周生升 秦炎銘

一、全球價值鏈調(diào)整下的日本人工智能戰(zhàn)略

全球化過程中形成的全球價值鏈正面臨著前所未有的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，其中最為顯著的特征是“科技”與“創(chuàng)新”要素在全球價值鏈中的地位愈發(fā)重要，全球價值鏈的知識密集度和技術(shù)密集度日漸增強(qiáng)。全球價值鏈中的資本支出和品牌、軟件、知識產(chǎn)權(quán)(IP)等無形資產(chǎn)的收入份額在不斷增長，從2000年的5.4%上升到2016年的13.1%。(1)Susan Lund et al., “Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains,” https://www.mckinsey.com/～/media/McKinsey/Featured%20Insights/Innovation/Globalization%20in%20transition%20The%20future%20of%20trade%20and%20value%20chains/MGI-Globalization%20in%20transition-The-future-of-trade-and-value-chains-Full-report.ashx.人工智能是重塑全球價值鏈新生態(tài)的最大科技創(chuàng)新驅(qū)動力，其已在全球產(chǎn)業(yè)范圍內(nèi)由點(diǎn)到面滲透并開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)與行業(yè)。因此，從發(fā)展趨勢上看，無論是優(yōu)化整合創(chuàng)新資源，還是引領(lǐng)和推動第四次產(chǎn)業(yè)革命走向深入，人工智能都將在全球價值鏈重塑過程中發(fā)揮核心作用，人工智能將賦能一切。(2)陳德銘：《無形資產(chǎn)和人工智能將重塑全球價值鏈》，http://www.ccg.org.cn/Effect/View.aspx?Id=8307。

全球價值鏈的參與程度由要素稟賦、地理位置、市場規(guī)模和經(jīng)濟(jì)體制諸多因素決定。同時，政策推動也發(fā)揮著重要作用，因為開放的政策可以提高國家全球價值鏈的參與度，因此全球價值鏈的分析框架不能忽視政策因素。(3)World Bank, “World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains,” https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020.作為世界上最早發(fā)布人工智能戰(zhàn)略的國家之一，日本人工智能發(fā)展的官方戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)化路徑，特別是其參與人工智能國際競爭和提升全球價值鏈能力的路線圖已經(jīng)十分清晰(見表1)。

從戰(zhàn)略上看，日本以“社會5.0”(Society 5.0)為新一代發(fā)展理念，推動新一輪科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新。(4)日方政府將人類社會發(fā)展階段分為狩獵社會(社會1.0)，農(nóng)耕社會(社會2.0)，工業(yè)社會(社會3.0)，信息社會(社會4.0)，以數(shù)字革命和數(shù)字創(chuàng)新為特征的“社會5.0”。詳見日本內(nèi)閣府, “Society 5.0,” https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html。日本“人工智能技術(shù)戰(zhàn)略委員會”于2017年3月發(fā)布日本《人工智能技術(shù)戰(zhàn)略》，這標(biāo)志著日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的確立。落實到產(chǎn)業(yè)層面，日本的人工智能戰(zhàn)略布局立足于自身在金融科技、商業(yè)營銷、機(jī)器人、智能制造、自動駕駛、醫(yī)療健康護(hù)理、自然災(zāi)害應(yīng)對等方面的優(yōu)勢，以“制造業(yè)”、“醫(yī)療和護(hù)理行業(yè)”、“交通運(yùn)輸”等領(lǐng)域為突破口,將人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)作為主要勾連技術(shù)，希望通過人工智能強(qiáng)化其在汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域的全球領(lǐng)先優(yōu)勢,著力解決本國在養(yǎng)老、教育和商業(yè)領(lǐng)域的國家難題。

表1 日本官方人工智能戰(zhàn)略文件匯總

圖表來源：作者根據(jù)日本政府各部門官方文件整理制作。

由于日本在上一輪互聯(lián)網(wǎng)浪潮中未能掌握人工智能基礎(chǔ)層的先發(fā)優(yōu)勢，在 “算法”、“算力”和“算料(數(shù)據(jù))”的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層發(fā)展中并不具備絕對優(yōu)勢。同時，受制于國內(nèi)企業(yè)保守刻板的管理方式，以及少子老齡化帶來的種種社會問題，日本人工智能的發(fā)展存在人才短缺以及初創(chuàng)企業(yè)匱乏等創(chuàng)新動力不足的明顯問題。對此，日本政府積極探索人工智能專業(yè)院校和專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的建設(shè)，推出各項有利于國內(nèi)人工智能發(fā)展的政策，營造良好的企業(yè)孵化與經(jīng)營環(huán)境。

