焦善偉

(中華糧網(wǎng)，河南 鄭州 450046)

2020年以來，一場(chǎng)突如其來的新冠肺炎疫情不僅打亂了國(guó)內(nèi)外的人流商流物流，也在一定程度上影響到了國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)的階段性供需格局。其中，一季度以來，因?yàn)槲锪鞑粫硨?dǎo)致的小麥流通難，使得市場(chǎng)上呈現(xiàn)出了持糧主體庫(kù)存小麥銷售難和用糧企業(yè)采購(gòu)難并存的局面，河南省、山東省等局部地區(qū)小麥價(jià)格漲幅較為明顯。與此同時(shí)，海外疫情不斷蔓延，部分國(guó)家實(shí)行糧食出口限令等增大了糧食危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，也引發(fā)了國(guó)內(nèi)部分地區(qū)居民搶購(gòu)米面、屯糧的風(fēng)潮，為此，經(jīng)銷商積極備貨，部分加工企業(yè)開機(jī)率提升而搶購(gòu)糧源，進(jìn)一步推漲了小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格，其中，山東省中儲(chǔ)糧輪換小麥拍賣成交價(jià)創(chuàng)下2.61元/kg的高點(diǎn)，國(guó)家政策性小麥拍賣周度成交量也大幅增加。

隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)、物流逐漸通暢且公路運(yùn)輸費(fèi)用下降，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)購(gòu)銷逐漸恢復(fù)(圖1)，階段性的搶糧熱情也在國(guó)家加大政策性小麥拍賣投放力度，面粉消費(fèi)增量有限、漲價(jià)乏力等影響下明顯降溫。在面粉終端消費(fèi)回歸偏弱格局、加工企業(yè)訂單減少，政策性小麥拍賣成交糧源及輪換小麥逐漸出庫(kù)供應(yīng)市場(chǎng)，以及夏糧收獲上市逐漸臨近等影響下，國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)中趨弱走勢(shì)，預(yù)計(jì)這一行情短期將繼續(xù)保持，并逐漸與2020年產(chǎn)新麥價(jià)格接軌；新季小麥上市后，在2020年小麥托市收購(gòu)底價(jià)保持2019年水平、托市收購(gòu)力度同比或增強(qiáng)、2020年新麥產(chǎn)情不容樂觀等綜合作用下，收購(gòu)市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒖焖傧蜃畹褪召?gòu)價(jià)格水平靠攏并總體穩(wěn)定運(yùn)行。

圖1 2018年以來全國(guó)小麥周度均價(jià)走勢(shì)

1 2020年小麥種植面積基本穩(wěn)定，預(yù)期生產(chǎn)形勢(shì)或不如2019年

根據(jù)農(nóng)情調(diào)度，2020年全國(guó)冬小麥播種面積預(yù)計(jì)2 206.67萬hm2，與2019年基本持平。自2019年秋冬種以來，小麥主產(chǎn)區(qū)氣象條件總體較好，利于冬小麥正常生長(zhǎng)發(fā)育，但也面臨著一些嚴(yán)峻的問題。一方面，2019年入冬以來全國(guó)農(nóng)區(qū)氣溫總體較常年同期偏高，在導(dǎo)致部分地區(qū)小麥發(fā)生旺長(zhǎng)的同時(shí)，越冬期小麥也缺少抗寒鍛煉，加之開春后部分主產(chǎn)區(qū)先后出現(xiàn)幾次倒春寒天氣過程，對(duì)小麥的正常生長(zhǎng)發(fā)育形成了一定不利影響。另一方面，2020年的氣候特征也使得小麥病蟲害防控形勢(shì)比較嚴(yán)峻，其中，入春后麥區(qū)氣溫明顯偏高，降水偏多，利于小麥赤霉病發(fā)生發(fā)展。結(jié)合4月氣候趨勢(shì)及小麥赤霉病發(fā)生發(fā)展氣象條件等級(jí)預(yù)報(bào)分析，2020年小麥赤霉病在長(zhǎng)江中下游、江淮和黃淮南部麥區(qū)重發(fā)風(fēng)險(xiǎn)高。據(jù)全國(guó)農(nóng)作物重大病蟲測(cè)報(bào)網(wǎng)監(jiān)測(cè)和專家會(huì)商分析，預(yù)計(jì)2020年小麥赤霉病長(zhǎng)江中下游、江淮麥區(qū)大流行，黃淮麥區(qū)偏重流行。同時(shí)，2020年冬季暖濕氣候，造成小麥條銹病的越冬基數(shù)比較大，隨著氣溫回升，流行進(jìn)程加快，農(nóng)業(yè)部門監(jiān)測(cè)，截至3月中旬小麥條銹病已在9個(gè)省發(fā)生了86.67萬hm2以上，是近10 a來發(fā)生程度最重的一年。專家介紹，條銹病會(huì)導(dǎo)致小麥穗部營(yíng)養(yǎng)吸收能力下降、灌漿不足、干物質(zhì)積累少，造成麥粒干癟，小麥減產(chǎn)。如果防控不及時(shí)，一般年份小麥條銹病會(huì)造成10%～30%的小麥減產(chǎn)損失，在病害大流行年份，減產(chǎn)可達(dá)到50%以上，甚至導(dǎo)致絕收。

