huán)保整治高壓，復(fù)合肥產(chǎn)量同比下降；而下游農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害頻發(fā)，局部地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格遭到打壓，農(nóng)產(chǎn)品利潤下降，農(nóng)民購肥積極性受到影響。一季度開始復(fù)合肥價(jià)格全線下跌，二、三季度是夏秋肥市場，盡管需求提振，但原料價(jià)格走跌，特別是三季度末尿素價(jià)格跌破1 600元/t，導(dǎo)致復(fù)合肥失去成本支撐。通用復(fù)合肥市場受打壓更為明顯，新型肥料不斷沖擊傳統(tǒng)復(fù)合肥市場。

總的來看，在原料價(jià)格走低和市場需求下降的大趨勢下，2019年磷復(fù)肥市場整體下跌為主。影響市場走勢的原因主要有以下幾方面。一是政策影響。增值稅下調(diào)，成本部分減少，但近兩年企業(yè)的環(huán)保成本、融資成本等不斷增加，企業(yè)效益提升受阻。二是結(jié)構(gòu)性過剩矛盾仍然存在，市場競爭激烈，行業(yè)整體開工率仍然不高。三是國內(nèi)需求穩(wěn)中趨降［1］。農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、休耕輪作面積擴(kuò)大、糧價(jià)低迷、化肥零增長和有機(jī)肥替代化肥等政策的深入推進(jìn)，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)需求減少。四是原料價(jià)格下跌。國際硫黃價(jià)格大幅走跌，拉動(dòng)國內(nèi)外磷肥價(jià)格走跌。部分時(shí)段價(jià)格回暖，主要是由于原材料的波動(dòng)和產(chǎn)品短期內(nèi)供需關(guān)系變化造成的，行業(yè)總體低迷為主。

1.8 磷復(fù)肥行業(yè)效益大幅度下滑

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019 年磷復(fù)肥行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為2.6%，同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)；其中磷肥行業(yè)為0.4%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，為近15年新低。近幾年隨著部分產(chǎn)能的退出和閑置，磷肥行業(yè)供需失衡情況有所改善，但由于結(jié)構(gòu)性過剩沒有得到根本緩解，再加上國際市場價(jià)格下跌，國內(nèi)需求持續(xù)減少，2019 年行業(yè)盈利能力降至較低水平。值得注意的是，統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)范圍是規(guī)模以上企業(yè)，每年均會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整。2019 年與2018 年相比，磷肥行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了34 家，復(fù)混肥料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)減少了164家。

1.9 國際磷肥市場

2019 年全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增速明顯放緩，美國政府推行單邊主義和保護(hù)主義政策導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)增速下滑，全球總需求不足嚴(yán)重抑制了世界經(jīng)濟(jì)的增長。負(fù)利率政策擴(kuò)散、國際金融市場風(fēng)險(xiǎn)與投資信心缺失、部分國家深陷社會(huì)動(dòng)蕩等因素，導(dǎo)致未來數(shù)年世界經(jīng)濟(jì)將保持中低速發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格走低、大型消費(fèi)國的政策和天氣等原因，導(dǎo)致全球化肥需求增速放緩；地緣政治、原料供應(yīng)和部分產(chǎn)能關(guān)閉等原因，導(dǎo)致2019年全球磷肥工業(yè)增速同期放緩。

