張華光

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈循環(huán)受阻，全球貿(mào)易萎縮，大宗商品市場(chǎng)動(dòng)蕩。一季度國(guó)內(nèi)消費(fèi)、投資額均出現(xiàn)下滑，就業(yè)壓力顯著加大，農(nóng)機(jī)企業(yè)特別是中小微企業(yè)困難凸顯，出口形勢(shì)也變得較為嚴(yán)峻。

1 上半年農(nóng)機(jī)出口情況

1.1 出口交貨值下滑

2020 年前4 個(gè)月，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口交貨值累計(jì)114.73 億元，同比下降5.11%。從農(nóng)機(jī)行業(yè)的11個(gè)子行業(yè)分析，農(nóng)用及園林用金屬工具制造行業(yè)一枝獨(dú)秀，出口交貨值累計(jì)32.76 億元，同比大幅度攀升33.01%；占比28.55%，較之2019 年同期大幅度增長(zhǎng)8.18 個(gè)百分點(diǎn)。其它子行業(yè)的出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，漁業(yè)機(jī)械制造、拖拉機(jī)制造、棉花加工機(jī)械制造行業(yè)降幅超過(guò)30%。從出口交貨值占比看，市場(chǎng)集中度較高。機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造占比高達(dá)51.86%，位居第一；農(nóng)用及園林用金屬工具制造位居其后，占比也高達(dá)28.55%。二者合計(jì)占比80%以上。詳見(jiàn)表1。出口交貨值下滑原因：

1）疫情影響。2020 年前4 個(gè)月農(nóng)機(jī)出口交貨值下滑的第一推手應(yīng)該是疫情的影響。疫情對(duì)農(nóng)機(jī)出口的影響主要體現(xiàn)在如下三個(gè)方面：一是國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)機(jī)需求量下降，拉長(zhǎng)了用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)周期，尤其是農(nóng)機(jī)更新周期。二是全球經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致中國(guó)出口農(nóng)機(jī)生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料和元器件供應(yīng)不足，影響出口機(jī)械的制造，對(duì)農(nóng)機(jī)出口造成較大影響。三是各國(guó)邊境管制導(dǎo)致農(nóng)機(jī)貿(mào)易物流受阻。

2）市場(chǎng)自身因素影響。疫情只是影響農(nóng)機(jī)出口的偶發(fā)因素，市場(chǎng)自身因素對(duì)農(nóng)機(jī)出口的影響更為深遠(yuǎn)。一是國(guó)際市場(chǎng)剛性需求不足。國(guó)際金融危機(jī)沖擊后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題沒(méi)有得到徹底解決，市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)力下降，對(duì)農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)生較大影響。二是農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。近幾年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求呈大型化趨勢(shì)，我國(guó)中小型農(nóng)機(jī)出口的比較優(yōu)勢(shì)正在萎縮，新的出口優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以凸顯，這對(duì)我國(guó)農(nóng)機(jī)出口貿(mào)易形成較大沖擊。三是貿(mào)易摩擦有所加劇。國(guó)際金融危機(jī)造成市場(chǎng)需求不足，一些國(guó)家采取設(shè)置貿(mào)易壁壘等非常規(guī)手段搶占市場(chǎng)，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。四是中國(guó)農(nóng)機(jī)的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步弱化。近年來(lái)，中國(guó)勞動(dòng)力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢(shì)，嚴(yán)重削弱了出口企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。五是近幾年，日本、韓國(guó)等國(guó)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境下，加大農(nóng)機(jī)出口力度，世界范圍內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，對(duì)我國(guó)農(nóng)機(jī)出口也造成較大影響。

表1 2019、2020 年前4 個(gè)月農(nóng)機(jī)出口交貨值一覽表

1.2 農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期

1.2.1 市場(chǎng)需求量穩(wěn)中有升

圖 1 為 2003－2019 年農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢(shì)圖。由圖1 可以看出，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口交貨值先后經(jīng)歷了2003－2005 年的高速增長(zhǎng)、2005 － 2009 年 的 下 降 和2009－2019 年增速放緩的三個(gè)發(fā)展階段。2013－2018 年，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口交貨值每年均維持在300 億元左右，同比增幅進(jìn)入個(gè)位數(shù)，有些年份甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2019 年市場(chǎng)出現(xiàn)大的改變，出口交貨值達(dá)到362.1 億元，創(chuàng)歷史新高。