時(shí)至4月下旬，西北地區(qū)大部、華北、黃淮東部冬小麥進(jìn)入拔節(jié)至孕穗期，新疆北部、青海東部局地仍處于起身階段；黃淮中西部、江淮、江漢、陜西關(guān)中等地進(jìn)入抽穗開花期；西南地區(qū)大部進(jìn)入開花至乳熟期，云南東部已成熟。農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)冬小麥一、二類苗占比分別為22%、78%，2019年同期占比分別為24%、74%。目前正是冬小麥產(chǎn)量形成的重要時(shí)期，也是小麥條銹病、赤霉病防控和肥水運(yùn)籌的關(guān)鍵時(shí)期，鑒于2020年的氣象條件和疫情形勢(shì)，農(nóng)業(yè)部門及各地小麥主產(chǎn)區(qū)都非常重視糧食生產(chǎn)，通過積極做好肥水運(yùn)籌、倒春寒預(yù)防、病蟲害防控以及后期倒伏補(bǔ)救等工作，力爭(zhēng)夏糧生產(chǎn)的穩(wěn)定，但初步預(yù)估，2020年夏收小麥或難達(dá)到2019年產(chǎn)量、品質(zhì)的雙豐收。

2 疫情影響，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)需求同比將下降

2020年，受新冠病毒疫情影響，居民居家隔離、很多行業(yè)停工停產(chǎn)，學(xué)校停學(xué)，使得小麥、面粉等階段性物流受阻，市場(chǎng)流動(dòng)性降低，預(yù)計(jì)居民家庭面粉消費(fèi)需求階段性增加，但餐飲業(yè)、學(xué)校、食堂等集中性消費(fèi)明顯下降，預(yù)計(jì)2018—2019年度國(guó)內(nèi)小麥總消費(fèi)將略有下降。由于新冠病毒疫情存在長(zhǎng)期性影響，加之全球蔓延且防控形勢(shì)嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)2019—2020年度國(guó)內(nèi)小麥工業(yè)消費(fèi)量下降較為明顯。初步預(yù)計(jì)，2019—2020年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)量約11 325萬t，同比減少125萬t。其中，口糧消費(fèi)約8 900萬t，同比減少50萬t；飼料小麥用量約900萬t，同比減少25萬t；工業(yè)用糧950萬t，同比減少50萬t；預(yù)計(jì)年度結(jié)余約935萬t，庫(kù)存消費(fèi)比約149%。

展望來看，隨著疫情影響的減弱及經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷好轉(zhuǎn)，未來國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，其中，隨著人口數(shù)量增長(zhǎng)、城鎮(zhèn)化進(jìn)度加快及消費(fèi)水平提升、人們飲食習(xí)慣趨于多元化，口糧消費(fèi)占比將逐漸下降，專用粉及相關(guān)食品的消費(fèi)會(huì)逐漸增長(zhǎng)；工業(yè)消費(fèi)仍有增長(zhǎng)的空間，主要是谷朊粉、麥芽糖、釀酒及調(diào)味品等，近年來需求總體呈現(xiàn)逐漸增長(zhǎng)趨勢(shì)；小麥飼料消費(fèi)近幾年受玉米比價(jià)優(yōu)勢(shì)、生豬存欄大幅下降等影響而連年下降，預(yù)計(jì)2020年在豬瘟疫情仍在等影響下小麥飼料消費(fèi)或繼續(xù)下降，但需關(guān)注夏收小麥上市之后，新麥產(chǎn)情受赤霉病等的影響程度，如果出現(xiàn)較多的質(zhì)量偏差小麥，在春節(jié)后玉米價(jià)格不斷上漲、目前部分深加工企業(yè)報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到2.20元/kg以上水平并創(chuàng)下近幾年新高的情況下，不排除新麥上市后飼料企業(yè)大量收購(gòu)小麥進(jìn)行替代的可能性。