政策法規(guī)的變化對化肥的供應(yīng)和國際貿(mào)易都產(chǎn)生重大影響。首先是國家選舉造成肥料供需的波動(dòng)。歐盟地區(qū)部分國家完成的選舉以及英國脫歐即將生效造成經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩。2020年1月，俄羅斯國家政府進(jìn)行了重大改組，2020 年11 月美國將組織國家大選，這些都可能導(dǎo)致國家和國際貿(mào)易政策的潛在調(diào)整，因此可能影響全球農(nóng)業(yè)市場的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品種類和數(shù)量以及由此產(chǎn)生的肥料需求變化的更廣泛的影響。其次是環(huán)境法規(guī)對化肥工業(yè)的影響。南非引入碳稅、歐洲一直遵循碳排放交易、俄羅斯正式批準(zhǔn)《巴黎協(xié)定》等機(jī)制減少溫室氣體的排放，都將導(dǎo)致化肥產(chǎn)量下降。第三是國際海事組織2020 年新條例實(shí)施。該條例對船用燃料的使用實(shí)施了新的限制（w（硫）在0.5%之內(nèi)，原來上限為3.5%），有可能導(dǎo)致海運(yùn)成本增加，以及全球硫供需平衡變化。第四是國際匯率波動(dòng)。貨幣貶值雖然可能給出口創(chuàng)造機(jī)會(huì)，但也給進(jìn)口帶來壓力。第五是貿(mào)易壁壘。如烏克蘭對原產(chǎn)于俄羅斯的化肥進(jìn)口實(shí)行全面貿(mào)易禁運(yùn)，尼日利亞禁止化肥進(jìn)口等。另外，中美貿(mào)易戰(zhàn)和非洲豬瘟是全球農(nóng)業(yè)市場的兩大不確定性因素。

據(jù)IFA（國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)）估算，2019年全球加工磷酸鹽（MAP、DAP 和TSP）產(chǎn)量為P2O53 560 萬t 左右，同比增長5.0%；磷養(yǎng)分需求量為P2O54 600萬t左右，同比增長1.3%，加上低濃度磷肥的供應(yīng)，國際磷肥市場仍處于供過于求的狀態(tài)。全球加工磷酸鹽貿(mào)易量在2018 年P(guān)2O51 800 萬t 的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加，摩洛哥、沙特阿拉伯和俄羅斯的出口量均有所增加，土耳其、印度和加拿大的磷酸二銨進(jìn)口量增加。

2015—2019年，國際磷肥產(chǎn)能增加了近1 000萬t，供應(yīng)量也隨之增加。2019 年摩洛哥有改造裝置投產(chǎn)，沙特阿拉伯沒有新產(chǎn)能投產(chǎn)，但裝置開工率提升，供應(yīng)量增加。2019年年底時(shí)，由于價(jià)格跌至近年來最低，美盛公司宣布關(guān)閉部分裝置，摩洛哥和沙特阿拉伯也紛紛宣布減產(chǎn)?？偟膩砜?，磷銨產(chǎn)量特別是磷酸一銨及其衍生物的產(chǎn)量總體呈增長態(tài)勢。

磷銨的貿(mào)易量同比增加。中國、沙特阿拉伯、約旦、摩洛哥、突尼斯等仍是磷酸二銨主要出口國家，印度、巴基斯坦、孟加拉、越南和泰國等是主要進(jìn)口國家。2019 年，土耳其、印度和加拿大對磷酸二銨的進(jìn)口增加，但非洲和巴基斯坦等地區(qū)磷酸二銨的需求減少。

非洲、東歐、中亞和東亞是磷酸一銨主要出口地區(qū)，拉丁美洲是最大的進(jìn)口地區(qū)。2019 年，除美國以外，主要磷酸一銨進(jìn)口國的需求增加，特別是巴西和加拿大的磷酸一銨需求強(qiáng)勁增長。

預(yù)計(jì)后期全球加工磷酸鹽產(chǎn)能仍有增長，在2023 年之前，隨著摩洛哥、阿爾及利亞、埃塞俄比亞和埃及的新項(xiàng)目發(fā)展，非洲將是產(chǎn)能增長最多的地區(qū)。

