張華光

2020 年一季度，我國農(nóng)機市場面臨著較為復雜的發(fā)展環(huán)境，新冠肺炎疫情對春耕機具市場產(chǎn)生一定的負面影響，對一些農(nóng)機企業(yè)的市場信心形成壓制，給企業(yè)組織生產(chǎn)造成困難，增加了農(nóng)機市場的變數(shù)，但由于我國農(nóng)機市場的韌性較強，疫情并沒有從根本上改變一季度農(nóng)機市場的基本走勢，市場基本面仍呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的特點。

1 市場運行總體平穩(wěn)，利潤小幅下滑

1.1 主營業(yè)務收入小幅攀升

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3 月底，農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務收入累計767.04 億元，同比小幅增長3.01%。在11 個子行業(yè)中，有5 個子行業(yè)主營業(yè)務收入同比增幅達到兩位數(shù)，2 個子行業(yè)主營業(yè)務收入出現(xiàn)負增長。其中:畜牧機械、棉花加工機械制造行業(yè)主營業(yè)務收入同比增幅分別達到28.4%和25%；與之相反，拖拉機制造和營林及木竹行業(yè)主營業(yè)務收入同比分別下降2.67%和9.02%。詳見表1。

1.2 利潤總額小幅下滑

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3 月底，農(nóng)機行業(yè)累計利潤總額40.71 億元，同比下滑6.78%。在11 個子行業(yè)中，有4 個子行業(yè)利潤增幅較大。其中，營林及木竹采伐機械制造行業(yè)利潤同比大幅度攀升120%，漁業(yè)機械制造行業(yè)利潤增幅也達到了44%。與之相反，還有5 個子行業(yè)利潤同比出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，棉花加工機械制造業(yè)利潤下滑幅度高達61.54%。詳見表2。

1.3 出口交貨值小幅增長

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度農(nóng)機行業(yè)累計出口交貨值為72.69 億元，同比小幅增長2.47%。在11 個子行業(yè)中，農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造、營林及木竹采伐機械制造、農(nóng)林牧漁機械配件制造、漁業(yè)機械制造、拖拉機制造、棉花加工機械制造等6 個子行業(yè)的出口交貨值同比大幅度增長，農(nóng)用及園林用金屬工具制造、畜牧機械制造業(yè)的出口交貨值小幅攀升，其它行業(yè)的出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑。從占比看，有8 個子行業(yè)的出口交貨值占比出現(xiàn)不同程度的增長，其中，拖拉機制造行業(yè)占比增幅為2.42%。機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造占比出現(xiàn)較大滑坡，同比下降3.6 個百分點。詳見表3。

表1 一季度農(nóng)機行業(yè)主營業(yè)務收入

表2 一季度農(nóng)機行業(yè)利潤總額

表3 一季度農(nóng)業(yè)機械行業(yè)出口交貨值

1.4 企業(yè)虧損面擴大，虧損額增加

一季度全國2 064 家規(guī)模以上農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)中，有371 家出現(xiàn)不同程度的虧損，較之2019 年同期增加67 家；虧損面為17.97%，較之2019 年同期增長3.24%；虧損額達6.16 億元，同比大幅度增長16.01%。從11 個子行業(yè)看，除畜牧機械、漁業(yè)機械行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量減少、虧損面收窄外，其它子行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量均增多。從虧損額看，有5 個子行業(yè)虧損額大幅度攀升，其中，農(nóng)用及園林用金屬工具制造、其他農(nóng)林牧漁業(yè)機械制造業(yè)虧損額同比增長200%以上。詳見表4。

2 市場加速分化，小眾市場崛起

2.1 大中拖市場小幅滑坡，主流品牌產(chǎn)品銷量占比增長

截至3 月底，全國累計銷售各種型號大中拖7.05 萬臺，銷量同比小幅下滑6.49%。

與2019 年相比，2020 年一季度大中拖市場競爭形勢發(fā)生了一些變化，市場集中度較之2019 年同期大幅攀升。市場調查數(shù)據(jù)顯示，一季度銷量前8 名的主流企業(yè)，累計銷售各種型號的大中拖6.3 萬臺，銷量同比增長7.43%；占比77.77%，較之2019 年同期上揚11.58 個百分點。

表4 一季度農(nóng)機行業(yè)虧損情況

一季度大中拖市場競爭呈現(xiàn)以下特點：

1）主流品牌市場止跌回穩(wěn)，銷量出現(xiàn)不同程度的增長。“常發(fā)”“江蘇沃得”“迪爾中國”“常州東風”“山東五征”五大品牌產(chǎn)品市場銷量增幅均達到兩位數(shù)。

2）2020 年以來，政府嚴厲整治“大馬拉小車”的不規(guī)范競爭，對一些小品牌企業(yè)形成巨大壓力，市場競爭環(huán)境逐漸規(guī)范，客觀上提升了主流品牌的競爭地位。

3）市場持續(xù)低迷，競爭更加激烈。市場競爭將進一步加速拖拉機行業(yè)的洗牌，2020 年市場形勢依然十分嚴峻，預計還將有不少小型企業(yè)退出市場競爭。

2.2 糧食作物收獲機市場下滑，經(jīng)濟類作物收獲機市場崛起

一季度正值我國收獲機市場淡季，整個市場尚處于生產(chǎn)備貨階段，加之正處于疫情期，對企業(yè)生產(chǎn)與銷售都產(chǎn)生了一定的影響。截至3 月底，累計銷售各種聯(lián)合收割機2.28 萬臺，銷量同比下降11.63%。三大糧食作物聯(lián)合收割機市場呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中，履帶式谷物聯(lián)合收獲機市場大幅度滑坡，輪式谷物聯(lián)合收獲機市場小幅下滑。與之相反，經(jīng)濟類作物收獲機一枝獨秀，累計銷售0.72 萬臺，銷量同比增長15.65%。從市場占比看，履帶式谷物聯(lián)合收獲機占比27.31%，較之2019 年同期大幅下挫10.29 個百分點；經(jīng)濟類作物收獲機占比31.8%，較之2019 年同期上揚7.5 個百分點。詳見表5。

一季度糧食作物收獲機械市場小幅下滑的原因主要有以下幾個方面：

1）疫情對市場造成一定的負面影響；

2）2019 年收獲機市場銷量大幅度增長，形成需求“高地”；

3）一季度正值市場淡季，收獲機市場尚未發(fā)力。

2.3 插秧機市場下滑，需求結構優(yōu)化

2020 年一季度，插秧機市場銷量穩(wěn)中有升，市場需求結構逐漸優(yōu)化。市場監(jiān)控數(shù)據(jù)顯示，截至3 月底，累計銷售各種型號插秧機3.16 萬臺，銷量同比增長0.43%。從需求結構分析，手扶式插秧機銷量為2.32 萬臺，同比下降5.51%；占比73.24%，較之2019 年同期下挫4.6 個百分點。高速乘坐式插秧機銷量為8 459 臺，同比大幅度增長21.28%；占比26.76%，較之2019 年同期增長4.6 個百分點。

表5 一季度聯(lián)合收割機市場銷量一覽表

進入二季度，隨著疫情影響減小，被壓抑的農(nóng)機市場或將出現(xiàn)反彈，但反彈力度有限。預計拖拉機市場變化不大，播種機、插秧機市場接近尾聲，隨著麥收的臨近，輪式谷物收獲機市場或將呈現(xiàn)出貨高峰期，經(jīng)濟類作物收獲機市場依然會保持良好的增長態(tài)勢。