南方周末特約撰稿 吳超
為了迅速在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)快遞市場(chǎng)占據(jù)一席之地,極兔采取了最為簡(jiǎn)單粗暴的方式——燒錢。
視覺中國(guó) ?圖
★正是步步高系經(jīng)營(yíng)積累的線下店鋪及代理商,在極兔速遞進(jìn)軍中國(guó)時(shí),轉(zhuǎn)化為極兔速遞的加盟商。
多位極兔速遞加盟商告訴南方周末,在目前派送的快件中,超過90%都是來自拼多多的商品。
圍剿之戰(zhàn)仍在蔓延,湖南等地快遞公司的區(qū)域代理商還出現(xiàn)了聯(lián)合抵制收派極兔速遞的情況。
從2020年3月開始,一家由華人在印尼創(chuàng)辦的快遞公司,在中國(guó)迅速伸開觸角,攪動(dòng)著早已是紅海的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)。
2015年,曾經(jīng)擔(dān)任OPPO印度尼西亞公司CEO的李杰(Jet Lee)在印尼創(chuàng)立了一家名為J&T Ex-press的快遞公司。在官網(wǎng)上,“J&T”被解釋為Jet(噴氣式飛機(jī))和Timely(及時(shí))、Technology(科技)。
J&TExpress CEO Rob-in Lo2019年在清華大學(xué)做分享時(shí),給出了另外一種解釋:J&T是兩位創(chuàng)始人Jet和Tony的縮寫,前者為OPPO印尼公司CEO李杰,后者為OPPO創(chuàng)始人及CEO陳明永。
憑借著與OPPO印尼公司之間的深度合作,J&T Express迅速打開了印尼市場(chǎng),又逐步覆蓋了越南、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、柬埔寨共7個(gè)東南亞國(guó)家,每月收派包裹數(shù)量超過5500萬,有了“東南亞第一大電商快遞公司”之稱。
2019年,J&T Express開始謀劃進(jìn)軍中國(guó),通過“借殼”龍邦速運(yùn),拿下了全國(guó)范圍的快遞經(jīng)營(yíng)許可證。2020年3月,J&T Express正式進(jìn)軍中國(guó),取名為極兔速遞。4月,龍邦速運(yùn)更名為上海極兔速遞有限公司。
目前,極兔在中國(guó)的覆蓋率已超過90%。南方周末獲得的一份極兔速遞區(qū)域覆蓋表顯示,截至2020年8月17日,除新疆受疫情影響暫未對(duì)外開放外,其余省一級(jí)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了100%覆蓋,河南、黑龍江、四川、海南、內(nèi)蒙古、甘肅、西藏這7個(gè)省份有部分區(qū)縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)未覆蓋。
經(jīng)多位極兔速遞加盟商及內(nèi)部工作人員透露,起網(wǎng)不到5個(gè)月,極兔的日均快件業(yè)務(wù)量已超過500萬件。據(jù)《現(xiàn)代物流報(bào)》報(bào)道,成立于2007年的百世快遞,在2016年的日均快件業(yè)務(wù)量約為600萬件。
一只“印尼兔子”,是如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)快遞市場(chǎng)迅速鋪開的?