2 相關(guān)原料情況

2.1 硫黃供應(yīng)情況

據(jù)中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年我國硫黃總產(chǎn)量766萬t，同比上升20.0%。產(chǎn)量最大的省份是四川省，2019 年產(chǎn)量達(dá)到260 萬t；其次分別為江蘇、遼寧和山東，產(chǎn)量分別為75 萬t、73 萬t 和66 萬t。2019 年我國進(jìn)口硫黃1 173 萬t，同比上升8.8%，平均到岸價(jià)111.8 美元/t，同比下降27.0%。我國是硫黃消費(fèi)大國，不算庫存結(jié)余，2019年我國硫黃表觀消費(fèi)量總計(jì)1 939 萬t，同比上升13.0%，穩(wěn)居全球第一，占全球硫黃消費(fèi)量的31.0%。其中，國產(chǎn)硫黃766萬t，自給率為39.5%，同比上升2.3個(gè)百分點(diǎn)。硫黃消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，70.8%的硫黃用于制硫酸。

2.2 磷礦石行業(yè)情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019 年我國磷礦石產(chǎn)量（折w（P2O5）30%，下同）9 332.4 萬t，同比下降3.1%。其中，云、貴、川、鄂四大產(chǎn)磷省產(chǎn)量合計(jì)9 027.1萬t，占總產(chǎn)量的96.7%，同比下降3.5%。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，全球磷礦資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量在700 億t 左右，我國磷礦資源雖排名世界第二，但只有30 億t 左右，不足全球的5%；其他資源主要集中在非洲、中東和美洲。2019 年全球磷礦石產(chǎn)量為2.1億t，我國產(chǎn)量全球第一，占世界總產(chǎn)量的44%。2016年國務(wù)院審批通過的《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020 年）》首次將磷礦列為戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)。近年來我國加大力度對磷礦行業(yè)進(jìn)行整合，關(guān)閉過剩產(chǎn)能，進(jìn)行礦山生態(tài)保護(hù)。在環(huán)保和供給持續(xù)收縮下，2019 年磷礦石價(jià)格波動(dòng)不大。長期來看，政策層面會(huì)更加重視磷礦資源，環(huán)保力度加大，未來中小企業(yè)復(fù)產(chǎn)難，行業(yè)供給難以大幅度回升；下游磷肥需求小幅度下滑，而磷酸鹽等精細(xì)化工領(lǐng)域?qū)α椎V需求穩(wěn)中有升，整體來看下游需求相對平穩(wěn)。

2.3 合成氨及氮肥行業(yè)情況

據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，全國合成氨產(chǎn)能為6 619萬t，同比下降2.1%，尿素產(chǎn)能（實(shí)物量）為6 668萬t，同比下降4.1%。2019年全國累計(jì)生產(chǎn)合成氨5 757.9 萬t，同比增長2.6%；氮肥產(chǎn)量（折純，下同）3 964.7萬t，同比增長4.1%，其中尿素產(chǎn)量（實(shí)物量）5 475.2 萬t，同比增長5.2%。累計(jì)進(jìn)口氮肥32.0 萬t，同比下降3.8%；累計(jì)出口氮肥584.4萬t，同比增長37.2%。

2019年我國氮肥表觀消費(fèi)量3 412.3萬t，同比減少0.13%，其中尿素表觀消費(fèi)量4 998.8 萬t（實(shí)物量），同比增加0.4%。

2019 年尿素平均出廠價(jià)格為1 839 元/t，同比下降4.7%；碳酸氫銨平均出廠價(jià)格為608 元/t，同比下降13.4%。

3 行業(yè)面臨的形勢及發(fā)展趨勢

化肥行業(yè)與農(nóng)業(yè)息息相關(guān)，隨著人們對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)需求的提高以及對環(huán)境資源問題日益重視，傳統(tǒng)的數(shù)量增長模式難以為繼，下游農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速，化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級也勢在必行。著力化解過剩產(chǎn)能、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升化肥復(fù)合化率和施肥效率、加快提升科技創(chuàng)新能力、著力推進(jìn)綠色發(fā)展、借力“一帶一路”倡議拓展國際市場，是化肥行業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的方向。

