胡天姣 劉展超

雖然對外依存度不像大豆那么高，但中國近年來年均進口食糖也達數(shù)百萬噸，且未來十年有望翻倍。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品市場分析預警團隊糖料分析師張哲晰日前在“2020中國農(nóng)業(yè)展望大會”上表示，未來十年國內(nèi)食糖供需將得到保障，糖價受國內(nèi)外多種因素綜合影響，仍將震蕩運行。國內(nèi)糖業(yè)的自產(chǎn)能否保持穩(wěn)定，國際糖價波動是否加劇，以及5月保障政策即將到期，都將對未來食糖產(chǎn)業(yè)以及價格走勢造成較大影響。

產(chǎn)不足需 進一步推高食糖進口

從自產(chǎn)來看，張哲晰表示，全國范圍內(nèi)，糖的生產(chǎn)量實現(xiàn)連續(xù)三年增加。2019年，食糖產(chǎn)量1076萬噸，比2018年增加45萬噸，增幅為4.36%；糖料種植面積達2161.13萬畝，較2018年增加97.15萬畝，增幅為4.71%。

不過受糖業(yè)持續(xù)虧損，其他作物競爭，前期不利條件導致廣西、云南部分甘蔗產(chǎn)區(qū)長勢偏差，以及突發(fā)新冠肺炎疫情對甘蔗加工的影響，張哲晰預計今年產(chǎn)量將呈穩(wěn)中有降趨勢，預計產(chǎn)量為1050萬噸，種植面積與去年相比將下降1.23%。不過，具體情況還有待進一步觀察。但張哲晰表示，疫情及其他因素影響只是暫時性的，未來十年內(nèi)，國內(nèi)糖料單產(chǎn)穩(wěn)中有升，食糖產(chǎn)量總體趨增。預計2025年食糖產(chǎn)量為1188萬噸，2029年將達到1211萬噸。

雖然食糖自產(chǎn)量會穩(wěn)步增加，但由于中國是糖料消費大國，國內(nèi)消費量也會穩(wěn)步增加，未來進口仍然會保持一定的規(guī)模，且有所增加。從進口情況來看，巴西恢復為中國第一大食糖進口來源國，進口集中度大幅提高。

張哲晰預計今年國內(nèi)食糖消費量為1520萬噸，基本與上年持平。長期來看，在城鎮(zhèn)化水平與飲食習慣等多重因素影響下，國內(nèi)糖料消費增長將放緩。預計2025年食糖消費量為1592萬噸，2029年為1652萬噸。據(jù)此測算，國內(nèi)食糖缺口在2025年將達到404萬噸，2029年為441萬噸。

面對缺口，張哲晰表示，雖然2020年我國進口壓力較大，預計2020年我國食糖進口量為304噸，但從長期看，食糖貿(mào)易量會保持較高水平。由于國內(nèi)產(chǎn)不足需狀態(tài)將持續(xù)，將進一步推高進口，加之國內(nèi)外食糖價差、貿(mào)易政策以及國內(nèi)外供需形勢多重因素綜合影響，預計2025年中國食糖進口量為486萬噸，2029年進口量為644萬噸。

震蕩運行糖價的不確定性較大

張哲晰指出，未來十年內(nèi)，國內(nèi)糖價仍將震蕩運行。受國內(nèi)供需、國內(nèi)外差價、進出口政策、市場游資等多種因素影響，糖價的不確定性較大。

中國糖料收購價格主要以保障農(nóng)民收入、維持農(nóng)民積極性為目的，因此基本保持穩(wěn)定。而食糖價格則受國內(nèi)外多重因素影響，震蕩運行。因此在國內(nèi)糖料收購價格方面，張哲晰預計今年收購價格將在震蕩運行中保持平穩(wěn)趨勢，均價將在5300-5800元/噸之間。

