發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股不超過3，334萬股，占發(fā)行后總股本不低于25.00%。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體項(xiàng)目如下：分析檢測儀器建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目。

基本面介紹：公司是一家專業(yè)從事環(huán)保在線監(jiān)測儀器、檢漏儀器、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、電子測量儀器等分析檢測儀器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司自成立以來，以光譜、質(zhì)譜、色譜、頻譜技術(shù)為基礎(chǔ)，形成了環(huán)保在線監(jiān)測儀器、檢漏儀器、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、電子測量儀器四大產(chǎn)品體系，產(chǎn)品主要應(yīng)用于環(huán)保、化工、電力、汽車制造、新能源鋰電池、制冷、生物醫(yī)藥、科研等領(lǐng)域。

核心競爭力：公司專業(yè)從事環(huán)保在線監(jiān)測儀器、檢漏儀器、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、電子測量儀器的研發(fā)和生產(chǎn)，始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路。公司在借鑒國外先進(jìn)技術(shù)和管理理念的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場需求和公司特點(diǎn)積極開展研究和創(chuàng)新，在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面積累了多項(xiàng)優(yōu)秀成果。公司重視引進(jìn)國際先進(jìn)的研發(fā)管理體系來提升研發(fā)效率和質(zhì)量。公司建立了以IPD（集成產(chǎn)品開發(fā)）為基礎(chǔ)的研發(fā)體系，以市場為導(dǎo)向，形成矩陣式研發(fā)組織結(jié)構(gòu)，可根據(jù)研發(fā)具體項(xiàng)目靈活配備相應(yīng)人員形成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。研發(fā)中心設(shè)立了產(chǎn)品專項(xiàng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，確保了多系列產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)性和持續(xù)性。2018年公司開始在研發(fā)階段開展可靠性設(shè)計(jì)和可靠性試驗(yàn)，確保研發(fā)產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期的性能指標(biāo)和質(zhì)量要求。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目均是緊密圍繞公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)開展，將滿足公司發(fā)展的研發(fā)投入需求，有利于本公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，有助于提升公司核心競爭力?！胺治鰴z測儀器建設(shè)項(xiàng)目”為公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)分析檢測儀器的擴(kuò)產(chǎn)，以緩解公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長帶來的產(chǎn)能不足的壓力;“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”目的是提升公司整體研發(fā)實(shí)力，保持和鞏固公司在分析檢測儀器領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司建立了完善的組織架構(gòu)，形成了完整的業(yè)務(wù)流程體系，在采購、生產(chǎn)、銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定了相應(yīng)的程序和標(biāo)準(zhǔn)，公司管理水平大大提高，管理能力與募集資金投資項(xiàng)目相適應(yīng)。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、財(cái)務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、募集資金使用風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、“新冠疫情”導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月12日）