孫勝男

中國石化潤滑油有限公司

本文介紹了潤滑油添加劑的基本情況和市場情況，從投標商資質(zhì)審查、技術(shù)評價和商務(wù)評價3個方面闡述了潤滑油添加劑招標采購過程中的重要影響因素。

近些年國家和企業(yè)對采購規(guī)范性的要求和采購物資降本的要求越來越高，招標采購已經(jīng)成為企業(yè)物資采購的主要方式。潤滑油添加劑的招標采購，因其技術(shù)的復(fù)雜性、產(chǎn)品種類繁雜以及供應(yīng)市場的局限性，導(dǎo)致招標采購的實現(xiàn)更為困難。分析研究潤滑油添加劑招標采購影響因素，并合理設(shè)置招標評價方案，對實現(xiàn)潤滑油添加劑的招標采購尤為重要。

潤滑油添加劑基本情況

潤滑油主要由基礎(chǔ)油和添加劑組成。添加劑的加入是為了彌補基礎(chǔ)油的某些性能不足，比如清凈性、分散性、極壓抗磨性等。添加劑雖然加入量較少，但卻是決定潤滑油產(chǎn)品性能的關(guān)鍵組成部分。當前，我國潤滑油添加劑的種類繁多、功能復(fù)雜，市場上的添加劑通常為幾種單劑混合而成的復(fù)合添加劑，使其具備多重功能[1]。

潤滑油添加劑的市場情況

由于潤滑油添加劑行業(yè)的特殊性，全球潤滑油添加劑的年均產(chǎn)量相對較穩(wěn)定，年均增長率僅為1%左右。因其技術(shù)的復(fù)雜性，潤滑油添加劑研發(fā)難度較大，全球潤滑油添加劑市場主要由國際公司路博潤、雪佛龍、潤英聯(lián)、雅富頓四大巨頭所占據(jù)，主要銷售復(fù)合添加劑。而單劑市場主要掌握在贏創(chuàng)羅曼克斯、巴斯夫等國際企業(yè)手中。我國潤滑油添加劑市場中有90%的市場份額被這幾家國際公司占據(jù)。

目前國內(nèi)潤滑油添加劑企業(yè)正蓬勃發(fā)展，但因我國對環(huán)保的重視，以往污染較大的小型化工企業(yè)相繼關(guān)停，國內(nèi)的潤滑油添加劑企業(yè)正向著更為規(guī)范、更為集中的方向發(fā)展。目前國內(nèi)潤滑油添加劑企業(yè)主要以生產(chǎn)和銷售單劑為主，規(guī)模較大的企業(yè)有新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司和無錫南方石油添加劑有限公司。依托中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院、中國石油蘭州石化公司石油化工研究院和中國石油大連潤滑油研發(fā)中心的技術(shù)，上海海潤添加劑有限公司和蘭州中石油潤滑油添加劑有限公司也有相應(yīng)的復(fù)合添加劑產(chǎn)品銷售，但大多為較低端的復(fù)合劑產(chǎn)品，高端市場的競爭力仍為國際公司占據(jù)[2]。

潤滑油添加劑招標采購影響因素

投標商資質(zhì)審查

因潤滑油添加劑的市場情況較為復(fù)雜，國際高端巨頭企業(yè)和國內(nèi)低端小型企業(yè)并存，生產(chǎn)型企業(yè)和代理商、流通商并存，導(dǎo)致企業(yè)實力差距較大。采取邀請招標，可以有效規(guī)避有供貨風險和產(chǎn)品質(zhì)量不良的企業(yè)參與招標，但因考慮到審計和合規(guī)性的要求，目前企業(yè)通常采取公開招標。因此在招標采購過程中如何設(shè)置供應(yīng)商資格審查標準，控制好投標商的資質(zhì)尤為重要。在實際招標過程中可從以下幾方面考慮并設(shè)置資格審查標準。

符合國家法律法規(guī)的要求

近幾年，因我國對環(huán)保方面的要求越來越高，以往作坊型小型化工企業(yè)相繼面臨關(guān)停的風險，企業(yè)能否符合國家環(huán)保要求，保證穩(wěn)定供貨，是潤滑油添加劑招標過程中要考慮的重點。潤滑油招標采購過程中應(yīng)設(shè)置符合國家法律法規(guī)的資格審查要求，排除有供貨風險的企業(yè)。在實際招標過程中，可以要求投標商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證，提供企業(yè)環(huán)評報告等證書及文件。

