江蘇市場

作為全國第一大省，江蘇區(qū)域中央空調(diào)市場長期受到行業(yè)人士的重點關(guān)注。由于市場高度成熟，品牌集中度愈加明顯，競爭進一步加劇，特別是總包服務(wù)項目增多、客戶信息量減少、產(chǎn)品價格競爭等因素不斷沖擊著江蘇中央空調(diào)市場的發(fā)展。2019年上半年江蘇中央空調(diào)市場十分蕭條，直接導(dǎo)致江蘇中央空調(diào)市場全年總銷量的縮減。在保持了多年穩(wěn)定增長后，2019年江蘇中央空調(diào)市場首次出現(xiàn)下滑，占據(jù)全國市場總規(guī)模的13.82%，與2018年同期相比下降2.92%（見圖1、圖2）。

總體分析，2019年江蘇中央空調(diào)市場呈現(xiàn)以下幾個特點：

（1）公建項目下滑嚴(yán)重。政府投資力度降低直接導(dǎo)致2019年江蘇區(qū)域公建項目驟減。無論是相對成熟的蘇南區(qū)域，還是發(fā)展較慢的蘇中、蘇北區(qū)域，公建項目相較2018年均出現(xiàn)大幅度下滑。與此同時政府對樓堂館所建設(shè)的嚴(yán)控，導(dǎo)致許多政府大樓、寫字樓項目停滯。有行業(yè)人士表示，第一輪的政府投資發(fā)展周期已結(jié)束，但下一波投資還在規(guī)劃中，并且中央空調(diào)的出貨期還未到，預(yù)計公建項目在未來兩年中有可能復(fù)蘇。

（2）工業(yè)項目明顯減少。受產(chǎn)業(yè)升級的影響，江蘇的重工業(yè)不斷外遷，以臺資、外資為核心的產(chǎn)業(yè)正集中向中西部和東南亞區(qū)域遷移。另外，2018年貿(mào)易戰(zhàn)帶來的影響尚未消失，資金短缺造成以往密集型的產(chǎn)業(yè)建設(shè)逐漸向分散性趨勢發(fā)展，單個項目的執(zhí)行周期延長至兩到三年。

（3）地產(chǎn)配套項目大幅上漲。政府對地產(chǎn)項目的調(diào)控放松后，2019年下半年江蘇區(qū)域地產(chǎn)配套迅猛增長。國產(chǎn)品牌和合資品牌均在精裝配套上增幅顯著，過千萬的精裝配套項目比比皆是。但商業(yè)配套項目依舊不溫不火，究其原因，一方面源于土地使用限制和價格上揚;另一方面則是政府和企業(yè)為提高利用率而縮減成本。

（4）價格戰(zhàn)此起彼伏。2019年江蘇區(qū)域的價格競爭進一步加劇，原因有三：一是總包服務(wù)增多;二是房屋限價的嚴(yán)格執(zhí)行;三是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分品牌通過壓價方式占領(lǐng)市場，以往以價格取勝的小品牌逐漸退出舞臺。

（5）家裝零售不見起色。精裝配套政策的推進直接導(dǎo)致家裝市場的低迷。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年江蘇區(qū)域的新房交付量下滑近40%。零售市場正由增量市場向存量市場發(fā)展。不少中央空調(diào)品牌為壓縮成本，不斷提高線上銷售以減少開新店帶來的成本損耗。與此同時，家裝行業(yè)對安裝服務(wù)和售后服務(wù)的質(zhì)量要求愈加嚴(yán)格，未來不規(guī)范、不成熟的小型門店將逐步減少直至消失。對行業(yè)而言，這是促進其成熟標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的一大推動力。

（6）兩聯(lián)供增速放緩。兩聯(lián)供產(chǎn)品在2018年迎來了高速發(fā)展，尤其是以美系品牌為主導(dǎo)的水機廠家，通過大力發(fā)展產(chǎn)品技術(shù)，提升安裝服務(wù)能力，加強市場推廣力度，進一步帶動了兩聯(lián)供的增長?？呻S著大批經(jīng)銷商的加入，兩聯(lián)供的價格逐漸透明化，其安裝環(huán)節(jié)的復(fù)雜度讓消費者對其逐漸有了清醒的認(rèn)識，導(dǎo)致2019年江蘇區(qū)域兩聯(lián)供市場增幅有所減緩。

從品牌格局來看，2019年江蘇區(qū)域的中央空調(diào)品牌集中度進一步增強，國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)到47.60%（見圖3）。以美的、格力、海爾、酷風(fēng)為主的國產(chǎn)品牌，在江蘇市場依舊占據(jù)較大份額。天加、盾安、浙江國祥、雅士、歐博等品牌憑借在工業(yè)項目、細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢，市場占有率進一步上升。日韓系品牌中，大金、日立、東芝、三菱重工、三星、富士通、LG在地產(chǎn)配套上發(fā)力明顯，保持了穩(wěn)定的市場占有率。歐美品牌方面，傳統(tǒng)的美系品牌依然占據(jù)主導(dǎo)地位。在戶式水機的強力帶動下，麥克維爾實現(xiàn)進一步的發(fā)展，江森自控約克則在一些大項目的支持下，市場占有率穩(wěn)步提升，開利、特靈、頓漢布什發(fā)展穩(wěn)定，EK銷量增長明顯，市場表現(xiàn)較為搶眼。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機依舊是江蘇區(qū)域的支柱產(chǎn)品，占有率為52.41%。受工程項目的影響，大多聯(lián)機組相比2018年增幅不佳，小多聯(lián)機組依靠2019年下半年精裝配套的紅利增幅顯著。與2018年同期相比，離心機、水冷螺桿、風(fēng)冷螺桿均有不同程度的下滑，模塊機組則因為國家放寬了工業(yè)許可證的標(biāo)準(zhǔn)后，吸引了不少小廠家的加入，導(dǎo)致競爭更加激烈。受家裝市場蕭條和小多聯(lián)擠壓的雙重影響，2019年單元機略有下滑。水地源熱泵和溴化鋰機組繼續(xù)呈低迷狀態(tài)，由于缺少政府的扶持和能源使用的限制，項目數(shù)量也每況愈下。受工業(yè)項目數(shù)量的限制以及主機發(fā)展的影響，末端機組也表現(xiàn)不佳，占有率略有下滑（見圖4）。

經(jīng)濟形勢不好，是行業(yè)人士對江蘇市場2019年的第一句總結(jié)。從市場渠道反映的情況來看，2019年江蘇市場的表現(xiàn)不盡如人意。對于2020年的市場發(fā)展，由于未出現(xiàn)明顯的增長點，45%的行業(yè)人士對市場持悲觀態(tài)度（見圖5）。市場的不景氣正促使著各品牌調(diào)整方向，由單純的市場銷量到研發(fā)新產(chǎn)品和實行優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以差異化的發(fā)展路線找到自身定位，尋求未來增長點。

浙江市場

2019年浙江省經(jīng)濟運行總體較為平穩(wěn)，經(jīng)濟增速保持在合理區(qū)間，全省生產(chǎn)總值同比2018年有所增長，在全國經(jīng)濟發(fā)展中位居前列。因此，浙江中央空調(diào)市場發(fā)展成熟度較高，品牌數(shù)量多，競爭壓力較大且集中度愈加明顯。受大環(huán)境影響，2019年浙江中央空調(diào)市場占有率與2018年相比有所提升，增至11.43%，但市場增速卻下滑2.22%（見圖6、圖7）。總體而言，2019年浙江中央空調(diào)市場有以下幾個主要特點：

（1）家裝零售市場普遍下行。2018年浙江家裝零售市場便趨于飽和，略顯疲態(tài)，2019年整個市場依然低迷。以杭州、寧波為代表的重點城市因全面推行精裝修政策，零售空間遭到進一步擠壓。隨著浙江區(qū)域精裝修示范政策推行，精裝房體量還將持續(xù)擴大，預(yù)計全省覆蓋面積將要達(dá)到85%以上，直至各地區(qū)全面推行，對未來零售市場增量造成很大壓力。

（2）工裝市場表現(xiàn)平穩(wěn)，中小項目及改造項目有所增長。目前來看，杭州在城市規(guī)劃建設(shè)中已處在成熟期，城市大型商業(yè)綜合體等配套設(shè)施建設(shè)已趨于完善。新增的商業(yè)配套與辦公寫字樓等設(shè)施多集中于開發(fā)區(qū)及市區(qū)外圍，而市區(qū)多集中于一些中小型商業(yè)項目。不過，杭州作為公共建筑節(jié)能改造示范城市，酒店、學(xué)校等節(jié)能改造項目是杭州工裝市場的一大特點。

（3）二三級市場精裝配套及工廠項目穩(wěn)健。浙江不同于其他區(qū)域“省會獨大”的局面，各大品牌在重點地級市都設(shè)有分公司、辦事處，渠道布局成熟且完善。二三級城市中央空調(diào)銷量也隨著各地經(jīng)濟增長而獲得較大發(fā)展。其中，得益于精裝修政策的進一步推行以及城市規(guī)劃建設(shè)，新建精裝配套、商業(yè)地產(chǎn)等項目有所增長，并且如寧波、溫州、臺州等地經(jīng)濟發(fā)展仍處于上升階段，民營企業(yè)較多，私企類的工業(yè)項目也小有上升。另外，伴隨著杭州城市建設(shè)的進一步完善，二三級市場上迎來很多杭州工廠外遷的項目，其中就包含一些工業(yè)電子廠房及醫(yī)藥廠房等，這些項目給二三級中央空調(diào)市場帶來部分增量。

（4）政府公建項目放緩。杭州政府公建項目近兩年保持飽和狀態(tài)，作為2022年亞運會的舉辦城市，杭州一方面除了有一些較早前已經(jīng)完成的場館建設(shè)外，部分項目施工放緩，且在2022年之后，項目增長方面也會有一定的回縮;另一方面，杭州政府公建項目做EPC工程總承包形式越來越多，而在二三級市場上除了有EPC形式的出現(xiàn)，政府公建大樓等設(shè)施建設(shè)也處于飽和狀態(tài)，加之地方財政收入限制等因素，大型政府公建項目較少，主要集中在醫(yī)療、文教等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。

（5）兩聯(lián)供市場仍處于探索階段。近年來較為火熱的戶式水機在杭州以及浙江二三級市場上表現(xiàn)不一。以美系品牌為主導(dǎo)的水機廠家在兩聯(lián)供產(chǎn)品上不斷進行技術(shù)升級和市場推廣，在杭州已經(jīng)有了一定的市場接受度，并且對多聯(lián)機市場形成了不小的沖擊。而浙江二三級市場上對兩聯(lián)供的態(tài)度較為保守，市場對該產(chǎn)品的接受程度較低。不過，隨著兩聯(lián)供產(chǎn)品和市場的進一步發(fā)展，相信在浙江區(qū)域的市場份額將逐步擴大。

品牌格局方面，2019年浙江市場的品牌陣營占比有些許變動。日韓系品牌憑借多年來的穩(wěn)固布局以及品牌影響力、市場認(rèn)可度等因素影響，市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健，占有率達(dá)到44.96%（見圖8）。大金、日立、東芝等品牌在房地產(chǎn)精裝配套領(lǐng)域增長明顯，而三菱重工憑借渠道下沉在二三級舊房改造項目市場中捷報頻傳。三菱重工海爾、三星、LG、三菱電機等品牌不斷加強渠道布局和市場推廣力度，取得了不錯的業(yè)績。荏原、江森自控日立萬寶等品牌也保持一定的市場份額。國產(chǎn)品牌以美的、格力為首占據(jù)市場較大份額，在工裝項目上有明顯的增長，海爾則在改造項目中表現(xiàn)較為突出。由于項目甲方越來越注重產(chǎn)品性價比，國產(chǎn)品牌獲得較多的增長空間。值得提及的是，酷風(fēng)借助多渠道拓展市場，銷量增速明顯。浙江國祥、奧克斯、盾安、思科制冷依托工廠優(yōu)勢在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)卓著。歐美品牌則以江森自控約克、麥克維爾、開利等為首，在工程項目中平穩(wěn)增長，表現(xiàn)較為優(yōu)異。此外，頓漢布什、EK、克萊門特等品牌也保持一定的市場份額。

產(chǎn)品格局方面，精裝配套以及中小項目市場帶來的利好環(huán)境，讓多聯(lián)機保持了一定增長，占有率達(dá)到54.85%。而水機方面主要依靠政府公建中醫(yī)療、教育等項目的拉動，不過規(guī)模體量較小，市場占有率有所下滑。改造項目中，離心機產(chǎn)品表現(xiàn)突出，螺桿機在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用仍有市場空間。水地源熱泵、溴化鋰機組等市場持續(xù)萎靡（見圖9）。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2020年浙江中央空調(diào)市場的發(fā)展存在很大的不確定性。其中，只有35%的市場人士仍保持樂觀，25%的市場人士對2020年市場抱有下行擔(dān)憂，其余人士則認(rèn)為浙江區(qū)域市場總量的發(fā)展會越來越趨于穩(wěn)定，不會有太大的波動（見圖10）。不少廠家也表示未來市場空間的拓展愈發(fā)艱難，各品牌在不同領(lǐng)域內(nèi)的競爭會更加激烈。

