發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過(guò)2，500萬(wàn)股（含本數(shù)）人民幣普通股股票（A股）。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)500噸正面銀漿搬遷及擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司自成立以來(lái)，主要從事新型電子漿料等電子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、顯示照明等行業(yè)。目前，公司主要產(chǎn)品是晶硅太陽(yáng)能電池正面銀漿，并已積極研發(fā)和推廣太陽(yáng)能疊瓦組件導(dǎo)電膠、半導(dǎo)體及顯示照明領(lǐng)域的封裝和裝聯(lián)材料等多類別產(chǎn)品，其中LED用固晶導(dǎo)電膠、半導(dǎo)體芯片粘接導(dǎo)電膠已于2019年開始推廣并形成銷售。公司正面銀漿產(chǎn)品應(yīng)用于太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)，在常規(guī)單/多晶電池、金剛線黑硅電池、PERC單/多晶電池、N-PERT電池及高目數(shù)細(xì)線徑網(wǎng)版和無(wú)網(wǎng)結(jié)網(wǎng)版印刷等應(yīng)用上具有多系列產(chǎn)品。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司目前主要產(chǎn)品是晶硅太陽(yáng)能電池正面銀漿，經(jīng)過(guò)多年來(lái)在正面銀漿領(lǐng)域的研發(fā)、完善，形成了深厚的技術(shù)積淀。公司系高新技術(shù)企業(yè)，擁有發(fā)明專利9項(xiàng)，實(shí)用新型專利29項(xiàng)，形成了以玻璃體系、有機(jī)體系、銀粉體系為代表的核心技術(shù)，專利曾榮獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)”。公司始終致力于及時(shí)將上下游技術(shù)發(fā)展及客戶需求同本行業(yè)基礎(chǔ)性研究成果相結(jié)合，保證了公司產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，能夠滿足客戶多種需求，提供太陽(yáng)能電池金屬化解決方案，為公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中提供技術(shù)支撐。經(jīng)過(guò)多年積累，公司產(chǎn)品性能好，穩(wěn)定性優(yōu)，已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為正面銀漿市場(chǎng)主要供應(yīng)企業(yè)之一。

募投項(xiàng)目匹配性：“年產(chǎn)500噸正面銀漿搬遷及擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目”是對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力的提升，在光伏行業(yè)快速發(fā)展并推動(dòng)正面銀漿市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)張的背景下，有利于加強(qiáng)市場(chǎng)的開發(fā)力度和滲透力度，從而提高市場(chǎng)占有率，提升品牌影響力;“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”有利于增強(qiáng)公司自主研發(fā)能力，緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，為公司儲(chǔ)備新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力;有利于以研發(fā)促進(jìn)市場(chǎng)開發(fā)，建立和完善以客戶需求為中心、以市場(chǎng)趨勢(shì)為導(dǎo)向的產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新模式?！把a(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”有利于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，進(jìn)一步確保公司的財(cái)務(wù)安全、增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、所得稅優(yōu)惠政策變化風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、公司控制權(quán)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至6月5日）