步步高系助力
J&T Express從誕生之初就刻上了OPPO的烙印。不僅由出自O(shè)P-PO的李杰創(chuàng)立,OPPO又是其重要的上游合作伙伴。更為重要的一點(diǎn)是,J&TExpress在東南亞快速發(fā)展的背后,還有著來自O(shè)PPO高層的投資。
ATMCapital是有著中國(guó)資方背景的早期風(fēng)險(xiǎn)投資基金,其官網(wǎng)列出的投資組合中,J&T Express位列第一。
公開資料顯示,ATM Capital成立于2017年,致力于投資東南亞地區(qū)的電子商務(wù)、金融科技等領(lǐng)域。公司有限合伙人包括阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人吳詠銘、搜狗CEO王小川、OPPO印尼公司CEO Ivan Lau(現(xiàn)任)、J&T Express創(chuàng)始人李杰等。
據(jù)新加坡財(cái)經(jīng)媒體 Deal Street Asia 報(bào)道,J&T Express在2020年1月獲得了來自中國(guó)風(fēng)投基金超1億美元的投資,但J&T Express方面拒絕透露與投資相關(guān)的內(nèi)容。
兩個(gè)月后,Deal Street Asia再次報(bào)道稱,ATM Capital宣布結(jié)束其首次關(guān)于東南亞投資基金的募集,累計(jì)募集資金超過1億美元。
天眼查顯示,J&T Express中國(guó)分公司深圳云路供應(yīng)鏈科技有限公司,經(jīng)過股權(quán)穿透后,大股東為一家名為WINNER STAR HOLD-INGS LIMITED的香港公司。香港公司注冊(cè)處數(shù)據(jù)顯示,WINNER STAR的股東注冊(cè)于維京群島,但公司唯一董事為鄭玉芬,護(hù)照及聯(lián)系地址均在臺(tái)灣。
2020年1月21日,重慶兩江新區(qū)微信公眾號(hào)顯示,兩江新區(qū)與J&T Express正式簽約,J&T Ex-press中國(guó)區(qū)總部將在兩江新區(qū)設(shè)立,J&T Express創(chuàng)始人李杰與OPPO公司CFO鄭玉芬共同出席了簽約儀式。
公開資料顯示,OPPO CFO鄭玉芬早年是臺(tái)灣上市公司緯創(chuàng)的財(cái)務(wù)總監(jiān)。在此之前,她曾在臺(tái)灣宏碁工作了十余年,先后擔(dān)任過多個(gè)財(cái)務(wù)職位。
兩位鄭玉芬是否為同一人? 極兔表示暫不予回復(fù),會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)向外界公布。
2020年3月,J&T Express創(chuàng)始人李杰在中國(guó)子公司云路供應(yīng)鏈的微信公眾號(hào)上發(fā)布《致J&T Express極兔中國(guó)代理的一封信》,隨后迅速刪除。
李杰強(qiáng)調(diào),中國(guó)龐大快遞市場(chǎng)是吸引其回來創(chuàng)業(yè)的原因。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),也讓極兔得以找到更多的優(yōu)秀人才加入這一行列。
在信中,李杰著重感謝了一群人:“最重要的,還有OPPO、VIVO、小天才工廠的領(lǐng)導(dǎo)和全國(guó)體系代理商們?cè)敢獬鼍拶Y給我們?nèi)^斗,此生難忘!”
李杰在信中提到的OPPO、VI-VO與小天才三個(gè)品牌,均脫胎于步步高系,品牌創(chuàng)始人與步步高創(chuàng)始人段永平存在著密切聯(lián)系。市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)counterpoint數(shù)據(jù)顯示,2020年第二季度的智能手機(jī)市場(chǎng),OPPO與VIVO市場(chǎng)份額之和為31%,僅次于華為。
正是步步高系經(jīng)營(yíng)積累的線下店鋪及代理商,在極兔速遞進(jìn)軍中國(guó)時(shí),轉(zhuǎn)化為極兔速遞的加盟商。
