發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行股票不超過51，639，446股，均為新股發(fā)行，本次募集資金投資項目的具體情況如下：協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)智能終端生產(chǎn)基地建設(shè)項目、協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是在消費電子制造領(lǐng)域長期研究經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，通過聚焦消費電子產(chǎn)品智能化及音視頻信息編解碼技術(shù)應(yīng)用的背景下逐步發(fā)展起來的，主要從事消費電子領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)智能終端和數(shù)據(jù)存儲設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并不斷緊跟技術(shù)變革與市場的發(fā)展趨勢，推出新產(chǎn)品。

核心競爭力：經(jīng)過10余年的發(fā)展，公司在視頻終端、網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備領(lǐng)域積淀了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)實力。公司重視自主創(chuàng)新和引進先進技術(shù)再創(chuàng)新，注重產(chǎn)品開發(fā)效率，在硬件與結(jié)構(gòu)設(shè)計、信息傳輸?shù)阮I(lǐng)域掌握多項核心技術(shù)，其中自動調(diào)焦技術(shù)、語音控制技術(shù)、視頻采集軟光敏技術(shù)、攝像機低功耗技術(shù)、移動偵測技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)里程精確計算技術(shù)、無線WIFI校準測試技術(shù)、搖頭攝像機360度無卡頓旋轉(zhuǎn)技術(shù)等方面處于國內(nèi)同業(yè)領(lǐng)先水平，此外公司已經(jīng)具備了WIFI模組的自主設(shè)計制造和調(diào)試能力。

公司在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的溝通方面，除業(yè)務(wù)部日常跟蹤客戶需求外，研發(fā)部還與上游芯片供應(yīng)商建立了靈活的反饋機制，保證了核心原材料供貨渠道的通暢和與供應(yīng)商之間的良好關(guān)系。由于芯片原廠主要負責定義芯片功能，在功能開發(fā)上傾向于大而全的模式，難以直接了解終端客戶的實際使用需求，因此在用戶體驗等方面需要通過生產(chǎn)廠商來獲取詳細信息，公司可以借此與芯片原廠形成較充分的反饋機制。

募投項目匹配性：公司目前處于快速成長階段，市場開拓、客戶培育、提升市場響應(yīng)能力和設(shè)計開發(fā)能力，以及擴大生產(chǎn)規(guī)模均需要良好的財務(wù)基礎(chǔ)。募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和每股凈資產(chǎn)都將大幅提高，公司資本實力和抗風險能力都將進一步增強。本次發(fā)行募集資金到位后，由于凈資產(chǎn)大幅增加，而“協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)智能終端生產(chǎn)基地建設(shè)項目”和“協(xié)創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心建設(shè)項目”需要一定的建設(shè)期，短期內(nèi)公司凈資產(chǎn)收益率將有所降低;本次募集資金補充營運資金后，在短期內(nèi)難以產(chǎn)生經(jīng)濟效益，但補充其他與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金，可提高公司的償債能力，增強資產(chǎn)流動性，降低財務(wù)風險，有利于進一步推進公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

風險因素：經(jīng)營風險、管理風險、市場風險、財務(wù)風險、技術(shù)風險、募集資金投資項目相關(guān)風險、主要股東總部所在地區(qū)向中國境內(nèi)投資的法律法規(guī)變化的風險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）