上海市場

素有“東方巴黎”之稱的上海，作為全國的經(jīng)濟中心，市場競爭一如既往的激烈。受全球經(jīng)濟增長動能放緩，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力增大，中美貿(mào)易摩擦等各種因素的影響，2019年上海中央空調(diào)市場發(fā)展速度放緩，占有率達(dá)6.33%，同比2018年下滑10.56%（見圖11、圖12）?？傮w而言，2019年上海中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）家裝零售成本高，市場缺乏增量。上海作為一線城市，精裝修配套政策實施較早，限購政策實施較嚴(yán)，且地價較高，新房成交量少。數(shù)據(jù)顯示，2019年上海僅有2萬多套新房成交，二手房成交量是新房成交量的3～4倍。增量少、存量小、零售成本高等原因限制了家裝零售的發(fā)展。不過，二手房成交數(shù)量多也使得一部分早期安裝家用中央空調(diào)的客戶有了更新?lián)Q代的需求，帶來了一些銷量。

（2）樓盤配套有所起色，細(xì)分領(lǐng)域迎來機遇。受區(qū)域條件和市場發(fā)展的影響，上海政府公建項目已高度飽和，商業(yè)綜合體項目普遍較少，寫字樓空置率較高，民間投資更加謹(jǐn)慎，種種因素都影響了當(dāng)?shù)毓ぱb市場的發(fā)展。幸運的是，由于毛坯房數(shù)量的逐漸減少，精裝修樓盤配套項目成為眾多廠家關(guān)注的重點，也有不少品牌獲得了不錯的成績。值得一提的是，上海細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)較好，例如在醫(yī)院、軌道交通、學(xué)校、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域依然有不少品牌取得了優(yōu)異成績。

（3）節(jié)能改造項目成為新的增長點。隨著綠色建筑逐漸成為國家低碳經(jīng)濟發(fā)展的重要一環(huán)，國家對具有高效、節(jié)能環(huán)保性能的暖通產(chǎn)品有更高的要求。上海早期安裝的空調(diào)使用年限已至，加上各項政策催生出一大批舊房改造、醫(yī)院改造、老舊設(shè)備翻新等項目，節(jié)能改造項目的持續(xù)增多將給上海市場帶來新的活力。

從品牌格局上來看，上海作為我國經(jīng)濟最發(fā)達(dá)的東部沿海城市，日系高端品牌在上海市場的接受度更高，消費者對品牌、產(chǎn)品的認(rèn)可度也很高。以大金、日立、東芝等為首的日系品牌在上海家裝零售市場依舊取得不俗的成績。值得一提的是，隨著國產(chǎn)品牌在技術(shù)和產(chǎn)品性能上的崛起和突破，近兩年來在上海市場越來越受到重視，尤其是以美的、格力為首的國產(chǎn)品牌均在上海市場有著不錯的表現(xiàn)?？犸L(fēng)、海爾、天加等品牌也保持著不錯的市場份額。歐美品牌方面，由于上海市場項目的減少，歐美系品牌的占有率略有下滑，降至21.24%（見圖13）。江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈在上海位居水機市場前列。此外，頓漢布什、克萊門特、三菱電機、三菱重工、三菱重工海爾、三星、LG、申菱、荏原等品牌也有不俗的業(yè)績。

從產(chǎn)品格局上來看，多聯(lián)機在上海市場依然占據(jù)主要份額。不過受到房地產(chǎn)限購和新房成交量驟減等因素的影響，多聯(lián)機市場表現(xiàn)較弱，占有率下滑至54.79%。冷水機組得益于之前一批節(jié)能改造項目，使其獲得一定的發(fā)展空間。單元機價格優(yōu)勢仍然保持，但受房地產(chǎn)及中小項目市場的影響，占有率下降至10.89%。水地源熱泵機組和溴化鋰機組因其自身劣勢和可替代性強等因素，市場占有率逐年下滑（見圖14）。

總體而言，上海中央空調(diào)市場發(fā)展成熟，目前已處于高度飽和且常態(tài)化的市場狀態(tài)，品牌格局相對穩(wěn)定。國家各類政策的推行限制了房地產(chǎn)的發(fā)展，使上海零售市場雪上加霜，最終導(dǎo)致2019年上海市場同比往年明顯下滑。據(jù)調(diào)查顯示，50%的市場人士對2020年的上海市場持悲觀的心態(tài)（見圖15）。他們一致認(rèn)為，上海市場雖然不好做，但卻是兵家必爭之地，畢竟市場份額還是不容小覷。至于未來市場要怎么去做，就需要廠家各顯神通了。

安徽市場

眾所周知，安徽一直是華東經(jīng)濟基礎(chǔ)最為薄弱的區(qū)域，隨著當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)發(fā)展的進一步成熟，安徽中央空調(diào)行業(yè)整體競爭處于愈加激烈的狀態(tài)。2019年安徽中央空調(diào)市場略微下滑，市場占有率3.39%，同比2018年下滑4.11%（見圖16、圖17）。

整體來看，2019年安徽區(qū)域中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）家裝零售市場持續(xù)低迷，品牌之間競爭異常激烈。一方面，精裝修率在不斷提高，房地產(chǎn)調(diào)控政策依然收緊，加之銀行房貸政策緊縮，不僅對新房成交量帶來負(fù)面影響，也對二手房交易市場產(chǎn)生消極作用;另一方面，節(jié)能新國標(biāo)已經(jīng)頒布，各品牌急于清庫存，紛紛降價促銷，企圖通過“價格戰(zhàn)”爭奪零售市場，這使得原本擁有價格優(yōu)勢的一些小品牌競爭力減弱，生存空間進一步被擠壓。

（2）政府公建項目減少，工業(yè)項目卻增多，工裝市場整體穩(wěn)健增長。一方面，受政府資金緊張影響，2019年安徽政府公建項目有所減少。不過，政府在年初發(fā)布的《安徽省人民政府關(guān)于2019年實施33項民生工程的通知》明確指出要加快民生工程的建設(shè)，給市場帶來一批醫(yī)院、學(xué)校、圖書館等民生項目，從而彌補了一部分公建項目的缺失市場;另一方面，隨著國家支持實體經(jīng)濟政策的進一步深化，安徽工業(yè)項目發(fā)展較快，一大批電子廠房、制藥廠、高新材料等工業(yè)項目的落戶，帶來了一定的市場增量。

（3）合肥以及皖南市場增長空間有限，皖北二三級市場發(fā)展較快。受地理環(huán)境影響，皖北經(jīng)濟發(fā)展相比合肥、皖南區(qū)域有所滯后，在城市基礎(chǔ)建設(shè)和工業(yè)發(fā)展等方面表現(xiàn)尤為明顯。在區(qū)域經(jīng)濟的強力帶動下，皖北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展較快，因此催生出一批如商業(yè)綜合體等類型的基礎(chǔ)設(shè)施項目。另外，皖北地區(qū)的制藥廠項目也給市場帶來較大的增長空間。

從品牌格局看，國產(chǎn)品牌仍然在安徽市場牢牢占據(jù)著市場主動權(quán)，占有率達(dá)到60.86%，日韓系及歐美系品牌陣營占有率有所下滑（見圖18）。國產(chǎn)品牌方面，格力、美的位居市場前列，海爾、天加保持穩(wěn)定的銷量。值得提及的是，酷風(fēng)品牌發(fā)展迅猛，銷量提升迅速。此外，海信、浙江國祥、盾安、志高、奧克斯等品牌在當(dāng)?shù)匾踩〉昧瞬诲e的成績。日系品牌方面，大金在日系品牌中保持首位，日立在市場營銷方面活躍度較高，占有率有所提升。三菱重工、東芝、三菱電機、三菱重工海爾、富士通、LG、三星、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌均位居不錯的市場業(yè)績。歐美品牌方面，依舊以傳統(tǒng)美系品牌為主導(dǎo)，麥克維爾市場占有率穩(wěn)居第一，江森自控約克緊隨其后，特靈表現(xiàn)搶眼，中標(biāo)國家網(wǎng)絡(luò)中心，獲得穩(wěn)健增長，開利市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健，并保持著一定的銷量。另外，頓漢布什、克萊門特、EK等品牌在安徽市場也占有一席之地。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機市場雖有所下滑，但依舊位居6大產(chǎn)品系首位，占有率達(dá)到43.39%。冷水機組受整個商業(yè)項目數(shù)量的減少，占有率下滑至21.78%。單元機因中小項目數(shù)量減少及受全裝修市場影響，占有率降至16.59%。溴化鋰、水地源熱泵產(chǎn)品份額被進一步擠壓，產(chǎn)品越來越邊緣化（見圖19）。

面對2020年市場，30%的業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度，家裝零售市場蕭條或?qū)⒗^續(xù)，但工程市場將持續(xù)發(fā)力（見圖20）。盡管面臨一系列的不確定因素，但是仍然存在一些可以把握的市場機遇，比如軌道交通、工業(yè)廠房以及二三級市場的城市建設(shè)所帶來的商業(yè)項目和公建項目等。

廣東市場

珠三角地區(qū)作為中國區(qū)域經(jīng)濟的重要區(qū)域，其經(jīng)濟水平引領(lǐng)廣東全省經(jīng)濟向上發(fā)展。對于中央空調(diào)行業(yè)而言，珠三角地區(qū)支撐了整個廣東中央空調(diào)市場的絕大部分份額，特別是粵港澳大灣區(qū)建設(shè)速度加快，經(jīng)濟帶動的作用將會更大。不過，作為外向型經(jīng)濟大省，在中美貿(mào)易戰(zhàn)以及房地產(chǎn)政策的嚴(yán)格管控之下，廣東中央空調(diào)行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。從市場統(tǒng)計中發(fā)現(xiàn)，對比近三年行業(yè)走勢，2019年廣東中央空調(diào)市場首次出現(xiàn)下滑，下滑幅度達(dá)到了3.61%，而市場占有率較為穩(wěn)定（見圖21、圖22）。無論是從工程還是零售方面，在全球經(jīng)濟環(huán)境、國家政策調(diào)控、區(qū)域經(jīng)濟規(guī)劃以及市場資金等多重壓力下，行業(yè)發(fā)展變得步履蹣跚?？傮w而言，廣東中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

（1）家裝市場持續(xù)走低。政府對房地產(chǎn)的嚴(yán)格調(diào)控以及居民對房地產(chǎn)投資裝修趨于保守是導(dǎo)致當(dāng)?shù)丶已b市場持續(xù)走低的主要原因。盡管出現(xiàn)深圳地區(qū)新房成交量近3年來最高漲幅的現(xiàn)象，也無法掩蓋廣州新房交易量處于近5年來最低水平的事實。從當(dāng)?shù)亟ú氖袌龅慕?jīng)營效益便可窺見零售市場并不景氣的端倪。在行業(yè)端呈現(xiàn)的最終結(jié)果便是零售市場總體下滑，行業(yè)競爭加劇，低價沖擊市場成為常規(guī)現(xiàn)象。

（2）項目數(shù)量明顯偏少。以項目為主導(dǎo)的廣東市場，因區(qū)域經(jīng)濟水平發(fā)展較高，政府投資項目多偏向于醫(yī)療、學(xué)校領(lǐng)域，反而其他方面的基礎(chǔ)投資力度明顯減弱。商業(yè)酒店、中小型商業(yè)項目也因市場經(jīng)濟環(huán)境的影響，投資力度有所減少，從而造成了中小項目數(shù)量同比有所回落。

（3）集采項目規(guī)模收縮明顯。長期以來，廣東地區(qū)房地產(chǎn)集采項目是當(dāng)?shù)卣麄€中央空調(diào)市場的重要組成部分。但是從全年的市場走勢中可以看到，無論是全國性的地產(chǎn)開發(fā)商還是區(qū)域性的地產(chǎn)開發(fā)商，對中央空調(diào)產(chǎn)品的集采需求都在不斷減少，導(dǎo)致了單一地產(chǎn)開發(fā)商的空調(diào)采購量也明顯減少。不過，除了一些戰(zhàn)略性簽約項目外，原先對外資品牌較為青睞的開發(fā)商也逐漸轉(zhuǎn)投國產(chǎn)品牌。

（4）工廠項目更趨于集中化和規(guī)?；?。受到國家對區(qū)域經(jīng)濟的投資規(guī)劃，勞動力成本的攀升等一系列因素影響，廣東地區(qū)工廠外遷現(xiàn)象已經(jīng)延續(xù)了好多年。當(dāng)?shù)匾?guī)模較小的工廠企業(yè)已經(jīng)逐漸遷出了廣東，留下了一些有實力的醫(yī)藥、科技等規(guī)?；?、創(chuàng)新型工廠和企業(yè)。正因此，工廠數(shù)量減少導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐墓S項目也迅速回落，進而對中央空調(diào)行業(yè)造成了明顯的影響。

（5）細(xì)分項目市場保持穩(wěn)健。軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)一直是廣東中央空調(diào)行業(yè)的重要增長點。近些年，軌道交通產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)匾恢北３州^好的發(fā)展態(tài)勢。特別是粵港澳大灣區(qū)投資力度加大，軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也明顯加快，對中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很好的促進作用，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長。

品牌層面，“國進外退”的局面已成為趨勢，這不僅體現(xiàn)在品牌的占有率方面，甚至在一些商業(yè)星級酒店、大綜型項目上，國產(chǎn)品牌已經(jīng)具備與外資品牌爭鋒的優(yōu)勢。從占有率上看，國產(chǎn)品牌的市場占有率達(dá)到了48.87%，日韓品牌陣營下降較多，歐美系下降較少（見圖23）。美的、格力依然位居市場翹楚。值得提及的是，酷風(fēng)在多元化渠道和價格上保持很大優(yōu)勢，市場增長迅猛。海爾、天加在當(dāng)?shù)乇３址€(wěn)定銷量。大金在日系品牌中保持首位，日立緊隨其后。東芝、三菱重工、三菱電機、富士通、三星、LG等品牌均保持不錯的市場業(yè)績。歐美品牌方面，江森自控約克保持領(lǐng)先位置，麥克維爾的工廠優(yōu)勢發(fā)揮明顯，在一些大項目的支持下市場提升顯著。開利、特靈依然保持平穩(wěn)。除此之外，市場上如申菱、西屋康達(dá)、江森自控日立萬寶、EK、TCL等依托工廠和區(qū)位優(yōu)勢，表現(xiàn)較為搶眼。