據(jù)上游新聞報(bào)道,極兔速遞重慶分公司在2020年5月與OPPO重慶分公司完成簽約。極兔速遞成為OPPO手機(jī)的物流供應(yīng)商,首先將開展OPPO倉(cāng)庫(kù)同城配送、辦公室業(yè)務(wù)、生活服務(wù)區(qū)業(yè)務(wù),并最終將實(shí)現(xiàn)與OPPO全鏈路的合作。
南方周末以加盟為由,向華南某地區(qū)加盟商網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人趙達(dá)咨詢。趙達(dá)介紹,極兔速遞成立之初,并未完全對(duì)外開放加盟體系,而是招攬了步步高體系的代理商成為加盟商,地級(jí)市及以上的區(qū)域加盟商,大部分出自步步高系。另外,也有不少步步高體系的人員跳槽到了極兔。
在中國(guó)市場(chǎng),極兔速遞采取了“直營(yíng)+加盟”的運(yùn)營(yíng)方式。主要的轉(zhuǎn)運(yùn)中心采取直營(yíng)的方式,由極兔速遞直接投資,其余大部分網(wǎng)點(diǎn)則吸納加盟商進(jìn)行運(yùn)作,場(chǎng)地、設(shè)備以及人員都需要加盟商自掏腰包。
其中,地市級(jí)及以上的一級(jí)加盟商直接與極兔速遞公司總部簽訂合同,一級(jí)加盟商可自行向下發(fā)展二級(jí)加盟商,自行簽訂合同。
拼多多的單
極兔速遞官網(wǎng)顯示,其目前在全國(guó)范圍內(nèi)擁有19個(gè)快速下單渠道,包括3個(gè)官方渠道和16個(gè)電商合作平臺(tái),有拼多多、當(dāng)當(dāng)、蘇寧、微店等。
其中,最受關(guān)注的合作方莫過于拼多多。步步高創(chuàng)始人段永平與拼多多創(chuàng)始人黃崢關(guān)系亦十分密切。2006年,段永平以62萬美元拍下了巴菲特的午餐,赴宴之際,他帶上了當(dāng)時(shí)在Google工作的黃崢。
拼多多成立后,段永平又成了其天使投資人。2017年,黃崢在接受北京廣播電視臺(tái)旗下時(shí)間財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示,“段永平是天使投資人中對(duì)自己影響最大的那個(gè),他不停地教會(huì)了自己首先要做正確的事”。
據(jù)拼多多財(cái)報(bào),2019年訂單包裹數(shù)量達(dá)197億個(gè),日均包裹為5400萬個(gè),同比上升77%。高盛全球投資研究部數(shù)據(jù)顯示,2018年拼多多的快遞包裹所占市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了21%,并預(yù)計(jì)2020年將超過31%。
快遞包裹數(shù)量逐年攀升的同時(shí),拼多多卻一直沒有發(fā)展自己的物流體系,或像阿里一樣投資物流公司。極兔速遞的突然出現(xiàn),加上段永平與黃崢之間的關(guān)系,讓市場(chǎng)開始猜測(cè),拼多多或黃崢是否投資了極兔。
在目前公開的工商資料中,拼多多與極兔速遞之間沒有股權(quán)交集。但多位極兔速遞加盟商告訴南方周末,在目前派送的快件中,超過90%都是來自拼多多的商品。
“以前我沒做過快遞,加盟極兔速遞,就是覺得段永平和拼多多關(guān)系密切,極兔應(yīng)該會(huì)很有前景。”一名來自山東濟(jì)南的加盟商對(duì)南方周末說。
2020年8月下旬,南方周末以臨時(shí)工的身份,進(jìn)入極兔速遞某集散中心做分揀員。該集散點(diǎn)一晚需要處理8萬左右的快遞,大部分為小包裹的電商件,主要是手機(jī)支架、手機(jī)膜、裝飾品等日常生活用品。據(jù)幾位在此工作多日的分揀員介紹,目前該集散點(diǎn)的快件,大部分來自拼多多。
“為了避免前期站隊(duì),”從極兔速遞進(jìn)軍中國(guó)時(shí)就加入的趙達(dá)表示,拼多多與極兔的關(guān)系非同一般,“目前拼多多沒有給極兔優(yōu)惠,但后續(xù)平臺(tái)會(huì)給極兔速遞引流?!?/p>
拼多多回應(yīng)南方周末稱,拼多多是上市公司,任何投資都屬于需披露信息,至于黃崢個(gè)人有沒有投資,見公開信息。極兔亦沒有正面回答這個(gè)問題。
拼多多曾在2019年1月表態(tài)稱,公司與各家物流快遞公司均保持著良好合作關(guān)系,拼多多已經(jīng)成為物流快遞行業(yè)重要的參與者,但永遠(yuǎn)不會(huì)成為介入者。
