內蒙古自治區(qū)發(fā)展研究中心形勢分析課題組

摘? 要：上半年，面對疫情大考，內蒙古經(jīng)濟表現(xiàn)出較強的承受力、韌性和潛力，經(jīng)濟運行中的積極因素逐步增多，企穩(wěn)回升態(tài)勢初顯。下半年，全區(qū)經(jīng)濟復蘇動能有望逐步增強，前三季度經(jīng)濟有望轉正，總體呈“J”型復蘇態(tài)勢。下階段，亟需深度融入國內大循環(huán)，在更加不穩(wěn)定不確定性中謀求發(fā)展，在危機逆境中借勢借機轉型，把對經(jīng)濟增長的量化轉為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和實現(xiàn)全面建成小康社會的硬任務，全力推動全年經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)向好。

關鍵詞：企穩(wěn)回升? “J”型復蘇態(tài)勢? 穩(wěn)中求進

一、當前內蒙古經(jīng)濟形勢

全球經(jīng)濟深度衰退。上半年，全球疫情呈多點加速擴散態(tài)勢，世界產業(yè)鏈、供應鏈受到嚴重沖擊，全球經(jīng)濟貿易持續(xù)下行，全球經(jīng)濟陷入自大蕭條以來最嚴重的經(jīng)濟危機。二季度，WTO貨物貿易晴雨表指數(shù)為87.6，低于上一季度的95.5，為該指數(shù)推出以來的最低值;5月，全球制造業(yè) PMI為42.4%，處國際金融危機以來低位。面對疫情沖擊，主要國家采取一系列超大規(guī)模的經(jīng)濟救助措施，保障經(jīng)濟恢復，部分主要經(jīng)濟體的制造業(yè)和零售業(yè)指標出現(xiàn)改善跡象。但由于疫情尚未得到有效控制，世界經(jīng)濟復蘇尤顯艱難，甚至有可能呈現(xiàn)“W型”恢復趨勢，國際貨幣基金組織和世界銀行分別預測全年全球經(jīng)濟將萎縮4.9%和5.2%。

全國經(jīng)濟運行呈現(xiàn)深V型恢復態(tài)勢。上半年，我國經(jīng)濟經(jīng)歷1-2月份的“谷底”之后，逐步呈現(xiàn)深V型復蘇態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)增速反彈、降幅明顯甚至大幅度收窄的特點。二季度，國內生產總值增速轉負為正;上半年，全國工業(yè)、投資、消費及服務業(yè)增速較一季度分別收窄7.1、13、7.6和3.6個百分點。但也應看到，主要經(jīng)濟指標回升速率呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，不少指標仍低于上年同期水平，指標累計值仍在下降，表明疫情沖擊損失尚需彌補。下階段，疫情仍是影響我國發(fā)展的最大變數(shù)，結合“六?！比蝿盏穆鋵嵑蜎Q戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會目標的實現(xiàn)來看，推動經(jīng)濟全面回歸常態(tài)化增長需付出更大努力。

內蒙古延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢。內蒙古經(jīng)濟持續(xù)恢復，但臨時性失業(yè)、市場微觀主體生存壓力凸顯，供應鏈、產業(yè)鏈、資金鏈受到較強沖擊。從供應鏈看，受供應鏈下游市場需求不足制約，全區(qū)部分企業(yè)面臨復工無法達產問題，甚至陷入開工后被迫停工的窘境。如通遼霍煤車輪企業(yè)出口日本訂單暫時取消，產量下降50%以上;科邁化工出口訂單同比減少80%以上。且供應鏈不暢增加企業(yè)運營成本，如通遼錦聯(lián)鋁材、創(chuàng)源金屬等企業(yè)外購煤炭占用煤總量的70%以上，煤炭供應不足致噸煤成本增加45元，轉到電解鋁成本增加400元/噸。從產業(yè)鏈看，受上下游產業(yè)鏈達產不同步影響，全區(qū)部分企業(yè)存在上游原材料供不上、下游配套跟不上的問題，對企業(yè)生產經(jīng)營和市場開拓形成較大壓力。如，機械電子設備、航空航天領域關鍵零部件依賴進口，關鍵材料供給不足使產業(yè)鏈存在“斷裂”風險。從資金鏈看，受庫存高、資金沉積等因素影響，企業(yè)流動資金普遍緊張。據(jù)調查，部分企業(yè)原本30天的回款周期，現(xiàn)在一般在2個月以上。資金鏈不暢對企業(yè)擴大再生產形成較強制約，一季度全區(qū)社會融資規(guī)模增量僅為679億元，居全國第27位。