產(chǎn)品層面，多聯(lián)機依然位居市場首位，占有率達(dá)到43.18%?？梢灶A(yù)判，未來多聯(lián)機依然發(fā)揮著越來越重要的作用，占有率還將進一步提升。受大項目影響，冷水機組的市場占比進一步下滑。美的、格力、酷風(fēng)等品牌占據(jù)單元機產(chǎn)品絕對份額，但是價格競爭激烈，渠道庫存壓力大，整個廠家出貨也明顯增加。溴化鋰、水地源熱泵產(chǎn)品的邊緣化趨勢進一步加強（見圖24）。

從市場反饋的信息看，行業(yè)人士中有40%對2020年廣東中央空調(diào)走勢持悲觀態(tài)度。首先，房地產(chǎn)層面投資更加謹(jǐn)慎，對整個市場的帶動作用并不好。另外，價格競爭在一定程度上損害了市場原有的體系，恢復(fù)仍需時日。不過，隨著粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的持續(xù)推進，未來將會釋放更多的機會，這也是30%的行業(yè)人士對該市場看好的重要原因（見圖25）。從總體上看，無論市場好壞，小品牌今后的市場生存壓力都將進一步增大，尤其是隨著大品牌的渠道下沉將從根本上擠壓小品牌的生存空間。

福建市場

作為華南市場的重要組成部分，福建一直是廠家關(guān)注的重點市場，尤其是福州、泉州、廈門三地更是品牌關(guān)注的重點區(qū)域。受整個經(jīng)濟增速放緩影響，福建家裝零售市場增速降低，工裝項目市場也受到一定影響， 2019年福建中央空調(diào)市場在全國的市場占有率為4.11%，整個市場同比下滑4.12%（見圖26、圖27）?？傮w而言，造成市場如此表現(xiàn)的原因有以下幾點：

（1）政府公建公開招標(biāo)減少，項目總包數(shù)量增多。近兩年，多項國際性賽事在福建舉辦，政府大力投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如醫(yī)院、體育場館等項目。雖然順利完成了相關(guān)大型活動，卻造成政府負(fù)債率急速上升，財政壓力日益凸顯。為此，開年以來，政府對大型公建項目資金的把控相對嚴(yán)格，不少公建項目因資金問題延期開發(fā)。與此同時，為了降低政府部門的工作強度，縮短建設(shè)工期，方便投資控制，政府也樂于采用總包方式進行項目操作。

（2）零售市場壓力增大，地產(chǎn)配套未見起色。福州、廈門、泉州是華南區(qū)域的重要城市，也是福建區(qū)域人口涌入的三大重要城市。人口紅利釋放了旺盛的住房需求，使得房價一直處在高位，然而政府限購卻未放松，抑制了部分需求的同時也導(dǎo)致購房量減少，零售市場萎靡不振。與此同時，地產(chǎn)配套項目雖然備受廠家重視，可政府限價政策抑制了開發(fā)商對中央空調(diào)的需求。

（3）民間投資熱情降低，中小項目下滑明顯。2019年，中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級對福建沿海民營企業(yè)特別是對出口依賴度較大的制造業(yè)造成了較大的負(fù)面影響。盡管政府出臺了大量刺激民間投資的利好政策，可未來經(jīng)濟不確定因素較多，工廠項目明顯減少。與此同時，伴隨基礎(chǔ)物價的上漲，勞動力成本上升以及稅費壓力加大，不少中小企業(yè)經(jīng)營者在經(jīng)營上更趨保守，投資信心明顯不足。值得一提的是，由于政府掃黑行動的進一步落實，KTV、酒店等娛樂類項目也顯著減少。

（4）價格戰(zhàn)愈演愈烈，項目利潤微薄。經(jīng)濟下行壓力逐漸顯現(xiàn)，相比前兩年的集中開發(fā)，大型商業(yè)項目數(shù)量顯著減少，廠家業(yè)績壓力陡增，因此各大品牌在項目上逢單必?fù)專瑑r格戰(zhàn)此起彼伏。據(jù)了解，水機產(chǎn)品在中小項目上較2018年同期降價5%左右，大型項目上降價10%以上。多聯(lián)機項目更是如此，在連鎖餐飲、連鎖酒店等中小項目上，品牌廠家價格戰(zhàn)愈演愈烈。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌占有率保持領(lǐng)先，占有率達(dá)51.87%，日韓系品牌緊隨其后，歐美系次之（見圖28）。由于在三四線市場布局早，美的、格力、海爾、酷風(fēng)、天加等幾大國產(chǎn)品牌銷量保持平穩(wěn)。大金、日立、東芝、三菱重工、三菱重工海爾等品牌占有率位居日韓系品牌前列。由于大型工程項目的減少，水機品牌廠家表現(xiàn)不容樂觀，因此它們只能在細(xì)分市場上尋求突破。據(jù)悉，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什都在各自最強領(lǐng)域謀求發(fā)展，無論是體育館、醫(yī)院還是學(xué)校都有所斬獲。此外，浙江國祥、盾安、志高、TCL、申菱、三星、LG、富士通、荏原、江森自控日立萬寶等保持一定的市場份額。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組占比達(dá)到46.64%，稍有增長。冷水機組則有所下滑，占比達(dá)到25.35%。水地源熱泵機組受大環(huán)境影響，占有率有所下滑。溴化鋰機組由于工業(yè)項目發(fā)展比較穩(wěn)定，并未受到太大影響，保持穩(wěn)定的比例。值得一提的是，美的、格力的單元機組依舊牢牢占據(jù)著市場絕對份額。相比其他機型，末端雖未有較快增長，但因各大廠家的加入，仍保持著穩(wěn)定的銷量（見圖29）。

2019年福建市場表現(xiàn)并不理想，對于2020年的市場發(fā)展，35%的行業(yè)人士表示不容樂觀，而水機廠家大部分卻認(rèn)為2020年依然會有不少公建項目，還會保持不錯的增長（見圖30）。

廣西市場

受經(jīng)濟發(fā)展的影響，廣西中央空調(diào)市場容量不大，隨著近年來國家政策的傾斜和各品牌渠道的進一步下沉，2019年廣西中央空調(diào)市場整體發(fā)展穩(wěn)健，市場占有率達(dá)1.08%，與2018年相比提高0.03個百分點，增速同比下滑0.95%（見圖31、圖32）。

總體而言，2019年廣西中央空調(diào)行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）政策扶持，項目增多，發(fā)展穩(wěn)健。在2019年廣西“兩會”閉幕式上，自治區(qū)人大常委會主任提出了“全面深化改革開放、建設(shè)壯美廣西”的重要講話。廣西將繼續(xù)支持加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)及配套基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，公建類項目在2019年明顯增多。與此同時，廣西大力支持南寧市發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟和旅游經(jīng)濟，數(shù)據(jù)中心、重點產(chǎn)業(yè)項目和中小項目增速可觀。值得一提的是，近年來廣西醫(yī)療凈化項目呈穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，成為各品牌爭奪的又一重點領(lǐng)域。

（2）工程項目愈加趨向總包模式，精裝配套項目增多。項目總包模式具有合同關(guān)系簡單、組織協(xié)調(diào)工作量小、投資控制等優(yōu)勢，2019年廣西政府項目采用總包模式的比例上升。總包模式雖然給性價比較高的國產(chǎn)品牌創(chuàng)造了優(yōu)勢，但是也存在資金不到位、付款方式差等問題，拖款現(xiàn)象時有發(fā)生。因此雖然項目增多但廣西中央空調(diào)市場發(fā)展依舊較為緩慢。不過，近年來以南寧為主戰(zhàn)場，精裝修率推進速度加快，不少品牌都在精裝配套項目中獲得了可喜的成績。

（3）品牌集中度高，市場競爭加劇。廣西經(jīng)過了近幾年的穩(wěn)定發(fā)展，各品牌渠道布局建設(shè)已逐漸成熟，客戶對中央空調(diào)的認(rèn)知度和接受度也與日俱增。市場份額逐步增大，競爭也更加激烈。值得一提的是，由于一些品牌的渠道專賣店網(wǎng)點布置并不合理，導(dǎo)致同品牌之間的市場競爭愈加嚴(yán)重，也造成了2019年廣西“關(guān)店潮”現(xiàn)象較多。

（4）零售成本高，家裝市場下滑。精裝修政策的持續(xù)推進，廣西零售市場受到極大影響。由于廣西城市發(fā)展不及沿海等城市，消費者的購買力嚴(yán)重不足，價格成為購買產(chǎn)品的主要考量標(biāo)準(zhǔn)。家裝市場的下滑對主打高端市場的日系品牌造成了不小的沖擊。因此，很多品牌紛紛采取降價策略，給市場造成了新一輪的價格競爭。

從品牌格局來看，廣西中央空調(diào)市場呈現(xiàn)“國進外退”的發(fā)展趨勢，國產(chǎn)品牌占有率達(dá)50.87%（見圖33）。美的、格力在廣西發(fā)展最為強勢，市場占比遙遙領(lǐng)先。此外，海爾、酷風(fēng)、天加、海信、志高、TCL、盾安、浙江國祥等國產(chǎn)品牌在市場中表現(xiàn)突出。日系品牌在廣西整體的市場份額并不大，可隨著近幾年來精裝修政策推進的影響，日系品牌逐步被消費者接受，在精裝修配套項目和高端酒店、別墅項目中取得了不錯的成績，大金、日立、東芝、三菱重工、富士通等品牌優(yōu)勢明顯。歐美系品牌依舊以麥克維爾和江森自控約克為主導(dǎo)，尤其以麥克維爾市場表現(xiàn)最為突出，憑借其過硬的產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)在廣西工程市場占據(jù)不小的份額。

從產(chǎn)品格局上看，2019年廣西中央空調(diào)多聯(lián)機組呈上升趨勢，發(fā)展態(tài)勢向好。尤其是國產(chǎn)品牌，不但在零售領(lǐng)域取得了不錯的成績，在工程方面也因產(chǎn)品性價比優(yōu)勢獲得了不少項目方的認(rèn)可。冷水機組發(fā)展穩(wěn)健，占有率為26.51%（見圖34）。值得關(guān)注的是，由于政策的需要，高效節(jié)能綠色環(huán)保的磁懸浮產(chǎn)品開始應(yīng)用于越來越多的項目中。單元機方面，雖然國產(chǎn)品牌針對廣西市場做出了一波讓利放價活動，但是2019年廣西單元機仍出現(xiàn)小幅下滑。

總體而言，2019年廣西中央空調(diào)市場仍呈相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，50%的行業(yè)人士對未來中央空調(diào)走勢都抱有很大的信心（見圖35）。據(jù)調(diào)查顯示，絕大部分的市場人士對2020年的廣西市場仍持樂觀態(tài)度，主要原因在于工程項目依舊持續(xù)推進且發(fā)展空間巨大。

江西市場

在整體環(huán)境的影響下，2019年江西中央空調(diào)市場同比2018年有所下滑。無論是公建項目，還是房地產(chǎn)項目的數(shù)量都不容樂觀。受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟水平所限，居民購買力較低，家裝市場也受到影響。據(jù)統(tǒng)計，2019年江西中央空調(diào)行業(yè)占有率下降至2.31%，整體市場下滑6.69%（見圖36、圖37）?？傮w而言，2019年江西中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）工程市場穩(wěn)定，家裝零售市場下滑。近幾年，沿海城市工廠內(nèi)遷，帶動了江西區(qū)域工程市場的發(fā)展。另一方面，江西房價受到政府的嚴(yán)格管控，交房量明顯減少，再加上當(dāng)?shù)卣w消費水平偏低，用戶的裝修率較低，導(dǎo)致整個家裝零售市場嚴(yán)重下滑。值得關(guān)注的是，以南昌為中心的商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展成熟，辦公寫字樓過度飽和，寫字樓整改公寓現(xiàn)象較為普遍，給家裝零售市場帶來一些銷量。

（2）工程墊資嚴(yán)重，回款困難。中央空調(diào)項目作為建筑工程項目的一部分，雖然運轉(zhuǎn)的資金和建筑市場其他項目相比不可等量齊觀，但是壓價競標(biāo)、墊資施工的現(xiàn)象依然普遍存在。2019年江西市場帶資施工、形象節(jié)點付款、低比例形象進度付款和工程竣工后付款等多種形式的墊資方式令工程商感受到了來自資金和人員方面的雙重壓力。

（3）發(fā)展重心向三四級城市擴散。在城市快速建設(shè)的發(fā)展形勢下，南昌中央空調(diào)市場發(fā)展趨于成熟，而三四級城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍在加速進行。例如商業(yè)綜合體及樓盤項目的開發(fā)建設(shè)，給市場帶來不少的增量。因此，越來越多的廠家開始將目光轉(zhuǎn)向三四級城市。

從品牌格局來看，江西市場品牌集中度越來越高，行業(yè)洗牌加速。前些年，由于消費者品牌認(rèn)知度不高，國產(chǎn)品牌優(yōu)勢明顯，占有率達(dá)到49.79%（見圖38）。美的、格力市場占有率位居前列，牢牢掌握著市場的主動權(quán)。此外，國產(chǎn)品牌中海爾、酷風(fēng)、海信、志高、奧克斯、浙江國祥、盾安、歐博等品牌在市場上表現(xiàn)突出。日韓品牌方面，以大金、日立、東芝等品牌表現(xiàn)較為出色，三菱重工、富士通、三菱重工海爾等品牌也有不錯表現(xiàn)。歐美品牌如麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什等品牌保持一定的市場份額。

