文／北京新能源汽車股份有限公司 楊陸峰 尚金鎖

為把握市場特征和消費者需求情況，促進新能源汽車消費和產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，本文基于對國內(nèi)乘用車市場特征、2009 ～2010年汽車下鄉(xiāng)政策的分析，同時結合國家當前促消費相關政策，系統(tǒng)分析了國家研究出臺電動汽車下鄉(xiāng)支持政策的必要性及效果預估，并在最后提出“鼓勵縣域及農(nóng)村地區(qū)淘汰低速電動車和老舊燃油車輛，并購買純電動汽車”的建議。

引言

2019 年下半年以來，由于受到經(jīng)濟下行壓力加大、新能源汽車購置補貼退坡和新冠疫情等因素的疊加影響，消費者購車意愿進一步受到抑制，截至2020 年4 月份，國內(nèi)新能源汽車市場已連續(xù)10 個月大幅下滑。為促進新能源汽車消費和產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，國家及各地方政府研究出臺了一系列支持性政策，包括3 月31 日國務院常務會議提出將新能源汽車購置補貼和購置稅免征政策延續(xù)2 年，以及北京、廣東等10 余個省市先后出臺促進汽車消費的實施細則，例如購車補貼、報廢補貼、發(fā)放消費券、增加指標等。但即便如此，從4、5 月份的經(jīng)銷商調(diào)研來看，新能源汽車終端銷售情況仍然沒有得到明顯好轉。

1.國內(nèi)乘用車市場特征分析

1.1 低線級區(qū)域的市場規(guī)模和發(fā)展階段

1.1.1 低線級區(qū)域乘用車市場短期承壓、長期潛力巨大

2019 年，中國乘用車整體銷量為連續(xù)第三年下跌，參考汽車交強險上險數(shù)據(jù)，全年終端銷售2041 萬輛，同比下滑3.8%，其中低線級區(qū)域（參考國家信息中心的城市1 ～6 線分級標準，以5 ～6 線市場作為低線級區(qū)域）銷售483.5 萬輛，同比下滑5.4%，跌幅高于整體市場。在當前經(jīng)濟下行、汽車市場壓力升級的背景下，低線級區(qū)域、低收入消費群體的購買力下降更為突出。

但從中長期來看，低線級區(qū)域的千人保有量和整體保有量水平還遠未達到飽和，仍存在巨大的增長空間。根據(jù)國家信息中心的最新測算數(shù)據(jù)，2017年國內(nèi)低線級非市轄區(qū)千人保有量約為57 輛/千人，與測算飽和水平560 輛/千人存在巨大發(fā)展空間，整體保有量由當前的2840 萬輛到預期飽和點2.8億輛還存在約2.5 億輛的潛力規(guī)模。

1.1.2 新能源汽車推廣在低線級區(qū)域尚處起步階段

在2019 年全國新能源汽車銷量中,低線級區(qū)域的銷量份額僅為7.4%。可以看出，由于新能源汽車購置成本相對較高、充電基建完善度較低，低線級區(qū)域并不是當前新能源汽車的銷售主力地區(qū)。另外從各線級區(qū)域的新能源汽車對私市場滲透率來看，5-6 線市場也處于全國最低水平，僅為1.4%和1.2%，遠低于1-4 線市場3%-10%的滲透水平。由此判斷，新能源汽車在低線級區(qū)域的認知和推廣尚在起步階段。

1.2 低線級區(qū)域的市場需求結構和車型偏好

1.2.1 低線級區(qū)域對售價10 萬元以下、高性價比的自主車型需求較大

對比低線級和其他地區(qū)市場對乘用車級別、類別、系別及價格等方面的偏好可以看出，低線級區(qū)域在A 級及以下、SUV 車型、自主品牌以及售價10 萬元以下領域的份額更高，偏好較為明顯。由此分析，購置價格較低、里程適中、使用成本極低的小微型純電動汽車在5～6 線市場的消費潛力較大。

與高線級區(qū)域相比，5～6 線市場對新能源汽車不論是消費者認知還是整體規(guī)模，都處在相對初始的階段。但與1～4 線市場相比，5～6 線市場對私份額相對更高，新能源汽車推廣政策也相對較少，消費者選擇和銷量情況更具市場化特點?；诘途€級區(qū)域價格敏感度高、家庭停車和私人充電等相對便利、以代步為主的新能源汽車使用場景等因素考慮，分析認為中短期內(nèi)，A0 級及以下、購置價格10 萬元以下的純電動汽車存在較大市場空間。

1.2.2 農(nóng)村市場新能源汽車消費以A00 級車型為主

受經(jīng)濟條件影響，農(nóng)村市場（對應上述區(qū)域1-6 線分級標準的6 線市場）消費者購車預算相對較低，價格敏感度高；同時使用需求以代步為主，對速度要求不高。從2019 年銷量數(shù)據(jù)看，縣域及以下純電動汽車市場中，A00 級車型銷量占比接近50%，其次為A 級轎車和A0 級SUV，占比分別為23%和15%，銷售價格集中在5 ～10 萬元。從區(qū)域來看，山東、湖南、浙江、河南、江西等中東部區(qū)域占比較高，其中山東、河南、江西、廣西、河北主銷A00 級車型。

