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        美元是真跌還是假摔

        2020-08-27 12:56:57鈕文新
        中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊 2020年15期
        關(guān)鍵詞:雙刃劍金融資本韭菜

        鈕文新

        如果從今年3月20日美元指數(shù)創(chuàng)出102.99高點(diǎn)算起,至當(dāng)下93.12,美元指數(shù)已經(jīng)呈現(xiàn)出9.58%的下跌;而如果按照4個(gè)交易日之前創(chuàng)出的92.55的低點(diǎn)計(jì)算,美元指數(shù)最大跌幅超過(guò)10%。

        這當(dāng)然意味著美元的貶值,但這個(gè)貶值預(yù)示著什么?無(wú)論如何我們必須客觀看待,而不得不防的是:美元貶值對(duì)人民幣乃至全球所有貨幣和經(jīng)濟(jì)未必是件好事。

        貨幣升值和貶值從來(lái)都是“雙刃劍”。比如,本幣貶值有利于出口競(jìng)爭(zhēng)、但不利于進(jìn)口價(jià)格;反之亦然。這是比較通俗而常規(guī)的認(rèn)知,但從過(guò)去30年的歷史看,美元升值和貶值絕非為了貿(mào)易,而更在于“引導(dǎo)全球資本流動(dòng)”。也正因?yàn)槊绹?guó)金融當(dāng)局經(jīng)常項(xiàng)莊舞劍,所以,它舞動(dòng)這柄“雙刃劍”的技術(shù)非常高明,每每都會(huì)成功地將市場(chǎng)預(yù)期引向自己希望的方向。

        邏輯原理大致如下:美國(guó)推動(dòng)美元升值或貶值(或強(qiáng)迫他國(guó)貨幣貶值或升值)根本不是為了貿(mào)易,但它們會(huì)以貿(mào)易失衡為借口,逼迫貿(mào)易對(duì)手“超能力開(kāi)放市場(chǎng)”,其目的至少有二:其一,迫使對(duì)手國(guó)家緊縮貨幣(升值),壓制對(duì)手國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),如果對(duì)手國(guó)家金融脆弱,那其本幣升值高估將為金融危機(jī)埋下隱患;其二,通過(guò)貶值則可以將本土金融資本放逐全球,而后可以通過(guò)美元升值引導(dǎo)全球金融資本回流美國(guó)本土,但就是這“一放一收”,實(shí)際是金融資本全球“割韭菜”的過(guò)程,而逼迫貿(mào)易對(duì)手“超能力開(kāi)放市場(chǎng)”,實(shí)際也是為金融資本更大范圍“種韭菜、割韭菜”創(chuàng)造必要條件。

        由此可見(jiàn),貨幣升值、貶值過(guò)程中所呈現(xiàn)的“雙刃劍”特征,只是針對(duì)實(shí)物商品生產(chǎn)國(guó)而言,對(duì)于金融商品生產(chǎn)國(guó)——美國(guó),升值和貶值無(wú)所謂“雙刃劍”,而是“割韭菜”必須的過(guò)程。

        闡明上述邏輯的目的是想說(shuō):我們必須警惕美元假摔。所謂假摔是指:美元貶值背后有可能是“欲擒故縱”的計(jì)謀。通過(guò)“極度放水”造成美元貶值大勢(shì),甚至以美元衰敗表象將美國(guó)金融資本最大規(guī)模、極度充分地放逐全球,在日后的某年某月(適宜時(shí)刻)再引導(dǎo)美元指數(shù)快速走高,瞬間擊倒金融脆弱國(guó)家的同時(shí),最大限度地“割一把韭菜”——劫持全球財(cái)富。不用懷疑,上述過(guò)程導(dǎo)致發(fā)展中國(guó)家或?qū)嵨锷唐飞a(chǎn)國(guó)發(fā)生金融危機(jī)、貨幣危機(jī)的案例比比皆是,1997年亞洲金融危機(jī)就是典型一例。

        人民幣面對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)必須時(shí)時(shí)刻刻保持足夠的冷靜和理性,在“抗與扛”之間選擇最佳之度。

        中國(guó)正在以更大的魄力加速金融開(kāi)放,這既是中國(guó)參與全球資本大循環(huán)的戰(zhàn)略必然,但其中也必然充滿(mǎn)急流險(xiǎn)灘。中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)、是實(shí)物商品生產(chǎn)為主體的經(jīng)濟(jì)大國(guó),也正是這一經(jīng)濟(jì)特征,匯率問(wèn)題的“雙刃劍”特征一定會(huì)作用于中國(guó)經(jīng)濟(jì),而人民幣也完全沒(méi)有美元那般超然,所以,我們必須謹(jǐn)防“被美國(guó)金融資本當(dāng)成韭菜”,尤其是當(dāng)下,我們需要堅(jiān)決防止美元假摔而導(dǎo)致人民幣高估。