從產(chǎn)品機型來看，江西區(qū)域一直以多聯(lián)機為主導(dǎo)，發(fā)展態(tài)勢良好，占有率上升至46.49%（見圖39）。在一些中小型項目上，多聯(lián)機甚至取代了風(fēng)冷螺桿和模塊機。除此以外，江森自控約克積極推廣兩聯(lián)供產(chǎn)品，在一定程度上提高了兩聯(lián)供的認(rèn)知度。

總而言之，2019年江西區(qū)域市場對各品牌來說不容樂觀。對于未知的2020年，25%的受訪者持樂觀狀態(tài)，雖然目前的行業(yè)并不景氣，但他們認(rèn)為未來還有很大發(fā)展空間（見圖40）。

海南市場

作為一個特殊區(qū)域，海南中央空調(diào)市場發(fā)展比較單一，長期以地產(chǎn)項目為主。眾所周知，2018年海南政府出臺的最強 “限購限價”政策對地產(chǎn)項目造成了嚴(yán)重影響。不過，自2019年10月地產(chǎn)項目有所起色，終于為海南中央空調(diào)市場的發(fā)展帶來些許曙光，但依舊不能改變海南市場下滑的事實。據(jù)統(tǒng)計，與2018年同期相比，2019年海南中央空調(diào)市場略有下滑，市場占有率為0.93%，下滑幅度達(dá)1.1%（見圖41、圖42）。

總體分析，2019年海南市場主要呈現(xiàn)以下幾個特征：

（1）家裝市場持續(xù)萎靡。2019年海南省每月交房量為300套左右，其中以二手房居多。土地開發(fā)量受到限制、精裝配套增多、毛坯房數(shù)量和外地投資商在當(dāng)?shù)赝顿Y數(shù)量減少等多種因素導(dǎo)致家裝零售市場持續(xù)低迷，當(dāng)?shù)亟ú呐l(fā)市場因此有一大批店鋪關(guān)門。此外，中央空調(diào)品牌雖然不斷拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場依然以家用空調(diào)為主。

（2）地產(chǎn)配套發(fā)力明顯。2019年上半年海南地產(chǎn)項目表現(xiàn)不佳，到了下半年，海南地產(chǎn)配套項目有明顯起色，以恒大、碧桂園、萬科為主的地產(chǎn)大鱷陸續(xù)發(fā)力配套項目，各品牌在集采項目上收獲頗多。

（3）自由貿(mào)易港的建設(shè)。2019年海南總體經(jīng)濟回暖，自由貿(mào)易港的建設(shè)逐漸加快步伐，不少醫(yī)院、學(xué)校項目已陸續(xù)落地，一定程度上推動了中央空調(diào)的發(fā)展。但是，大多數(shù)項目還停留在規(guī)劃中，預(yù)計2020年將得到大力發(fā)展。

（4）國產(chǎn)品牌集中化趨勢愈加明顯。近兩年來，海南省的政府采購項目逐漸偏向國產(chǎn)品牌，進一步加速了國產(chǎn)品牌集中化的現(xiàn)象，對外資品牌在公建項目上造成一定的擠壓。

從品牌格局來看，2019年海南省的國產(chǎn)品牌發(fā)力明顯，在地產(chǎn)配套和公建項目上得到進一步發(fā)展，市場占有率上升至46.13%（見圖43）。其中美的、格力依舊保持了領(lǐng)先的市場地位，海爾憑借定制化的服務(wù)贏得了一定的增長空間，海信、天加、盾安等品牌持續(xù)發(fā)力，占有率繼續(xù)提升。歐美品牌中，江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利等也在不斷尋找新的增長點，保持穩(wěn)定的市場占有率。在日韓系品牌中，大金、日立、東芝依然占據(jù)主導(dǎo)，在配套項目和家裝零售市場發(fā)力，擁有穩(wěn)定的市場份額。

從產(chǎn)品格局來看，與2018年相比，冷水機組略有下滑，商業(yè)綜合體、大型公建項目的稀缺導(dǎo)致離心機、風(fēng)冷螺桿和水冷螺桿明顯下滑。多聯(lián)機組依舊占據(jù)海南中央空調(diào)市場的最大比重，占比為53.68%，增幅不太明顯（見圖44）。得益于中小項目數(shù)量的提升，以餐館、娛樂場所為主的項目帶動了單元機組的發(fā)展。溴化鋰、水地源熱泵機組市場表現(xiàn)不明顯，未有太多亮點。由于主機市場的下滑，末端機組市場也未能有所增長。

2019年海南市場正在朝著好的方向發(fā)展，給駐扎海南的行業(yè)人士和渠道商帶來了希望。35%的行業(yè)人士預(yù)計2020年海南省的中央空調(diào)市場會有所增長（見圖45）。由于中央空調(diào)產(chǎn)品價格的透明化，以往單一的銷售模式不再適應(yīng)海南省未來的發(fā)展要求。品牌正通過傳統(tǒng)的渠道和線上銷售方式帶動多品類的銷售以獲得更多利潤。長期以來，海南受國家政策影響較為明顯，始終跟隨著國家調(diào)控的步伐發(fā)展。海南省中央空調(diào)市場在沉寂了兩年后，也許未來就將迎來爆發(fā)式的增長。

北京市場

2019年的北京“煤改電”市場遭遇斷崖式下跌，眾多小品牌廠家紛紛選擇撤離“煤改電”的漩渦，導(dǎo)致無論工程還是家裝市場均受影響，整體市場占有率降至4.97%，下滑幅度達(dá)6.99%（見圖46、圖47）?？傮w而言，2019年北京中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特征：

（1）“煤改電”市場逐漸退出舞臺。自2017年至今，“煤改電”市場熱度逐步降溫，雖然河北、山西等地開始進入“煤改電”市場的增長期，但是北京“煤改電”市場卻逐漸進入尾聲階段。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，2019年“煤改電”配套電網(wǎng)改造工程已全面完工，北京地區(qū)“煤改電”用戶已突破123萬戶，北京平原地區(qū)基本實現(xiàn)“無煤化”，行業(yè)拐點已然來臨，眾多品牌廠家銷量受到明顯影響。

（2）大型項目數(shù)量縮減，工裝市場難以回暖。2019年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，北京市作為全國的政治中心，嚴(yán)格的項目審批程序是阻礙北京新建項目未能持續(xù)增長的重要原因。特別是受到新中國成立70周年大閱兵活動的影響，很多項目計劃發(fā)生變化，導(dǎo)致了工程建設(shè)項目滯后，造成了許多項目在招標(biāo)成功后遲遲不開工，對中央空調(diào)市場的發(fā)展形成一定阻礙。

（3）零售市場持續(xù)低迷。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，與2017年4月最高點相比，2019年11月北京房價約下跌了18.5%，2020年初房地產(chǎn)市場 “小陽春”現(xiàn)象或難以再度出現(xiàn)，未來北京的家裝零售市場規(guī)模想要進一步擴大將面臨不小的壓力。隨著北京非首都功能疏解和“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的構(gòu)建，近幾年常住外來人口規(guī)模持續(xù)下降，在一定程度上也影響到了北京經(jīng)濟的發(fā)展和房地產(chǎn)的發(fā)展。在樓市調(diào)控大背景下，隨著中心城區(qū)人口的減少，對于北京的房價產(chǎn)生了實質(zhì)性的利空壓力，房價下跌可能還會持續(xù)。不過隨著北京大興國際機場的投入運營，北京南部地區(qū)開發(fā)建設(shè)提速，會改善周邊區(qū)域的交通、人流、產(chǎn)業(yè)狀況，為房地產(chǎn)市場帶來一定的機遇。

從品牌格局來看，以美的、格力為首的國產(chǎn)品牌仍然在北京市場上占據(jù)主動權(quán)，且很多項目對國產(chǎn)品牌有著特殊政策偏向。比如在北京大興國際機場項目中，美的、格力、海爾等家喻戶曉的民族品牌就承接了新機場部分中央空調(diào)工程項目。大金、日立、東芝在多聯(lián)機領(lǐng)域的強勢地位確保了可觀的市場份額，三菱電機、約克VRF、三星、LG、三菱重工海爾、松下等品牌也有不錯的市場表現(xiàn)。歐美系品牌的整體市場占有率為19.02%（見圖48），其中麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈保持著穩(wěn)定的發(fā)展?？巳R門特、EK等品牌也保持不錯的市場業(yè)績。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組占有率繼續(xù)擴大，占有率增至40.25%。受到大型工程項目影響，冷水機組的市場占有率進一步下滑。單元機產(chǎn)品占有率小幅度下降，降至11.79%。隨著能源、化工等企業(yè)不斷遷出，溴化鋰機組逐漸淪為邊緣產(chǎn)品。水地源熱泵因其采暖市場的逐漸飽和，占有率下滑已是不爭的事實（見圖49）。

在本次市場調(diào)查中，60%的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為2020年北京地區(qū)的中央空調(diào)市場仍不樂觀（見圖50）。工程項目市場或?qū)》嘏?，零售市場或?qū)⒗^續(xù)蕭條，整體市場在短期內(nèi)回暖的難度很大。

天津市場

作為四大直轄市之一，同時也作為華北區(qū)域重要城市之一的天津，歷年來一直受到廠家的重點關(guān)注。但最近幾年，天津市場的表現(xiàn)難免讓廠家有些失望，不但市場增長困難，甚至還出現(xiàn)了“倒車”現(xiàn)象。2019年天津市場經(jīng)濟環(huán)境尤為不好，從而造成市場下滑，下滑幅度達(dá)8.21%，占有率降至2.55%（見圖51、圖52）?？傮w而言，2019年天津中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

（1）大項目銳減，中小項目崛起。2019年天津市地方政府財政預(yù)算緊張，公建項目投資減少，進一步導(dǎo)致了項目墊資現(xiàn)象頻繁發(fā)生。雖然2019年國家推出“政府公建項目禁止墊資”政策，但是相比其他一二線城市，該政策在天津市場并沒有得到有效落實。另一方面，與政府公建類項目相比，中小項目有明顯起色。因此，品牌紛紛把目光投向中小項目市場，在一些餐飲、商鋪等中小型商業(yè)項目上取得了不錯的成績。

（2）環(huán)保力度加強，“煤改電”紅利減退。天津“創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)”正如火如荼地進行，該活動引導(dǎo)政府進一步加強對環(huán)保的監(jiān)測力度。許多房地產(chǎn)工地因此停工，進一步導(dǎo)致了地產(chǎn)開發(fā)進程緩慢。由于市場競爭激烈，產(chǎn)品價格透明，利潤大幅下降，導(dǎo)致廠家經(jīng)營較為吃力。此外，天津“煤改電”工程建設(shè)逐漸趨于尾聲，一些品牌已經(jīng)很難在“煤改電”市場上獲得大額訂單。

（3）房地產(chǎn)形勢嚴(yán)峻，家裝市場下滑嚴(yán)重。據(jù)了解，2019年天津新樓盤開盤數(shù)量創(chuàng)歷史新低，加之房地產(chǎn)“限購”“限價”政策嚴(yán)格執(zhí)行，市場需求被抑制，消費者裝修需求不高，導(dǎo)致家裝市場整體下滑。另外，受環(huán)保政策影響，天津富人階層“出走”較多，加上別墅裝修比例下降，也導(dǎo)致了高端家裝領(lǐng)域呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。值得提及的是，精裝修政策的推進，給一些品牌在地產(chǎn)配套領(lǐng)域帶來一定銷量。但是受制于資金及成本影響，大部分精裝配套樓盤更傾向于選擇性價比較高的國產(chǎn)品牌，因此給國產(chǎn)品牌帶來不少增量。

品牌格局上來看，國產(chǎn)品牌依舊在天津市場占據(jù)主導(dǎo)地位，占比達(dá)到47.23%。美的、格力、海爾依舊是國產(chǎn)品牌的領(lǐng)頭羊?？犸L(fēng)在當(dāng)?shù)乇憩F(xiàn)較為搶眼，發(fā)展較為迅速。近年來，日系品牌在家裝市場的占有率逐年遞增，更是在高端精裝配套方面一直處于領(lǐng)先地位。其中，大金、日立、東芝作為日系品牌代表，在家裝零售市場下滑的形勢下，市場依舊保持穩(wěn)定，占有率牢牢占據(jù)市場前列。三菱重工、三菱重工海爾、LG、三星、松下等品牌在天津家裝市場表現(xiàn)頗為亮眼，終端接受度、品牌影響力逐步提升。美系品牌在水機市場依舊表現(xiàn)強勢，以麥克維爾、江森自控約克、開利為首的品牌依然是天津水機市場的主力軍。浙江國祥、盾安、天加依舊在凈化領(lǐng)域較為活躍，頓漢布什、克萊門特、荏原等品牌也在當(dāng)?shù)厥袌鲇幸欢ㄤN量（見圖53）。

從產(chǎn)品格局上看，天津多聯(lián)機市場表現(xiàn)依舊穩(wěn)健，占有率達(dá)到42.89%。由于天津大項目市場萎縮嚴(yán)重，中小項目崛起，由此給多聯(lián)機產(chǎn)品帶來一定的增量。家裝零售市場雖在下滑，但精裝配套需求仍有增加。由于大型項目數(shù)量減少，水機市場整體呈下滑態(tài)勢。不過，商業(yè)“煤改電”市場的發(fā)展，給模塊機產(chǎn)品帶來了一定利好（見圖54）。