另?yè)?jù)界面新聞報(bào)道,目前拼多多關(guān)于物流的總體定位從未改變,但正在開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺(tái)。
極兔速遞起網(wǎng)五個(gè)多月,卻遲遲未能接入淘寶系平臺(tái)。對(duì)于一心擴(kuò)張的極兔速遞來說,日均六千多萬包裹的拼多多成為重要出口。
“拼多多是中國(guó)電商物流的第三極,能帶來規(guī)?;瘶I(yè)務(wù)流?!蔽锪餍袠I(yè)專家楊達(dá)卿告訴南方周末,但對(duì)極兔來說若未建立合作的強(qiáng)關(guān)聯(lián),不但面臨被拼多多取舍的可能,也可能被消費(fèi)者舍棄。
“燒錢”搶市場(chǎng)
經(jīng)過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),中通、申通、圓通、百世、韻達(dá)、順豐6家快遞企業(yè),已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)快遞市場(chǎng)超八成的份額。
銀河證券研報(bào)顯示,2020年1-7月,快遞包裹服務(wù)品牌集中指數(shù)CR8為83.6,高于去年同期的81.7,表明快遞行業(yè)集中度不斷提升、份額競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。
為了迅速在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中國(guó)快遞市場(chǎng)占據(jù)一席之地,極兔采取了最為簡(jiǎn)單粗暴的方式——燒錢。
快遞物流作為一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè),需要轉(zhuǎn)運(yùn)中心及網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、車輛、人員方面進(jìn)行大量投資。極兔速遞官網(wǎng)顯示,目前在全國(guó)范圍內(nèi)建起了78個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心,長(zhǎng)途運(yùn)輸車輛超過1000輛。
趙達(dá)透露,目前極兔速遞在場(chǎng)地建設(shè)、車輛配置、人員方面的投入已經(jīng)超過百億,隨著品牌發(fā)展,投資還將增大。
除了在硬件上面斥巨資,補(bǔ)貼也成為極兔的重要手段。
盡管當(dāng)前極兔的日均業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)迅速,但與行業(yè)內(nèi)頭部公司動(dòng)輒幾千萬的日均業(yè)務(wù)量相比,相去甚遠(yuǎn)。當(dāng)快遞分散到全國(guó)各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)后,派件量依然不足,這也導(dǎo)致許多加盟商都處在虧損的邊緣。為此,極兔提高了單件快遞的派送費(fèi),一般要比當(dāng)?shù)亍巴ㄟ_(dá)系”高出2毛至5毛。
河南的一位加盟商告訴南方周末,成為極兔的加盟商后,前幾個(gè)月都會(huì)獲得公司的補(bǔ)貼,將一直持續(xù)到2020年年底。在當(dāng)?shù)?,如果招一個(gè)客服,每個(gè)月能得到公司1500元的補(bǔ)貼,房租則每個(gè)月補(bǔ)貼500元。全國(guó)情況可能略有差異。
為了搶占市場(chǎng),吸引更多客源,極兔的收件價(jià)格也往往要低于當(dāng)?shù)氐摹巴ㄟ_(dá)系”。根據(jù)區(qū)域的不同,極兔會(huì)給到加盟商每單數(shù)額不等的補(bǔ)貼進(jìn)行支持。
在拼多多經(jīng)營(yíng)水果店鋪的林琴給南方周末算了一筆賬,她每天需要從河北石家莊發(fā)出4000件左右的快遞。極兔速遞出現(xiàn)以前,她一直都是發(fā)中通,單件最低價(jià)為3.6元,每天的快遞費(fèi)用大約為1.4萬元。極兔速遞出現(xiàn)后,給林琴開出了2.4元/單的價(jià)格,每天的快遞費(fèi)用降到了9600元左右。