3 預(yù)計(jì)2020年小麥托市收購(gòu)執(zhí)行力度或強(qiáng)于2019年，小麥?zhǔn)袌?chǎng)底部支撐作用提升

2019年10月中旬，國(guó)家有關(guān)部門公布了2020年繼續(xù)在主產(chǎn)區(qū)實(shí)行小麥最低收購(gòu)價(jià)執(zhí)行預(yù)案，其中價(jià)格水平保持2019年不變，即國(guó)標(biāo)三等品托市價(jià)2.24元/kg，等級(jí)差價(jià)0.04元/kg。同時(shí)還發(fā)布了進(jìn)一步完善小麥托市收購(gòu)政策的通知，要求2020年小麥托市收購(gòu)實(shí)行限量受雇，根據(jù)近幾年的收購(gòu)情況，限定總收購(gòu)規(guī)模不超過3 700萬t。收購(gòu)計(jì)劃分2批下達(dá)，第1批是3 330萬t，分配到6個(gè)小麥主產(chǎn)??；第2批是370萬t，不分配到省。

結(jié)合2020年疫情影響下的新形勢(shì)，同時(shí)2020年也是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，抓好糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局具有特殊意義。盡管2020年產(chǎn)小麥托市收購(gòu)底價(jià)出臺(tái)時(shí)間較早、不能像稻谷托市底價(jià)那樣小幅上調(diào)，但考慮到2020年面臨的形勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家在加大糧食生產(chǎn)扶持的同時(shí)，也將加強(qiáng)糧食市場(chǎng)和流通的調(diào)控。一方面，鑒于當(dāng)前夏糧主產(chǎn)區(qū)普遍高裝滿儲(chǔ)、收購(gòu)倉(cāng)容比較緊張的狀況，國(guó)家糧食調(diào)控部門已提前部署抓好政策性糧食銷售和集并輪出，加快倉(cāng)庫(kù)維修改造，既滿足當(dāng)下小麥?zhǔn)袌?chǎng)的原糧供應(yīng)需求，也為即將到來的夏糧收購(gòu)騰出倉(cāng)容。另一方面，2020年4月26日國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局等11個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于2020年度認(rèn)真落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的通知》，在糧食市場(chǎng)和流通方面要求統(tǒng)籌抓好政策性收購(gòu)和市場(chǎng)化收購(gòu)，為各類主體開展市場(chǎng)化收購(gòu)創(chuàng)造條件，堅(jiān)決守住“種糧賣得出”的底線?；诖?，預(yù)計(jì)隨著夏收小麥?zhǔn)斋@上市，各地托市收購(gòu)將視情況及時(shí)啟動(dòng)，收購(gòu)力度或?qū)?qiáng)于前幾年。

4 政策性小麥庫(kù)存高企，分布不均衡將影響后期市場(chǎng)供應(yīng)能力和新糧收購(gòu)