總體看，全區(qū)經(jīng)濟運行存在較大壓力，復蘇進程尤顯艱難，預計上半年全區(qū)經(jīng)濟將逐季回穩(wěn)，但回升幅度低于全國平均水平。

二、內蒙古下半年走勢研判

面對外部風險挑戰(zhàn)明顯增多、發(fā)展不穩(wěn)定性不確定性明顯增加的復雜環(huán)境，如何在逆境中借勢轉型，在危機中借機發(fā)展，推動經(jīng)濟運行在年內較短時間內恢復至疫情前的合理增長區(qū)間是全區(qū)經(jīng)濟面臨的重大考驗，也是確保打贏脫貧攻堅戰(zhàn)和實現(xiàn)全面建成小康社會的重要基礎和保障。下半年，內蒙古長期存在的深層次結構性矛盾和疫情沖擊下出現(xiàn)的短期問題交織疊加，經(jīng)濟企穩(wěn)回升的基礎尚不穩(wěn)固。但也看到，國家擴大內需、保障糧食能源安全、提升產業(yè)鏈供應鏈水平等戰(zhàn)略加快實施，對內蒙古依托自身優(yōu)勢，深度融入國內大循環(huán)將提供重大機遇，且隨著國家及自治區(qū)“促穩(wěn)”“強保”“求進”等一系列政策的落地顯效，經(jīng)濟復蘇動能有望逐步增強，前三季度全區(qū)經(jīng)濟有望轉正，全年經(jīng)濟總體呈現(xiàn)“J”型回暖態(tài)勢。

從經(jīng)濟周期性變化規(guī)律看，內蒙古經(jīng)濟復蘇軌跡慢于全國，全國經(jīng)濟V型反轉態(tài)勢明確，有利于內蒙古經(jīng)濟逐步回穩(wěn)。目前，全區(qū)經(jīng)濟正處于“J”型的底部，下半年有望逐步回暖，但恢復到往年正常水平的時間將滯后全國2-3個月左右。一是主要經(jīng)濟指標收窄幅度低于全國平均水平。受疫情沖擊嚴重的2月份，盡管全區(qū)地產生產總值、規(guī)模以上工業(yè)增加值降幅低于全國平均水平，但后期主要經(jīng)濟指標恢復相對較慢。1-5月，工業(yè)、投資增速較1-2月收窄的幅度分別低于全國平均水平8.5和2.9個百分點，升幅分別居全國29和18位。二是內蒙古產業(yè)結構決定經(jīng)濟回暖期相對較長。經(jīng)濟上行期，市場需求擴大由下游產業(yè)向上游產業(yè)傳導尚需時間，內蒙古煤炭、電力、鋼材等上游產業(yè)比重高的產業(yè)結構特點，決定了在經(jīng)濟上行階段內蒙古經(jīng)濟走勢變化要滯后于全國。

