王 欣,閆國(guó)東,闞立揚(yáng),孫 灝
WANG Xin, YAN Guodong, KAN Liyang, SUN Hao
(上海工程技術(shù)大學(xué) 管理學(xué)院,上海201620)
郵輪母港的發(fā)展是區(qū)域郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重[1],整合與優(yōu)化港口內(nèi)外部市場(chǎng)與資源來(lái)提升母港競(jìng)爭(zhēng)力,從相互競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展更多的優(yōu)勢(shì)與能力,才能保證母港在郵輪市場(chǎng)上的生存與發(fā)展,為灣區(qū)郵輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。但無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)導(dǎo)致母港間不合理的惡意競(jìng)爭(zhēng)與無(wú)價(jià)值的內(nèi)耗,破壞郵輪旅游的市場(chǎng)價(jià)格體系和正常的母港建設(shè)發(fā)展。因此,在我國(guó)郵輪發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,抓住郵輪產(chǎn)業(yè)興起的機(jī)遇,發(fā)展新型母港競(jìng)合關(guān)系并不斷進(jìn)行優(yōu)化,是發(fā)展粵港澳大灣區(qū)郵輪經(jīng)濟(jì)的重要舉措。
粵港澳大灣區(qū)包括珠三角九市以及香港、澳門兩個(gè)特別行政區(qū)[2],其中還有一些自由港和經(jīng)濟(jì)特區(qū)等,這些片區(qū)享有國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃,為灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了巨大的支撐力度。近年來(lái)大灣區(qū)GDP 經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),2017 年大灣區(qū)GDP 破10 萬(wàn)億元,2018 年大灣區(qū)GDP 達(dá)到11 萬(wàn)億元,創(chuàng)造了全國(guó)13%的經(jīng)濟(jì)總量。相比2017 年破10 萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)了7%,而大灣區(qū)的總?cè)丝谶€未達(dá)到全國(guó)總?cè)丝诘?%[3],這表明大灣區(qū)未來(lái)具有極大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展郵輪業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
為推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,提高對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn),粵港澳大灣區(qū)應(yīng)運(yùn)而生。與舊金山灣區(qū)、紐約灣區(qū)、東京灣區(qū)并稱為世界四大灣區(qū),成為“一帶一路”建設(shè)的重要戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)[4]。相比其他三個(gè)灣區(qū),粵港澳大灣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,是首個(gè)橫跨兩種制度的世界級(jí)灣區(qū),多元制度體系促進(jìn)多元文化互動(dòng),帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇與更大的合作格局。區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)要素流動(dòng)與聚集加速,擁有世界領(lǐng)先的航空港及航運(yùn)港,交通便捷,金融發(fā)達(dá),在科技創(chuàng)新資源方面獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。但目前,大灣區(qū)仍然是制造業(yè)方面的基礎(chǔ)實(shí)力雄厚,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占比較大,大部分城市還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期,500 強(qiáng)企業(yè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,第三產(chǎn)業(yè)占比僅為62.2%,與其他灣區(qū)也相差較大,構(gòu)建大現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系是灣區(qū)當(dāng)前的迫切任務(wù)。
圖1 2019 年大灣區(qū)九市二區(qū)GDP(香港、澳門為2018 年GDP 數(shù)據(jù))