對于2020年天津市場的預(yù)期，多數(shù)業(yè)內(nèi)人并不看好，認(rèn)為市場回暖的難度較大。不過，仍有10%的業(yè)內(nèi)人士對該市場持樂觀態(tài)度（見圖55）。他們認(rèn)為，前幾年天津中央空調(diào)市場發(fā)展過快，現(xiàn)已開始進入調(diào)整階段。不合規(guī)的企業(yè)將被淘汰出局，這對行業(yè)后續(xù)發(fā)展大有裨益。

河北市場

作為華北重鎮(zhèn)，河北雖然環(huán)抱首都北京，毗鄰天津，但自身的經(jīng)濟條件相對落后，居民購買力普遍不高，當(dāng)?shù)刂醒肟照{(diào)市場一直都處于不溫不火的狀態(tài)。近年來受到“煤改電” “煤改氣”政策影響，作為霧霾重災(zāi)區(qū)的河北市場趁勢進入高速增長期。同時，隨著2022冬奧會的臨近，針對奧運會所進行的巨額投資將為河北省的經(jīng)濟發(fā)展帶來一定的利好條件。據(jù)統(tǒng)計，2019年河北中央空調(diào)市場總體下滑6.08%，占有率在2.56%（見圖56、圖57）?？傮w而言，河北中央空調(diào)市場主要有以下幾個特點：

（1）政府公建項目增長乏力，中小型商業(yè)項目占市場主導(dǎo)。2019年宏觀經(jīng)濟下行，壓力增大，河北區(qū)域大型公建項目增速放緩，市場增量主要集中在醫(yī)療、教育等民生工程上。不過，河北市場上的連鎖酒店、寫字樓、餐廳、超市、商鋪等商用建筑較多，成為企業(yè)在項目市場中的主要爭奪點。隨著京張高鐵的投入運營，由此帶動首都產(chǎn)業(yè)和人口向京外轉(zhuǎn)移，將會給當(dāng)?shù)貛砜缭叫园l(fā)展。

（2）“煤改電”產(chǎn)品推廣受阻。作為霧霾重災(zāi)區(qū)的河北省一直是北方“煤改電”政策重點推行的地區(qū)，“煤改電”“煤改氣”政策的推出給河北供暖市場帶來了極大的紅利。低溫模塊、空氣源熱泵產(chǎn)品在河北地區(qū)的“煤改電”、傳統(tǒng)供熱項目的改造中受到市場歡迎。不過，經(jīng)過幾年長期低層次的混亂競爭后，河北“煤改電”市場形成了以價格為導(dǎo)向的總體趨勢。由于地方針對“煤改電”財政補貼金額相對有限，一般的家庭用戶更傾向于設(shè)備價格更低廉、初期投資更少的“煤改氣”壁掛爐產(chǎn)品，尤其是在農(nóng)村地區(qū)，選擇壁掛爐產(chǎn)品用戶的比例更大，這也在很大程度上限制了“煤改電”產(chǎn)品的推廣。

（3）零售市場不盡如人意。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，過度依賴重工業(yè)，2019年河北的整體樓市表現(xiàn)不佳。受到精裝修政策的推行及銀行貸款的限制等因素的制約，零售市場受到一定的沖擊，整體市場表現(xiàn)不佳。很多品牌為了進一步打開河北家裝零售市場，不僅拓寬渠道，更是在價格方面做出了巨大讓步。隨著消費者對家用中央空調(diào)的認(rèn)知度不斷提升，國產(chǎn)品牌因其良好的性價比在河北家裝市場占據(jù)更多的市場份額。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌方面，由于在價格上符合大多數(shù)項目方和用戶要求，整體市場占有率有明顯增加，達(dá)到59.63%。格力、美的、海爾三大品牌仍保持著絕對優(yōu)勢，贏得了市場的一致認(rèn)可。酷風(fēng)、海信、浙江國祥、盾安等品牌也有著不俗的市場表現(xiàn)。日韓品牌方面，大金、日立、東芝等仍占據(jù)著一定的市場份額，三菱重工、三菱重工海爾、三菱電機、LG、三星、富士通、松下、荏原等品牌也保持一定的市場份額。歐美系品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌仍然保持著較大的市場優(yōu)勢，頓漢布什、EK、克萊門特、西屋康達(dá)等品牌也有不俗的業(yè)績（見圖58）。

從產(chǎn)品格局上來看，由于工程供暖等傳統(tǒng)項目基本上仍以水機為主，冷水機組仍然在河北地區(qū)占據(jù)較大的份額，占有率達(dá)到30.15%。其中，模塊機產(chǎn)品市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健。多聯(lián)機近幾年快速發(fā)展，市場占有率有所提升。水地源熱泵機組、溴化鋰機組表受相關(guān)政策的影響，整體占有率有所下滑（見圖59）。

面對2020年河北中央空調(diào)市場的發(fā)展?fàn)顩r，有20%的受訪人士表示，隨著供熱市場需求的加大，“煤改電”市場或?qū)⑽嗟钠放茀⑴c角逐，為河北省中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展注入一定活力（見圖60）。

山東市場

2019年1月，山東省行政區(qū)劃進行了重大調(diào)整，地級萊蕪市被撤銷，其所轄區(qū)域劃歸濟南市管理。山東將通過此次區(qū)劃調(diào)整，做大做強省會，打造全省區(qū)域發(fā)展的重要增長極。近年來，濟南正以黑馬之姿在山東中西部蓄勢馳騁，已然超越煙臺，并不斷縮小同青島的差距。濟南的崛起是山東省內(nèi)、膠東以外地區(qū)發(fā)展的縮影。除了青島、煙臺、威海這3個膠東地區(qū)的地級市外，山東還有其他13個地級市，地域遼闊，市場消費基礎(chǔ)龐大。不過2019年，在這廣闊的山東市場上，各品牌的“廝殺”更加殘酷。據(jù)統(tǒng)計，2019年山東中央空調(diào)市場略有下滑，下滑幅度為1.13%，市場規(guī)模占有率升至6.37%（見圖61、圖62）?？傮w而言，2019年山東市場主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

（1）“煤改電”市場紅利在，實際獲利多小品牌。山東省在冬季清潔取暖規(guī)劃上，計劃2020年全省平均清潔采暖率達(dá)到70%以上。但因地方財政在“煤改電”的實際支持上較為滯緩，相對于其他區(qū)域“煤改電”補貼較少，所以在“煤改電”市場的推進上山東省相較于北方其他區(qū)域較為緩慢?！皦|資”在山東“煤改電”項目中較為普遍，且收益較低，大品牌所接觸的“煤改電”項目減少，大量小廠家在該市場得以存續(xù)。

（2）項目數(shù)量明顯減少，零售競爭更加激烈。近年來，經(jīng)歷過城市快速發(fā)展期的膠東各市在城市規(guī)劃建設(shè)上漸趨緩慢，而其他區(qū)域特別是地產(chǎn)發(fā)展也相對緩慢。同比2019年山東項目市場，項目數(shù)量明顯比去年少，各品牌在項目市場上的競爭也更加激烈。由于在“精裝修”政策的推進上，山東省除膠東以外其他地區(qū)相對滯后，零售市場十分廣大，為彌補項目市場的損耗，各品牌在零售市場競爭更加殘酷，產(chǎn)品利潤大幅壓縮。

（3）工業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換推進給市場帶來不少亮點。盡管整體市場情況并不好，但值得慶幸的是，新舊動能轉(zhuǎn)換的推進為低迷的市場帶來亮點。作為傳統(tǒng)的工業(yè)大省，山東在2018年設(shè)立“山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗區(qū)”，成為中國第一個以新舊動能轉(zhuǎn)換為主題而設(shè)定區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略的省份。2019年，山東省新舊動能轉(zhuǎn)化工作繼續(xù)推進，國企更積極參與到其中，亦帶來一些優(yōu)質(zhì)項目，中央空調(diào)廠家由此受益。

從品牌格局上看，山東本土企業(yè)眾多。眾多中央空調(diào)企業(yè)在青島、煙臺、濰坊、德州等地選址設(shè)廠，但是品牌集中度并不高，幾乎每個品牌都能夠在山東占據(jù)一席之地。國產(chǎn)品牌方面，美的、格力、海爾、海信依然占據(jù)著市場主動權(quán)，其中海爾、海信區(qū)位優(yōu)勢明顯，市場占比較高。志高、TCL、浙江國祥、盾安等品牌亦有不錯的市場表現(xiàn)。日韓系品牌方面，日立、大金、三菱重工海爾、東芝、荏原、三星、LG、三菱重工、富士通、松下、三菱電機等品牌表現(xiàn)依然穩(wěn)健，尤其是日立在當(dāng)?shù)乇３州^高的認(rèn)知度，且渠道布局較為完善，市場占有率較高。歐美系品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什等品牌表現(xiàn)平穩(wěn)，EK、克萊門特、約克VRF也保持一定的市場容量（見圖63）。

從產(chǎn)品格局上看，2019年冷水機組、多聯(lián)機組、單元機組均獲得了不錯的發(fā)展。冷水機組占有率達(dá)23.77%，多聯(lián)機組市場占有率較2018年提升了0.57個百分點。溴化鋰機組市場上漲了0.89%。單元機組市場占有率略有下滑，保持在14.43%。水地源熱泵表現(xiàn)不佳，近幾年處于下滑狀態(tài)，不過仍然占據(jù)一定的市場份額（見圖64）。

在本次調(diào)查中，有15%的業(yè)內(nèi)人士對2020年山東中央空調(diào)持樂觀態(tài)度。他們普遍看好山東二三線城市的發(fā)展，項目市場也將表現(xiàn)良好。大部分市場人士認(rèn)為，中央空調(diào)市場已經(jīng)過了快速發(fā)展期，未來發(fā)展也將趨于理性，增長平緩是必然。也有市場人士認(rèn)為，2019年項目增長不盡如人意，2020年可能延續(xù)頹勢，但是到了下半年市場可能會逐漸好轉(zhuǎn)（見圖65）。

晉蒙市場

受特殊的地理位置和氣候條件影響，晉蒙中央空調(diào)市場發(fā)展一直面臨著諸多難題。近年來，隨著國家扶持力度的增大，晉蒙地區(qū)的經(jīng)濟水平有了一定的提升。但是2019年晉蒙地區(qū)的經(jīng)濟受整體環(huán)境影響，增長速度回落，這對中央空調(diào)行業(yè)來說無疑是一個壞消息。與此同時，大型工程項目的下滑趨勢難以遏制，中小型項目成為各大品牌爭奪的對象，粥少僧多，市場競爭尤為激烈。據(jù)統(tǒng)計，2019年晉蒙中央空調(diào)市場下滑7.57%，市場占有率僅為1.77%（見圖66、圖67）?？傮w而言，晉蒙市場有著自身的發(fā)展特點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）“煤改電”市場熱度不減。作為傳統(tǒng)燃煤大省，自2019開年以來，山西不斷完善電采暖輸配電價政策，加大對“煤改電”的補貼力度，也使得眾多品牌紛紛卷入這場“煤改電”的爭奪戰(zhàn)中。較低的技術(shù)和市場準(zhǔn)入門檻給許多中小型廠家留下了一定的生存空間，其中一些不知名的廠家以犧牲質(zhì)量為代價，在水箱、保溫等方面粗制濫造，不僅嚴(yán)重影響了用戶的實際使用效果，也擾亂了整個市場的發(fā)展秩序。不過，隨著行業(yè)洗牌的加速，在種種資格限制的條件下，綜合實力較弱的中小企業(yè)將逐漸失去中標(biāo)機會，強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)。

（2）工程項目市場受阻。由于2019年宏觀經(jīng)濟環(huán)境不好，實體經(jīng)濟表現(xiàn)偏弱，晉蒙地區(qū)受到了很大的影響。政府公建項目不斷縮減，連鎖酒店、商鋪、超市、辦公樓等中小型項目稀少，導(dǎo)致各廠家之間市場競爭更加激烈。值得注意的是，政府在太原市新一輪城中村改造的戰(zhàn)略方向中明確提出，2020年要將所有城中村全部清零，這也將成為拉動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的強力引擎，有利于改善城市的投資環(huán)境。同時，隨著大張高鐵年底的開通運營，山西與京津冀經(jīng)濟圈的距離也將大幅縮短，山西中央空調(diào)市場也將迎來一定的發(fā)展機遇。

（3）家裝零售市場增長乏力。山西市場份額主要集中在太原及晉南區(qū)域。受房地產(chǎn)限購等多方面政策的影響，太原新建商品房銷量和價格均有不同程度的下滑，而精裝修配套的大力推行讓零售市場更是雪上加霜。與山西市場不同的是，內(nèi)蒙古旅游經(jīng)濟近年來實現(xiàn)了快速增長，草原文化節(jié)、特色冰雪文化等旅游活動吸引了不少國內(nèi)外游客，旅游業(yè)已經(jīng)成為內(nèi)蒙古全區(qū)國民經(jīng)濟的支柱性產(chǎn)業(yè)。隨著張呼高鐵與京張高鐵聯(lián)通后，呼和浩特至北京的運行時間也將大幅縮短，京津冀地區(qū)旅客可實現(xiàn)內(nèi)蒙古大草原“一日游”。伴隨著高鐵與旅游產(chǎn)業(yè)的融合，旅游度假村、連鎖酒店、商鋪超市的增加對市場的需求將有所提升，為內(nèi)蒙古中央空調(diào)市場帶來一定的增長動力。