1.2.2 市場(chǎng)集中度下降

農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)受出口目的地國(guó)家面臨的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、進(jìn)出口政策等因素影響較大。以輪式拖拉機(jī)為例：

圖1 2003－2019 年農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢(shì)

1）出口目的地國(guó)家數(shù)量減少。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國(guó)輪式拖拉機(jī)出口160 個(gè)國(guó)家，比2018 年減少3 個(gè)國(guó)家。

2）出口區(qū)域集中度下降。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)農(nóng)機(jī)出口量和出口額排名前20的出口目的地國(guó)的合計(jì)市場(chǎng)占比分別為66.29%和71.67%，較之2018 年同期分別下降7.23 個(gè)百分點(diǎn)和5.89 個(gè)百分點(diǎn)。

3）主流出口市場(chǎng)冷熱不均。法國(guó)、俄羅斯、埃及、意大利、蒙古、哈沙克斯坦、日本、格魯吉亞等國(guó)家銷(xiāo)量大幅度增長(zhǎng)，美國(guó)、南非、馬來(lái)西亞、墨西哥、印度尼西亞、古巴、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷等國(guó)家銷(xiāo)量大幅度下滑。

2 影響市場(chǎng)的因素分析

2020 年，我國(guó)農(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境，突出表現(xiàn)為利好與利空因素交織，席卷全球的疫情增加了農(nóng)機(jī)出口的不確定性。

2.1 利好因素

圖2 2020 年農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢(shì)圖

1）2019 年 8 月，中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)升級(jí)《議定書(shū)》全面生效，中國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的出口額逆勢(shì)增長(zhǎng)，亞洲市場(chǎng)或?qū)⒊蔀檗r(nóng)機(jī)出口市場(chǎng)崛起的新引擎。

2）“一帶一路”建設(shè)成為農(nóng)機(jī)出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2020 年一季度，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易增長(zhǎng)較快的城市均處在“一帶一路”沿線(xiàn)。

3）近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展，大型農(nóng)機(jī)的研發(fā)制造能力不斷提高，高附加值、高科技含量的農(nóng)機(jī)出口量增長(zhǎng)較快，中國(guó)農(nóng)機(jī)的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯。

2.2 利空因素

1）疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展都將產(chǎn)生影響，一些國(guó)家的農(nóng)機(jī)供應(yīng)鏈可能趨向于本地化和區(qū)域化。

2）隨著疫情的蔓延，國(guó)際市場(chǎng)需求總體萎縮，各國(guó)經(jīng)濟(jì)不景氣，購(gòu)買(mǎi)力下降，對(duì)農(nóng)機(jī)消費(fèi)和投資信心也產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響。

3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。近幾年，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，而我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距明顯，出口競(jìng)爭(zhēng)力依然偏弱。

3 市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

基于以上分析，可以判斷，2020 年我國(guó)農(nóng)機(jī)出口量下降已成定局，預(yù)計(jì)下滑幅度在10%以上。2020 年農(nóng)機(jī)出口交貨值走勢(shì)預(yù)測(cè)見(jiàn)圖2。

從出口區(qū)域分析，亞洲市場(chǎng)的出口交貨值或?qū)⒊霈F(xiàn)增長(zhǎng)。原因有兩個(gè)方面：一是疫情控制較好，一些國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇。這對(duì)我國(guó)收獲機(jī)出口至關(guān)重要，因?yàn)槲覈?guó)收獲機(jī)出口目的地國(guó)90%以上集中在亞洲。二是“一帶一路”建設(shè)也將增加一些國(guó)家和地區(qū)的農(nóng)機(jī)需求量，穩(wěn)定我國(guó)農(nóng)機(jī)出口大局。