3.1 面臨更加嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

聯(lián)合國公布的《世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望報(bào)告》指出，受長期貿(mào)易爭端影響，2019 年全球經(jīng)濟(jì)增長率降至10 年來最低水平。2020 年，新冠肺炎疫情給全球宏觀經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重沖擊，貿(mào)易局勢緊張、金融動(dòng)蕩或地緣政治緊張局勢升級，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)；新冠肺炎疫情同時(shí)沖擊了需求側(cè)和供給端，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行也成為大概率事件，但長期向好的基本面不會(huì)改變；農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、化肥使用量負(fù)增長、土壤及環(huán)境問題治理以及鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)作物施用有機(jī)肥等政策方向不會(huì)改變，加之國際市場競爭加劇、原料成本波動(dòng)明顯、環(huán)保壓力加大等因素，行業(yè)將面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)［2］。

3.2 供給側(cè)改革繼續(xù)推進(jìn)

2020 年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是一些政策實(shí)施的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)年，長江經(jīng)濟(jì)帶和其他地區(qū)中小型企業(yè)以及存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的大企業(yè)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)人口密集區(qū)的搬遷改造都需要在2020 年年底前完成。不可否認(rèn)，未來化肥供給減少趨勢將持續(xù)，化肥行業(yè)仍將以調(diào)結(jié)構(gòu)和去產(chǎn)能為主要基調(diào)，順應(yīng)農(nóng)業(yè)要求，著力研發(fā)適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新需求的產(chǎn)品。具備磷資源的企業(yè)建立綠色可持續(xù)發(fā)展的原料優(yōu)勢型產(chǎn)業(yè)體系；不具備磷資源優(yōu)勢的企業(yè)做專做精特質(zhì)性產(chǎn)品，取得市場上不可替代的地位。

3.3 化肥需求將繼續(xù)下降

2019 年糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)歷史性的“十六連豐”，糧食產(chǎn)量連續(xù)5年穩(wěn)站6.5億t臺(tái)階，但化肥等農(nóng)業(yè)投入品減少，截至2019 年年底已經(jīng)有15 個(gè)省份宣布本區(qū)域化肥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長，部分地區(qū)連續(xù)數(shù)年下降。根據(jù)《化肥使用量零增長行動(dòng)方案》，2020年主要農(nóng)作物肥料利用率達(dá)40%以上，繼續(xù)在果菜茶優(yōu)勢生產(chǎn)區(qū)的175個(gè)縣開展有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)，在200個(gè)縣實(shí)施秸稈綜合利用行動(dòng)，這些都將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)對化肥需求持續(xù)下降。

3.4 安全環(huán)保從嚴(yán)

2019 年的“3·21”響水爆炸等安全事故為化肥行業(yè)的安全生產(chǎn)再次敲響了警鐘，2020 年4 月，國務(wù)院出臺(tái)了《全國安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》，加強(qiáng)對危險(xiǎn)化學(xué)品、煤礦、非煤礦山、消防、交通運(yùn)輸、建筑施工等傳統(tǒng)高危行業(yè)全面有效防控。國家為期兩年的“三磷”專項(xiàng)排查整治行動(dòng)將在2020年收官，治理行動(dòng)覆蓋的7個(gè)省市是我國磷肥產(chǎn)品主要產(chǎn)區(qū)，基本主導(dǎo)了我國磷肥行業(yè)的發(fā)展。安全生產(chǎn)和“三磷”專項(xiàng)整治行動(dòng)有望加速淘汰行業(yè)內(nèi)環(huán)保不達(dá)標(biāo)的落后產(chǎn)能，促使行業(yè)集中度不斷提升，改善行業(yè)整體的競爭格局。

3.5 原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)