圖2 世界第四大灣區(qū)基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
總體來(lái)看,近年來(lái)大灣區(qū)綜合實(shí)力顯著增強(qiáng),九市二區(qū)之間的合作不斷加深,共同參與一帶一路建設(shè)。同時(shí)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放,逐漸形成以創(chuàng)新為核心概念的經(jīng)濟(jì)體系與發(fā)展模式[5]。2019 年11 月發(fā)布的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》更是明確指出要深化粵港澳區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化,建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新平臺(tái),構(gòu)建灣區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,打造高品質(zhì)生產(chǎn)生活圈。這些趨勢(shì)表明,大灣區(qū)的發(fā)展迎來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)代。
粵港澳大灣區(qū)內(nèi)匯集廣州南沙、深圳太子灣、香港啟德碼頭3 個(gè)郵輪母港[6],如此密集的母港放眼世界也十分罕見(jiàn)。同時(shí)港口周邊開(kāi)拓的公交、地鐵以及水上客運(yùn)等交通工具,使三大母港與交通樞紐密切結(jié)合起來(lái),旅客出行更加便利化,也更好地拓展了客源市場(chǎng)。其中2019 年11 月剛剛開(kāi)港運(yùn)營(yíng)的廣州南沙郵輪母港是國(guó)內(nèi)第一家與地鐵無(wú)縫接駁的郵輪母港,可允許全球規(guī)模最大的郵輪??縖7],其航站樓通過(guò)地下通道與廣州地鐵四號(hào)線相連,強(qiáng)化了郵輪交通樞紐的功能,擴(kuò)大郵輪旅游的輻射范圍。
表1 粵港澳大灣區(qū)三大郵輪母港基本情況
新世紀(jì)以來(lái),由于人們生活水平的提高,旅游業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要產(chǎn)業(yè),郵輪旅游更是旅游業(yè)中的新興市場(chǎng)。中國(guó)郵輪市場(chǎng)自2006 年開(kāi)始起步,到2016 年被成為郵輪業(yè)的“黃金十年”。十年間,新興的郵輪市場(chǎng)飛速發(fā)展,郵輪母港總體郵輪接待量和游客接待量也呈現(xiàn)出飛速上升的趨勢(shì)。但是從2017 年開(kāi)始,數(shù)據(jù)顯示郵輪業(yè)發(fā)展的增速有所減緩。至2018 年,我國(guó)13 個(gè)郵輪港共接待母港郵輪898 艘次,母港旅客接待量共計(jì)471.39 萬(wàn)人次。其中上海吳淞口國(guó)際郵輪港的郵輪接待量較2017年同比下降20%,天津國(guó)際郵輪母港也同比下降34%,國(guó)內(nèi)郵輪母港接待郵輪船次甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。然而從粵港澳大灣區(qū)2018 年的數(shù)據(jù)來(lái)看,郵輪母港接待的客流量和郵輪艘次仍然處于增長(zhǎng)階段。其中廈門國(guó)際郵輪母港接待郵輪96 艘次,同比增長(zhǎng)26%;廣州港南沙國(guó)際郵輪碼頭出入境旅客吞吐量同比也增長(zhǎng)了19%;入境旅客總數(shù)達(dá)到257.86 萬(wàn)人次,在整個(gè)中國(guó)郵輪市場(chǎng)2018 年下降的情況下,大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了來(lái)之不易的增長(zhǎng)。
圖3 2008~2018 年間我國(guó)郵輪母港基本數(shù)據(jù)
圖4 2018 年國(guó)內(nèi)主要母港郵輪接待數(shù)和游客量
從旅游市場(chǎng)整體來(lái)看,郵輪母港的發(fā)展是區(qū)域郵輪整體發(fā)展和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵,只有保證足夠的郵輪掛靠數(shù)量和客源量,才能實(shí)現(xiàn)大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)的共榮。雖然就當(dāng)前情況來(lái)看,灣區(qū)具有發(fā)展郵輪產(chǎn)業(yè)的無(wú)限潛力和優(yōu)勢(shì),但無(wú)論是港口功能還是母港配套設(shè)施,都還不足以完全支撐灣區(qū)郵輪市場(chǎng)穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。
