赫榮亮 張凱 周禛 孟凡達(dá)

汽車是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國(guó)政府高度重視，2009年“十城千輛”新能源汽車示范推廣工程，將新能源汽車作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)重要方向，之后出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》（2017年）、《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（2020年）等政策，將新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)壯大和發(fā)展。聚焦汽車“新三化”發(fā)展趨勢(shì)，本文總結(jié)了汽車“新三化”發(fā)展趨勢(shì)的概念及形成過(guò)程，介紹了汽車電動(dòng)化、智能化和共享化的主要技術(shù)發(fā)展路線，分析了國(guó)內(nèi)外的電動(dòng)化、智能化、共享化發(fā)展情況。

汽車“新三化”趨勢(shì)綜述

新興科技在汽車工業(yè)領(lǐng)域高度集成應(yīng)用，帶動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)電動(dòng)化、智能化、共享化發(fā)展趨勢(shì)，社會(huì)資本蜂擁而入，截至2019年，我國(guó)僅電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資額就累計(jì)超過(guò)兩萬(wàn)億元，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、共享汽車、氫能汽車等諸多領(lǐng)域，都將有望成為下一個(gè)萬(wàn)億元投資風(fēng)口。

概念

技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，汽車產(chǎn)業(yè)的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，總結(jié)近年來(lái)汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，主要可歸納為電動(dòng)化、智能化、共享化，三者是互相關(guān)聯(lián)和協(xié)同發(fā)展的關(guān)系。其中，“電動(dòng)化”是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的載體，主要指新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)，作為汽車能源驅(qū)動(dòng)方式變革;“智能化”是未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)條件，主要發(fā)展自動(dòng)駕駛和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù);“共享化”則是社會(huì)形態(tài)和價(jià)值載體，主要指汽車共享與移動(dòng)出行。

汽車電動(dòng)化：是指以電力驅(qū)動(dòng)作為汽車動(dòng)力來(lái)源，用電機(jī)驅(qū)動(dòng)車輛行駛的產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)電動(dòng)汽車術(shù)語(yǔ)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB//T19596-2004），電動(dòng)汽車主要包括純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車。

汽車智能化：通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車，智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛汽車等。

汽車共享化：利用信息化和智能化技術(shù)，提高對(duì)汽車交通資源的配置能力，用戶對(duì)汽車的需求逐步向出行這一本源目的回歸，從汽車的所有權(quán)向使用權(quán)轉(zhuǎn)移，形成以提升汽車?yán)眯蕿楹诵牡钠嚬蚕硎褂茫嚬蚕砘问蕉鄻?，近年興起了分時(shí)租賃、網(wǎng)約車、共享租車等經(jīng)營(yíng)模式。

概念形成過(guò)程

新一代信息技術(shù)、新能源、新材料等前沿科技成果在汽車工業(yè)領(lǐng)域深度集成應(yīng)用，全球汽車工業(yè)向著更加節(jié)能、環(huán)保和智能方向發(fā)展，戴姆勒等汽車企業(yè)將主導(dǎo)汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的技術(shù)總結(jié)為CASE趨勢(shì)，尤其是“硅谷”出身的特斯拉在電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域取得巨大成功，受此鼓舞，傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，并涌現(xiàn)出一批向特斯拉致敬的造車新勢(shì)力企業(yè)，CASE趨勢(shì)已深刻影響著全球汽車工業(yè)。

中國(guó)較早就在踐行汽車CASE趨勢(shì)的要義，先后提出新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車兩大國(guó)家戰(zhàn)略，并結(jié)合國(guó)情，重新定義汽車工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，大體先后經(jīng)歷了“汽車四化”、汽車“新四化”，以及汽車“新三化”的概念形成過(guò)程。

主要技術(shù)發(fā)展路線

電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈

1.具體產(chǎn)業(yè)鏈

汽車電動(dòng)化發(fā)展的載體是新能源汽車，其完整的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游鋰電池及電機(jī)原材料;中游電機(jī)、電控、電池及下游整車，以及充電樁和運(yùn)營(yíng)。其中，動(dòng)力電池主要由正極、負(fù)極、隔膜以及電解液組成，正極材料種類較多，包括磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰以及三元鋰，三元鋰主要指鎳鈷錳酸鋰NCM，也包括小部分的鎳鈷鋁酸鋰NCA。電控環(huán)節(jié)主要是控制類硬件與線速。