        人民幣有沒(méi)有可能因?yàn)槊绹?guó)假摔而被高估?當(dāng)然有。比如,美元指數(shù)下跌是否會(huì)導(dǎo)致石油等以美元計(jì)價(jià)結(jié)算的全球大宗商品價(jià)格暴漲?最近,在全球需求疲弱的背景下,從石油到糧食,許多大宗商品的期貨價(jià)格都出現(xiàn)躍躍欲漲的姿態(tài),為什么需求疲弱而價(jià)格上漲?其原因顯然是美元貶值的作用。這就是個(gè)很大的問(wèn)題,中國(guó)作為實(shí)物商品生產(chǎn)國(guó),一旦全球大宗生產(chǎn)資料價(jià)格上漲,勢(shì)必將推高中國(guó)CPI,2005年到2008年,這樣的情況就非常嚴(yán)重地出現(xiàn)過(guò)。

        如果出現(xiàn)上述情況,人民幣貨幣政策該如何抉擇?緊縮嗎?如果因?yàn)槊涝獦O度寬松導(dǎo)致中國(guó)物價(jià)高漲,而迫使中國(guó)貨幣緊縮,那勢(shì)必會(huì)將中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)入“三大陷阱”:第一,嚴(yán)重壓制中國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)需,打斷國(guó)內(nèi)大環(huán)境政策的實(shí)施;第二,必然導(dǎo)致中美利差進(jìn)一步加大,并招致國(guó)際“熱錢(qián)”大肆流入中國(guó),并過(guò)度推高人民幣幣值,人民幣高估在所難免;第三,中國(guó)經(jīng)濟(jì)泡沫化將更加嚴(yán)重,尤其在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)極高的背景下,貨幣高估、經(jīng)濟(jì)泡沫化必然埋下重大危機(jī)隱患。

        中國(guó)是不是可以借助人民幣高估過(guò)程大力推動(dòng)人民幣國(guó)際化?這其實(shí)弊大于利。其原因是:因升值預(yù)期而帶來(lái)的人民幣持有,更多的是“投機(jī)性持有”;一旦人民幣發(fā)生貶值,那這些“投機(jī)性持有”的人民幣都會(huì)變成人民幣過(guò)度貶值的推動(dòng)力量。所以,我們需要推動(dòng)人民幣國(guó)際化,但一定是基于正常貿(mào)易往來(lái)的理性推動(dòng),而絕不能、也不該是基于資本投機(jī)的沖動(dòng)式推動(dòng)。

        人民幣未來(lái)應(yīng)當(dāng)怎么辦?第一,絕不能因美元極度寬松并導(dǎo)致輸入性物價(jià)上漲而采用緊縮貨幣政策,那勢(shì)必將中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)入上述“三大陷阱”,這無(wú)異于“自殺”,是美國(guó)人最希望看到的結(jié)果;第二,面對(duì)因美元極度寬松并導(dǎo)致輸入性物價(jià)上漲,中國(guó)貨幣操作“宜扛不宜抗”,通過(guò)適度跟隨美元寬松,而防止人民幣高估、確保國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán);第三,在幣值合理的情況下推進(jìn)人民幣基于正常貿(mào)易的國(guó)際化,避免給人“以高估貨幣換取他國(guó)商品”的不良感受。

        有人認(rèn)為,人民幣應(yīng)借助美元頹勢(shì)一舉取而代之。這不應(yīng)是中國(guó)的政策選項(xiàng)。第一,是否需要、是否能夠重構(gòu)國(guó)際貨幣體系,這是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)意愿共同作用的結(jié)果,而絕非中國(guó)一家說(shuō)了算;第二,中國(guó)堅(jiān)持的是人類(lèi)命運(yùn)共同體——全新的發(fā)展理念,在此前提下,人民幣絕不會(huì)承接美元為一己私利而巧取豪奪的惡習(xí);第三,人民幣的國(guó)際化程度不僅取決于自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,更取決于世界各國(guó)的認(rèn)同度,所以人民幣國(guó)際化一定是個(gè)自然而然的過(guò)程,絕不可能一蹴而就,它需要我們抱定“持久戰(zhàn)”信念。

        總之,人民幣面對(duì)未來(lái)的挑戰(zhàn)必須時(shí)時(shí)刻刻保持足夠的冷靜和理性,在“抗與扛”之間選擇最佳之度,但大前提應(yīng)當(dāng)是:有利于“加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”。

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