資質(zhì)證書的要求

潤滑油中所用添加劑部分屬于危險化學(xué)品，國家對危險化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營及運輸有更為嚴苛的要求，因此在潤滑油添加劑招標過程中，首先應(yīng)識別所招標的添加劑是否屬于危險化學(xué)品，若為危險化學(xué)品，則需要求投標商提供危險化學(xué)品相關(guān)證書，包括危險安全生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、運輸許可證。

ISO9000質(zhì)量管理體系是國際標準化組織（ISO）制定的國際標準，該標準可以幫助企業(yè)實施并有效運行質(zhì)量管理體系，是質(zhì)量管理體系通用的要求和指南。取得ISO9000質(zhì)量管理體系認證證書，是企業(yè)品質(zhì)管理、有效運行的象征。在實際招標過程中可以要求投標商提供在有效期內(nèi)的質(zhì)量管理體系認證證書。

產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范

招標過程中投標商資格審查的最終目的是選擇有供貨保障的可靠的投標商，招出符合技術(shù)標準、有價格優(yōu)勢的產(chǎn)品。在資格審查階段，可對產(chǎn)品的技術(shù)性能做初步判斷，要求投標商提供響應(yīng)招標方要求的技術(shù)標準，或要求其提供涵蓋招標技術(shù)要求的關(guān)鍵指標，從而在資格審查階段排除產(chǎn)品不符合技術(shù)要求的投標商，有效提高評標的效率。

生產(chǎn)和裝備能力

從投標商的生產(chǎn)和裝備能力可以判斷投標商保證供貨的能力，判斷其生產(chǎn)經(jīng)營狀況。因此，在實際招標過程中可以要求生產(chǎn)型投標商提供生產(chǎn)能力文件，如生產(chǎn)設(shè)備的圖片及清單；要求代理商提供有效期內(nèi)的代理證書。

業(yè)績要求

從投標商的供貨業(yè)績中可以判斷投標商的產(chǎn)品在市場上的認可度，從而判斷其商品的質(zhì)量情況。若投標商的產(chǎn)品在招標企業(yè)中曾有供貨業(yè)績，更能提高招投標雙方在招投標過程中及后續(xù)的供貨過程中的配合度?？紤]到這一點，可以在招標過程中要求投標商提供投標產(chǎn)品的銷售業(yè)績、投標產(chǎn)品在招標企業(yè)的供貨業(yè)績或投標產(chǎn)品在行業(yè)中的銷售業(yè)績或試用報告。

經(jīng)營狀況

投標商企業(yè)經(jīng)營狀況是否良好，直接影響招標產(chǎn)品的供貨保障，因此在實際招標過程中，除了需要考慮以上幾方面的要求，對投標商經(jīng)營狀況也要進行考量。在實際招標過程中，可以要求投標商提供以下承諾：

◇企業(yè)運行狀況：投標商需承諾不存在吊銷營業(yè)執(zhí)照、吊銷資質(zhì)、停業(yè)整頓、財產(chǎn)被接管、進入破產(chǎn)等狀況。

◇安全責任事故情況：投標商需承諾近三年產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生重大安全責任事故。

◇質(zhì)量責任事故情況：投標商需承諾近三年產(chǎn)品在使用過程中未發(fā)生質(zhì)量責任事故

◇投標商需承諾沒有法律法規(guī)規(guī)定的其他不合格情況。

技術(shù)評價

因潤滑油添加劑產(chǎn)品技術(shù)的復(fù)雜性，添加劑供應(yīng)商技術(shù)水平差距較大，如何設(shè)置技術(shù)標準從而選擇價格上有優(yōu)勢、技術(shù)上有保障的產(chǎn)品，是潤滑油添加劑招標過程中需要認真考慮的因素。在技術(shù)評價標準制定過程中，不僅需考慮產(chǎn)品的技術(shù)指標能否滿足要求，產(chǎn)品是否有OEM認證、投標商的技術(shù)研發(fā)能力等因素也要考慮在內(nèi)。現(xiàn)就以下幾方面進行闡述，

產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量保障

對產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量保障的要求包括：

◇產(chǎn)品技術(shù)指標要求。招標產(chǎn)品需滿足符合質(zhì)量要求的技術(shù)指標。制定技術(shù)評價標準時，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)的試驗報告，2年內(nèi)第三方權(quán)威機構(gòu)全項檢測或認證報告等。