氫燃料電池汽車是電動(dòng)汽車發(fā)展的一個(gè)重要分支。氫能因資源豐富、清潔低碳等，被看作未來(lái)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉础淙剂想姵仄嚨睦m(xù)航足、加氫快，在車載儲(chǔ)氫技術(shù)、燃料電池技術(shù)、加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面形成積累，氫燃料電池汽車在商用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化條件逐漸成熟。

2.未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

一是鋰動(dòng)力電池技術(shù)迭代升級(jí)速度加快，三元鋰電池逐步替代磷酸鐵鋰電池，固態(tài)電池是未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向。目前已有消費(fèi)類固態(tài)電池投產(chǎn)，2019年7月，日本村田制作所開(kāi)始量產(chǎn)用于可穿戴設(shè)備的固態(tài)電池。2020年，豐田汽車和松下合作成立一家合資企業(yè)（泰星能源解決方案有限公司）開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)全固態(tài)電池。二是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)在商用車領(lǐng)域取得突破。氫能源汽車在公交客運(yùn)、物流等行業(yè)應(yīng)用推廣較好。該類領(lǐng)域車輛活動(dòng)半徑相對(duì)較小，氫能源汽車能夠較好滿足其續(xù)航里程要求，同時(shí)車輛具有集散地相對(duì)統(tǒng)一的特征，加氣站等相關(guān)基建布局利用效率高。2020年國(guó)內(nèi)燃料電池商用車受政策和政府補(bǔ)貼支持，《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2030年我國(guó)燃料電池車輛保有量200萬(wàn)，加氫站數(shù)量1000座。

智能化產(chǎn)業(yè)鏈

1.具體產(chǎn)業(yè)鏈

信息技術(shù)向汽車工業(yè)滲透，“智能化”是汽車升級(jí)重要方向，在我國(guó)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車是汽車智能化的具體路徑，逐步形成自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)兩個(gè)子系統(tǒng)。2016年《中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》將智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)分為車輛設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)、信息交互技術(shù)、基礎(chǔ)支撐技術(shù)，集中運(yùn)用了汽車工程、人工智能、計(jì)算機(jī)、微電子、自動(dòng)控制、通信與平臺(tái)等技術(shù)，是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、控制執(zhí)行、信息交互等于一體的高新技術(shù)綜合體。

自動(dòng)駕駛作為智能網(wǎng)聯(lián)的核心技術(shù)，是顛覆人類駕駛行為的新興技術(shù)，自動(dòng)駕駛汽車即依靠人工智能、視覺(jué)計(jì)算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒(méi)有任何人類干預(yù)的操作下，自動(dòng)安全地操作機(jī)動(dòng)車輛。

車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X（X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等）之間，進(jìn)行無(wú)線通信和信息交換的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。

2.未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

在智能化方面，L3級(jí)別及以上的高級(jí)別自動(dòng)駕駛將商業(yè)化落地，5G技術(shù)將給“人、車、路、網(wǎng)、云”協(xié)同發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，智能汽車發(fā)展成為互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)和服務(wù)集成平臺(tái)。未來(lái)，智能汽車是繼手機(jī)之后的第二大互聯(lián)生態(tài)和服務(wù)集成，智能化終將改變汽車的定義，在完全自動(dòng)駕駛成為現(xiàn)實(shí)之后，智能汽車將成為移動(dòng)的智能空間和場(chǎng)景生態(tài)服務(wù)體驗(yàn)終端，成為工作、生活、娛樂(lè)的新載體。預(yù)計(jì)2020年，主流車企部分車型將適配L3級(jí)別自動(dòng)駕駛車輛，L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)仍將處于大規(guī)模測(cè)試階段，安全可靠和成本控制成為自動(dòng)駕駛方案供應(yīng)商獲勝的關(guān)鍵。部分企業(yè)推出L3/L4級(jí)別量產(chǎn)方案，2019年6月，國(guó)內(nèi)人工智能企業(yè)AutoBrain（奧特貝睿）在北京發(fā)布車規(guī)級(jí)量產(chǎn)HWP（highway pilot）自動(dòng)駕駛系統(tǒng)Mr.Pilot。由百度和一汽紅旗打造的中國(guó)首條L4乘用車前裝產(chǎn)線，正式投產(chǎn)下線，首批量產(chǎn)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛出租車已于2020年4月落地長(zhǎng)沙（受法規(guī)限制，車輛配備安全員）。

5G的大規(guī)模商業(yè)化落地帶來(lái)車路協(xié)同變革。5G技術(shù)高可靠性低延遲的特性能夠解決V2X技術(shù)對(duì)于延遲的要求，將給V2X商業(yè)化落地帶來(lái)可能，但V2X的落地不僅局限于技術(shù)，車路協(xié)同還需要不同車輛、道路，網(wǎng)絡(luò)、交通系統(tǒng)和平臺(tái)間相互配合，從技術(shù)完善到平臺(tái)搭建到生態(tài)建立，需要大量時(shí)間，2020年5G車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將加快。

