發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行4，590萬股A股股份，募集資金將用于“中高檔乘用車大型精密覆蓋件模具升級擴產項目”、“基于機器人系統(tǒng)集成的車身焊裝自動化生產線建設項目（一期）”及“汽車智能制造裝備技術研發(fā)中心建設項目”。

基本面介紹：公司的主營業(yè)務為汽車沖壓模具、檢具及焊裝自動化生產線的開發(fā)、設計、制造和銷售，主要產品有沖壓模具（覆蓋件模具、高強板模具）及檢具、焊裝自動化生產線，為國內少數(shù)能夠同時為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案的企業(yè)之一。車身（白車身）是整個汽車零部件裝配的載體，車身的質量直接決定汽車安全、舒適、美觀等指標，車身制造水平的高低是體現(xiàn)一個國家汽車工業(yè)水平的重要標志之一。公司主要產品汽車沖壓模具及檢具、焊裝自動化生產線均圍繞著汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案展開，是對新型材料、機械制造、成形控制、信息技術、機器人集成開發(fā)等多學科、跨領域的集成和綜合運用。

核心競爭力：擁有先進的技術平臺。公司始終重視自主研發(fā)創(chuàng)新能力，目前建有經國家發(fā)改委、科技部等五部委聯(lián)合認定的國家企業(yè)技術中心，并建有國家地方聯(lián)合工程研究中心、安徽省工程研究中心、安徽省工業(yè)設計中心和安徽省工程技術研究中心，專業(yè)從事圍繞汽車車身高端裝備、智能制造等關鍵共性技術的研發(fā)，從而使公司實現(xiàn)了CAD/CAE/CAM一體化和模具設計及制造的三維化、集成化和自動化;并通過PDM、MES、NC系統(tǒng)的逐漸應用，實現(xiàn)了公司的技術和管理的信息化。公司成立十幾年以來，憑借精致的質量、高效的研發(fā)和良好的服務優(yōu)勢獲得了國內外客戶的廣泛信賴。公司擁有完善的項目管理體系和客戶服務體系，能夠在產品服務的全流程貼身為客戶服務，尤其交付和售后環(huán)節(jié)的服務認可度比較高，取得了客戶的好評及信賴。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目100%達產后首年預計將新增銷售收入約59，767.20萬元，新增凈利潤約8155.18萬元，將顯著增強公司的盈利能力。但由于募集資金投資項目有一定的建設期，而募集資金到位后將使公司凈資產值大幅度提高，因此公司的凈資產收益率短期內將有所下降。隨著投資項目的建成投產，公司營業(yè)收入和凈利潤水平將大幅度增長，盈利能力將進一步增強，凈資產收益率也將逐漸回升。

風險因素：宏觀經濟及下游汽車行業(yè)景氣度波動風險、經營風險、財務風險、企業(yè)稅收政策變化的風險、技術風險、募集資金投資項目實施風險、本次發(fā)行攤薄即期回報的風險、其他風險。

（數(shù)據截至8月21日）