溫 倩

(石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 北京 100013)

自2018年以來，中國經(jīng)濟增速出現(xiàn)下行、全球經(jīng)濟面臨放緩壓力。受原料價格上漲、貿(mào)易局勢緊張等因素影響，全球氮肥消費量增速有所放緩，貿(mào)易關系對全球經(jīng)貿(mào)和投資的負面影響逐漸顯現(xiàn)。

近兩年，我國合成氨行業(yè)走出“低谷期”，產(chǎn)能過剩的問題得到了緩解，企業(yè)效益扭虧為盈，但在宏觀經(jīng)濟下行、化肥消費量縮減、安全環(huán)保升級等嚴峻形勢下，行業(yè)長期積累的問題更加突出，面臨傳統(tǒng)產(chǎn)品市場飽和、轉(zhuǎn)型升級乏力、產(chǎn)品創(chuàng)新動力不足等發(fā)展瓶頸。合成氨行業(yè)有必要加快部署高質(zhì)量發(fā)展的途徑，以應對更加嚴峻的國內(nèi)外競爭格局。

1 世界合成氨行業(yè)發(fā)展特點

1.1 世界合成氨消費總量穩(wěn)定增長

2018年，全球氮素消費量約145 Mt，其中農(nóng)業(yè)消費量占74%，其余為工業(yè)等其他領域消費。受原料價格上漲、貿(mào)易局勢緊張等因素影響，合成氨消費量增速有所放緩。

根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(IFA)的預測，未來5年(2018—2023年，下同)全球范圍的化肥供應繼續(xù)保持增長的趨勢，但增速開始減慢，預計氮肥、磷肥和鉀肥的產(chǎn)能凈增長分別為5%、7%和13%，將呈現(xiàn)氮肥淘汰加速、磷肥溫和擴張、鉀肥快速增長的發(fā)展趨勢。

2018年，全球合成氨產(chǎn)能約220 Mt，按原料結(jié)構(gòu)劃分，天然氣、煤各占產(chǎn)能比例的70%和28%。相比于2015年，天然氣產(chǎn)能占比提高了2%，預計未來5年還將增長4%。世界各地區(qū)合成氨產(chǎn)能現(xiàn)狀和預測如表1所示(數(shù)據(jù)源自IFA)。

表1 世界各地區(qū)合成氨產(chǎn)能現(xiàn)狀和預測 Mt

若考慮全部消費領域，未來5年氮素需求增幅預計為7%，而未來5年合成氨產(chǎn)能增幅預計約為4%。雖然以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能增速加快，但由于中國實施了更加嚴格的環(huán)保政策，供應增長不及需求增長，未來全球市場合成氨供需平衡趨緊。

1.2 能源供應寬松，全球競爭加劇

從世界范圍來看，在2000年至2018年階段，天然氣在合成氨原料組合中處于支配地位，份額穩(wěn)定在70%；其次是煤炭，占比28%；其他原料包括石腦油、氫、燃油和煉油副產(chǎn)物等，占比由4%縮小至2%。世界五大天然氣生產(chǎn)國(俄羅斯、伊朗、沙特阿拉伯、美國和卡塔爾)的合成氨產(chǎn)能占全球的25%左右。

2018年下半年，美國的天然氣價格在3.0～3.3美元/MMBtu之間，2019年以來緩慢下降，澳大利亞煤炭價格也進入下降通道。受北美洲頁巖氣開發(fā)的影響，未來5年，以天然氣為原料的合成氨產(chǎn)能占比將上升至74%，全部新增產(chǎn)能中的近94%將以天然氣為原料，其中新增產(chǎn)能的45%來自印度和尼日利亞。

能源供應為合成氨生產(chǎn)提供了充足保障，也使得海外新增產(chǎn)能加劇了全球競爭。

1.3 全球產(chǎn)能變革影響國際貿(mào)易

合成氨產(chǎn)能增長較快的地區(qū)集中在北美洲和非洲，過去3年年均增長分別為1 300 kt和700 kt左右。相比之下，東亞地區(qū)年均下降850 kt左右。

