發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行A股所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部投向與公司主業(yè)相關(guān)的項目。募投項目實施后，將有利于公司進一步擴大汽車零部件設(shè)備的產(chǎn)能，提高市場份額，增強研發(fā)實力，提升公司綜合競爭實力。具體投資情況如下：年產(chǎn)240萬套轎車用傳動軸總成建設(shè)項目、年產(chǎn)150萬只精密輪轂軸承單元智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、全球營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、企業(yè)信息化綜合平臺建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事汽車傳動系統(tǒng)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括等速萬向節(jié)、傳動軸總成和輪轂單元。公司主要是為國內(nèi)外汽車售后市場提供適配的傳動系統(tǒng)零部件產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，并已具備傳動軸總成整體解決方案的綜合服務(wù)能力以及整車配套能力。

核心競爭力：公司在制造方面的優(yōu)勢有：產(chǎn)品型號齊全、新型號開發(fā)及時、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理能力強、柔性生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。公司三大主要產(chǎn)品等速萬向節(jié)、傳動軸總成和輪轂單元已經(jīng)對全球大多數(shù)車型實現(xiàn)基本覆蓋，包括日韓車系、歐洲車系、美國車系及中國自主品牌。公司是國內(nèi)少數(shù)能夠滿足客戶一站式采購需求的汽車傳動系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商之一，能夠有效降低客戶產(chǎn)品檢測、技術(shù)溝通和談判時間等采購成本。公司設(shè)置有專門的產(chǎn)品管理部門，能根據(jù)客戶需求、主機廠新車型投放情況，快速開發(fā)及投放新型號。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目實施后，將解決公司汽車零部件產(chǎn)能不足的問題，提升制造水平，提高自動化水平，改善產(chǎn)品質(zhì)量，擴大市場占有率，顯著提升公司盈利能力;營銷網(wǎng)絡(luò)的擴建有助于公司增強銷售能力，推動公司業(yè)績持續(xù)增長。預(yù)計募集資金的投入將推動公司營業(yè)收入的增加和盈利能力的增強。

風險因素：全球汽車保有量增速放緩的風險、核心管理和技術(shù)人才流失的風險、勞動力成本逐年上升的風險、原材料價格波動的風險、產(chǎn)品質(zhì)量風險、中美貿(mào)易摩擦加劇的風險、新型冠狀病毒肺炎疫情加劇的風險、境外銷售的風險、市場競爭的風險、人民幣升值產(chǎn)生的匯兌損失風險、出口退稅的風險、管理能力的風險、存貨面臨跌價損失的風險、新增產(chǎn)能無法消化的風險、非生產(chǎn)類募投項目實施的風險、無法持續(xù)吸引人才的風險、高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠被取消的風險、主要進口國貿(mào)易政策變化的風險、本次公開發(fā)行對即期回報可能造成攤薄的風險。

（數(shù)據(jù)截至7月10日）