共享化產(chǎn)業(yè)鏈

1.具體產(chǎn)業(yè)鏈

汽車共享化趨勢(shì)重塑汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從提供汽車產(chǎn)品向提供出行服務(wù)遷移，MaaS（Mobility as a Service，出行即服務(wù)）逐漸增強(qiáng)對(duì)私人汽車消費(fèi)的替代能力。汽車行業(yè)為用戶提供出行服務(wù)，通過(guò) MaaS平臺(tái)配置資源，由資源所有方（即車企、租賃公司、車主等汽車所有權(quán)方;政府、物業(yè)等車位所有方;充電樁、加油站等能源設(shè)施提供方）參與形成汽車共享出行服務(wù)，金融等配套服務(wù)將成為汽車共享化的有效支撐。

以網(wǎng)約車為例，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司通過(guò)信息技術(shù)優(yōu)化用戶與司機(jī)的出行服務(wù)對(duì)接，以“互聯(lián)網(wǎng)+”賦能出租車等傳統(tǒng)出行服務(wù)。以分時(shí)租賃為例，車企或租賃公司與車位、充電樁所有方合作，在城市定點(diǎn)投放車輛，通過(guò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)用戶租車、車輛調(diào)配等經(jīng)營(yíng)管理工作。

2.未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)共享經(jīng)濟(jì)繁榮，汽車共享模式作為一種新興的出行方式，在影響和重構(gòu)人們的出行消費(fèi)行為。未來(lái)，技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)共享汽車發(fā)展的重要因素，自動(dòng)駕駛是構(gòu)建未來(lái)出行格局的核心技術(shù)，共享出行作為未來(lái)汽車工業(yè)發(fā)展的社會(huì)形態(tài)，在顛覆人們出行習(xí)慣的同時(shí)，也將顛覆汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。進(jìn)入2020年，尤其是L3級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛技術(shù)大規(guī)模商用，車輛一定程度上形成自動(dòng)駕駛，有效降低司機(jī)人力成本和勞動(dòng)強(qiáng)度，分時(shí)租賃優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，將沖擊原有網(wǎng)約車體系。在未來(lái)，自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線充電、自主充電等關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)，車輛實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，共享出行將迎來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，出行模式將徹底轉(zhuǎn)變?yōu)榘葱璩鲂?，人們不再需要買車，對(duì)于用戶來(lái)講，汽車將從一項(xiàng)資產(chǎn)變成自動(dòng)位移的出行服務(wù)工具，共享出行也將徹底改變?nèi)祟惓鲂猩踔辽罘绞健?/p>

國(guó)外發(fā)展情況

（一）電動(dòng)化趨勢(shì)：美國(guó)電動(dòng)汽車、日韓動(dòng)力電池技術(shù)及日本氫燃料電池汽車技術(shù)處于領(lǐng)先位置。

全球新能源汽車銷量繼續(xù)保持增長(zhǎng)。新能源汽車作為新興技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的集中載體，是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，2019年全球新能源汽車銷售量221萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近10%，其中，純電動(dòng)汽車的銷量占比74%，插電式混合動(dòng)力汽車占比的26%。彭博社預(yù)測(cè)，到2025年全球新能源汽車銷量增至1100萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到11%;2040年全球銷量6000萬(wàn)輛，滲透率55%。

主要國(guó)家中，美國(guó)在鋰動(dòng)力電池汽車方面具有技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，2019年特斯拉電動(dòng)汽車銷售量36.78萬(wàn)輛，全球新能源汽車企業(yè)銷量冠軍，特斯拉Model3車型的銷量超過(guò)30萬(wàn)輛，是全球最暢銷的電動(dòng)車型。美國(guó)政府有針對(duì)性地對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵項(xiàng)目給予資金、土地等方面支持。早在2009年美國(guó)能源部給予特斯拉4.65億美元低息貸款，對(duì)ModelS汽車開(kāi)發(fā)及量產(chǎn)起到?jīng)Q定作用;2015年，美國(guó)內(nèi)華達(dá)州政府向特斯拉提供980公頃的土地免費(fèi)使用權(quán)和13億美元的稅收減免（銷售稅、房產(chǎn)稅），以及5億美元的道路建設(shè)資金用于特斯拉超級(jí)電池工廠建設(shè)。