未來5年，合成氨產(chǎn)能增加將主要集中在印度、非洲等地區(qū)。與此同時，中國合成氨產(chǎn)能持續(xù)下降，占世界比例由2015年的約34%降至目前的30%，預計未來5年還將進一步下降至26%左右。

近年來，化肥行業(yè)采取了一系列貿(mào)易措施，影響了各個地區(qū)和諸多產(chǎn)品。2018年，影響全球貿(mào)易的2項主要貿(mào)易措施是美國宣布對伊朗實施單邊貿(mào)易制裁以及美國與中國之間的進口關稅和互制行動的升級。

短期內(nèi)，中國與美國之間的貿(mào)易戰(zhàn)對兩國的化肥貿(mào)易沒有過多直接影響，但從第三國的替代進口卻對作物肥料需求和進口量造成了間接影響。從長期來看，由于各國投入成本上升、養(yǎng)分需求增速放緩以及全球產(chǎn)能布局變革，國際貿(mào)易呈競爭加劇趨勢。

1.4 特種增值肥料技術進步顯著

全球2018年消費控釋肥、緩釋肥、硫包衣肥、穩(wěn)定性肥料、水溶肥、液體肥、中微量元素肥等特種增值肥料約19 300 kt，折純約8 600 kt，占全球養(yǎng)分消費量的4.8%。

特種增值肥料在不同地區(qū)、不同作物上的應用效果不同。在一些環(huán)境敏感的地區(qū)和農(nóng)業(yè)技術先進的國家，特種增值肥料有助于減少養(yǎng)分損失和環(huán)境污染；在一些勞動力匱乏的地區(qū)，緩釋肥和控釋肥能夠減少施肥次數(shù)，利于作物吸收。

從不同養(yǎng)分來看，目前全球特種增值肥料占氮肥消費量的6.7%，以穩(wěn)定性肥料為主；占磷肥消費量的1.9%，占鉀肥消費量的3.1%，主要包括水溶肥、緩釋肥、液體肥等。

據(jù)估計，特種增值肥料在發(fā)達國家的需求規(guī)模仍將以年均4%以上的速度增長；在發(fā)展中國家，受農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)提升、環(huán)境保護壓力增大等的影響，其發(fā)展?jié)摿Ω蟆?/p>

2 我國合成氨行業(yè)發(fā)展特點

2.1 產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，供需達到新的平衡

我國氮肥生產(chǎn)和消費總量呈下降趨勢，提前實現(xiàn)了原農(nóng)業(yè)部2015年提出的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》的目標。2018年，尿素產(chǎn)能69 540 kt/a、產(chǎn)量52 070 kt，合成氨產(chǎn)能66 890 kt/a、產(chǎn)量56 010 kt。受消費量下降、產(chǎn)能過剩影響，倒逼合成氨行業(yè)優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)能、產(chǎn)量5年累計下降均為10%，2018年降幅趨緩，進入了新的供需平衡階段。2011—2018年合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況如圖1所示。

圖1 2011—2018年合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量變化情況

“十三五”以來，氮肥行業(yè)新舊產(chǎn)能更替加速，采用固定層間歇式氣化爐制氣的合成氨產(chǎn)能縮減了近10 000 kt/a，同期總產(chǎn)能下降6 600 kt/a左右。落后產(chǎn)能的大幅退出，為產(chǎn)業(yè)升級騰出了有效空間。企業(yè)把握退城入園、搬遷改造等機遇，將淘汰落后產(chǎn)能、升級工藝技術、發(fā)展園區(qū)配套等有機結(jié)合，2018年采用先進煤氣化技術制氣的合成氨產(chǎn)能占總產(chǎn)能的37.2%，提高3.5%；規(guī)模以上氮肥企業(yè)共201家，同比減少21%，5年累計下降54%。企業(yè)數(shù)量減少、產(chǎn)業(yè)集中度提高，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量明顯改善。