從經(jīng)濟活躍度看，經(jīng)濟先行指標逐步改善，預示經(jīng)濟回穩(wěn)因素不斷累積，后期復蘇步伐有望延續(xù)。截至6月，全國制造業(yè)PMI連續(xù)4個月位于榮枯線上，其中，生產指數(shù)、新訂單指數(shù)和供應商配送時間指持續(xù)回升，表明市場供需雙側均有改善。同時，全區(qū)工業(yè)用電量、貨運量運行趨穩(wěn)。上半年，工業(yè)用電量增速較一季度加快1.6個百分點;貨運量降幅環(huán)比收窄2.3個百分點。6月份，內蒙古物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比提高0.7個百分點，其中，業(yè)務活動預期指數(shù)持續(xù)回穩(wěn)，對后期經(jīng)濟延續(xù)復蘇態(tài)勢形成支撐。

從工業(yè)看，工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)回穩(wěn)動能有待增強。在保增長政策逐步加碼、市場需求逐步復蘇、主要大宗商品價格小幅回穩(wěn)等因素共同作用下，全區(qū)工業(yè)品市場逐步改善。主要工業(yè)品價格方面，6月，全國工業(yè)品出廠價格指數(shù)（PPI）由降轉升，40個工業(yè)行業(yè)大類中價格上漲數(shù)量較上月增加12個。受此影響，全區(qū)工業(yè)品市場顯露回穩(wěn)跡象。6月上旬，工業(yè)和信息化廳監(jiān)測的30種主要工業(yè)品價格中，價格環(huán)比上漲占比86.7%。其中，西部區(qū)高熱值動力煤、電石、燒堿、PVC、鋼材等大宗原材料環(huán)比價格普遍上漲。市場主體方面，市場需求和工業(yè)品價格雙雙回穩(wěn)帶動工業(yè)企業(yè)經(jīng)營略顯改善，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤、虧損深度明顯收窄。但也看到，市場需求端修復速度仍慢于生產修復速度，市場“供強需弱”跡象進一步凸顯。總體看，在市場“供強需弱”背景下，市場需求與主要工業(yè)品價格回穩(wěn)的持續(xù)性和穩(wěn)定性尚待加強，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟回穩(wěn)態(tài)勢需進一步鞏固。

從投資看，工業(yè)、基建、房地產投資有望集聚發(fā)力。工業(yè)投資方面，市場需求逐步改善、部分工業(yè)品價格回穩(wěn)，對工業(yè)投資形成支撐。其中，經(jīng)濟基本面改善對煤炭需求的拉動力度將有所增強，且夏季用煤旺季來臨將推高沿海地區(qū)電煤需求，在進口煤配額不足背景下，煤炭需求回升對內蒙古煤炭開采和洗選業(yè)投資擴容將形成利好。同時，國泰君安監(jiān)測的39個行業(yè)景氣指數(shù)中，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、專用設備制造業(yè)等24個行業(yè)景氣值（超過2/3）較一季度改善。且從產業(yè)鏈景氣傳導看，地產與基建的建筑鏈條、汽車鏈條、內需鏈條有望延續(xù)改善態(tài)勢，對內蒙古黑色冶煉、有色冶煉、裝備制造、文娛教育類投資將形成拉動作用。此外，受“中美產業(yè)鏈局部脫鉤”影響，高技術制造業(yè)將迎來“進口替代”機遇，對內蒙古高技術制造業(yè)投資筑底回穩(wěn)形成支撐?；A設施投資方面，“兩新一重”建設將托底投資。國家密集下達中央預算內投資，專項債加快發(fā)行步伐，上半年專項債券發(fā)行22313億元，且全部投向基礎設施和公共服務領域重大項目，預計三季度將全部發(fā)行完畢，對全區(qū)基礎設施投資回穩(wěn)形成重大利好。房地產投資方面，房地產投資韌性較強。下半年，存準率和利率均有下調空間，定向或部分降準預計1-2次，這對降低房企融資成本，擴大房地產開發(fā)投資將形成重要利好。且房地產投資受到復工和土地成交的雙重支撐，以呼和浩特為例，5月，呼和浩特市共有8宗土地成交密集入市。同時，全區(qū)房價仍呈漲勢，受“買漲不買跌”的心理因素影響，前期對市場持觀望態(tài)度的購房者有望積極入市。

