陳啟運(yùn) 閆星臣 姜曉紅 陳婷

摘要：今年不僅是5G商用元年，也是智能手機(jī)行業(yè)持續(xù)推陳出新的一年。AI處理器、挖孔屏、屏下攝像頭等新技術(shù)的逐漸商用，給整個(gè)行業(yè)注入了新的活力。對(duì)于智能手機(jī)這樣一個(gè)高度集成化的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈整合能力是企業(yè)成功與否的關(guān)鍵。本文將對(duì)華為進(jìn)行研究，對(duì)華為手機(jī)主要零部件的供應(yīng)鏈進(jìn)行分析并給出提高供應(yīng)鏈整合能力的建議。

關(guān)鍵詞：華為；智能手機(jī)；供應(yīng)鏈；5G；科技

引言

根據(jù)信息技術(shù)和電信行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)——國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）在2019年2月發(fā)布的中國(guó)智能手機(jī)跟蹤報(bào)告。華為位列2018年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第一。2019年5月份，美國(guó)將華為列入管制“實(shí)體名單”，開(kāi)始制裁華為及其子公司。谷歌母公司Alphabet宣布暫停向華為提供技術(shù)服務(wù)，這不僅意味著華為手機(jī)將無(wú)法獲得最新版本的安卓系統(tǒng)及其安全補(bǔ)丁，而且海外用戶(hù)也將無(wú)法繼續(xù)使用包括YouTube、Google Play在內(nèi)的Google服務(wù)。同時(shí)，包括英特爾、高通和博通在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)品制造商也表示，暫時(shí)停止向華為供貨。這次事件導(dǎo)致華為的供應(yīng)鏈出現(xiàn)了一些波動(dòng)。

華為現(xiàn)階段涵蓋三大業(yè)務(wù)：個(gè)人消費(fèi)者業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。2018年以前，華為的營(yíng)收主要來(lái)源于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但在2018年，華為的營(yíng)收結(jié)構(gòu)有顯著變化，如圖1所示。而消費(fèi)者業(yè)務(wù)又以手機(jī)業(yè)務(wù)為核心，并且成長(zhǎng)性越來(lái)越好。本文以華為公司為例，探討如何提高智能手機(jī)企業(yè)的供應(yīng)鏈整合能力。

1、華為手機(jī)主要零部件的供應(yīng)鏈現(xiàn)狀分析

主要零部件包括芯片級(jí)系統(tǒng)（System on Chip，SoC）、攝像系統(tǒng)、生物識(shí)別系統(tǒng)、屏幕和軟件操作系統(tǒng)等。

1.1 芯片級(jí)系統(tǒng)SoC

SoC是最核心且成本最高的手機(jī)零部件之一。華為經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)積累，在全球芯片設(shè)計(jì)企業(yè)榜單中位列第5。華為旗下的海思半導(dǎo)體已經(jīng)代表了目前中國(guó)在這塊領(lǐng)域的最高水平。海思采取拆分的商業(yè)模式，即“設(shè)計(jì)”和“制造”分開(kāi)，海思只負(fù)責(zé)芯片方案的設(shè)計(jì)和研發(fā)，最后由臺(tái)積電（TSMC）等第三方“非原晶廠”進(jìn)行代工生產(chǎn)。但包括臺(tái)積電在內(nèi)的位于亞洲的供應(yīng)商未來(lái)有不能繼續(xù)合作的風(fēng)險(xiǎn)，上海中芯國(guó)際是海思能找到的最佳備用方案，不過(guò)中芯國(guó)際目前的制程工藝是28nm，和7nm相比，就已落后兩個(gè)研發(fā)周期，并且在關(guān)鍵的“模擬芯片”領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)自給率也很低。

海思設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的芯片都在“數(shù)字芯片”范疇，只能計(jì)算和解決數(shù)字信號(hào)的問(wèn)題，與“模擬芯片”有關(guān)的零部件基本上要依賴(lài)于從美國(guó)供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)，如表1所示。

對(duì)海思來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在面對(duì)的問(wèn)題可能比前幾年的技術(shù)瓶頸還要困難。一款SoC從設(shè)計(jì)到最終成型，至少需要2年的時(shí)間。如果制裁從一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)一步擴(kuò)張到二級(jí)甚至三級(jí)供應(yīng)商，將限制更多零部件的供應(yīng)。