與此同時(shí),在2020年5月18日至31日期間,極兔速遞針對(duì)已經(jīng)對(duì)接的各大電商平臺(tái)商家發(fā)起了限時(shí)免單100票的活動(dòng),沒有名額限制,僅要求包裹數(shù)量小于等于5KG,收貨地址為江浙滬皖四地。
同業(yè)“圍剿”
極兔的迅速擴(kuò)張與低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),也引來了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的圍堵。
2020年7月,一家“通達(dá)系”快遞總部下發(fā)通知,要求下屬各網(wǎng)點(diǎn)禁止代理極兔速遞業(yè)務(wù),攬派兩端加盟公司不得以任何理由、任何形式代理極兔速遞業(yè)務(wù),終端網(wǎng)點(diǎn)不得為極兔提供代收代派服務(wù)。通知還鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)舉報(bào),一經(jīng)核實(shí)將給予1000元/次的獎(jiǎng)勵(lì)。此外,全國(guó)部分區(qū)域的快遞加盟商,也存在“封殺”極兔速遞的舉措。
但由于加盟商與快遞總部之間只是合作關(guān)系,快遞總部無法對(duì)加盟商做到十分嚴(yán)苛的管控。多位極兔速遞加盟商向南方周末證實(shí),在高派送費(fèi)與補(bǔ)貼的吸引下,部分原本承包了其他快遞業(yè)務(wù)的加盟商,同時(shí)也代理起了極兔的業(yè)務(wù)。
在浙江金華經(jīng)營(yíng)天天快遞的吳學(xué)便是其中一員。4月份時(shí),吳學(xué)就與極兔速遞上一級(jí)代理商簽訂了為期一年的合同,代理了一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的極兔速遞網(wǎng)點(diǎn),與天天快遞在一個(gè)店鋪內(nèi)共同經(jīng)營(yíng)。
吳學(xué)早前已經(jīng)在場(chǎng)地、車輛、人員方面投入了大量成本,運(yùn)營(yíng)極兔速遞時(shí),只要派件就能獲利。與此同時(shí),在經(jīng)營(yíng)的前3個(gè)月里,吳學(xué)每個(gè)月都能拿到極兔速遞的4000元補(bǔ)貼,每一單的派送費(fèi)也比天天快遞高出3毛。
面對(duì)其他快遞對(duì)極兔速遞的圍剿,吳學(xué)覺得沒有意義,“如果公司管得嚴(yán),我就分開兩個(gè)店鋪同時(shí)經(jīng)營(yíng),其實(shí)是一樣的”。
然而,圍剿之戰(zhàn)仍在蔓延,湖南等地快遞公司的區(qū)域代理商還出現(xiàn)了聯(lián)合抵制收派極兔速遞的情況。
上述來自河南的極兔速遞加盟商告訴南方周末,他經(jīng)營(yíng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)范圍較廣,部分村莊距離比較遠(yuǎn),無法一一派送,只能分撥到末端的快遞代收網(wǎng)點(diǎn),但由于網(wǎng)點(diǎn)都是“通達(dá)系”的人在經(jīng)營(yíng),極兔速遞的快遞無法入場(chǎng)。無奈之下,他只能自行發(fā)展新的網(wǎng)點(diǎn)。
除了同行的圍堵,極兔速遞在內(nèi)部管理上也面臨挑戰(zhàn)。
在華南某地負(fù)責(zé)極兔速遞加盟商業(yè)務(wù)的趙達(dá),一直在為一個(gè)一級(jí)加盟商網(wǎng)點(diǎn)尋找新的代理商。這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)早前由步步高系的人負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。
“極兔速遞進(jìn)入中國(guó)時(shí),步步高系的人給予了很大力度的支持。幾個(gè)月之后發(fā)現(xiàn),由于他們自身還有其他業(yè)務(wù),不夠聚焦于快遞業(yè)的投入。”趙達(dá)說。
對(duì)于野心勃勃的極兔速遞來說,78天后的“雙11”將是一場(chǎng)惡戰(zhàn)。
(應(yīng)采訪對(duì)象要求,趙達(dá)、林琴、吳學(xué)為化名)