隨著資源、能源的緊張，磷礦石、硫黃和合成氨仍面臨著價(jià)格波動(dòng)的壓力，直接影響磷肥企業(yè)的生產(chǎn)成本。原料磷礦石限采導(dǎo)致供應(yīng)緊張，價(jià)格持續(xù)高位；硫黃價(jià)格則隨著油價(jià)的波動(dòng)而波動(dòng)；合成氨價(jià)格也受到煤炭價(jià)格的影響。復(fù)合肥生產(chǎn)中原材料成本約占生產(chǎn)成本的80%，2020年基礎(chǔ)肥料的價(jià)格仍存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，因此具有上游原材料和運(yùn)輸物流優(yōu)勢的企業(yè)，具有更高的競爭力。面對復(fù)雜多變的市場情況，企業(yè)需加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃管理，實(shí)施科學(xué)的存貨管理，控制生產(chǎn)成本，同時(shí)優(yōu)化供應(yīng)渠道和運(yùn)輸渠道，降低物流成本［2］。

3.6 肥料監(jiān)管更加嚴(yán)格

2019 年12 月1 日，新修訂的《食品安全法實(shí)施條例》實(shí)行，追責(zé)范圍可延伸至食品（農(nóng)產(chǎn)品）生產(chǎn)、種植、管理、銷售等各環(huán)節(jié)責(zé)任人。對使用不合格肥料導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品有毒有害物超標(biāo)的，包括農(nóng)資采購、種植管理、施肥打藥等環(huán)節(jié)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在內(nèi)都將被處罰。2020年7月1日，強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《肥料中有毒有害物質(zhì)的限量要求》開始實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了肥料中有毒有害物質(zhì)含量的限量要求，適用于所有的商品肥料。包括《土壤污染防治法》等系列法規(guī)和強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，從細(xì)節(jié)入手，全程監(jiān)管化肥的生產(chǎn)端和使用端。

3.7 提高綠色生產(chǎn)水平，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力

未來，磷復(fù)肥行業(yè)將以綠色生產(chǎn)和綠色消費(fèi)為導(dǎo)向，構(gòu)建原料、制造、產(chǎn)品、流通、使用全生命周期的綠色肥料體系，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。磷肥行業(yè)將繼續(xù)加大中低品位磷礦選礦和尾礦綜合利用技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，提高氟、硅、鈣、鎂等磷礦共伴生資源的利用水平，提升中低品位磷礦直接生產(chǎn)無固廢磷化工產(chǎn)品的占比，推進(jìn)高效節(jié)能磷酸生產(chǎn)工藝改造，推動(dòng)磷石膏多途徑綜合利用。促進(jìn)化肥與化工、化肥與農(nóng)業(yè)、化肥與智能制造業(yè)、化肥與服務(wù)業(yè)等行業(yè)間的相互融合；促進(jìn)煤、磷、硫、鉀等產(chǎn)業(yè)要素協(xié)調(diào)發(fā)展；做到化肥產(chǎn)品高效化、化肥施用減量化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)糧食產(chǎn)量及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的同步提升。

4 結(jié)束語

2020 年，在新冠肺炎疫情的大背景下，世界經(jīng)濟(jì)將面臨自20 世紀(jì)30 年代大蕭條以來最強(qiáng)烈的衰退。國內(nèi)外形勢更加復(fù)雜，不確定、不穩(wěn)定因素增多，磷復(fù)肥行業(yè)面臨種種困難和挑戰(zhàn)，壓力有增無減。行業(yè)供給端將持續(xù)受控，下游需求繼續(xù)縮減，國家環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)。穩(wěn)健的外貿(mào)政策，有利于增加企業(yè)出口，但種植面積減少，“化肥負(fù)增長”政策的持續(xù)推進(jìn)，使得行業(yè)需求端長期承壓。磷復(fù)肥行業(yè)繼續(xù)以調(diào)結(jié)構(gòu)和去產(chǎn)能為主基調(diào)，著力化解過剩產(chǎn)能、大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加快提升科技創(chuàng)新能力、推進(jìn)高質(zhì)量綠色發(fā)展仍是未來化肥行業(yè)的發(fā)展方向。