我國(guó)郵輪產(chǎn)業(yè)目前正進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整期,粵港澳大灣區(qū)的郵輪市場(chǎng)相對(duì)比內(nèi)地發(fā)展的晚些,從近年來(lái)的郵輪市場(chǎng)均衡性來(lái)看是處于增長(zhǎng)期,但灣區(qū)內(nèi)郵輪母港群的配套設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面仍然存在短板。郵輪母港需要為??康泥]輪提供維修與補(bǔ)給等后續(xù)服務(wù)。雖然大灣區(qū)的郵輪母港硬件建設(shè)情況良好,但其有限的年均郵輪掛靠量[8]和基礎(chǔ)設(shè)施配套不足仍然是港口后續(xù)發(fā)展中的重要瓶頸。此外,政府、企業(yè)、郵輪公司等未能聯(lián)動(dòng)起來(lái)形成合力,雖然近年來(lái)國(guó)家頒布各項(xiàng)政策來(lái)推動(dòng)灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但真正落地實(shí)施的項(xiàng)目不夠,就郵輪設(shè)計(jì)與制造而言,即使廣州是全國(guó)三大造船中心之一,擁有雄厚的制造業(yè)實(shí)力,仍然難以帶動(dòng)處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的郵輪制造業(yè)的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)大灣區(qū)全產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)劃與建設(shè)。各方單位還需做好對(duì)大灣區(qū)郵輪母港建設(shè)的總體規(guī)劃,全面落地產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)想,徹底打通大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)鏈,實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈共贏發(fā)展。
目前大灣區(qū)郵輪出入境游客量在整個(gè)旅游業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng),但郵輪旅游主要客源市場(chǎng)空間過(guò)于集中化,客源市場(chǎng)明顯重疊。近幾年的發(fā)展中,三大母港的客源市場(chǎng)有了差異化的發(fā)展,據(jù)統(tǒng)計(jì),至2019 年11 月,深圳招商蛇口國(guó)際郵輪母港和廣州港國(guó)際郵輪母港的出入境旅客人次雖然不多,但其增長(zhǎng)率卻高于上海吳淞口母港,分別達(dá)到了88.7%和89.5%,出入境船舶數(shù)量的同期增長(zhǎng)率也遠(yuǎn)超吳淞口郵輪母港,其中深圳蛇口母港更是達(dá)到了104.8%的同期增長(zhǎng)率。但這種游客量的增長(zhǎng)仍然是基于集中化的主要客源市場(chǎng)空間,主要客戶群體仍然面向華南與西南地區(qū),對(duì)粵東西北地區(qū)和泛珠三角地區(qū)延伸度不夠。
此外,正如國(guó)內(nèi)郵輪市場(chǎng)普遍存在的問(wèn)題一樣,大灣區(qū)的郵輪旅游業(yè)還是以出境游為主,外國(guó)游客占比少且規(guī)模小,入境旅游市場(chǎng)相對(duì)比較低迷。雖然港澳兩區(qū)因國(guó)際化程度比較高以及對(duì)外開(kāi)放程度的加大,外國(guó)游客市場(chǎng)處于擴(kuò)張地步。但其他九市在入境旅游方面市場(chǎng)尚未成熟,其主要客源市場(chǎng)以周邊國(guó)家為主[9],傳統(tǒng)的比較成熟的入境游外國(guó)游客市場(chǎng)像美國(guó)、日本、韓國(guó)等隱隱有萎縮的趨勢(shì)??梢?jiàn)大灣區(qū)九市二區(qū)在整體客源市場(chǎng)上存在不平衡現(xiàn)象,入境旅游的客源市場(chǎng)局限于近程國(guó)家,未能開(kāi)拓遠(yuǎn)程國(guó)家的游客市場(chǎng),導(dǎo)致國(guó)際化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足,入境游發(fā)展相對(duì)停滯,對(duì)灣區(qū)區(qū)域旅游經(jīng)濟(jì)效益拉動(dòng)有限。
單一的母港航線和產(chǎn)品同質(zhì)化的問(wèn)題,一方面限制了游客對(duì)航線與旅游產(chǎn)品的多樣性選擇,另一方面也阻礙了郵輪旅游市場(chǎng)的發(fā)展。在灣區(qū)郵輪市場(chǎng)上,香港郵輪行業(yè)興起較早,航線國(guó)際化程度較高,目的地比較廣泛。而廣州、深圳郵輪發(fā)展史較短,母港航線仍以公海游和東南亞、日本航線為主,總體上三大郵輪母港始發(fā)航線相似度高,缺乏對(duì)母港間航線和到周邊海島游航線開(kāi)發(fā),船舶和航線的豐富性不夠,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)在所難免。而新型郵輪市場(chǎng)對(duì)多樣化郵輪航線和特色旅游產(chǎn)品有著更大的需求,這就極大地影響了灣區(qū)郵輪旅游對(duì)回頭客的吸引力。隨著母港間競(jìng)爭(zhēng)白熱化,為了降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),許多郵輪公司更是設(shè)置相同的航線并不停的投入新的郵輪,使得郵輪產(chǎn)品的效益不高,航線逐漸同質(zhì)化。就大灣區(qū)郵輪未來(lái)發(fā)展而言,如何調(diào)節(jié)港口間資源形成差異化航線產(chǎn)品,推動(dòng)灣區(qū)郵輪市場(chǎng)健康可持續(xù)性發(fā)展也是值得重視的問(wèn)題。