2.2 行業(yè)效益企穩(wěn)回升

“十三五”期間，氮肥行業(yè)受產(chǎn)能過剩、優(yōu)惠政策取消、環(huán)保治理升級等多重壓力的影響，加速落后產(chǎn)能退出，經(jīng)歷了前所未有的困難時期。2016年全行業(yè)虧損最嚴重，虧損額達235億元。最低谷時，規(guī)模以上氮肥企業(yè)虧損面過半，行業(yè)平均利潤率降至-10.0%。進入2017年，供給格局明顯改善，行業(yè)扭虧為盈，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)3年虧損的局面。2018年，氮肥行業(yè)主營業(yè)務收入2 108.0億元，同比增長12.9%；全行業(yè)利潤總額105.5億元，同比增長471.4%；主營收入利潤率5.0%，同比增加4.0%。

2018年，國內(nèi)氮肥產(chǎn)能過剩壓力緩解，安全環(huán)保措施不斷完善，加上原材料價格上漲等因素影響，主要氮肥產(chǎn)品價格有明顯上漲，市場企穩(wěn)回升。其中，尿素平均出廠價1 941元/t，同比上漲20.8%；商品氨平均出廠價3 114元/t，同比上漲18.4%；氯化銨平均出廠價539元/t，同比上漲32.1%。合成氨和尿素商品價格走勢如圖2所示。

2.3 消費轉(zhuǎn)型，需求總量緩降

2018年，合成氨消費總量為56 940 kt，相比2017年下降0.3%，近5年年均下降1.8%左右。合成氨下游消費量整體呈現(xiàn)“減肥增化”的轉(zhuǎn)型趨勢，故合成氨消費量下降速度較緩，低于尿素3.3%的5年年均降速。

市場對合成氨的需求主要來自農(nóng)業(yè)和工業(yè)兩大方面，農(nóng)業(yè)消費量近年呈逐年下降的趨勢，2018年占合成氨消費量比例為70%，相比于2010年的90%左右[1]下降了近20%。農(nóng)業(yè)消費領域中下降最快的兩大產(chǎn)品是尿素和碳酸氫銨，近 5年的年均降幅分別為9%和21%。

合成氨的工業(yè)消費量近年來增長顯著。受惠于環(huán)保治理不斷加強，合成氨在車用尿素和電廠脫硫脫硝領域的消費量增長最快，近5年年均增幅均超過50%；其次，在己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹脂等化工新材料方面也顯著拉動了合成氨消費量的增長，近5年年均增速在10%以上。2018年合成氨的農(nóng)業(yè)和工業(yè)消費結(jié)構(gòu)如圖3和圖4所示。

未來，肥效提高和有機肥替代是導致合成氨在農(nóng)業(yè)領域消費量下降的主要因素，年均降速將不低于2%；非農(nóng)業(yè)領域消費量上漲因素主要來自于環(huán)保、新材料、專用化學品等工業(yè)消費，年均增速將超過5%。

預計“十四五”末，合成氨在肥料領域的消費量占比將降至60%以下，非肥料領域的需求增長強勁，總消費量與目前相比下降不多，氮肥企業(yè)將真正實現(xiàn)“肥為輔、化為主”的產(chǎn)值構(gòu)成。

圖2 合成氨和尿素商品價格走勢

圖3 2018年合成氨的農(nóng)業(yè)消費結(jié)構(gòu)

注：為避免重復，硫酸銨不含己內(nèi)酰胺的副產(chǎn)

2.4 出口量下滑明顯，國際競爭處于劣勢

“十三五”以來，我國氮肥出口量呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢。自2015年氮肥出口量達到歷史最高值并成為全球第1大肥料出口國之后，我國氮肥出口量一直下降，在經(jīng)過2016年和2017年的低迷后，依舊未能擺脫萎縮走勢?！笆濉蔽覈蔬M出口情況如表2所示。

據(jù)海關2018年數(shù)據(jù)統(tǒng)計：我國出口氮肥同比減少15.1%，其中出口尿素同比下降47.7%；進口氮肥同比增加37.1%，其中進口尿素同比增加比例較大，達43.4%；進口合成氨934 kt，同比增長29.9%。

