發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行1，204萬股人民幣普通股（A股）（本次發(fā)行不采用超額配售選擇權(quán)）。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目的輕重緩急順序投資于以下項目：PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級項目、文檔智能云服務(wù)項目、前沿文檔技術(shù)研發(fā)項目、全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及配套建設(shè)項目。

基本面介紹：發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為在全球范圍內(nèi)向各行各業(yè)的機構(gòu)及個人提供PDF電子文檔相關(guān)的軟件產(chǎn)品及服務(wù)。目前，福昕軟件已成為擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、具備自主研發(fā)能力且具有國際競爭力的基礎(chǔ)軟件、通用軟件企業(yè)。

核心競爭力：公司多年來深耕于PDF電子文檔領(lǐng)域，始終將提升產(chǎn)品開發(fā)和創(chuàng)新能力作為公司持續(xù)發(fā)展的動力。經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，公司已形成了PDF領(lǐng)域的自主知識產(chǎn)權(quán)體系，系統(tǒng)掌握包括PDF文檔解析技術(shù)與渲染技術(shù)、跨平臺技術(shù)、PDF文檔轉(zhuǎn)換技術(shù)、文檔高壓縮技術(shù)、互聯(lián)PDF技術(shù)和PDF電子表單技術(shù)等多項核心技術(shù)。

公司在PDF電子文檔格式領(lǐng)域深耕多年，依托產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)和品牌等多方面的綜合優(yōu)勢，累積了各行各業(yè)大量客戶資源，公司強調(diào)發(fā)展垂直市場，重點發(fā)展教育、法律、銀行、保險、政府等重要領(lǐng)域，產(chǎn)品及服務(wù)在國際知名企業(yè)以及機構(gòu)得到廣泛應(yīng)用，得到客戶的高度認可，有利于公司知名度提升和業(yè)務(wù)拓展。主要客戶有加拿大共享服務(wù)局、亞馬遜、微軟、英特爾、康菲石油等國際知名企業(yè)以及機構(gòu)。同時，公司與戴爾、聯(lián)想、新聚思、Insight等大型IT代理商合作，通過其銷售渠道擴展市場。

募投項目匹配性：“PDF產(chǎn)品研發(fā)及升級項目”圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，是對公司核心技術(shù)的升級改造，同時研發(fā)的Phantom PDF企業(yè)版將搭建的云服務(wù)架構(gòu)及企業(yè)管理控制臺，為企業(yè)級用戶提供管理平臺，滿足企業(yè)級用戶的文檔管理需求，提高企業(yè)內(nèi)部軟件管理的自動化水平，整體提升用戶辦公效率;文檔智能云服務(wù)項目將云服務(wù)與公司提供的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有序整合，將云增值服務(wù)與Phantom PDF企業(yè)版成為緊密結(jié)合的產(chǎn)品鏈，進一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。本項目進行云服務(wù)增值模塊的開發(fā)，是公司構(gòu)建IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)體系的重要組成部分;前沿文檔技術(shù)研發(fā)項目的進行有利于確保公司保持技術(shù)先進性和技術(shù)創(chuàng)新性，提升公司競爭力和競爭優(yōu)勢，維護公司的行業(yè)地位和向更高端市場領(lǐng)域發(fā)展;通過對研發(fā)平臺的建設(shè)，有利于公司進一步提高產(chǎn)品品質(zhì)，提升產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)水平，拓展現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)的應(yīng)用空間。全球營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及配套建設(shè)項目將基于公司現(xiàn)有營銷服務(wù)體系，進一步提升公司的產(chǎn)品營銷能力、客戶維護能力和售后服務(wù)能力。通過本次項目的實施將優(yōu)化公司營銷體系，提高市場拓展能力及技術(shù)服務(wù)能力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金相關(guān)風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月21日）