大灣區(qū)內(nèi)有香港、廣州、深圳三大郵輪母港,母港較為密集,如何讓郵輪母港做到融合發(fā)展是對(duì)大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的考驗(yàn)。大灣區(qū)是一個(gè)整體,要優(yōu)化區(qū)內(nèi)三大母港的競(jìng)合關(guān)系,所有的發(fā)展規(guī)劃的制定都必須基于這個(gè)重要戰(zhàn)略前提下,合理規(guī)劃郵輪母港資源,推廣實(shí)施各母港間郵輪多點(diǎn)掛靠運(yùn)作模式,靈活設(shè)計(jì)郵輪航線,讓游客可以就近上船,降低了郵輪在某一母港達(dá)不到滿員的風(fēng)險(xiǎn)。相比較上海、天津等地區(qū)主打的長(zhǎng)途航線,香港的存在使灣區(qū)腹地郵輪市場(chǎng)不僅僅可以設(shè)置常規(guī)航線,還可以發(fā)展短途航線,打造“廣州—深圳—香港”三小時(shí)郵輪圈,吸引更多其他地區(qū)乃至外籍郵輪旅客來(lái)大灣區(qū)上船。同時(shí)可以結(jié)合掛靠港所在城市特有的人文旅游資源,提供更具有吸引力的航線行程,并提高港口岸上接待的服務(wù)水平,吸引更多郵輪掛靠。
推廣郵輪多點(diǎn)掛靠可以增強(qiáng)大灣區(qū)郵輪業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)為開(kāi)辟多母港航線打下基礎(chǔ)[10],使大灣區(qū)郵輪由掛靠單個(gè)港口轉(zhuǎn)為掛靠多個(gè)港口,同時(shí)使母港間由競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系轉(zhuǎn)向合作關(guān)系,避免了惡性競(jìng)爭(zhēng),提高了港口資源利用率。通過(guò)這種互動(dòng)合作也能更好地打開(kāi)粵港澳大灣區(qū)的潛在郵輪市場(chǎng),帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)文化的多元化發(fā)展,拉動(dòng)郵輪產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。
2019 年2 月,在國(guó)務(wù)院印發(fā)的《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出了一系列對(duì)灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策,使灣區(qū)郵輪經(jīng)濟(jì)在短期內(nèi)得到了快速發(fā)展且勢(shì)頭正好。對(duì)于快速成長(zhǎng)的中國(guó)郵輪市場(chǎng)來(lái)說(shuō),姍姍來(lái)遲的大灣區(qū)郵輪母港未來(lái)是同質(zhì)化競(jìng)
爭(zhēng)還是發(fā)展良好的競(jìng)合關(guān)系,還需要依賴政府宏觀調(diào)控,制定相應(yīng)政策實(shí)現(xiàn)有效對(duì)接。
政府部門要積極推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)緊密合作,共同打造以協(xié)同創(chuàng)新為核心概念的重要支撐區(qū),加速大灣區(qū)貿(mào)易自由化進(jìn)程,擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放,引導(dǎo)灣區(qū)企業(yè)走出去,吸引發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)投資。鼓勵(lì)國(guó)際郵輪公司、行業(yè)研究機(jī)構(gòu)等與灣區(qū)內(nèi)院校開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作[11],促進(jìn)高層次專業(yè)人才流入,形成區(qū)域發(fā)展合力。對(duì)開(kāi)展新航線的郵輪進(jìn)行扶持,積極制定稅收優(yōu)惠政策和企業(yè)扶持政策吸引更多郵輪制造與運(yùn)營(yíng)公司以及產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)企業(yè)落地灣區(qū)在此布局。積極簡(jiǎn)化出入境手續(xù),優(yōu)化珠三角地區(qū)“144 小時(shí)過(guò)境免簽”政策,逐步放寬內(nèi)地郵輪旅客證件安排[12],爭(zhēng)取實(shí)施更加簡(jiǎn)便的通關(guān)審批政策,不斷提高國(guó)內(nèi)外游客
通關(guān)的效率與質(zhì)量,吸引更多境外游客。