表2 “十三五”我國氮肥進出口情況(折純N) kt

在國際產(chǎn)能釋放的大背景下，國內(nèi)氮肥出口難度將逐年提高，而出口受限將直接威脅行業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)。

2.5 環(huán)保形勢較為嚴峻

近年來，一批環(huán)保新政策和新標準相繼公布并實施，化肥企業(yè)的運行成本不斷增加，尤其是固定層間歇式氣化爐的產(chǎn)能發(fā)揮嚴重受限。此前，針對不同氣化技術路線，政策以引導升級為主，而“十三五”中后期，為了應對重污染天氣，采取了針對不同技術路線的差異化限產(chǎn)的環(huán)保政策。受此影響，不滿足環(huán)保要求的技術路線會受到致命打擊，而采用清潔環(huán)保技術路線的氮肥生產(chǎn)將更具優(yōu)勢。

2018年7月初，國務院發(fā)布了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，文件要求加大化肥行業(yè)固定層間歇式氣化爐的整改力度。2019年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布重污染天氣應急措施指導性文件《關于加強重污染天氣應對夯實應急減排措施的指導意見》，進一步明確了煤制氮肥應急減排措施的具體方案，采用固定層間歇式氣化工藝制氣的尿素裝置大都被列入優(yōu)先錯峰停產(chǎn)的目錄。這些裝置的合成氨產(chǎn)能約為25 000 kt/a，占目前合成氨總產(chǎn)能的1/3以上，對相關企業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)。

3 合成氨行業(yè)增長關注點

合成氨行業(yè)下游消費領域按農(nóng)業(yè)需求和工業(yè)需求分別進行預測，主要依據(jù)我國人民生活、國民經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)發(fā)展等因素變化，對比發(fā)達國家消費強度。預計至“十四五”末，合成氨在農(nóng)業(yè)領域的消費量下降，肥效提高和有機肥替代是導致農(nóng)業(yè)消費量下降的主要因素，預計年均降速在2%以上；工業(yè)領域消費量上升，主要體現(xiàn)在環(huán)保、新材料等方面，年均增速將高于5%。

從整體來看，對于化肥企業(yè)，尤其是合成氨生產(chǎn)企業(yè)，下游工業(yè)領域消費量的增長值得關注。

3.1 環(huán)保領域

在環(huán)保相關消費領域，車用尿素和煙氣脫硝是合成氨和尿素下游消費量增長最快的方向。

(1)車用尿素

車用尿素溶液由高純尿素和去離子水組成，兩者質(zhì)量比一般為32.5∶67.5。車用尿素是柴油車后尾氣處理系統(tǒng)的常用產(chǎn)品，國六標準的實施將促進車用尿素需求量的大幅增長。生態(tài)環(huán)境部等11個部門聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》要求，從2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施機動車國六排放標準。國六標準的提前實施，對車用尿素是個新的機遇。

根據(jù)全球重型柴油車的市場估算，2018年，全球車用尿素的需求量為41 090 kt。相比于歐美等地區(qū)，我國的柴油發(fā)動機選擇性催化還原(SCR)技術路線普及程度還有待提高。截至2018年底，我國重型卡車保有量超過2 300萬輛，柴油表觀消費量170 Mt左右，100 L柴油需消耗4 L左右的車用尿素溶液，以4%的中值計算，車用尿素溶液年需求量在7 000 kt左右。然而2018年車用尿素溶液消費量還不足2 000 kt，未來對車用尿素的需求仍有很大的增長潛力。

(2)煙氣脫硝

受環(huán)保要求趨嚴的影響，我國已投運火電廠煙氣脫硝機組容量呈上升趨勢。2017年，煙氣脫硝機組容量達到9.6×108kW，同比增長5.5%，占火電機組總?cè)萘康?7%。

