周健軍

醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與生活密切相關，而產(chǎn)業(yè)集中度表示產(chǎn)業(yè)競爭與壟斷的指標。當前我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度水平怎樣?有哪些因素促進和制約提高醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度?提高產(chǎn)業(yè)集中度有無可行性對策?基于此本文在“新醫(yī)改”條件下，通過實證方式分析我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素，以期為提升醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度并制定政策提供可行性建議。

國外醫(yī)藥制造業(yè)發(fā)展較好，經(jīng)統(tǒng)計表明早在2007年美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中排名前4位醫(yī)藥企業(yè)集中度占比29.5%，日本在2014年，產(chǎn)業(yè)中前5的企業(yè)集中度為37.1%，而印度醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，該國70%的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場由250～300個企業(yè)占據(jù)?？傊治鲎钚箩t(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度并找出原因具有很高研究價值。首先第一章節(jié)為文獻綜述，第二章節(jié)為我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度研究，第三、四章節(jié)為實證研究部分，第五部分為研究結果與政策提議。

一、文獻綜述

首先，產(chǎn)業(yè)組織理論最早由張伯倫等提出，后形成以貝恩為代表的“市場結構—市場行為—市場績效”的哈佛學派。彭穎認為我國應加強產(chǎn)業(yè)組織調整和政策支持以緩解當前許多產(chǎn)業(yè)內(nèi)組織存在的市場集中度偏低、產(chǎn)業(yè)組織分散等問題?？傊?，已有文獻多運用產(chǎn)業(yè)組織理論分析服務業(yè)，而對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)分析較少。其次，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是政府干預較多的行業(yè)，學者們多以定性方法分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有限市場行為，國外早在20世紀60年代已經(jīng)開始通過實證計量方法定量分析醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，而我國對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)組織分析相對落后，已有文獻多集中于該產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及政策等方面，因數(shù)據(jù)可獲得性較差，僅有部分學者研究醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度問題。為彌補當前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度分析空白，本文依據(jù)包括《中國統(tǒng)計年鑒》在內(nèi)的大量統(tǒng)計資料，從實證角度定量分析當前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場集中度，為政府干預醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)提供建議。

二、我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度分析

自“新醫(yī)改”政策實施以來，我國醫(yī)療行業(yè)取得較大發(fā)展成效，其中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中核心領域已經(jīng)迎來新發(fā)展機遇，如何有效解決新醫(yī)改提出的醫(yī)藥問題是重點研究方向。

(一)產(chǎn)業(yè)集中度測算方法

產(chǎn)業(yè)集中度是指某一產(chǎn)業(yè)中部分大企業(yè)的經(jīng)濟指標(生產(chǎn)量、資產(chǎn)量等)占據(jù)支配地位，以衡量特定市場生產(chǎn)經(jīng)營集中程度。測量產(chǎn)業(yè)集中度有行業(yè)集中度(CRn)和赫達爾指數(shù)(HHI)兩種測算方法，本文采用CRn計算法，以CRn作為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度定量指標。

式中，CRn表示產(chǎn)業(yè)中體量最高的前n家企業(yè)集中度，xi是x產(chǎn)業(yè)內(nèi)第i家企業(yè)的資產(chǎn)總量或銷售量等(本文采用銷售收入計算)，N為該產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)總量，而n通常取4或8(本文取8)。CRn常在0～1之間波動，該值越接近1表示集中度越大，本文以Ct表示CR8，如表1所示，通常采用貝恩分類法對市場結構進行分類。

表1 貝恩分類法的市場結構分類

(二)我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度測算

因醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)非上市企業(yè)數(shù)據(jù)較難獲取，本文采用CFDA南方藥物研究所中國醫(yī)藥企業(yè)競爭格局數(shù)據(jù)庫微觀數(shù)據(jù)，利用2011～2018年醫(yī)藥制造業(yè)中每年銷售收入排名前8位企業(yè)，計算醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度CR4和CR8。

由圖1可知我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度不高，2007年之前，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度(CR8)一直保持在12%以上，而2011～2018年之間CR4最高是7.2%左右，CR8最高為10.7%左右。當前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)存在企業(yè)分散分布現(xiàn)狀，依據(jù)貝恩的市場結構標準，我國該產(chǎn)業(yè)集中度是競爭型市場。此結論符合預期，以下通過實證方法分析產(chǎn)業(yè)集中度的形成原因。

