發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過24，963.00萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，本次募集資金到位后，將用于公司“年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋁板帶箔項(xiàng)目”以及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。

基本面介紹：公司主要從事鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司生產(chǎn)的鋁板帶箔按用途主要分為鋁熱傳輸材料和新能源汽車用電池料，其中鋁熱傳輸材料主要用于交通運(yùn)輸、空調(diào)行業(yè)、機(jī)械設(shè)備、電力電子等下游行業(yè)熱交換系統(tǒng)的制造，屬于高附加值、深加工的鋁合金材料，又分為鋁熱傳輸非復(fù)合材料和鋁熱傳輸復(fù)合材料。其中特別是復(fù)合料，附加值更高，技術(shù)難度更大、工序更為復(fù)雜。而新能源汽車用電池料主要用于制造新能源汽車的動(dòng)力電池零部件。此外，公司自2019年開始生產(chǎn)沖壓件，沖壓件主要用于制造汽車?yán)鋮s設(shè)備等的結(jié)構(gòu)件，屬于公司現(xiàn)有產(chǎn)品的下游衍生產(chǎn)品。公司所處的細(xì)分行業(yè)為鋁壓延加工的鋁軋制材子行業(yè)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司產(chǎn)品規(guī)格較為齊全，涵蓋了多個(gè)產(chǎn)品系列，擁有不同規(guī)格、不同牌號(hào)的鋁板帶箔，能夠滿足不同行業(yè)、不同客戶的多元化需求。公司擁有壓延加工較為完整的生產(chǎn)工序，各個(gè)工序產(chǎn)能有效匹配，可生產(chǎn)多行業(yè)需求的品種。當(dāng)某個(gè)細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，完善的生產(chǎn)工序和豐富的產(chǎn)品制造能力可提高公司生產(chǎn)的自由度和靈活性。

用于汽車熱交換系統(tǒng)的鋁熱傳輸材料和用于新能源汽車電池系統(tǒng)的電池料具有較高的客戶認(rèn)證壁壘和嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證。目前，公司已獲得全球上百家汽車零部件供應(yīng)商的認(rèn)可，成為其合格供應(yīng)商。公司的主要客戶包括世界汽車系統(tǒng)零部件的知名供應(yīng)商日本電裝株式會(huì)社（DENSO）、德國(guó)知名汽車零部件供應(yīng)商MAHLEGroup（馬勒集團(tuán)）、韓國(guó)知名的汽車空調(diào)產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)廠商之一HanonSystemsCorp.（漢拿集團(tuán)）等全球知名汽配集團(tuán)以及長(zhǎng)城汽車、比亞迪等中國(guó)主流汽配商。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目緊密圍繞公司現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)公司管理水平，并通過提升高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能、改進(jìn)更為高效的生產(chǎn)工藝，以滿足下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，進(jìn)一步突出和提高公司核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高，有助于公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。

風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、新冠病毒疫情的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月21日）