相比煤電行業(yè)污染物持續(xù)減排，鋼鐵、水泥等非電行業(yè)污染物排放份額越來越大，以非電行業(yè)的氮氧化物為例，其排放量占全國比例由10年前的不到1/3上升至目前的3/4以上。根據(jù)文獻數(shù)據(jù)[2]，煤電行業(yè)的氮氧化物排放強度(消費1 kg煤炭的氮氧化物排放量)由2006年的6.0 g/kg下降至2016年的0.9 g/kg；而非電行業(yè)的氮氧化物排放強度由2006年的3.9 g/kg下降至2016年的3.1 g/kg，變化不大。生活源氮氧化物排放強度上升，但總量不大，占比不足10%。目前非電行業(yè)氮氧化物排放量超過4 000 kt/a，按大比例下降估算，預計有3 000 kt/a以上的合成氨消費潛力?？梢?，非電行業(yè)實施超低排放改造的潛力很大，是未來脫硝市場主要的增長領域。不同用煤領域的氮氧化物排放強度如圖5所示[2]。

圖5 不同用煤領域的氮氧化物排放強度

2019年4月，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》，意味著全國非電行業(yè)脫硝改造的市場開啟。鋼鐵、水泥、有色、陶瓷、玻璃等行業(yè)的煙氣脫硝在線規(guī)模整體提高，對液氨需求將持續(xù)增長。

3.2 合成材料領域

化工新材料已成為行業(yè)發(fā)展最快、質(zhì)量好的重要引領力量。2018年，我國化工新材料產(chǎn)品量較“十二五”末提升60%，銷售收入增長2.5倍。

(1)己內(nèi)酰胺

己內(nèi)酰胺是氨下游消費最快的合成材料類產(chǎn)品，國內(nèi)增長最快的技術路線是環(huán)己酮羥胺法，以苯、氫氣、合成氨、發(fā)煙硫酸等為主要原料，副產(chǎn)硫酸銨。2018年，我國己內(nèi)酰胺產(chǎn)量為2 830 kt[3]，技術瓶頸的突破使得自給率大幅提升，由2011年的不足50%提高至2018年的94%，5年產(chǎn)量累計增長109%。目前，我國中低端的己內(nèi)酰胺基本實現(xiàn)自給，但部分高端產(chǎn)品仍需進口。隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，紡織、汽車、電子、交通等行業(yè)對尼龍6的需求量也在不斷提高，己內(nèi)酰胺生產(chǎn)規(guī)模將持續(xù)快速增長?！笆奈濉逼陂g，預計國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場規(guī)模年均增速將超過15%。國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場供需變化及自給率情況如圖6所示。

圖6 國內(nèi)己內(nèi)酰胺市場供需變化及自給率情況

硫酸銨是己內(nèi)酰胺的副產(chǎn)品，其次來自焦化行業(yè)，少量來自電廠脫硫和各類化工副產(chǎn)，其中前二者分別占國內(nèi)硫酸銨來源的43%和36%。2018年，硫酸銨產(chǎn)量9 930 kt，出口量6 820 kt。未來，己內(nèi)酰胺等化工副產(chǎn)的硫酸銨產(chǎn)量仍將迅速增長。隨著國內(nèi)產(chǎn)量的增長以及零關稅的利好政策，硫酸銨出口量將保持穩(wěn)定增長。國內(nèi)復合肥市場份額占比的增大，也將帶動硫酸銨消費量的不斷增加。

(2)己二酸/己二腈

己二腈和己二胺是尼龍66的單體原料，己二酸是己二胺的主要生產(chǎn)原料，也是合成氨的下游產(chǎn)品。受原料己二腈的制約，我國尼龍66發(fā)展的速度和規(guī)模與尼龍6相差甚遠。2018年，我國尼龍66生產(chǎn)企業(yè)主要有神馬集團、英威達、華峰等，總產(chǎn)能520 kt/a，2018年產(chǎn)量在330 kt左右，表觀消費量517 kt。