圖1 2011～2018年制藥業(yè)集中度

三、我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)影響因素分析

產(chǎn)業(yè)集中度受多種因素作用，紀玉山等認為規(guī)模經(jīng)濟和進入壁壘等會影響產(chǎn)業(yè)集中度。但考慮到變量內(nèi)生性以及指標測度權威等問題，產(chǎn)業(yè)集中度的影響因素仍有待進一步研究。

產(chǎn)業(yè)組織理論認為市場供給與需求會共同影響產(chǎn)業(yè)集中度，基于此并參考現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)集中度影響因素研究，選用市場容量增長率(M)、生產(chǎn)企業(yè)進入率(E)、企業(yè)擴張能力(G)、外企比重(FDI)、國企比重(N)、市場規(guī)模(S)構建模型分析我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。如表2所示，因該產(chǎn)業(yè)受政府不確定性政策干預較多，本文未將產(chǎn)業(yè)政策(P)納入模型分析。

表2 變量定義表

第一，期初產(chǎn)業(yè)集中度。假說1：醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)期初產(chǎn)業(yè)集中度與當期產(chǎn)業(yè)集中度呈正相關關系。第二，市場規(guī)模。假設2：市場規(guī)模與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)負相關關系。第三，市場容量增長率。假設3：市場容量增長率對產(chǎn)業(yè)集中度有正相關影響。第四，進入壁壘。進入壁壘影響潛在企業(yè)進入市場難易程度，以生產(chǎn)企業(yè)進入率衡量進入壁壘。假設4：進入壁壘與市場集中度有正相關關系。第五，企業(yè)擴張能力。假設5：企業(yè)擴張能力與產(chǎn)業(yè)集中度有正相關關系。第六，市場轉型。非市場化因素會改變產(chǎn)業(yè)集中度，國有企業(yè)通常以特權形式或行政壟斷形式阻礙私營資本進入市場，會引起產(chǎn)權問題影響市場結構。以國有企業(yè)資產(chǎn)占市場總資產(chǎn)水平衡量醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的國資比重，假設其與產(chǎn)業(yè)集中度有正相關關系，外資企業(yè)對產(chǎn)業(yè)集中度影響尚未達成一致結論。假設6：隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國有企業(yè)資產(chǎn)比重增加，其產(chǎn)業(yè)集中度會提高。假設7：隨著醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)外資比例增加，該產(chǎn)業(yè)集中度會提高。

四、實證分析

(一)數(shù)據(jù)來源與處理

本文以醫(yī)藥制造業(yè)為分析對象，選取2011～2018年全國31個省、市及自治區(qū)(除港、澳、臺)共10412個企業(yè)微觀數(shù)據(jù)來分析我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度。將“產(chǎn)業(yè)集中度(Ct)”作為被解釋變量，數(shù)據(jù)來源于《CFDA中國醫(yī)藥企業(yè)競爭格局數(shù)據(jù)庫》，選取Ct-1、M、E、G、FDI、N和S作為解釋變量，其數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》和《中國高技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒》。

(二)描述性統(tǒng)計

對原始數(shù)據(jù)處理得出本文研究指標，同時對我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)各指標進行描述性統(tǒng)計研究。

由表3知，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度為8.8%，且標準差較小，最大值僅10.7%。這表明我國不同時期醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度差距不大，多處于發(fā)展初期且并未形成規(guī)模經(jīng)濟。而醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高集中度有助于實現(xiàn)醫(yī)藥研發(fā)并提高競爭力。在市場轉型方面，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)占比要高于國企占比，這反映我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)市場轉型取得良好效果。

表3 我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)指標描述性統(tǒng)計

(三)多元回歸分析

為檢測各變量是否具有密切關系，進行變量相關性分析，測量指標通常在-1和＋1之間，當值趨于-1或＋1時，表示兩變量密切相關。經(jīng)相關性分析認為M、G和產(chǎn)業(yè)集中度相關性較小，因此予以排除。對以下5個變量進行回歸分析：期初產(chǎn)業(yè)集中度(Ct-1)、生產(chǎn)企業(yè)進入率(E)、外資企業(yè)比重(FDI)、國有企業(yè)比重(N)、市場規(guī)模(S)。在以上統(tǒng)計分析基礎上，構建以下模型研究2011～2018年該醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度的影響因素：Ct＝β0＋β1Ct-1＋β2M＋β3E＋β4G＋β5FDI＋β6N＋β7S＋μ。 模型中βi(i＝ 0，1，2…)為相關系數(shù)，μ為隨機誤差項。如圖2所示，用stata軟件得出結果：