從品牌格局上看，國產(chǎn)品牌在晉蒙市場上占據(jù)42.35%的份額。以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌受到市場的普遍認(rèn)可，并且逐漸拉大了與其他品牌的差距。日韓系品牌方面，大金、日立、東芝表現(xiàn)比較穩(wěn)定，占據(jù)著一定的市場份額。歐美系品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈品牌依然牢牢掌控著水機市場。此外，頓漢布什、天加、盾安、奧克斯、志高、克萊門特等品牌也有不俗的業(yè)績（見圖68）。

從產(chǎn)品格局上看，多聯(lián)機和溴化鋰在晉蒙市場上的占比有所提升。一方面，多聯(lián)機廠家推廣、產(chǎn)品使用靈活的優(yōu)勢在很多項目中均能得到較好的應(yīng)用，占有率上升到31.52% ;另一方面，山西作為能源大省，溴化鋰在一些工業(yè)項目的支撐下取得不錯銷量。不過，受整體市場環(huán)境影響，冷水機組在當(dāng)?shù)厥袌稣加新史矫嬗兴禄?。單元機、末端、水地源熱泵產(chǎn)品也同樣面臨該困境（見圖69）。

在調(diào)研過程中，有60%的業(yè)內(nèi)人士對2020年的晉蒙市場保持樂觀的態(tài)度（見圖70）。他們認(rèn)為，隨著經(jīng)濟回暖，項目市場會有所改善，“煤改電”市場仍然是重中之重。

湖南市場

眾所周知，長株潭作為湖南經(jīng)濟重心區(qū)域，城市經(jīng)濟基礎(chǔ)好，企業(yè)資源活躍。近幾年伴隨著周邊城市的開發(fā)，中央空調(diào)市場也開始逐步向周邊城市輻射擴散。受整體市場環(huán)境及房地產(chǎn)的影響，湖南中央空調(diào)市場整體銷量同比2018年下滑3.79%，占有率降至3.42%（見圖71、圖72）?？傮w而言，2019年湖南省中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）家裝零售市場增速放緩，精裝修政策推行緩慢。2019年湖南新房成交量下降，整體消費降級，零售市場受到了極大的影響。另外，房地產(chǎn)行業(yè)在政府“限價”“限購”政策的影響下，部分房地產(chǎn)捂盤或者推遲開盤現(xiàn)象頻繁發(fā)生， 最終影響了當(dāng)?shù)亓闶凼袌龅陌l(fā)展。值得注意的是，盡管精裝修已經(jīng)成為全國重點城市的發(fā)展趨勢，但是精裝修在當(dāng)?shù)赝菩兴俣容^為緩慢。配套項目數(shù)量相較于前兩年有所提高，但除省會城市長沙外，二三級市場精裝修率仍然較低。

（2）政府公建項目減少，工業(yè)項目占市場主導(dǎo)。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩，湖南公建項目數(shù)量逐漸減少，工程市場的競爭越來越激烈。隨著沿海城市的產(chǎn)業(yè)內(nèi)遷，新能源、高新技術(shù)、電子信息、生物與醫(yī)藥等工業(yè)項目為湖南中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展增添了新動力。

（3）總包項目增多，低價競爭現(xiàn)象嚴(yán)重。由于項目總承包模式具有合同關(guān)系簡單，組織協(xié)調(diào)工作量小，建設(shè)周期短，利于投資控制等優(yōu)勢，2019年，湖南區(qū)域的工裝項目多以總包方式招標(biāo)。在此情況下，大品牌失去了一定的優(yōu)勢，對于性價比較高的國產(chǎn)品牌來說有了更多的機會。不過，總包項目的出現(xiàn)也引發(fā)了新一輪的價格競爭。

從品牌格局來看，湖南市場上，國產(chǎn)品牌在當(dāng)?shù)卣加薪^對優(yōu)勢，占有率達(dá)到55.83%。以格力、美的為主的國產(chǎn)品牌深耕湖南市場多年，有著良好的市場基礎(chǔ)，銷量占據(jù)著市場主導(dǎo)地位，其中，格力憑借工廠區(qū)位優(yōu)勢在政府項目上占有絕大部分份額;美的在中小項目市場上占有很大的優(yōu)勢，特別是在樓盤配套項目中收獲明顯?？犸L(fēng)、天加、浙江國祥、志高、奧克斯、盾安、TCL等國產(chǎn)品牌也取得不錯的業(yè)績。日韓系品牌中，大金、日立市場穩(wěn)步增長，特別是在家裝市場方面有著不錯的表現(xiàn)。此外，東芝、三菱重工、三菱重工海爾、富士通、三星、LG、松下等品牌也保持一定的市場份額。江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈、頓漢布什、EK等歐美系品牌在水機產(chǎn)品上表現(xiàn)更好，其在工程項目上有著一定的優(yōu)勢（見圖73）。

從機型上看，多聯(lián)機和冷水機組占據(jù)著湖南市場的半壁江山。其中，多聯(lián)機市場占有率增至33.79%。冷水機組市場占有率有所下降。不過，離心機、模塊機市場表現(xiàn)穩(wěn)定，但螺桿機市場有明顯下滑。單元機方面，國產(chǎn)品牌依舊占據(jù)優(yōu)勢。值得一提的是，隨著當(dāng)?shù)丶?xì)分市場占有率的提升，以凈化為主體的末端產(chǎn)品表現(xiàn)依舊平穩(wěn)（見圖74）。

面對2019年中央空調(diào)市場的表現(xiàn)，45%的受訪者持消極觀望態(tài)度（見圖75）?？偟膩碚f，在大環(huán)境沒有改變的情況下，湖南區(qū)域中央空調(diào)市場的整體壓力依然較大，但在精裝修領(lǐng)域及三四級城市的開發(fā)上湖南還有很大的空間值得探索。

湖北市場

湖北，簡稱“鄂”，省會武漢，華中經(jīng)濟重地，是中央空調(diào)企業(yè)的必爭之地，市場競爭異常激烈。2019年湖北中央空調(diào)市場同比2018年下滑3.79%，占有率降至3.94%（見圖76、圖77）。整體而言，2019年湖北區(qū)域中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）家裝零售市場增長乏力。家裝市場主要受到當(dāng)?shù)卣畬Ψ康禺a(chǎn)住宅“限價”政策影響，增量市場收縮明顯。與此同時，從2019年1月1日起，以武漢為中心的湖北重點城市正式啟動房地產(chǎn)“精裝修”政策，對零售市場帶來了一定的沖擊。另外，隨著開店成本的提高，尤其是武漢地區(qū)零售市場逐漸飽和，利潤降低，導(dǎo)致一些品牌專賣店發(fā)展舉步維艱，“關(guān)店潮”現(xiàn)象愈演愈烈，對湖北零售市場來說更是雪上加霜。

（2）大型項目數(shù)量驟減，中小項目勢頭穩(wěn)健。前幾年，整個湖北尤其是武漢市，加快城市建設(shè)步伐，醫(yī)療衛(wèi)生、商業(yè)綜合體、軌道交通、電子等工業(yè)項目扎堆涌現(xiàn)。隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施配套日益完善，市場發(fā)展勢頭逐漸回落。商業(yè)地產(chǎn)方面，高端寫字樓盡管仍在持續(xù)開發(fā)中，但由于數(shù)量少，項目對整體市場拉力有限。值得一提的是，湖北區(qū)域民間資本活躍，以酒店、餐飲等為代表的中小項目數(shù)量較多，勢頭較為穩(wěn)健。

從品牌格局上看，湖北中央空調(diào)行業(yè)整體呈現(xiàn)“國進外退”的趨勢，整個國產(chǎn)品牌市場占有率達(dá)到47.23%，日韓、歐美系品牌占有率均有不同程度的收縮（見圖78）。格力在零售市場占有率較高，美的在工程項目上優(yōu)勢較明顯。另外，海爾、酷風(fēng)、天加、盾安、浙江國祥、奧克斯等品牌均有不錯的發(fā)展。日韓系品牌中，日立在市場營銷方面優(yōu)勢明顯，專賣店布局較完善，在家裝零售市場發(fā)展較為穩(wěn)定。另外，大金、東芝、三菱重工、三菱重工海爾等品牌市場占比進一步提高，在市場上均獲得不錯的口碑，三星、LG、富士通、松下、荏原、江森自控日立萬寶等品牌也在市場上占有一席之地。歐美品牌方面，麥克維爾和江森自控約克繼續(xù)領(lǐng)跑水機市場，開利、特靈、頓漢布什、EK、克萊門特等品牌也保持不錯的發(fā)展。

從產(chǎn)品格局上看，多聯(lián)機市場占有率已達(dá)到36.64%，且長期以來，商業(yè)辦公樓、酒店等項目往往選擇水機作為系統(tǒng)配置首選，但是從2018年開始多聯(lián)機在這些項目中占比逐漸提高，主要原因在于多聯(lián)機的某些技術(shù)優(yōu)勢是水機無法替代的。以商業(yè)綜合體為例，不同業(yè)態(tài)使用的時間不同，產(chǎn)生的費用也不同，多聯(lián)機的集中控制以及分戶計費技術(shù)完美解決了節(jié)能以及費用分配問題。水機市場整體呈下滑趨勢，占比為25.34%，磁懸浮離心機成為更多用戶的選擇。同時受“軍運會”影響，武漢區(qū)域主要體育場館均被征用，而大型場館附近的工程項目停工許久，加重了水機市場的困境。單元機在中小項目上發(fā)力明顯，在連鎖酒店、KTV等項目上收獲頗豐，占比達(dá)到22.34%（見圖79）。

在本次市場調(diào)查中，55%的業(yè)內(nèi)人士普遍對2020年的市場持不樂觀的態(tài)度（見圖80）。隨著家裝零售市場的競爭進一步加劇，利潤進一步降低，這種狀況在短時間內(nèi)難以改變，一些零售商和批發(fā)商紛紛考慮轉(zhuǎn)型涉足工程領(lǐng)域。

河南市場

相比往年，2019年河南區(qū)域市場表現(xiàn)不佳。無論是公建項目還是房地產(chǎn)項目，數(shù)量及規(guī)模均不容樂觀。據(jù)統(tǒng)計，2019年整個河南中央空調(diào)市場與2018年同期相比下滑1.89%，占有率達(dá)3.78%，略有上升（見圖81、圖82）?？傮w而言，2019年河南中央空調(diào)市場呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）家裝零售市場增速放緩。盡管受“限購”“限價”政策的影響，鄭州地區(qū)新房成交量下降，但家裝零售市場依然相對堅挺。原因主要有以下三個方面：一是河南人口眾多，剛需大;二是各大品牌渠道的下沉，使三四級市場對于中央空調(diào)的接受度日漸增高;三是三四線城市房價的上漲，為家裝零售的發(fā)展提供了助力。

（2）工裝市場成主要發(fā)力點，以中小項目居多。由于資金面緊缺，河南政府公建項目及商業(yè)地產(chǎn)項目的發(fā)展嚴(yán)重受阻。但近年來，得益于國家“中部崛起計劃”，河南作為新興工業(yè)大省，大力推進港區(qū)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，制藥、紡織、電子等工廠項目開始增多。此外，民營資本的活躍也為各品牌帶來了非常多的市場機遇。

（3）總包項目增多。由于項目總承包模式擁有合同關(guān)系簡單、組織協(xié)調(diào)工作量小、建設(shè)周期短、利于投資控制等優(yōu)勢，2019年河南市場上的政府項目大部分都以總包方式操作，這給合資品牌帶來諸多不利的同時，也給性價比較高的國產(chǎn)品牌帶來了更多機會。

（4）環(huán)保管控嚴(yán)格，“煤改電”市場形勢不容樂觀。一方面，由于鄭州受民運會的影響，政府加大了環(huán)保工作，關(guān)停了許多房地產(chǎn)工地，加之2019年河南全年環(huán)保政策并未放松，許多環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè)被迫停業(yè)，由此對整個市場造成很大影響。另一方面，由于政府資金預(yù)算緊張，“煤改電”項目墊資現(xiàn)象日益嚴(yán)重，政府補貼少，項目回款難，利潤過低導(dǎo)致了不少品牌退出。

從品牌格局來看，國產(chǎn)系品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位，市場占有率達(dá)56.72%。美的、格力、海爾三大品牌牢牢控制著市場的主動權(quán)，這不僅是因為它們具有強大的品牌知名度，同時也和國家政策引導(dǎo)息息相關(guān)。日韓系品牌方面，大金、日立、東芝在地產(chǎn)配套及家裝領(lǐng)域均取得不錯的成績。三菱重工依然將重點放在渠道布局上，在零售上也取得了一定的業(yè)績。歐美系品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什等品牌依然牢牢掌控著水機市場主要份額。值得一提的是，酷風(fēng)在河南憑借多元化渠道及產(chǎn)品優(yōu)勢銷量增長迅速。除此之外，天加、浙江國祥、盾安、EK、志高、奧克斯、克萊門特、西屋康達(dá)、LG、松下、美意等品牌也取得了不錯的市場份額（見圖83）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組仍在河南市場占據(jù)主要份額。一方面，房地產(chǎn)市場仍以多聯(lián)機產(chǎn)品為主，另一方面多聯(lián)機對水機的替代性更加明顯。冷水機組方面，離心機組受項目進度及數(shù)量的影響，市場略微下滑。水冷螺桿受項目減少、產(chǎn)品替代等因素影響有所下滑。而風(fēng)冷螺桿、模塊機因河南中小項目較多，供熱需求增多，銷量有所增長。此外，單元機組和末端表現(xiàn)平穩(wěn)，水地源熱泵和溴化鋰機組表現(xiàn)一般（見圖84）。