從消費看，消費回補和潛力釋放將推動消費持續(xù)回穩(wěn)。下半年，商務部將舉辦全國性促消費活動，幫助外貿企業(yè)對接國內大型商貿流通企業(yè)、電商平臺企業(yè)，拓寬適銷對路的出口產品內銷渠道，這對內蒙古企業(yè)融入國內大循環(huán)，激發(fā)潛在消費將形成重要利好。7月，全國消費券開始發(fā)放，有望掀起新一輪“派券促銷”熱潮。同時，無接觸配送、無人零售、直播零售等消費新模式快速發(fā)展，人工智能、遠程辦公、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”等逆勢上行，將成為后期推動全區(qū)消費擴容提質、融入形成強大國內市場的重要力量。此外，三季度是旅游市場的“黃金周”，疫情后周邊游、短途游、周末游等消費趨勢顯露，文旅休閑消費有望加快回補。國務院出臺三大舉措促進汽車消費，且隨著疫情的好轉，下半年將迎來車市新車上市高潮期，車企有望降價拉動銷量，全區(qū)汽車消費有望延續(xù)回穩(wěn)態(tài)勢。

三、對策建議

（一）以人民為中心，全力穩(wěn)就業(yè)保民生

一是落實落細減負政策。及時調整政策工具箱，加大政策對沖力度。貫徹實施好國家和自治區(qū)“保障就業(yè)28條”，落實好援企穩(wěn)崗補貼政策。扎實做好高校畢業(yè)生、農牧民工、貧困人口和就業(yè)困難人員、登記失業(yè)人員等重點人群的就業(yè)幫扶工作。二是創(chuàng)新穩(wěn)崗舉措。實施職業(yè)技能提升行動，大力推行企業(yè)職工適崗培訓及企業(yè)新型學徒制。做好職業(yè)技能培訓課程標準開發(fā)，開展公益培訓活動。優(yōu)化公共就業(yè)服務，完善就業(yè)服務制度，強化線上供需對接。三是善于挖掘新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式就業(yè)潛力。圍繞新基建、新場景、新消費和新服務，推動數(shù)字化、智能化轉型升級，激發(fā)市場活力。聚焦就業(yè)服務管理，打破不合理的條條框框的政策，創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。

（二）以融入國內市場為導向，全力穩(wěn)定產業(yè)鏈供應鏈

一是“一鏈一策”推動產業(yè)鏈轉型升級。實施產業(yè)“鏈長制”，按照“一位自治區(qū)級領導、一個牽頭部門、一位廳級負責同志、一個工作方案、一套支持政策”工作模式，研究制定產業(yè)鏈圖、技術路線圖、區(qū)域分布圖、招商地圖，統(tǒng)籌推進產業(yè)鏈招商引資、項目建設、技術創(chuàng)新。二是“融合+集聚”力促產業(yè)鏈提升。依托八大產業(yè)集群，按照產業(yè)鏈本地化、集群化、數(shù)字化、協(xié)同化趨勢，打造智能型、創(chuàng)新型、敏捷性產業(yè)集群，促進產業(yè)集群能級提升。聚焦首位產業(yè)、主攻產業(yè)、特色產業(yè)，大力推進集群式項目“滿園擴園”行動，聚力培育壯大一批特色優(yōu)勢產業(yè)鏈。三是打通產業(yè)鏈大循環(huán)。充分考慮區(qū)內產業(yè)鏈上下游配套，統(tǒng)籌區(qū)內外產業(yè)鏈配套企業(yè)資源，確保供應鏈、采購鏈、生產鏈閉環(huán)運作。實行自治區(qū)、盟市、旗縣三級聯(lián)動，強化龍頭企業(yè)牽頭帶動，引導中小企業(yè)主動與行業(yè)龍頭協(xié)作配套，促進大中小企業(yè)集群集聚。