全球己二腈行業(yè)集中度極高，主要集中在美國、歐洲等地，總生產(chǎn)能力約為2 000 kt/a，美國英威達、德國巴斯夫、美國奧升德、日本旭化成4家公司合計產(chǎn)能達到1 850 kt/a[4]，而其中的大部分產(chǎn)能僅自用于己二胺及尼龍66的生產(chǎn)，只有英威達、巴斯夫等公司有部分己二腈商品外售。己二腈生產(chǎn)技術最具代表性的是英威達公司的丁二烯法和奧升德公司的丙烯腈電解二聚法，技術獲得難度大。

由于不掌握己二腈的生產(chǎn)技術，國內(nèi)尚無商業(yè)化己二腈裝置運行，己二腈有效產(chǎn)能為零，尼龍66生產(chǎn)企業(yè)的己二腈全部依靠進口。遼陽石化多年前曾引進己二酸氨化法制己二腈生產(chǎn)工藝，山東潤興近年建設了丙烯腈電解法生產(chǎn)裝置，但均長期停產(chǎn)，存在經(jīng)濟性、技術性等方面的瓶頸。

我國自主的已二腈生產(chǎn)技術的開發(fā)備受關注。中國天辰工程有限公司、山東海力化工股份有限公司和天津振博科技有限公司共同研發(fā)的“丁二烯直接氫氰化法合成己二腈技術”通過了中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的科技成果鑒定。此外，己二酸氨化法制己二腈生產(chǎn)工藝已經(jīng)超過專利保護期限，具備進一步開發(fā)推廣的可能。2019年，國家發(fā)改委將萬噸級己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵類，有助于促進自主技術的開發(fā)，并將大幅拉動國內(nèi)尼龍66裝置的建設。目前，國內(nèi)尼龍66生產(chǎn)規(guī)模以小幅增長為主。

(3)三聚氰胺

三聚氰胺用于人造板材膠黏劑有較好的發(fā)展前景，其環(huán)保性能、光澤度及磨損強度均遠優(yōu)于使用脲醛膠的板材，能達到國際E0級環(huán)保標準，甲醛釋放量遠優(yōu)于國內(nèi)的標準要求。此外，三聚氰胺泡綿用于清潔等應用領域還有待開拓，三聚氰胺纖維可應用于消防服、帳篷、手套、床上用品等。2018年，我國三聚氰胺產(chǎn)能2 050 kt/a，產(chǎn)量1 290 kt，大型氮肥企業(yè)通過尿素聯(lián)產(chǎn)三聚氰胺，不僅降低了消耗和成本，而且解決了環(huán)境污染問題，具有明顯的競爭優(yōu)勢?！笆奈濉睍r期，國內(nèi)三聚氰胺產(chǎn)品年均增速較低，預計在2%～3%。國內(nèi)三聚氰胺市場供需變化及自給率情況如圖7所示。

圖7 國內(nèi)三聚氰胺市場供需變化及自給率情況

(4)丙烯腈

丙烯腈生產(chǎn)以氨和丙烯為原料，主要用于合成材料單體，下游消費主要是ABS、腈綸、丙烯酰胺及聚丙烯酰胺，汽車和家電行業(yè)對ABS的需求量增長是近幾年帶動丙烯腈消費量上升的主要因素。2018年，我國丙烯腈產(chǎn)能2 080 kt/a，產(chǎn)量1 790 kt，表觀消費量2 160 kt，自給率達到83%，3年自給率提高約20%，產(chǎn)能仍有一定的增長空間。目前，丙烯腈產(chǎn)能主要集中在中石化和中石油所屬企業(yè)。國內(nèi)丙烯腈市場供需變化及自給率情況如圖8所示。

圖8 國內(nèi)丙烯腈市場供需變化及自給率情況

隨著一批煉化一體化項目不斷推進，烯烴下游產(chǎn)品發(fā)展加快，有多套丙烯腈生產(chǎn)裝置在建、擬建，包括江蘇斯爾邦二期擴建260 kt/a裝置、浙江石化260 kt/a裝置等，有利于帶動合成氨下游消費，但貢獻占比不大。隨著產(chǎn)能逐步擴張，丙烯腈進口貨源市場份額被國內(nèi)貨源擠占，行業(yè)競爭日趨激烈。丙烯腈出口也會越來越多，屆時全球的丙烯腈貿(mào)易流向?qū)l(fā)生變化。

