賽迪顧問(wèn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心

汽車(chē)“新四化”浪潮將新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、人工智能、移動(dòng)通信等技術(shù)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度融合，深刻影響著全球汽車(chē)格局。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了“由大到強(qiáng)”的重要時(shí)機(jī)，科學(xué)規(guī)劃發(fā)展方向顯得更為重要。

在此背景下，賽迪顧問(wèn)依托汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大腦，結(jié)合數(shù)據(jù)分析及專(zhuān)家評(píng)判，以產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系為核心制作汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型，形成區(qū)域總部研發(fā)型競(jìng)爭(zhēng)力、生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展?jié)摿θ齻€(gè)子評(píng)價(jià)體系，評(píng)選出我國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域。

廣東、湖北、上海領(lǐng)先，六大聚集區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大

本報(bào)告基于2019年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算。評(píng)價(jià)結(jié)果計(jì)算完成后，以單項(xiàng)榜單總分第一名區(qū)域?yàn)榛鶞?zhǔn)，評(píng)價(jià)指數(shù)為100，將各區(qū)域總分與基準(zhǔn)對(duì)比，計(jì)算各區(qū)域評(píng)價(jià)指數(shù)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名，充分展現(xiàn)了我國(guó)六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其中，廣東、湖北、上海位于第一梯隊(duì)， 三地在研發(fā)能力、生產(chǎn)能力方面都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)資源雄厚。吉林省、江蘇省、北京市位于第二梯隊(duì)。與第一梯隊(duì)相比， 第二梯隊(duì)地區(qū)在核心企業(yè)實(shí)力、區(qū)域生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力方面有一定差距。

第三梯隊(duì)包括浙江、山東、重慶。浙江、重慶兩地雖聚集了大量?jī)?yōu)質(zhì)資源，但在地區(qū)產(chǎn)能利用率方面存在重大短板，對(duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)資源高效利用、產(chǎn)能再投資形成一定的拖累。第四梯隊(duì)包含福建、河北、安徽、廣西等11個(gè)地區(qū)。第四梯隊(duì)地區(qū)主要是六大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)中的非核心地區(qū)，多為核心地區(qū)提供產(chǎn)業(yè)配套。

在研發(fā)/總部型競(jìng)爭(zhēng)力排名中，資本活躍、龍頭企業(yè)聚集區(qū)域占據(jù)顯著優(yōu)勢(shì)。第一梯隊(duì)包括上海、廣東、湖北。三地聚集了大量國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)整車(chē)、零部件企業(yè)，研發(fā)能力較強(qiáng)、配套設(shè)施完善。第二梯隊(duì)包括吉林、江蘇、北京。與第一梯隊(duì)相比，三地在重點(diǎn)企業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施方面有所欠缺。

第三梯隊(duì)包括重慶、 浙江、山東。三地在重點(diǎn)零部件企業(yè)、現(xiàn)有產(chǎn)能利用率等方面與領(lǐng)先地區(qū)的差距更為明顯。山東雖然在乘用車(chē)領(lǐng)域并不突出，但擁有重汽、中通等重點(diǎn)商用車(chē)企業(yè)，以及濰柴動(dòng)力等零部件及重型機(jī)械企業(yè)，因此也獲得較高分?jǐn)?shù)。遼寧雖擁有寶馬集團(tuán)，但近些年寶馬的中國(guó)本土化研發(fā)移至北京，研發(fā)力量有所下降，因此排名較為靠后。

在生產(chǎn)型競(jìng)爭(zhēng)力排名中，擁有良好企業(yè)配套關(guān)系和充分產(chǎn)能利用的區(qū)域更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。其中，第一梯隊(duì)包括廣東、湖北。兩地在產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率方面較為領(lǐng)先，并圍繞核心主體企業(yè)形成了良好的供應(yīng)體系，如廣東的日系車(chē)供應(yīng)鏈。此外，兩地車(chē)企、零部件企業(yè)聚集度較高，以湖北武漢為例，聚集了7家整車(chē)企業(yè)、12個(gè)汽車(chē)總裝工廠、500多家零部件企業(yè)，而2020年新冠肺炎疫情導(dǎo)致的全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈停滯，也顯示出湖北在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位。

第二梯隊(duì)包括上海、吉林兩地。上海在產(chǎn)能、產(chǎn)量等方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，但由于城市承載力有限，大量的零部件生產(chǎn)企業(yè)外遷至蘇南地區(qū)，導(dǎo)致上海得分下降。

第三梯隊(duì)包括浙江、山東、河北、北京、江蘇。與第一、第二梯隊(duì)相比，第三梯隊(duì)地區(qū)產(chǎn)能利用率不足、零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不足問(wèn)題更為顯著。5個(gè)地區(qū)中，北京市產(chǎn)能利用率最高， 也僅為60%左右。再加上因環(huán)保、城市規(guī)劃等問(wèn)題造成的制造業(yè)外遷，導(dǎo)致北京綜合評(píng)分僅71.9分。

在發(fā)展?jié)摿ε琶?，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好、市場(chǎng)空間廣闊、政策支持有力的地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Ω选Ｆ渲?，第一梯?duì)包括湖北、廣東。除產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚以外，兩地周邊區(qū)域汽車(chē)市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間，如周邊的湖南、江西、安徽等地，駕照持照人口眾多但汽車(chē)千人保有量較少，道路建設(shè)也較為理想，將是未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