（三）以增強發(fā)展后勁為出發(fā)點，全力擴大有效投資

一是加大重點領域有效投入。聚焦新基建，加大技術基建、消費基建、云上基建投入。實施補短板工程，推進醫(yī)療物資儲備基地、傳染病專門隔離治療場所建設。大力推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)冷鏈物流設施建設、健康扶貧工程、農村牧區(qū)飲水安全提升工程。擴大新型污染治理、節(jié)能環(huán)保、清潔能源等技術研究投入。二是推動重大項目建設。在煤炭清潔高效利用、智能輸變電與儲能裝置、生命科學與基因工程等領域設計高質量項目，謀劃綠色產業(yè)鏈創(chuàng)新工程項目。充分發(fā)揮自治區(qū)產業(yè)轉型升級引導基金作用，適當降低基礎設施等項目的最低資本金比例。建立“要素跟著項目走”長效機制，破解能耗、土地、環(huán)境容量等要素制約。三是創(chuàng)新招商引資。圍繞數(shù)字經(jīng)濟、人工智能等未來產業(yè)，招引龍頭企業(yè)，引進配套企業(yè)。針對產業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，開展補充式、填空式招引，推動新材料、新能源汽車、生物醫(yī)藥等產業(yè)上下游延伸。

（四）以全面小康為目標，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)

一是全面完成剩余任務。堅持“一戶一案”“一戶一策”，有勞動力的貧困戶，強化產業(yè)就業(yè)幫扶，確實無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶的，多渠道開發(fā)公益崗位，實現(xiàn)每戶至少有1人就業(yè);沒有勞動力的，統(tǒng)籌落實低保、醫(yī)保、養(yǎng)老保險等，確保收入水平達到現(xiàn)行脫貧標準。對脫貧不穩(wěn)人口和邊緣易致貧人口，建立防止返貧監(jiān)測和動態(tài)幫扶機制。二是將脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機銜接。建立產業(yè)脫貧長效機制，壯大集體經(jīng)濟，增強村集體“造血”功能。注重培育肉羊、肉牛、生豬、家禽、玉米、飼草料、蔬菜、馬鈴薯等8大扶貧優(yōu)勢特色產業(yè)，引導農牧業(yè)龍頭企業(yè)和農畜產品加工企業(yè)通過多種形式帶貧減貧，將貧困人口吸附于產業(yè)鏈。

（五）以高質量發(fā)展為指引，全力穩(wěn)預期謀未來

一是全力穩(wěn)預期。全面、辯證分析當前經(jīng)濟形勢，剖析全區(qū)經(jīng)濟的優(yōu)勢和潛力，穩(wěn)定市場主體發(fā)展信心。切實落實中央保護企業(yè)和企業(yè)家精神的相關政策，研究制定涉企政策時充分汲取企業(yè)家意見，及時回應民營企業(yè)訴求，恢復企業(yè)家投資信心。二是長短結合謀發(fā)展。將綠色發(fā)展放在更加突出的位置，大力推動經(jīng)濟生態(tài)化、生態(tài)經(jīng)濟化，重點在生態(tài)系統(tǒng)保護修復、綠色金融、生態(tài)補償?shù)阮I域先行先試，打造祖國生態(tài)文明建設的“北方樣本”。加快推進東北四省區(qū)深度融合發(fā)展，加快推動中國（內蒙古）自貿區(qū)建設，加快推進泛口岸經(jīng)濟，讓更多“蒙字號”產品走出去。推動民生保障由?；尽⒍档拙€轉向推普惠、提質量，突出打好公共衛(wèi)生治理現(xiàn)代化、疫情防控常態(tài)化和醫(yī)藥健康產業(yè)支撐的“三大攻堅戰(zhàn)”。

（執(zhí)筆：田曉明 徐盼）

責任編輯：康偉