圖2 實證結果

回歸結果得出僅有E、N兩個變量成為方程模型變量，其回歸方程為Ct＝0.057-0.067E＋0.188N，回歸結果認為市場壁壘中生產(chǎn)企業(yè)進入率與產(chǎn)業(yè)集中度體現(xiàn)負相關關系，即否定了假設4。而國企占比與產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)正向關系，即驗證假設6的正確性。

五、結論及建議

(一)結論

通過對我國2011～2018年醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度分析，結果表明該產(chǎn)業(yè)集中度不高，原因是生產(chǎn)企業(yè)進入率過高且國有企業(yè)比重過低。

首先，研究驗證了W.G.Shephard提出的結論，即生產(chǎn)企業(yè)進入率與產(chǎn)業(yè)集中度有負向關系。生產(chǎn)企業(yè)進入率一定程度上反映醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)衡量進入壁壘的高低，潛在企業(yè)快速進入市場，擴充原有在位企業(yè)數(shù)量并降低醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度。

其次，研究認為經(jīng)濟轉型過程中國企占比與產(chǎn)業(yè)集中度呈現(xiàn)正相關關系，同時剔除外資進入對提高我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度的作用。因為政府對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)有過多行政干預，外資企業(yè)多數(shù)以小規(guī)模企業(yè)發(fā)展為主，難以形成外資大企業(yè)。隨著我國市場化改革發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)中國有資本及行政限制因素不斷降低，民營資本大量進入醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)集中度快速降低。

(二)建議

結合新醫(yī)改背景，生產(chǎn)企業(yè)進入率與國企比重是影響產(chǎn)業(yè)集中度最主要兩個因素，因此應從以下三方面提出對策建議。

第一，要提高市場進入壁壘，優(yōu)化市場退出壁壘。當前我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)存在生產(chǎn)過剩、集中度低等現(xiàn)象，主要是因為生產(chǎn)企業(yè)進入率高導致進入壁壘過低，進而導致產(chǎn)業(yè)集中度偏低。政府行政干預與市場化應尋找平衡點，應實施適當行政干預以阻止小規(guī)模企業(yè)進入市場并吸引大企業(yè)集中生產(chǎn)以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟?？傊?，要實現(xiàn)維持市場競爭秩序，培育大企業(yè)同時扶持中小企業(yè)發(fā)展，要提高市場進入門檻降低小企業(yè)退出成本，健全市場退出機制，以提高產(chǎn)業(yè)集中度。

第二，要完善市場機制作用，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展。適當通過企業(yè)并購等方式提高國有企業(yè)占比，培育醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)以擴大市場占有率，提高主導性國有企業(yè)比重并釋放國有企業(yè)發(fā)展活力。要加強醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位建設，通過資本并購重組等方式促進各類民營和外企等社會資本加入醫(yī)藥國企改革行列，在擴大產(chǎn)業(yè)集中度的同時提升市場活力，進而實現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略一體化發(fā)展，促進其成為國民經(jīng)濟支柱型產(chǎn)業(yè)。

第三，完善醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策，進一步減稅并鼓勵企業(yè)技術創(chuàng)新。首先，政府產(chǎn)業(yè)政策要以企業(yè)發(fā)展為根本確的立中長期發(fā)展目標，以市場發(fā)展為導向發(fā)揮其在資源配置中的核心作用并提升政策宏觀調控水平，同時應加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，既要反對過高競爭又要遏制過高壟斷現(xiàn)象。其次，據(jù)美國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，大企業(yè)重視醫(yī)藥研發(fā)投入，促進制藥企業(yè)源源不斷向市場投放新藥以滿足市場需要?？傊?，政府應從稅收領域、金融領域和市場供求領域為企業(yè)創(chuàng)新開辟道路，推進醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。