◇產(chǎn)品OEM（原始設(shè)備制造商）認證要求。潤滑油OEM客戶通常會對潤滑油產(chǎn)品的基礎(chǔ)油和添加劑有特殊的要求，因此在潤滑油添加劑招標過程中需考慮添加劑是否有OEM認證，可要求投標商提供取得OEM認證的相關(guān)文件及支持該認證的配方。

◇產(chǎn)品質(zhì)量控制措施。在招標過程中可以要求投標商提供質(zhì)量保證計劃和措施，以證明其投標產(chǎn)品的質(zhì)量得到有效的保障和監(jiān)控。

產(chǎn)品生產(chǎn)能力

投標商產(chǎn)品的生產(chǎn)能力是招標產(chǎn)品正常供貨的重要保障。在實際招標過程中，可以要求投標商提供生產(chǎn)設(shè)備清單、照片及主要工業(yè)流程圖等文件；代理商及流通商需提供其所代理生產(chǎn)商所持有的設(shè)備清單、照片及主要工業(yè)流程圖等文件。

產(chǎn)品研發(fā)和檢驗?zāi)芰?/p>

對產(chǎn)品研發(fā)和檢驗?zāi)芰Φ囊蟀ǎ?/p>

◇產(chǎn)品研發(fā)能力。產(chǎn)品研發(fā)能力是考量投標商技術(shù)實力的重要指標。實際招標過程中，可以要求投標商提供招標產(chǎn)品或招標同類產(chǎn)品自主產(chǎn)權(quán)發(fā)明專利技術(shù)證書和研發(fā)機構(gòu)等級證書等。

◇質(zhì)量檢驗?zāi)芰?。投標商是否有完善的質(zhì)量檢驗?zāi)芰δ荛g接反映招標產(chǎn)品的質(zhì)量。在實際招標過程中，可以要求投標商提供檢驗報告、檢驗設(shè)備清單和照片、檢驗設(shè)備的計量檢定證書等。對于投標商外委檢測的，需要求投標商提供外委檢測協(xié)議。在評標過程中要針對招標產(chǎn)品判定出廠檢驗報告所需檢驗設(shè)備是否齊全。

◇檢驗機構(gòu)與檢驗人員狀況。投標商是否具有專門的檢驗機構(gòu)及專職檢驗人員，也是其技術(shù)實力的間接體現(xiàn)。實際招標過程中，可以要求投標商提供其檢驗機構(gòu)情況、相關(guān)證書及檢驗人員的從業(yè)資格證書等。

產(chǎn)品的供貨保障

對產(chǎn)品供貨保障的要求包括：

◇原材料獲取渠道。投標商具有穩(wěn)定的原材料獲取渠道，是招標產(chǎn)品保障供貨的重要條件。實際招標過程中，可以要求投標商提供原材料采購清單和采購憑證，如原材料的采購合同、采購發(fā)票、進口報關(guān)單和稅單等。

◇產(chǎn)品的倉儲能力。為考量投標商對招標產(chǎn)品的及時供貨能力，在招標過程中可以要求投標商提供倉儲能力證明。投標商自有倉庫的，應(yīng)提供倉庫情況、倉儲條件和倉儲管理相關(guān)文件；投標商為租賃倉庫，應(yīng)提供有效的租賃協(xié)議。

◇產(chǎn)品的運輸能力。為考量投標商的及時供貨性，在招標過程中可以要求其提供運輸能力的證明。投標商具有自行運輸能力的，應(yīng)提供物流運作情況、運輸工具情況、車輛照片以及相關(guān)運輸資質(zhì)（如危險化學(xué)品運輸許可證等）；投標商屬于外委運輸?shù)?，?yīng)提供有效運輸協(xié)議、運輸合作單位情況以及相關(guān)運輸資質(zhì)。

售后服務(wù)措施

潤滑油添加劑因其技術(shù)復(fù)雜性，對產(chǎn)品的售后服務(wù)要求較高。有良好售后服務(wù)的供應(yīng)商，能保證在其產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或所生產(chǎn)的潤滑油產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，能及時提出解決方案。因此實際招標過程中，可以要求投標商提供售后服務(wù)計劃書，其中需明確服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)時效等。

產(chǎn)品的綠色包裝

目前市場上潤滑油添加劑的包裝形式多為散裝槽車及桶裝兩種方式。桶裝添加劑因包裝桶的處理需要在有資質(zhì)的處理企業(yè)進行收費處理，不符合綠色環(huán)保和降低成本的要求。因此投標商能否提供綠色包裝方案也是需要考慮的方面。在實際招標過程中，可以要求投標商根據(jù)投標產(chǎn)品特性提供滿足招標企業(yè)要求的綠色方案，如采用槽車、噸桶、噸袋、液袋等環(huán)保包裝供貨，且對以上各種環(huán)保包裝進行回收循環(huán)使用。