1.3 低線級區(qū)域消費者購車特征

1.3.1 攀比、跟風的購車心理較強

低線級區(qū)域汽車消費處于快速普及階段，購車意愿很強，但攀比風氣濃厚。根據(jù)國家信息中心調(diào)研，僅25%的農(nóng)村用戶是因為購買力達到而購車，整體面子需求強烈，認為周圍人都有車，沒車很丟人；在實際使用場景方面，以做生意、遮風擋雨、走親戚為主。

1.3.2 受購買力限制，更傾向于高性價比的自主品牌

低線級區(qū)域汽車消費者因購買力約束和供給不匹配等，導致需求喜好和現(xiàn)實偏好存在不一致性。

在車系方面，用戶最喜歡德系車，但更多人購買了自主品牌車型。對自主品牌的典型看法：“同價位的車型，自主品牌配置高，而且好看”、“自主品牌價位低、配置高，10 萬元以內(nèi)的車型肯定考慮自主品牌”、“自主品牌目前就是品牌略差，駕乘體驗與合資品牌差不多”。

在車型方面，典型看法認為最適合自己的還是三廂轎車，但合資品牌三廂轎車要么貴，要么配置太低，而自主品牌三廂轎車供給不足，所以轉向購買了自主品牌SUV 車型。

2.2009-2010 年汽車下鄉(xiāng)政策及效果回顧

2.1 政策要點回顧

為應對2008 年國際金融危機，根據(jù)國務院發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，國家財政部、發(fā)改委、工信部等七部委先后發(fā)布了《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》和延長實施的通知。根據(jù)政策要求，2009 年3 月1 日至2010 年12月31 日，農(nóng)民報廢三輪汽車或低速貨車并換購輕型載貨車，以及購買微型客車的，按換購輕型貨車或微型客車銷售價格的10%給予補貼，單價5 萬元以上的，每輛定額補貼5000 元；同時，對報廢三輪汽車每輛定額補貼2000元，報廢低速貨車每輛定額補貼3000 元。

2.2 政策效果評估

從實際效果總結來看，“汽車下鄉(xiāng)”政策取得了良好的效果，具體如下：

2.2.1 擴大微型客車、輕型貨車內(nèi)需消費，促進經(jīng)濟增長

受2008 年國際金融危機影響，我國汽車銷量從2008 年5 月至2009 年1月連續(xù)5 個月同比下滑。而在“汽車下鄉(xiāng)”等利好政策的推動下，微型客車、微型貨車、輕型貨車取得了大幅增長，根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計，以上三個細分類型在2009 年合計銷量為402 萬輛，較上年增長58%，對全國汽車銷售增長貢獻率高達34%；2010年銷量為500 萬輛，較上年再度增長24%。

2.2.2 促進消費升級，改善農(nóng)民生產(chǎn)和生活條件

隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民收入增長，大量農(nóng)民已經(jīng)具備購買和使用微型、輕型汽車的條件。在“汽車下鄉(xiāng)”政策鼓勵下，刺激了農(nóng)民的購車消費，加快了農(nóng)村地區(qū)的消費升級，同時大量老舊三輪汽車和低速貨車被淘汰更新為輕型貨車或微型貨車，較大的改善了農(nóng)民的生產(chǎn)和生活條件。

2.2.3 促進汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整

農(nóng)村市場的快速拓展不僅助推了國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)模增長，也對汽車產(chǎn)品結構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局、銷售及服務網(wǎng)絡建設起到極大地推動作用。其中，由于消費升級，三輪汽車和低速貨車的購買需求大量轉移，促使三輪汽車企業(yè)和低速貨車企業(yè)開始加快轉型升級；同時汽車銷售和服務網(wǎng)絡也加快了向縣域市場的覆蓋。

3.推動電動汽車下鄉(xiāng)的必要性分析

3.1 緩解小微型新能源汽車市場萎縮的局面

2019 年中央財政補貼標準在2018年基礎上大幅退坡，整體退坡幅度高達50%以上，尤其微型乘用車中近三成車型補貼降為零，帶來產(chǎn)品大面積整合淘汰，同時造成微型車市場嚴重萎縮。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會統(tǒng)計，2019年全國純電動乘用車銷量為85.35萬輛，較2018 年增長12.4%，但由于小微型純電動汽車受2019 年補貼調(diào)整影響最大，單車經(jīng)濟性較差，2019 年小型（A0 級）純電動汽車銷量12.60萬輛，在純電動乘用車中占比15%，較上年下滑了1 個百分點；微型（A00 級）純電動汽車銷量僅23.22 萬輛，在純電動乘用車中占比僅27%，較上年大幅下滑了22 個百分點。