鑒于2019年產(chǎn)小麥產(chǎn)量高、品質(zhì)好，受到了面粉加工企業(yè)較高的青睞，自2019年10月政策性小麥拍賣重啟以來，成交率長(zhǎng)期保持偏低水平，多數(shù)時(shí)間周度成交率低于10%(圖2)。而進(jìn)入2020年4月，市場(chǎng)上流通的小麥糧源已經(jīng)有限、供應(yīng)進(jìn)入青黃不接時(shí)期，加之搶購(gòu)、屯糧風(fēng)潮帶動(dòng)加工企業(yè)開工率提升，政策性小麥拍賣成交量明顯提升。一方面，受階段性采購(gòu)需求好轉(zhuǎn)提振，國(guó)家政策性小麥周度成交量大幅增加，局部區(qū)域甚至出現(xiàn)溢價(jià)成交的情況，4月15日的一周總成交率達(dá)到24%。為更好的穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格，國(guó)家從4月開始將政策性小麥周度投放量從300萬t增加至400萬t，拍賣底價(jià)繼續(xù)保持不變，市場(chǎng)預(yù)期的下調(diào)部分年份的托市小麥拍賣底價(jià)仍未落地。另一方面，各級(jí)儲(chǔ)備輪換小麥拍賣成交更是保持高水平，特別是部分省份如山東的中儲(chǔ)糧拍賣，更是引起了競(jìng)相報(bào)價(jià)，最高成交價(jià)達(dá)到2.61元/kg，溢價(jià)幅度高達(dá)0.26元/kg。據(jù)統(tǒng)計(jì)，4月份中儲(chǔ)糧各有關(guān)分公司通過中儲(chǔ)糧網(wǎng)共拍賣小麥147萬t，共成交120萬t，總成交率達(dá)到81.2%，比3月份54.7%的成交率提高了26.5個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入4月下旬，隨著市場(chǎng)搶購(gòu)?fù)图Z熱情的消散，加之國(guó)家增大了保供穩(wěn)價(jià)的調(diào)控力度，小麥?zhǔn)袌?chǎng)行情穩(wěn)中略有下調(diào)，特別是北部高價(jià)區(qū)。與此同時(shí)，政策性小麥拍賣成交也是量降價(jià)跌，面粉加工企業(yè)采購(gòu)心態(tài)漸趨謹(jǐn)慎。如4月22日舉辦的政策性小麥拍賣共投放400萬t，實(shí)際成交約73萬t，比上一周的成交量下降了約25萬t；成交均價(jià)2.34元/kg，比上一周下降0.002元/kg。至此，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)家政策性小麥(臨儲(chǔ)庫(kù)存)余量約8 900萬t，其中2014—2016年生產(chǎn)的小麥庫(kù)存量約4 340萬t，占總量的49%；江蘇、安徽、河南3省產(chǎn)的托市小麥庫(kù)存量約7 700萬t，占總量的86%。雖然說政策性小麥庫(kù)存總量依然保持高位，但區(qū)域間的數(shù)量品質(zhì)差異及相當(dāng)一部分庫(kù)存量存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng)的問題仍然存在，后期去庫(kù)存的壓力也客觀存在，拍賣底價(jià)特別是2014—2016年產(chǎn)托市小麥拍賣底價(jià)仍有下調(diào)的可能。

圖2 2018年以來全國(guó)小麥周度投放量與成交率走勢(shì)

5 國(guó)際小麥供需格局預(yù)計(jì)寬松，小麥產(chǎn)量有望接近歷史記錄

盡管新型冠狀病毒疫情在全球蔓延，疊加干旱、蟲災(zāi)等引發(fā)了對(duì)糧食危機(jī)的擔(dān)憂，部分糧食主要出口國(guó)也實(shí)行了限制出口措施，但世界糧油市場(chǎng)供應(yīng)充裕，短期內(nèi)因?yàn)槲锪鲉栴}造成的局部混亂對(duì)一些市場(chǎng)的糧食供應(yīng)鏈形成的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間和嚴(yán)重程度不太可能對(duì)全球糧食市場(chǎng)造成重大影響。小麥方面，根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的預(yù)測(cè)，2020年世界小麥產(chǎn)量有望達(dá)到7.63億t，與2019年基本持平，其中歐盟、烏克蘭、美國(guó)等因?yàn)槊娣e下降而導(dǎo)致的可能減產(chǎn)，將會(huì)被俄羅斯、印度等國(guó)家的預(yù)期增產(chǎn)相抵。從美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的4月份供需報(bào)告中，對(duì)全球小麥供需寬松形勢(shì)也有明顯的體現(xiàn)，其中，預(yù)計(jì)2019—2020年度全球小麥總產(chǎn)量7.645億t，比2018—2019年度增加3 300萬t；總消費(fèi)量7.498億t，比2018—2019年度增加1 270萬t；期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為2.93億t，同比增加1 468萬t，庫(kù)存消費(fèi)比約39%。受全球小麥供應(yīng)充裕、中國(guó)開始大量采購(gòu)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品及疫情等綜合影響，國(guó)際小麥價(jià)格震蕩調(diào)整，并沒有出現(xiàn)較為明顯的持續(xù)上漲行情。隨著全球疫情的逐漸被控制，部分國(guó)家對(duì)糧食出口采取的控制力度也在下降。比如主要的小麥出口國(guó)哈薩克斯坦近日表示，在2020年9月1日之前將出口小麥約100萬t。

從中國(guó)小麥進(jìn)口來看，作為全球最大的小麥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)小麥自給率水平較高，對(duì)進(jìn)口在實(shí)行配額管理的情況下，每年進(jìn)口的數(shù)量也不大，且主要是進(jìn)口加拿大、法國(guó)、阿達(dá)里亞等國(guó)家的強(qiáng)筋小麥，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屬于品種調(diào)劑，主要用于加工面包粉等高檔專用粉及作為配麥進(jìn)行加工。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年3月中國(guó)共進(jìn)口小麥59萬t，同比增加約1.3%，1—3月累計(jì)進(jìn)口121萬t，同比增加16.35%。