從電動(dòng)汽車的關(guān)鍵零部件看，日本鋰電池技術(shù)水平處于領(lǐng)先位置，日本松下公司生產(chǎn)的21700型鎳鈷鋁三元鋰電池，單體能量密度達(dá)到300Wh/kg。日本的氫燃料電池汽車技術(shù)領(lǐng)先。日本在氫燃料電池汽車基建配套建設(shè)領(lǐng)先，加氫站保有量全球第一，日本政府提供財(cái)政補(bǔ)貼支持氫能和燃料電池的研發(fā)和示范，重點(diǎn)支持加氫站建設(shè)，截至2019年底，日本擁有114座公共加氫站，加氫站保有量全球第一。豐田公司正在建設(shè)大規(guī)模生產(chǎn)氫燃料電池堆的工廠，2020年預(yù)計(jì)燃料電池汽車產(chǎn)量3萬(wàn)輛。

從財(cái)稅政策看，為鼓勵(lì)使用和消費(fèi)新能源汽車，歐美等國(guó)制定了禁售燃油車和力推環(huán)保汽車的規(guī)劃，德國(guó)、挪威等國(guó)家控制碳排放扶持新能源汽車推廣。

在研發(fā)和生產(chǎn)端，制定了相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶持新能源汽車研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。美國(guó)、日本、德國(guó)等政府資助企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)科研項(xiàng)目，在純電動(dòng)汽車、燃料電池汽車、固態(tài)電池等領(lǐng)域形成了產(chǎn)業(yè)成果。

（二）智能化趨勢(shì)：美國(guó)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化服務(wù)。

全美已有41個(gè)州允許進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，占美國(guó)州數(shù)量的80%。其中，加州地區(qū)積累了豐富的自動(dòng)駕駛道路測(cè)試經(jīng)驗(yàn)，自2015年加州開(kāi)展自動(dòng)駕駛“脫離”測(cè)試以來(lái)，已連續(xù)五年發(fā)布測(cè)試報(bào)告，截至2020年2月，共有64家企業(yè)擁有加州的自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照（需配備安全員），其中Waymo是唯一一家擁有無(wú)人駕駛路測(cè)牌照（無(wú)需配備安全員）的公司。2019年，加州累計(jì)完成測(cè)試行駛路程462萬(wàn)公里，其中，Waymo、GM Cruise行駛里程分別達(dá)233萬(wàn)公里和133萬(wàn)公里。美國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，美國(guó)在多地開(kāi)展自動(dòng)駕駛的出租車、物流車等商業(yè)化服務(wù)。在出租車領(lǐng)域，Waymo陸續(xù)在鳳凰城、加州推出自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，2019年底正式移除車內(nèi)的“人類安全員”，由此實(shí)現(xiàn)了真正的無(wú)人駕駛商業(yè)化。貨車領(lǐng)域，圖森未來(lái)開(kāi)始提供無(wú)人駕駛貨物運(yùn)輸服務(wù)。

（三）共享化趨勢(shì)：汽車企業(yè)主要布局租車業(yè)務(wù)，第三方高科技企業(yè)開(kāi)發(fā)網(wǎng)約車服務(wù)。

自2016年興起的共享經(jīng)濟(jì)，是“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的信息化應(yīng)用，主要由互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)催生，即通過(guò)平臺(tái)化建設(shè)強(qiáng)化信息配置能力，提高資源使用效率，在此階段，汽車共享模式，分別在汽車租賃和出行服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域形成分時(shí)租賃和網(wǎng)約車兩種代表模式。

主要汽車企業(yè)均開(kāi)始在共享汽車領(lǐng)域加強(qiáng)布局，主要布局在分時(shí)租賃等重資產(chǎn)模式。2019年，寶馬和戴姆勒宣布合并成立共享乘車公司“Jurbey”，從事租車服務(wù)，全球用戶430萬(wàn)以上。大眾公司在柏林推出“We Share”的純電動(dòng)車共享服務(wù)，提供租車服務(wù)，宣布在2025年轉(zhuǎn)型成為“優(yōu)秀的智能出行服務(wù)提供商”。大眾在2011年推出Quicar汽車共享項(xiàng)目，在重點(diǎn)城市提供“We Share”的純電動(dòng)車共享服務(wù)，提出要在2025年轉(zhuǎn)型成為“優(yōu)秀的全球智能出行服務(wù)提供商”。豐田宣布要轉(zhuǎn)變成出行公司，密集開(kāi)展共享汽車領(lǐng)域布局，已同Uber、Grab合作開(kāi)展拼車服務(wù)，與Getaround、Avis合作開(kāi)展汽車共享與租車服務(wù)。