3.2 解決低速電動車安全隱患問題

目前國內(nèi)低線級區(qū)域市場保有大量低速電動車，尤其在縣域及以下市場密集度更高，然而這些車輛沒有牌照、安全性和防護性極較差，同時駕駛員行車規(guī)則意識淡薄，從而給整體路面交通系統(tǒng)造成了非常大的安全隱患。通過推動電動汽車下鄉(xiāng)，并重點鼓勵低速電動車的置換升級，將會有效縮減低速電動車的保有數(shù)量，從而大大提升駕乘人員和其他交通參與人員的安全系數(shù)。

3.3 解決燃油車環(huán)保問題

隨著汽車排放標準的快速升級，以及近年來消費升級和大中城市加速淘汰老舊車輛，包括鼓勵轉出、限制通行、嚴查尾氣達標情況等，促使大量低排放標準的老舊車輛被流轉到了低線級區(qū)域市場，并得以長期、大量保有和使用，從而大大增加了低線級區(qū)域的環(huán)保工作負擔。通過推動電動汽車下鄉(xiāng)，針對性鼓勵低排放標準的老舊車輛進行置換，將會有效縮減低線級區(qū)域市場的移動污染源，從而緩解空氣污染、降低環(huán)保工作難度。

3.4 助力新農(nóng)村建設

新農(nóng)村建設是國家的重大戰(zhàn)略舉措，是習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”科學論斷和脫貧攻堅戰(zhàn)的踐行，關系到整個國家的長遠發(fā)展。

推動電動汽車下鄉(xiāng)，融入新農(nóng)村建設，將在當下汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整期疊加疫情的極端環(huán)境下，為新能源汽車帶來廣闊的發(fā)展空間和產(chǎn)業(yè)效應。具體而言，一是有助于實現(xiàn)我國汽車工業(yè)換道超車的目標；二是有助于在當前全球疫情持續(xù)蔓延、外貿(mào)受阻的背景下，拉動內(nèi)需增長，提振經(jīng)濟；三是有助于帶動城鄉(xiāng)配套產(chǎn)業(yè)鏈升級，促進城鄉(xiāng)居民再就業(yè)，助力國家完成脫貧攻堅；四是有助于滿足鄉(xiāng)村居民出行需求，切實降低用車成本，推動農(nóng)村用車升級，有效替代低速電動車等不合規(guī)產(chǎn)品；五是有利于農(nóng)村環(huán)境污染治理，持續(xù)改善大氣環(huán)境。

4.開展電動汽車下鄉(xiāng)的效果預估

4.1 預計可爭取約40 萬輛低速電動車進行置換

根據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2017 年底全國低速電動車保有量約450 萬輛。2018 年，國家出臺《關于加強低速電動車管理的通知》，要求各地根據(jù)實際情況，淘汰違規(guī)低速電動車在用產(chǎn)品，落實國務院“升級一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的會議精神，要求低速電動車企業(yè)從2019 年1 月起暫停生產(chǎn)。因此保守預計，目前全國低速電動車保有量在500 萬輛以上。

按照消費者結構來看，低速電動車用戶持有駕照的人員占比僅為30%，其中72%以上為50 歲以上人群。分析認為只有同時具備持有駕照和50 歲以下兩項條件，才具有置換為新能源汽車的機會，因此估算可爭取置換的低速電動車存量約40 萬輛。

4.2 預計可爭取約500 萬輛燃油乘用車進行置換

按照平均置換周期5 年測算，2011～2015 年，5～6 線市場共計銷售乘用車2663 萬輛，其中A 級轎車1169萬輛，占比44%；A0 級轎車411 萬輛，占比15%；A 級SUV 377 萬輛，占比14%；A0 級SUV 126 萬輛，占比5%；A00 級車型89 萬輛，占比3%。

近年來，燃油車市場消費升級趨勢明顯，2018 ～2019 年5～6 線市場中A0級轎車和A00級車型占比降至4%，A0 級SUV 占比增至11%，A 級SUV占比增至30%?；谵r(nóng)村市場環(huán)境現(xiàn)狀及購車預算較低的情況，A 級及以上車型替換電動汽車機會較小，因此估算可爭取置換的主要機會為89 萬輛A00級車型和411 萬輛A0 級轎車，合計約500 萬輛。

5.結論

建議國家研究出臺電動汽車下鄉(xiāng)支持政策，例如在2020 年7 月1 日～2021 年12 月31 日期間,針對縣域及農(nóng)村市場消費者（認定標準可參考2009 年汽車下鄉(xiāng)政策，即按戶口界定）購買技術先進、安全可靠、經(jīng)濟適用的純電動乘用車給予一次性電動汽車下鄉(xiāng)補貼；同時針對報廢低速電動車和老舊燃油乘用車置換的消費者，給予一次性定額補貼。具體車型要求及補貼金額建議如下：

車型類別：四座及以上純電動乘用車，且已進入現(xiàn)行有效的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》；

技術指標要求：NEDC 工況續(xù)駛里程≥300 公里，驅動電機峰值功率≥40 千瓦；

車型售價：扣除國家補貼后，售價低于10 萬元/輛；

下鄉(xiāng)補貼金額：8000 元/輛；

低速電動車報廢補貼金額：2000元/輛；

老舊燃油乘用車置換補貼金額：4000 元/輛。