郵輪旅游是目前旅游業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn),粵港澳大灣區(qū)的郵輪母港要打造新型競(jìng)合關(guān)系的郵輪母港群,避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng),最終的核心問(wèn)題是服務(wù)。一方面要發(fā)展粵港澳大灣區(qū)郵輪碼頭硬件建設(shè),并發(fā)揮大灣區(qū)對(duì)外開(kāi)放的優(yōu)勢(shì),承接國(guó)際郵輪市場(chǎng)的岸上服務(wù),拉動(dòng)入境旅游市場(chǎng)。另一方面也要注重服務(wù)產(chǎn)業(yè)軟環(huán)境的構(gòu)建,以郵輪母港為核心打造“母港+”,優(yōu)化發(fā)展母港所在城市及周邊區(qū)域購(gòu)物、餐飲、觀光等一些列配套產(chǎn)業(yè),為旅客提供全方位的優(yōu)質(zhì)郵輪旅游體驗(yàn)。把大灣區(qū)打造成一個(gè)宜居宜業(yè)宜游的優(yōu)質(zhì)生活圈[13],讓郵輪旅游的出行方式常態(tài)化,提高灣區(qū)母港的競(jìng)爭(zhēng)力,挖掘大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>
粵港澳大灣區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯,區(qū)內(nèi)一體化發(fā)展,擁有港珠澳大橋、廣深港高鐵包括三大國(guó)際機(jī)場(chǎng)在內(nèi)的快速交通網(wǎng)絡(luò)設(shè)施,及其世界級(jí)空港群這樣便利的交通條件。以粵港澳大灣區(qū)為龍頭,發(fā)揮這些交通設(shè)施的紐帶作用,實(shí)現(xiàn)“空—鐵—港”聯(lián)運(yùn)的一體化無(wú)縫銜接,在灣區(qū)形成“城際交通+郵輪”、“高鐵+郵輪”、“航空+郵輪”以及“郵輪+游船”、“郵輪+水上觀光”、“郵輪+海島游”等差異化郵輪旅游產(chǎn)品,形成郵輪產(chǎn)品矩陣;發(fā)揮郵輪公司與分銷商協(xié)同效應(yīng),深度參與到郵輪旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,將大灣區(qū)特有的文化內(nèi)涵融合到郵輪產(chǎn)品中,打造具有灣區(qū)文化資源特色的郵輪項(xiàng)目。將郵輪旅游系統(tǒng)與交通綜合通道相結(jié)合,擴(kuò)大郵輪母港的輻射范圍,推進(jìn)郵輪特色航線創(chuàng)新,避免千港一面,增加郵輪旅客的體驗(yàn)度,帶動(dòng)郵輪港口建設(shè)和郵輪發(fā)展質(zhì)量的提升,促進(jìn)整個(gè)市場(chǎng)的良性發(fā)展。
形成發(fā)展合力,做好郵輪產(chǎn)業(yè)總體規(guī)劃,在區(qū)域內(nèi)培育完整的產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)整個(gè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)灣區(qū)各城市間區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新合作,依托大灣區(qū)先進(jìn)制造業(yè)的雄厚基礎(chǔ),利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)要素和聚集加速,發(fā)揮科技創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)。支持科技創(chuàng)新機(jī)構(gòu)平臺(tái)在灣區(qū)建設(shè)與發(fā)展,推動(dòng)新興信息技術(shù)的發(fā)展和高端制造技術(shù)在郵輪領(lǐng)域的應(yīng)用與滲透,為粵港澳大灣區(qū)打造郵輪產(chǎn)業(yè)高地創(chuàng)造條件,打造大灣區(qū)郵輪產(chǎn)業(yè)集群。
鼓勵(lì)與培育郵輪建造、郵輪經(jīng)營(yíng)以及港口運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)上中下游企業(yè)和單位入駐灣區(qū)。充分利用國(guó)家對(duì)大灣區(qū)的各項(xiàng)政策優(yōu)惠扶持,完善郵輪旅游、航運(yùn)物流、金融保險(xiǎn)服務(wù)[14]等郵輪產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù),發(fā)揮郵輪產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),加快推動(dòng)郵輪產(chǎn)業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚群聯(lián)動(dòng)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)國(guó)家推動(dòng)建設(shè)粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略。