商務(wù)評價

潤滑油添加劑招標過程中，商務(wù)分的評價通常采取最低價法。潤滑油添加劑的價格因包裝形式的不同有較大差異；另外因大部分國外供應(yīng)商以美元幣種進行報價，國內(nèi)供應(yīng)商以人民幣進行報價，導(dǎo)致商務(wù)分的計算呈現(xiàn)較為復(fù)雜的現(xiàn)象。現(xiàn)就不同包裝形式和不同報價方式兩方面討論如何進行價格轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一評價標準。

不同包裝形式的價格影響及價格轉(zhuǎn)換方式

目前市場上潤滑油添加劑的包裝形式多為散裝槽車及桶裝兩種方式。近幾年因綠色環(huán)保的要求。潤滑油添加劑的包裝形式增加了噸桶、液袋等環(huán)保包裝形式。因不同的包裝形式價格有差異，為統(tǒng)一評標價格，采取加權(quán)的方式進行價格轉(zhuǎn)換，即：有效價格=散裝價格×散裝比重+桶裝價格×桶裝比重+噸箱價格×噸箱比重+液袋價格×液袋比重，其中各包裝形式的采購比重需要招標人提供并體現(xiàn)在招標文件中。

下面以A投標商的不同包裝形式的價格轉(zhuǎn)換為例進行說明。

4種包裝形式的價格分別為20 000元/t、22 000元/t、21 500元/t、21 000元/t，采購比重分別 為 40%、30%、20%、10%。則A投標商的有效投標價為=21 000元/t，具體的計算方法見表1。

以此即可將不同包裝形式的價格統(tǒng)一為有效投標價，各投標商均采購有效投標價進行比價。

不同報價方式的影響及價格轉(zhuǎn)換方式

潤滑油添加劑因供應(yīng)市場的復(fù)雜性，通常會存在同一產(chǎn)品由國外供應(yīng)商和國內(nèi)供應(yīng)商同時供貨的情況。國外供應(yīng)商的產(chǎn)品報價通常為到國內(nèi)港口的CIF（到岸價格）美元報價，國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價通常為到廠的DDP（到廠價格）人民幣進行報價。為統(tǒng)一商務(wù)評標價格，需要將CIF美元價格進行價格轉(zhuǎn)換，即：有效價格= CIF美元價格×美元匯率+進口關(guān)稅+運輸費用。其中，需要說明的是：

◇美元匯率：以評標當天實時匯率為準。

◇進口關(guān)稅：因中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)實時優(yōu)惠的稅收政策，由文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南等10國的進口貨物可享受優(yōu)惠進口國關(guān)稅待遇。因此部分從以上國家進口的添加劑產(chǎn)品可以獲得免稅的FORM E（中國東盟自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書）證書。而因近期中美貿(mào)易摩擦，由美國進口的添加劑產(chǎn)品實時加征關(guān)稅的政策。招標過程中計算CIF美元價格的有效價格時，需要投標商提供該產(chǎn)品的進口關(guān)稅稅率及相關(guān)證明文件，以便進行價格轉(zhuǎn)換。

◇運輸費用：因潤滑油添加劑部分產(chǎn)品屬于危險化學(xué)品，運輸危險化學(xué)品及非危險化學(xué)品的運輸費用也有差異，招標人需確定招標產(chǎn)品是否屬于危險化學(xué)品，并在招標文件中提供運輸費用標準，以便進行價格轉(zhuǎn)換。

CIF價格以此轉(zhuǎn)換為有效投標價，DDP報價的價格則即為有效投標價，各投標商均采用有效投標價進行比價。

結(jié)束語

隨著國家和企業(yè)對招標采購的重視，企業(yè)通過招標獲得了降本的紅利，越來越多物資的采購都逐漸以招標采購的方式進行。但是各類物資因其各自的特點，都有采購的特殊性。潤滑油添加劑作為技術(shù)性較強的物資，因其國內(nèi)外供應(yīng)源的復(fù)雜性，招標采購的實施難度更大。在潤滑油添加劑招標采購過程中，實施招標工作的人員應(yīng)當緊緊抓住其中的重要影響因素，在招標方案中設(shè)置相應(yīng)的對策，從而實現(xiàn)潤滑油添加劑的招標。

表1 投標商有效投標價計算示例