在國內(nèi)糖價方面，張哲晰指出，2019年國內(nèi)食糖價格下跌明顯，均價為5253元/噸，與2018年相比每噸下降395元，跌幅達6.99%。今年糖價仍將保持較大的不確定性，可能會上升。從國內(nèi)來看，食糖產(chǎn)不足需的基本面為糖價提供了一定支撐，打擊食糖走私效果顯著也有利于維持市場秩序。

從國際方面來看，在世界各國抗擊新冠肺炎疫情下，蝗蟲仍在非洲、巴基斯坦及印度邊境進一步蔓延，印度還在新冠肺炎疫情影響下封鎖港口?；葹寞B加疫情致使國內(nèi)市場擔心巴西、印度等全球首要產(chǎn)糖國將因此減產(chǎn)，縮小出口量，從而導致國內(nèi)供求收緊，并對糖價產(chǎn)生影響。

聯(lián)合國糧食與農(nóng)業(yè)組織4月21日發(fā)布消息表示，在即將到來的漫長雨季下，如果不加強沙漠蝗蟲控制活動，蝗蟲的數(shù)量可能將再增加20倍，進一步對糧食安全造成威脅。

張哲晰預計，印度、泰國、歐盟等食糖主產(chǎn)國（地區(qū)）食糖產(chǎn)量預期下降。國際食糖產(chǎn)需缺口不斷上調(diào)，有利于提振國內(nèi)糖價。但由于目前全球食糖庫存壓力依然存在，會對國內(nèi)食糖價格上升勢頭造成影響。

保障措施5月到期 影響幾何？

雖然預期國內(nèi)食糖供需將得到保障，糖價震蕩運行，但張哲晰也指出，還有其他不確定因素，包括自然災害、政策調(diào)控與國際市場變化等對中國糖料市場產(chǎn)生影響。比如，中國食糖保障措施于今年5月到期，新扶持政策的出臺將對國內(nèi)食糖市場帶來新的外部壓力及內(nèi)部平衡問題。

所謂食糖保障措施，主要是指通過關(guān)稅等方式對進口食糖進行調(diào)節(jié)，以緩沖對國內(nèi)糖業(yè)的沖擊。我國食糖產(chǎn)業(yè)主要分布在廣西、云南等甘蔗主產(chǎn)區(qū)，涉及糖農(nóng)4000多萬人，糖料種植收入是主產(chǎn)區(qū)農(nóng)民收入和財政收入重要來源。

商務部此前表示，在對進口食糖產(chǎn)品進行保障措施立案調(diào)查后，認為進口食糖數(shù)量增加，中國食糖產(chǎn)業(yè)受到嚴重損害，且進口產(chǎn)品數(shù)量增加與嚴重損害之間存在因果關(guān)系。2017年5月22日，中國公布食糖保障措施，對關(guān)稅配額外進口食糖征收保障措施關(guān)稅，實施期限為3年，自2017年5月22日至2020年5月21日，實施期間措施逐步放寬。每年的5月22日是糖料關(guān)稅調(diào)整的時間，也是免征高關(guān)稅國家調(diào)整的時間。因此，關(guān)稅地區(qū)及稅率的變化是國內(nèi)糖產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點。

2017年進口關(guān)稅政策調(diào)整后，由于泰國和巴西等主要的食糖出口國在加稅范圍內(nèi)，在成本及便利的考量下，國內(nèi)進口糖來源因此發(fā)生了較大變化，開始轉(zhuǎn)移至尼加拉瓜、薩爾瓦多、南非、澳大利亞等低關(guān)稅國家。中國海關(guān)總署2020年1月23日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年度共進口食糖336萬噸，共計1107978萬元。其中，南非占總進口量2.73%，澳大利亞占4.90%，巴西為27.22%，泰國則為20.03%。

對于食糖保障措施及到期后的影響，中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院教授張利庠認為食糖保障措施對國內(nèi)供應的影響不是很大，更多要看政策的具體落實，如關(guān)稅、配額、貿(mào)易等問題。