在本次市場調(diào)查中，有30%的行業(yè)人士對2020年河南市場走勢并不樂觀。他們認(rèn)為受市場經(jīng)濟環(huán)境的影響、環(huán)保壓力的增大以及2020年新項目的減少，2020年中央空調(diào)市場可能會延續(xù)下滑的趨勢。小部分人士認(rèn)為，只要做好產(chǎn)品的創(chuàng)新、具備良好的服務(wù)意識，以及及時做好渠道的下沉工作，銷量依然能夠保持增長（見圖85）。

四川市場

面對國內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，2019年四川省經(jīng)濟延續(xù)了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。省內(nèi)就業(yè)、外貿(mào)、投資穩(wěn)定，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化，第三產(chǎn)業(yè)比重上升，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額有所增長，四川正朝著治蜀興川再上新臺階的方向穩(wěn)步邁進。對中央空調(diào)行業(yè)而言，總體市場也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的態(tài)勢，但受房地產(chǎn)影響，四川中央空調(diào)市場有所下滑，下滑幅度僅為0.22%，市場占有率升至4.63%（見圖86、圖87）。近些年來，四川作為西南地區(qū)代表性大省，全面發(fā)展的趨向使得省內(nèi)中央空調(diào)市場也成為各大品牌的必爭之地。

整體來看，2019年四川中央空調(diào)市場主要有以下幾個特點：

（1）家裝零售延續(xù)低迷。2019年四川家裝零售市場整體下滑，主要受國家精裝房政策的影響，到2020年，四川將全面進入精裝修時代，以成都為代表的精裝修配套數(shù)量越來越多，精裝房交量較多，基本涵蓋了整個成都新房市場。同時一系列商品房政策的出臺，政府“限價”“限購”使得房地產(chǎn)市場回歸理性，新房成交量有所下滑。另一方面，受行業(yè)大環(huán)境及“低價競爭”的影響，家裝市場上，經(jīng)銷商利潤普遍偏低，家裝零售在渠道上的增量整體也在減弱。

（2）工裝優(yōu)異，商業(yè)地產(chǎn)配套較為平穩(wěn)。與家裝零售較為慘淡的局面相比，2019四川工裝市場表現(xiàn)較為穩(wěn)健。其中，商業(yè)地產(chǎn)項目有小幅增長，雖然成都城市規(guī)劃建設(shè)及商業(yè)綜合體等項目配套基本完善，但作為文旅大省，各地級市仍處在發(fā)展階段，地級市場以酒店、商業(yè)配套項目居多，為市場帶來一定增量。

（3）天府新區(qū)配套項目較為集中。隨著成都天府新區(qū)的進一步發(fā)展，新區(qū)內(nèi)投資建設(shè)力度加大，成都第二機場、IT產(chǎn)業(yè)園、醫(yī)療醫(yī)藥生物城等項目得到一定的發(fā)展，且新區(qū)建設(shè)帶動了商業(yè)綜合體等配套項目。

（4）二三級市場協(xié)同發(fā)展。2019年，四川加快形成“一干多支、五區(qū)協(xié)同”“四向拓展、全域開放”的新態(tài)勢，同城化、一體化、協(xié)同化發(fā)展成效初現(xiàn)。諸如成都超算中心、川港合作示范園等一批招商引資項目落地開花，較多重點項目落子四川，相應(yīng)的為區(qū)域內(nèi)中央空調(diào)市場帶來利好。

從品牌格局上看，國產(chǎn)品牌市場占有率有所提升，達(dá)到51.76%。憑借多年來深入人心的品牌影響力及穩(wěn)固的渠道布局，加之本土化的消費心理引導(dǎo)，大部分消費者表現(xiàn)出對國產(chǎn)品牌的高度認(rèn)可，在消費選擇上也更加青睞于國產(chǎn)品牌。以格力、美的、海爾為代表的品牌占據(jù)四川市場主要份額。此外，酷風(fēng)、天加、浙江國祥、盾安、申菱、志高等品牌也取得了不錯的成績。日韓品牌方面，大金、日立、東芝保持了較為平穩(wěn)的增長，并占據(jù)了一定的市場份額，其中，東芝服務(wù)了成都第二機場航站樓項目，給品牌帶來不少增量;日立在地產(chǎn)配套上也有增長。此外，三菱重工、三菱電機、三菱重工海爾、荏原、富士通、LG、三星、松下等日韓系品牌在當(dāng)?shù)匾脖３忠欢ǖ氖袌龇蓊~。歐美系品牌中，麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利等品牌表現(xiàn)突出，并在工裝項目上均有增長。頓漢布什、EK、克萊門特、西屋康達(dá)等品牌市場表現(xiàn)穩(wěn)健?？傮w看各大品牌已經(jīng)在四川形成了較為穩(wěn)定的格局，行業(yè)洗牌加速，專業(yè)門檻變高，中小品牌生存壓力較大（見圖88）。

產(chǎn)品格局方面，多聯(lián)機組、單元機組等產(chǎn)品仍在四川市場保持著較高的占比。房地產(chǎn)精裝修政策對多聯(lián)機市場的影響各有利弊，加之大多聯(lián)產(chǎn)品在一些項目市場中有明顯收獲，整個多聯(lián)機市場占有率依然保持一定的提升。冷水機組中，離心機、螺桿機表現(xiàn)較為平穩(wěn)，模塊機漲幅較明顯。另外，末端產(chǎn)品表現(xiàn)較為穩(wěn)定，總體變化不大，溴化鋰機組市場略有下滑，水地源熱泵產(chǎn)品表現(xiàn)平平，占有率降至1.39%（見圖89）。

在本次調(diào)查中，有55%的受訪人士對2020年四川中央空調(diào)市場仍持較為樂觀的態(tài)度（見圖90）。成都作為人口流入城市，依托四川省政府人才優(yōu)惠條件，吸引人才落戶，2019年市場上就業(yè)、投資都較為穩(wěn)健。人口紅利所帶來的成都本地大型公建項目、商業(yè)綜合體城市建設(shè)等逐漸趨于飽和，慢慢進入平穩(wěn)階段。就目前來看，未來兩年內(nèi)四川中央空調(diào)市場將基本維持現(xiàn)狀，步伐穩(wěn)健，市場不會迎來大波動爆發(fā)式增長，亦不會急劇驟減，各品牌也應(yīng)在整體生存環(huán)境下行的情況下因勢而動，深層拓展增長空間。

重慶市場

作為西南工業(yè)重鎮(zhèn)，近幾年來，重慶老工業(yè)基地改造振興步伐明顯加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產(chǎn)業(yè)集群，其中汽車產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對于重慶經(jīng)濟增長貢獻(xiàn)尤多。毋庸置疑，汽車產(chǎn)業(yè)已是重慶市的支柱性產(chǎn)業(yè)。得益于汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，重慶中央空調(diào)市場曾迎來一段黃金發(fā)展期。然而，相比2018年，2019年重慶汽車產(chǎn)業(yè)遇冷，受之影響的重慶市中央空調(diào)市場相比于其他區(qū)域市場形勢更加嚴(yán)峻。據(jù)統(tǒng)計，2019年重慶中央空調(diào)市場出現(xiàn)下滑，下滑幅度達(dá)到7.69%，市場占有率降至3.11%（見圖91、圖92）?？傮w而言，2019年重慶市場主要呈現(xiàn)以下幾個市場特點：

（1）汽車產(chǎn)業(yè)遇冷引發(fā)連鎖反應(yīng)，網(wǎng)紅城市升溫利好小機市場。作為中國著名的汽車城，重慶汽車產(chǎn)業(yè)近年來增速放緩，甚至沾染上負(fù)面名詞“東方底特律”。盡管在2018年12月，重慶便印發(fā)《關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》，但振興困難重重。2019年，重慶汽車產(chǎn)業(yè)延續(xù)頹勢，包括玻璃、發(fā)動機等在內(nèi)的上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展亦遭受影響。此外，作為重慶發(fā)展的另一大引擎的電子信息產(chǎn)業(yè)也步汽車后塵，重慶市中央空調(diào)市場特別是水機市場因此下滑明顯。另一方面，重慶“網(wǎng)紅城市”發(fā)展持續(xù)升溫，根據(jù)《重慶市建設(shè)國際知名旅游目的地“十三五”規(guī)劃》，重慶計劃將旅游產(chǎn)業(yè)培育為綜合性戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)。旅游業(yè)利好帶來眾多酒店、餐飲、娛樂等方面的中小項目，這為小機市場的發(fā)展注入了強勁動力。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)放緩，項目新增不如往日，建筑節(jié)能大步向前，改造項目大有可為。近年來，重慶市在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上穩(wěn)步推進，醫(yī)院、學(xué)校等仍舊大力建設(shè)，但2019年大型項目較少（從地鐵軌交建設(shè)進度明顯放緩上便可見一斑），且除主城財政資金較為充裕外，周邊區(qū)縣資金情況并不良好，墊資或變相墊資（往往以保證金形式出現(xiàn)）情況屢見不鮮。與公建市場新增項目情況相反，節(jié)能改造項目市場形勢較好。作為首批國家公共建筑節(jié)能改造重點城市之一，重慶市在節(jié)能改造工作的推進上十分積極。2019年老舊建筑的升級改造，為重慶中央空調(diào)工程服務(wù)商帶來不小收益。

（3）精裝配套氛圍缺乏，家裝零售市場廣大，房企競爭并購連連，爛尾項目起死回生。盡管重慶在2008年便發(fā)布了《成品住宅裝修工程技術(shù)規(guī)程》，成為全國首個制訂精裝房地方性標(biāo)準(zhǔn)的城市。然而歷經(jīng)十余年，2019年精裝房在重慶市占比仍然很低。家裝零售市場受“精裝修”影響甚微，遭受蠶食的情況并未發(fā)生，而重慶市消費者對于中央空調(diào)的認(rèn)知度和接受度越來越高，零售市場空間在重慶依然較大。不過，房企競爭在重慶十分激烈，重慶房地產(chǎn)受到影響。隨著融資收緊，巨頭收購中小房企，也使得一部分爛尾項目起死回生。

從品牌格局看，國產(chǎn)品牌占有率達(dá)到了53.27%。以美的、格力、海爾、天加為首的國產(chǎn)系品牌仍在重慶市場占據(jù)絕對優(yōu)勢?？犸L(fēng)、海信、志高、奧克斯、TCL等品牌亦有不錯的成績。日韓系品牌方面，日立、大金、東芝、LG、三星、松下、三菱重工、三菱重工海爾、荏原等保持穩(wěn)健的發(fā)展。麥克維爾、江森自控約克、特靈、開利、頓漢布什、EK、西屋康達(dá)、歐博、雅士等歐美系品牌表現(xiàn)平穩(wěn)（見圖93）。

從產(chǎn)品格局來看，多聯(lián)機組占比繼續(xù)穩(wěn)步提升，達(dá)到34.95%，比2018年增加0.25個百分點。冷水機組占比略有下滑，占據(jù)24.81%。受益于美的、格力、酷風(fēng)等國產(chǎn)品牌的推動，單元機占有率基本穩(wěn)定，保持在27.05%。水地源熱泵、溴化鋰延續(xù)萎縮態(tài)勢（見圖94）。

在本次調(diào)查中，10%的業(yè)內(nèi)人士對2020年重慶中央空調(diào)走勢持樂觀態(tài)度。他們看到重慶市場2019年在最后兩個月市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，并認(rèn)為這種轉(zhuǎn)機是2020年市場回暖的前兆。另一方面，對于2020年汽車產(chǎn)業(yè)恢復(fù)的實現(xiàn)，很多受訪人士并不看好，所以他們認(rèn)為未來市場并不樂觀（見圖95）。

云貴市場

云貴市場位于西南內(nèi)陸地區(qū)，包含云南和貴州兩個省份。由于特殊的地理環(huán)境和氣候環(huán)境，中央空調(diào)在當(dāng)?shù)夭⒎莿傂栌闷罚虼酥醒肟照{(diào)在云貴地區(qū)的市場基數(shù)一直較小。據(jù)統(tǒng)計，2019年云貴區(qū)域中央空調(diào)市場略有下滑，下滑幅度為1.95%，占有率保持在1.57%（見圖96、圖97）?？傮w而言，2019年云貴區(qū)域中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特征：

（1）工裝市場持續(xù)發(fā)力，家裝零售市場增速較緩。由于地理環(huán)境特殊，云貴地區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展受到限制，再加上國家宏觀調(diào)控對房產(chǎn)的限制，從一定程度上抑制了家裝零售市場的發(fā)展。相反，在旅游業(yè)的推動下，酒店民宿、餐飲、商業(yè)綜合體等配套設(shè)施項目，給云貴市場注入了新的活力。特別是在工業(yè)項目上，云南的醫(yī)藥行業(yè)和貴州數(shù)據(jù)中心及工廠改造項目均為市場貢獻(xiàn)了不少份額。

（2）中小型項目減少。一方面，云貴地區(qū)氣候宜人，中央空調(diào)并不是剛需用品。在整體經(jīng)濟并不景氣的形勢下，加上消費者消費降級，尤其是云南地區(qū)的中央空調(diào)安裝費用較高，因此很多中小型民宿不愿意選擇中央空調(diào)。另一方面，近年來，國家嚴(yán)打涉黃涉黑等違法犯罪活動，一些娛樂場所受到管制，一些特色小鎮(zhèn)、KTV、慢搖吧場所逐步減少，進而影響了中小型項目的發(fā)展。

（3）外來集采項目增多，本地工程商洗牌加速。由于行業(yè)系統(tǒng)程度低，暖通行業(yè)人才流失較為嚴(yán)重，2019年云貴地區(qū)有很多外來經(jīng)銷商操作當(dāng)?shù)丶身椖?，從而打壓了?dāng)?shù)毓こ躺痰姆e極性，加速了當(dāng)?shù)毓こ躺痰南磁七M程。另外，經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型或者去西港、柬埔寨等周邊地區(qū)尋找機遇的現(xiàn)象時有發(fā)生。