1.2 攝像系統(tǒng)

華為手機(jī)攝影系統(tǒng)供應(yīng)鏈情況如表2所示。

供應(yīng)商主要來(lái)自中國(guó)和日本，供應(yīng)鏈較為穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)自給率較高。但在CMOS圖像傳感器和馬達(dá)領(lǐng)域，日本廠商的技術(shù)優(yōu)勢(shì)還是非常明顯。

1.3 生物識(shí)別系統(tǒng)

目前智能手機(jī)主流的生物識(shí)別系統(tǒng)有兩種：面部識(shí)別和指紋識(shí)別。華為手機(jī)的光學(xué)屏下指紋識(shí)別方案供應(yīng)商為匯頂科技，指紋模組供應(yīng)商為歐菲科技和丘鈦科技，均為國(guó)產(chǎn)廠商，并且在生物識(shí)別領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

華為在去年秋季發(fā)布的Mate20Pro上采用了3D結(jié)構(gòu)光面部識(shí)別，而今年春季發(fā)布的P30系列卻均為屏下指紋識(shí)別。也許是因?yàn)楫a(chǎn)品定位的原因，Mate系列主打最新技術(shù)，面向商務(wù)人士，P系列主打拍照和時(shí)尚，面向年輕人群，但這也表明，華為在生物識(shí)別系統(tǒng)方面，供應(yīng)鏈可控性較強(qiáng)。

1.4 屏幕

目前智能手機(jī)的屏幕有兩種類(lèi)型，LCD和OLED。相較于LCD，OLED有輕薄、省電等諸多優(yōu)勢(shì)。隨著OLED技術(shù)成熟，良率提高，成本降低，OLED取代LCD已是大勢(shì)所趨。

在OLED領(lǐng)域，韓國(guó)三星顯示處于壟斷地位，占2018全球智能手機(jī)OLED面板出貨量的92%左右，但近年來(lái)國(guó)內(nèi)京東方、深天馬、維信諾、華星光電等廠商也在加大投資，以提高研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)能儲(chǔ)備?？紤]到目前華為配備OLED屏幕的手機(jī)占有率為7%左右，所以華為手機(jī)屏幕供應(yīng)鏈情況（如表3所示）較為穩(wěn)定。

1.5 軟件操作系統(tǒng)和生態(tài)

華為手機(jī)采用的操作系統(tǒng)是基于安卓開(kāi)發(fā)的Emotion UI。若谷歌停止安卓系統(tǒng)的授權(quán)，那么華為只能使用已經(jīng)開(kāi)源的安卓系統(tǒng)，而不能獲得最新版本及其安全補(bǔ)丁。這對(duì)國(guó)內(nèi)用戶(hù)影響較小，但對(duì)華為的海外市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，卻影響巨大。海外許多安卓軟件，都要依賴(lài)Google服務(wù)來(lái)運(yùn)行，并且海外用戶(hù)對(duì)第三方應(yīng)用商店的接受意愿較低。

華為很早之前就開(kāi)始研發(fā)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)“鴻蒙”，這套系統(tǒng)的操作延遲可以達(dá)到5毫秒甚至更低，在自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧交通、可穿戴設(shè)備、路由器、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域可通用，旨在打造互聯(lián)互通的智慧社會(huì)。但華為也表示，安卓系統(tǒng)仍是首選，“鴻蒙”系統(tǒng)是否用于手機(jī)還不確定。

若“鴻蒙”用于手機(jī)，那么系統(tǒng)生態(tài)則是能否打破安卓和iOS壟斷的關(guān)鍵因素。系統(tǒng)生態(tài)成熟的重要指標(biāo)便是有足夠多的開(kāi)發(fā)者針對(duì)這款系統(tǒng)進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)并且經(jīng)常更新維護(hù)。與海外不同的是，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，國(guó)內(nèi)擁有像微信和支付寶這樣的“超級(jí)APP”，可以滿(mǎn)足社交娛樂(lè)、金融理財(cái)、票務(wù)預(yù)訂、咨詢(xún)?yōu)g覽等需求，而且微信和支付寶的小程序生態(tài)，差不多打開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的所有入口。在初期，只要微信和支付寶等“超級(jí)APP”適配，再加上小程序和Web應(yīng)用，可大大降低系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)的難度。