區(qū)別于分時(shí)租賃等重資產(chǎn)模式，網(wǎng)約車領(lǐng)域更多以輕資產(chǎn)模式為主，行業(yè)主要參與者為第三方科技企業(yè)。整合零散的私家車形成客運(yùn)運(yùn)力，Uber和Lyft兩家技術(shù)企業(yè)占據(jù)美國(guó)網(wǎng)約車大部分市場(chǎng)份額，但德、法等歐洲國(guó)家以出租車行業(yè)抗議為由禁止Uber服務(wù)，德國(guó)最大的網(wǎng)約車企業(yè)是BlaBlaCar。網(wǎng)約車相對(duì)于分時(shí)租賃模式出行成本更高，主要在于包含了駕駛員服務(wù)，但規(guī)避了分時(shí)租賃模式“最后一公里”的出行短板及停車管理等問(wèn)題，在智能手機(jī)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)下，無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模還是運(yùn)營(yíng)模式方面均有更為成熟的表現(xiàn)。

美國(guó)和中國(guó)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試發(fā)展情況對(duì)比

一是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段看，美國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地，我國(guó)剛開(kāi)始進(jìn)入道路區(qū)域測(cè)試階段。美國(guó)在多地開(kāi)展自動(dòng)駕駛的出租車、物流車等商業(yè)化服務(wù)。在出租車領(lǐng)域，自2018年12月起，Waymo陸續(xù)在鳳凰城、加州推出自動(dòng)駕駛出租車服務(wù)，2019年底正式移除車內(nèi)的“人類安全員”，由此實(shí)現(xiàn)了真正的無(wú)人駕駛商業(yè)化。貨車領(lǐng)域，自2019年3月起，圖森未來(lái)開(kāi)始提供無(wú)人駕駛貨物運(yùn)輸服務(wù)（其中一條線路是從亞利桑那州鳳凰城到德克薩斯州埃爾帕索市，全部路程690公里，由市區(qū)道路和高速公路組成）。我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)起步較晚，2018年2月才正式開(kāi)放全國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛封閉測(cè)試場(chǎng)（北京海淀基地），隨后呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年北京亦莊開(kāi)放了40平方公里的自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試區(qū)，我國(guó)進(jìn)入自動(dòng)駕駛區(qū)域測(cè)試階段，此外，長(zhǎng)沙、廣州等地還開(kāi)展自動(dòng)駕駛出租車測(cè)試（搭配人類安全員）。

二是從產(chǎn)業(yè)實(shí)踐積累看，美國(guó)自動(dòng)駕駛的測(cè)試?yán)锍毯蛙囕v數(shù)量具有明顯優(yōu)勢(shì)，我國(guó)處在追趕態(tài)勢(shì)。以加州和北京的道路測(cè)試的進(jìn)展情況為代表，對(duì)比美國(guó)和我國(guó)的自動(dòng)駕駛實(shí)踐積累水平。首先，美國(guó)自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍谭e累較長(zhǎng)。2019年，一共有36家企業(yè)參加“加州路測(cè)”，測(cè)試路程325萬(wàn)公里，較前一年增長(zhǎng)42%，是同期“北京路測(cè)”里程的5.2倍;同年，共有12家企業(yè)參加“北京路測(cè)”，累積里程88.66萬(wàn)公里，較前一年度增長(zhǎng)5.7倍。其次，美國(guó)參與自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛數(shù)量較多。2019年參加“加州路測(cè)”車輛達(dá)676輛，是“北京路測(cè)”車輛數(shù)量的9倍。從企業(yè)國(guó)別看，美國(guó)本土廠商的測(cè)試車輛577輛，中國(guó)廠商的路測(cè)車輛39臺(tái)，是“加州路測(cè)”表現(xiàn)活躍的非美國(guó)本土企業(yè)（同期，德國(guó)和日本廠商車輛數(shù)分別為23輛和10輛），百度“平均每次行駛里程”達(dá)到2.9萬(wàn)公里，超過(guò)Waymo等眾多美國(guó)本土廠商，成為該指標(biāo)表現(xiàn)最好的企業(yè)。目前，全美有超過(guò)1400輛自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛，是中國(guó)的5.6倍。2019年參加“北京路測(cè)”的車輛73輛，除了百度、蔚來(lái)、小馬智行等企業(yè)之外，還有戴姆勒、奧迪、豐田三家合資廠商提供7輛測(cè)試車輛。我國(guó)自動(dòng)駕駛車輛牌照發(fā)放數(shù)量不足，2019年底全國(guó)發(fā)放測(cè)試牌照250車輛。