發(fā)行概覽：公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣普通股（A股）6，208萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的25.00%。募集資金建設(shè)項(xiàng)目具體情況如下：配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司以現(xiàn)代農(nóng)技服務(wù)為先導(dǎo)、直達(dá)終端的配送體系為支撐，主要從事化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的銷(xiāo)售并提供專(zhuān)業(yè)農(nóng)技服務(wù)。公司在華南地區(qū)的農(nóng)資流通及農(nóng)技服務(wù)領(lǐng)域，具有重要地位，為區(qū)域內(nèi)的農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民致富做出了突出貢獻(xiàn)。根據(jù)中國(guó)農(nóng)資流通協(xié)會(huì)2017年及2018年評(píng)比結(jié)果顯示，公司在全國(guó)同行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名位列第七名及第八名，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司長(zhǎng)期以來(lái)專(zhuān)注于農(nóng)資流通服務(wù)領(lǐng)域，建立了一支知識(shí)全面、人員穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)合理的農(nóng)技服務(wù)隊(duì)伍，擁有專(zhuān)業(yè)農(nóng)技服務(wù)人員100多名，擁有豐富、專(zhuān)業(yè)的農(nóng)技服務(wù)推廣經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)相結(jié)合，構(gòu)建起了售前、售中和售后一體化的農(nóng)資流通及農(nóng)技服務(wù)體系。

公司目前的主要市場(chǎng)在廣東、廣西、云南、福建等經(jīng)濟(jì)作物種植大省，對(duì)高附加值的農(nóng)資產(chǎn)品需求旺盛。因此，公司主要經(jīng)營(yíng)中高端產(chǎn)品，與國(guó)內(nèi)外主要廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司既是以色列鉀肥、富島尿素等大宗商品的區(qū)域獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)商，是華南地區(qū)大宗農(nóng)資商品的主要供應(yīng)商;又是多種面向終端的高端產(chǎn)品區(qū)域或全國(guó)總經(jīng)銷(xiāo)商。公司具備的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)基本覆蓋了華南地區(qū)多種農(nóng)作物的需求，結(jié)合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)組合多種優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，為多種作物的植物營(yíng)養(yǎng)和植物保護(hù)制定了專(zhuān)門(mén)的解決方案，滿足了農(nóng)戶對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和農(nóng)技服務(wù)的雙重需求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金對(duì)本公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展具有重大的戰(zhàn)略意義，主要體現(xiàn)在：為公司發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支持，促進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整;改善公司的資本結(jié)構(gòu)，構(gòu)建上市融資平臺(tái)，增加未來(lái)融資的靈活性;鞏固公司在國(guó)內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)的市場(chǎng)地位和影響，加快實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。本次募集資金投資項(xiàng)目具備較好的盈利前景，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，配送網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，公司每年新增銷(xiāo)售收入18.00億元，新增凈利潤(rùn)7，938.38萬(wàn)元;助農(nóng)服務(wù)綜合平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)與線下的溝通，提高農(nóng)資市場(chǎng)需求的研判能力，進(jìn)而提升公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提高企業(yè)的知名度，保持公司在農(nóng)資行業(yè)中的領(lǐng)先地位;補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將減少借款規(guī)模，降低財(cái)務(wù)成本，提高經(jīng)營(yíng)效益。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害和氣候異常變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月21日）