(5)甲醛及其下游產(chǎn)品聚甲醛

該產(chǎn)品鏈可以作為合成氨企業(yè)聯(lián)產(chǎn)甲醇的拓展延伸，對原料規(guī)模要求不高，甲醛是甲醇最主要的下游產(chǎn)品之一。根據(jù)中國甲醛行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年我國甲醛產(chǎn)能38 950 kt/a、產(chǎn)量25 310 kt，下游產(chǎn)品主要為樹脂膠黏劑、1,4-丁二醇、聚甲醛/多聚甲醛等。甲醛下游產(chǎn)品多樣，被廣泛用于生產(chǎn)三聚氰胺甲醛樹脂、脲醛樹脂等熱固性樹脂以及聚甲醛等通用型熱塑性工程塑料。

樹脂膠黏劑占據(jù)甲醛消費量的40%左右，產(chǎn)量受人造板市場帶動，保持逐年增長，2018年國內(nèi)人造板產(chǎn)量約3.3×108m3，預計還將保持年均5%左右的增長速度。此外，聚甲醛廣泛應用于汽車工業(yè)、電子電器、工業(yè)器械、農(nóng)業(yè)、消費品等領域，缺口較大。2018年，我國共有聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)10家，總產(chǎn)能510 kt/a，產(chǎn)量約為300 kt，進口量293 kt，出口量32 kt，表觀消費量約為550 kt，自給率僅為54%左右。國內(nèi)企業(yè)的聚甲醛產(chǎn)品90%以上為通用型號產(chǎn)品，高端型號產(chǎn)品主要來自進口，高附加值的改性產(chǎn)品是聚甲醛行業(yè)獲利更高的新一代產(chǎn)品，基本依賴進口。

4 結(jié)語

根據(jù)國家統(tǒng)計局、石油和化學工業(yè)規(guī)劃院、中國氮肥工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國合成氨下游部分產(chǎn)品消費增長情況如表3所示。

表3 我國合成氨下游部分產(chǎn)品消費增長情況

“十四五”期間，合成氨行業(yè)競爭和機遇并存，以“減肥增化”作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，是企業(yè)發(fā)展的突破口。到2025年，在進一步提高肥料利用率和工業(yè)消費增長的影響下，合成氨農(nóng)業(yè)用量將繼續(xù)下降，預計達到35 000 kt/a左右的消費規(guī)模，而工業(yè)用量增至21 000 kt/a左右，合成氨總消費量與目前基本持平。

在潔凈煤氣化基礎上開展合成氣綜合利用、煤基多聯(lián)產(chǎn)，在不降低氣化強度的前提下有效分流合成氨和尿素產(chǎn)能，是合成氨企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，有利于形成市場占有率高、技術裝備先進、產(chǎn)業(yè)帶動性強的多元化發(fā)展方向。產(chǎn)品種類可關注環(huán)保領域和化工新材料等，尤其是一些國內(nèi)缺口大、同質(zhì)化嚴重和規(guī)格太低端的產(chǎn)品，仍有很大發(fā)展?jié)摿?，涉及交通、能源、輕工等眾多終端領域。

傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型新材料領域，工藝技術和產(chǎn)品創(chuàng)新至關重要。既要重視通用材料的性能升級，也要重視開拓高端和差異化產(chǎn)品，需要研發(fā)、生產(chǎn)和應用上下游的協(xié)同創(chuàng)新?！妒秃突瘜W工業(yè)“十三五”科技發(fā)展指南》把化工新材料列為“五大創(chuàng)新重點”之一，企業(yè)一方面要通過工藝技術進步使過程生產(chǎn)清潔、節(jié)能，并確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能；另一方面，要加強市場銷售，滿足用戶要求，增強企業(yè)應對市場變化的能力，提高企業(yè)效益水平。