第二梯隊(duì)為山東。山東產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面優(yōu)勢(shì)不明顯，主要優(yōu)勢(shì)在于地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力良好、地方財(cái)政充足，土地成本、勞動(dòng)力成本均較低，汽車(chē)市場(chǎng)方面也具備優(yōu)勢(shì)。隨著低速電動(dòng)車(chē)的整改深化，山東本地將再次釋放出一大批購(gòu)車(chē)需求。因此，山東汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有較高發(fā)展?jié)摿Α?p>

第三梯隊(duì)包括江蘇、上海、浙江、吉林、重慶。其中，江蘇、 浙江、重慶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好，周邊市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，但區(qū)域產(chǎn)能利用率較低，且存在未建成或未達(dá)產(chǎn)的產(chǎn)能，新投資建設(shè)項(xiàng)目或存在一定障礙，因此得分有所降低。

下行壓力進(jìn)一步加大

從行業(yè)整體分析來(lái)看，2019年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷(xiāo)量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2019年，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2572.1萬(wàn)輛和2576.9萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷(xiāo)量降幅比上年分別擴(kuò)大3.3和5.4個(gè)百分點(diǎn)。

在下行壓力下，車(chē)廠面臨消費(fèi)者快速上升的產(chǎn)品需求。需求的上升， 一方面來(lái)自于頭部企業(yè)的產(chǎn)品下放。豪華品牌和合資品牌產(chǎn)品大幅降價(jià)，蠶食下游市場(chǎng)，2019年豪華車(chē)銷(xiāo)量逆市增長(zhǎng)。在中低端市場(chǎng)，吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞等自主品牌快速迭代，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升。另一方面，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)快速發(fā)展，加快產(chǎn)品迭代速度，加大了消費(fèi)者對(duì)相關(guān)功能的期望值。產(chǎn)品需求的提升和迭代速度的加快，是行業(yè)面臨的共性難題。

在國(guó)家政策的激勵(lì)下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模突破120萬(wàn)輛，連續(xù)五年位居世界第一。2019年，新能源汽車(chē)產(chǎn)量主要集中于華東、中南，合計(jì)占比高達(dá)70%以上，區(qū)域集聚性較強(qiáng)。龍頭企業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)固，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。

自國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》以來(lái)，全國(guó)20多個(gè)省市陸續(xù)發(fā)布新能源車(chē)推廣政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，全面促進(jìn)新能源汽車(chē)快速發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)外資股比例限制放開(kāi)、全球汽車(chē)電氣化的進(jìn)度加快，外資新能源車(chē)企在華布局的積極性迅速提升。

同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐步向智能網(wǎng)聯(lián)方向布局升級(jí)。2020年2月我國(guó)印發(fā)《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，正式將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。

我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前處于發(fā)展初期，部分細(xì)分領(lǐng)域尚未具備產(chǎn)業(yè)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)主要體現(xiàn)為駕駛輔助和車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能在汽車(chē)產(chǎn)品中的滲透以及后市場(chǎng)生態(tài)體系的探索。2019年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1656億元，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)市場(chǎng)化，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)布局向重點(diǎn)區(qū)域集中

對(duì)于地方來(lái)說(shuō)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將對(duì)地方發(fā)展產(chǎn)生巨大推動(dòng)作用，因此地方政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目抱有極高的熱情。但從發(fā)展?jié)摿Ψ治鰜?lái)看，并非所有地區(qū)都適合發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

地方政府應(yīng)合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將優(yōu)勢(shì)資源向重點(diǎn)區(qū)域集中。我國(guó)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱、產(chǎn)業(yè)資源分散，更需要集中優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向“新四化”轉(zhuǎn)型發(fā)展。目前，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)以一汽、北汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、廣汽等企業(yè)為核心，形成東北、京津冀、長(zhǎng)三角、華中（河南、湖北、湖南）、西南、珠三角六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，并通過(guò)資源外溢，帶動(dòng)周邊地區(qū)汽車(chē)及其它裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資也提出明確的要求，2018年12月發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》中指出：“優(yōu)化燃油汽車(chē)產(chǎn)能布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)能利用充分、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、配套體系完善、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的省份聚集”，“新建純電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)及現(xiàn)有企業(yè)純電動(dòng)汽車(chē)擴(kuò)能項(xiàng)目，應(yīng)建設(shè)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、創(chuàng)新要素全、配套能力強(qiáng)、發(fā)展空間大的省份及大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域”。

對(duì)汽車(chē)企業(yè)而言，要理清發(fā)展思路，明確自身定位及關(guān)鍵市場(chǎng)。企業(yè)應(yīng)先根據(jù)自身品牌及產(chǎn)品定位，選擇合適的消費(fèi)群體，并根據(jù)消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣選定關(guān)鍵銷(xiāo)售區(qū)域，再進(jìn)行投建產(chǎn)能，以降低產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)門(mén)檻、縮短投資回收期，即從“市場(chǎng)需要什么企業(yè)開(kāi)發(fā)什么”向“哪里需要我們的產(chǎn)品就在哪里生產(chǎn)”延伸。

進(jìn)一步，企業(yè)身份應(yīng)從“追隨者”向“引導(dǎo)者”轉(zhuǎn)變。根據(jù)自身產(chǎn)品定位引導(dǎo)市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)消費(fèi)潛力較大市場(chǎng)的消費(fèi)使用習(xí)慣培育、拓展新產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)，以獲得更高利潤(rùn)。