（4）房價升高，精裝修市場將成新趨勢。在旅游產(chǎn)業(yè)的帶動下，云貴地區(qū)的一些旅游城市房價攀升，但有價無市，新房成交量較少，并沒有拉動零售市場的發(fā)展。反而在外來集采項目的刺激下，精裝修配套開始推行，這將會是云貴市場新的增長點。

從品牌格局上看，云貴地區(qū)品牌集中度較高，國產(chǎn)品牌占有率為46.34%。由于消費者對國產(chǎn)品牌的認(rèn)知度較高，美的、格力占據(jù)較高的市場份額，其中，美的以靈活的價格策略在2019年收獲頗豐。日系品牌方面，大金、日立、東芝在房地產(chǎn)市場上有著不錯的表現(xiàn)。另外，工程項目的快速發(fā)展，美系品牌諸如江森自控約克、麥克維爾、開利等依然占有穩(wěn)定的市場份額（見圖98）。

從產(chǎn)品格局上看，云貴市場主要以多聯(lián)機和水機為主，占有率分別為36.42%和35.86%。其中，多聯(lián)機在房地產(chǎn)行業(yè)占有絕對優(yōu)勢，水機產(chǎn)品在工業(yè)、商業(yè)綜合體以及高端酒店等場所應(yīng)用廣泛。2019年模塊機銷量有所增長，主要得益于優(yōu)惠的價格和成熟的技術(shù)，在商業(yè)項目中得到較普遍應(yīng)用（見圖99）。

在此次市場調(diào)查中，部分受訪者對云貴市場發(fā)展持樂觀態(tài)度，其中對國產(chǎn)品牌的發(fā)展信心更高（見圖100）?？偠灾?，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的大環(huán)境，云貴區(qū)域算是逆市而行。未來，除了依托工業(yè)項目發(fā)展以外，隨著外來集采項目的推進，精裝修項目在未來兩年或?qū)崿F(xiàn)快速增長，云貴市場整體環(huán)境將有新的改變。

西北市場

同比2018年，2019年西北區(qū)域市場表現(xiàn)不容樂觀。無論是潛力巨大的家裝零售市場，還是曾經(jīng)熱火朝天的工裝市場，在2019年的表現(xiàn)都不盡如人意。據(jù)統(tǒng)計，2019年整個西北市場市場下滑3.41%，略低于全國平均下滑水平，占有率升至4.18%（見圖101、圖102）。

由于面積遼闊，省份差異較大，西北區(qū)域中央空調(diào)市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）工業(yè)項目略有增加，公建項目主導(dǎo)市場。從2019年西北區(qū)域的項目來看，雖然工業(yè)項目有所增加，但各省份市場表現(xiàn)不一，政府公建依舊支撐整個項目市場。按省份來看，地鐵、體育館、學(xué)校等公建項目支撐著陜西工裝市場。新疆區(qū)域因政策原因，前兩年一些涉及民生的公建項目仍在進行，工業(yè)項目雖然大不如從前，卻依然有一些能源類項目在建設(shè)。與之相同的是，甘肅、寧夏、青海區(qū)域的能源化工類項目仍有所發(fā)展。值得一提的是，商業(yè)綜合體過度飽和，寫字樓空置率較高，西北區(qū)域的商業(yè)地產(chǎn)項目均處于收縮狀態(tài)。據(jù)了解，西安市場寫字樓的空置率在30%以上，租賃費用較高峰期下降40%左右，由此可見，這類項目在未來的一段時間內(nèi)未必會有所好轉(zhuǎn)。

（2）零售市場整體低迷，全裝修配套發(fā)力有限。眾所周知，西北區(qū)域雖然面積龐大，可經(jīng)濟發(fā)展水平卻長期處于低位，因此在國內(nèi)中央空調(diào)市場銷量中占比較低，零售市場發(fā)展也明顯落后于沿海地區(qū)。以西安和蘭州這兩大省會為例，雖然近兩年城市房地產(chǎn)均價暴漲，可依舊沒能帶動家裝零售市場的爆發(fā)。究其原因，人均收入水平不高，消費能力偏弱限制了零售市場的發(fā)展。尤其是2019年，整體經(jīng)濟增速放緩，物價有所上漲，居民消費更加理性，零售市場自然增長無望。值得一提的是，西安市自2019年1月1日起在全市行政區(qū)域范圍內(nèi)針對新建住宅推行全裝修成品交房，該政策的執(zhí)行讓很多房地產(chǎn)公司直接與品牌總部簽訂了大盤協(xié)議，導(dǎo)致本地家裝經(jīng)銷商的客戶數(shù)量銳減。從目前市場表現(xiàn)來看，該政策的執(zhí)行并未給市場帶來太多的增量。寧夏、青海、新疆區(qū)域，雖然樓盤配套項目有所發(fā)展，但是數(shù)量相對較少。

（3）項目總包比例明顯上升。2019年西北區(qū)域的固定資產(chǎn)投資與往年相比有不同程度地下滑。寧夏、新疆固定資產(chǎn)投資同比下降均在10%以上，而陜西固定資產(chǎn)投資增速只有1.9%，從側(cè)面證明整個市場投資力度不強，這也是導(dǎo)致整個市場項目減少的原因之一。正因如此，2019年以總包形式為主的項目占比明顯提升，給不少品牌帶來了相當(dāng)大的壓力，尤其是一些大型工業(yè)項目，如能源、化工、新材料為主的大型工業(yè)項目表現(xiàn)尤為明顯。

（4）商用“煤改電”市場表現(xiàn)略有起色，但資金壓力較大。由于“煤改電”市場體量巨大，一直是眾多品牌關(guān)注的重點。由于西北區(qū)域開始的較晚，市場上品牌和操作模式已經(jīng)相對成熟，因而推進的速度較快?？捎捎谏弦荒甓日麄€區(qū)域財政都相對緊張，因此政府資金遲遲不能到位，導(dǎo)致一些項目出現(xiàn)拖延。2019年以來，一些區(qū)域的資金陸陸續(xù)續(xù)到位，不少項目開始啟動，尤其是學(xué)校、企事業(yè)單位冷暖改造項目逐漸增多，這塊市場逐漸回升?？芍档米⒁獾氖?，甘肅以及寧夏區(qū)域的相關(guān)政策不能及時跟上市場發(fā)展，資金分配方式不合理，以至于這塊市場發(fā)展受限。

從品牌格局來看，國產(chǎn)品牌在西北市場的占比一直較高，達(dá)到46.73%。以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌占據(jù)著市場主導(dǎo)地位。國產(chǎn)品牌方面，美的在保持既有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加大了對工程項目的投入力度，增長速度較快。格力穩(wěn)步推進渠道布局，銷量保持穩(wěn)定。海爾、海信、酷風(fēng)、天加、浙江國祥等品牌基于自身優(yōu)勢，展開一系列營銷活動，實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。尤其是酷風(fēng)品牌加大專賣店渠道布局，在中小項目上斬獲頗豐。日韓系品牌方面，日立在工裝項目上實現(xiàn)爆發(fā)，業(yè)務(wù)量早已超額完成，加上零售市場穩(wěn)健發(fā)展，增長勢頭明顯。大金憑借在工裝項目上的發(fā)力，業(yè)務(wù)量保持穩(wěn)定。東芝零售、工程雙雙發(fā)力，在整個市場不景氣的狀態(tài)下，依然實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。三菱重工、富士通、三菱重工海爾、三星、LG等品牌皆有一定的增長。歐美品牌方面，麥克維爾、開利、江森自控約克在項目市場斬獲頗豐，繼續(xù)領(lǐng)跑水機市場，特靈、頓漢布什占比也有一定提高（見圖103）。

從產(chǎn)品格局來看，水機市場表現(xiàn)不容樂觀，從年初開始，大型項目數(shù)量較少，尤其是民營項目數(shù)量的減少，導(dǎo)致水機產(chǎn)品銷量有所下滑。雖然離心機在超大型項目中占據(jù)主導(dǎo)，但是主流水機品牌的離心機銷量增速同比放緩。受部分機組替代性的影響，螺桿機市場份額被進一步壓縮，比如在高端寫字樓和一些需要靈活控制的商業(yè)地產(chǎn)項目中，多聯(lián)機、模塊機侵占了一部分螺桿機市場。模塊機項目集中在中小型私營項目上，市場有所增長。多聯(lián)機是發(fā)展勢頭最猛的產(chǎn)品，不論是在中小項目市場還是在日漸起色的房地產(chǎn)領(lǐng)域，多聯(lián)機的優(yōu)勢都得到了進一步發(fā)揮，占有率達(dá)36.54%。溴化鋰市場份額逐漸滑落。一方面，其能效比相對于電制冷產(chǎn)品處于劣勢;另一方面，天然氣價格上浮也影響到了溴化鋰機組的使用成本。水地源熱泵經(jīng)過了一段時期的發(fā)展后市場出現(xiàn)瓶頸，外部環(huán)境條件限制其無法大范圍應(yīng)用，地下水回灌、設(shè)備維護等問題導(dǎo)致設(shè)計院不再看好水地源熱泵。單元機市場依然是國產(chǎn)品牌的天下，憑借在渠道上較為全面的覆蓋，單元機產(chǎn)品在中小項目中有著廣泛的應(yīng)用，占有率為14.89%（見圖104）。

總體而言，西北區(qū)域2019年的市場整體表現(xiàn)并不樂觀，這與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、政策有很大關(guān)系。對于2020年的市場發(fā)展，40%業(yè)內(nèi)人士都保持著樂觀態(tài)度（見圖105）。不過，一部分經(jīng)銷商看好“煤改電”市場，認(rèn)為2020年市場會有政府的一波政策支持。

東北市場

受經(jīng)濟發(fā)展水平限制，地域遼闊的東北卻是歷年來中央空調(diào)銷售占有率最低的市場。眾所周知，因緯度高、氣溫低，東北地區(qū)對中央空調(diào)產(chǎn)品的需求并不是很大，不少廠家只是在經(jīng)濟相對較好的省會城市設(shè)立分公司或辦事處來管理整個東北區(qū)域。前幾年，東北市場一直處于不溫不火的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，面對2019年更加不理想的整體市場環(huán)境，東北市場的頹勢變得更加明顯。2019年東北市場下滑嚴(yán)重，下滑幅度達(dá)9.69%，市場占有率也在進一步收縮（見圖106、圖107）?？傮w而言，2019年東北市場主要呈現(xiàn)出以下幾個特點：

（1）“煤改電”影響力減弱，老舊改造項目增加。東北是“煤改電”政策推廣的重點區(qū)域之一，盡管之前有廠家一直將東北視為“煤改電”的紅利區(qū)，但是受低氣溫影響，部分品牌產(chǎn)品均不能保證在極低的環(huán)境下穩(wěn)定運行，導(dǎo)致整個“煤改電”市場并不理想。不過，作為傳統(tǒng)老工業(yè)基地，東北的老舊建筑改造項目增多，這也是2019年東北項目市場的主要增長點。

（2）大項目稀少，中小項目競爭激烈。2019年東北地區(qū)大型項目稀缺，不少廠家把目光集中到了中小型項目上，從而導(dǎo)致了中小項目市場競爭激烈。以大連、沈陽為核心的城市帶一直是東北表現(xiàn)最好的區(qū)域，但2019年表現(xiàn)也不如往年。其他城市表現(xiàn)甚是欠佳。

（3）房地產(chǎn)活躍度降低，零售市場下滑嚴(yán)重。東北房價在全國處于較低水平，房地產(chǎn)市場活躍度不高，房屋空置率較高。歸根究底，因經(jīng)濟不景氣，消費者的消費能力減弱而導(dǎo)致購房需求減少。此外，零售市場競爭激烈，利潤減少，導(dǎo)致零售市場下滑愈加嚴(yán)重。精裝修政策的進一步推廣也加劇了零售市場的頹勢。

從品牌格局看，國產(chǎn)品牌在東北區(qū)域處于領(lǐng)軍地位，銷量遠(yuǎn)高于外資品牌，占有率達(dá)到47.86%。美的、格力、海爾等品牌在當(dāng)?shù)乇３州^高的市場占有率。特別是海爾在東北磁懸浮市場表現(xiàn)良好，目前已經(jīng)樹立了多個磁懸浮樣板工程。日系品牌表現(xiàn)也較為搶眼。大金、日立作為較早進入東北市場的日系品牌，布局時間久，渠道成熟度高，市場占有率依舊領(lǐng)先。值得提及的是，三菱重工、松下等品牌知名度和影響力也在不斷提升，發(fā)展勢頭良好（見圖108）。

從產(chǎn)品格局上看，多聯(lián)機和冷水機組占據(jù)了東北的半壁江山，占有率分別為31.95%和23.25%。得益于中小項目的增長，多聯(lián)機市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定，但是水機市場下滑嚴(yán)重，離心機、水冷螺桿產(chǎn)品市場表現(xiàn)均不理想，但風(fēng)冷螺桿發(fā)展相對較好。作為老工業(yè)基地，溴化鋰產(chǎn)品在一些特殊領(lǐng)域有所應(yīng)用，并保持一定的市場空間（見圖109）。

在本次東北市場調(diào)研中，有60%的業(yè)內(nèi)人士并不看好2020年東北市場前景，認(rèn)為未來東北市場的情況可能更加惡劣。加上很多品牌缺乏項目儲備，更削弱了其對東北市場的信心（見圖110）。