另外，日本的人工智能發(fā)展在“立足國內(nèi)”的同時，也在“放眼全球”。日本積極加強(qiáng)與美國、中國、德國、印度、法國等國在多領(lǐng)域的合作，以期形成國內(nèi)外“聯(lián)動互補(bǔ)”的人工智能發(fā)展模式，助力日本更好地參與未來全球價值鏈生產(chǎn)體系。總體而言，日本在國際人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具備一定的優(yōu)勢，但也存在明顯局限，目前其在全球人工競賽中暫處于中美之后的第二梯隊位置，與英國、德國等國并駕齊驅(qū)。

二、人工智能“官產(chǎn)學(xué)”戰(zhàn)略模式助力日本參與全球價值鏈

二戰(zhàn)后至今，日本共完成了四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也經(jīng)歷了四次轉(zhuǎn)變，即從勞動密集到重化工業(yè)，再到高加工度組裝工業(yè)，最后是技術(shù)密集與服務(wù)業(yè)主導(dǎo)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完成由“重厚長大”向“輕薄短小”的型態(tài)轉(zhuǎn)變并向全球輸送。近年來，日本參與全球價值鏈的程度進(jìn)一步加深，總體占據(jù)高端上游位置，其全球價值鏈位置指數(shù)始終維持在正數(shù)，且數(shù)值較大。日本中間產(chǎn)品出口中包含的國外增加值比重也日益增大，同一中間產(chǎn)品進(jìn)出國界的次數(shù)十分頻繁，這表明日本越來越多地參與到全球價值鏈中，并影響著國際關(guān)鍵中間產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口。2015年日本參與價值鏈的前向關(guān)聯(lián)度為24.4，高于發(fā)達(dá)國家20.8的平均水平。(5)The World Trade Organization, “Trade in Value-Added and Global Value Chains: Statistical Profiles,” https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/countryprofiles_e.htm.日本也是世界上技術(shù)復(fù)雜度最高的出口經(jīng)濟(jì)體。2014年日本出口產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜度高達(dá)26510.04，領(lǐng)跑經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織成員國。以蘋果手機(jī)這一作為復(fù)雜智能終端制成品的收益為例，美國、日本、韓國、中國分別憑設(shè)計和技術(shù)獲得一部蘋果手機(jī)49.4%、34%、13%和4%的利潤分成。(6)肖雪、牛猛：《日本參與全球價值鏈的模式與地位演進(jìn)研究——基于附加值貿(mào)易的考察》，《日本問題研究》2018年第1期，第30～41頁。復(fù)雜制造業(yè)產(chǎn)品和高端原材料也是日本對外貿(mào)易出口的主力，如汽車及其零部件、數(shù)控機(jī)床、光學(xué)元器件、工業(yè)機(jī)器人、鈦金屬、陶瓷和玻璃等非金屬材料，以及更多的精密加工產(chǎn)品是日本出口創(chuàng)匯的重要商品。同時，這些產(chǎn)品與技術(shù)也是全球價值鏈構(gòu)成的基礎(chǔ)保障，更是日本能夠在人工智能時代的競爭中維持優(yōu)勢地位的最大籌碼。(7)WTO, World Bank, OECD, IDE-JETRO and UIBE, “Global Value Chain Development Report 2019: Technological Innovation, Supply Chain Trade and Workers in a Globalized World,” https://www.worldbank.org/en/topic/trade/publication/global-value-chain-development-report-2019.

就目前日本人工智能的發(fā)展而言，“官產(chǎn)學(xué)”三者結(jié)合是其最為主要的驅(qū)動模式，這不僅是日本發(fā)展人工智能參與全球價值鏈的戰(zhàn)略指導(dǎo)，同時也是日本戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)騰飛的重要經(jīng)驗總結(jié)。具體而言，在“官產(chǎn)學(xué)”三者中，“官”指政府，“產(chǎn)”指產(chǎn)業(yè)界、企業(yè)，“學(xué)”指學(xué)術(shù)界，包括大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)等。日本特色的“官產(chǎn)學(xué)”模式為日本發(fā)展人工智能奠定了基礎(chǔ)框架。

(一)“官”層面——以“社會5.0”為核心的日本人工智能戰(zhàn)略

所謂“官”層面是指政府頂層設(shè)計，為日本的人工智能發(fā)展奠定了重要的制度基礎(chǔ)，這也是日本通過人工智能參與全球價值鏈的上層建筑基礎(chǔ)保障。日本政府人工智能戰(zhàn)略設(shè)計理念的出發(fā)點(diǎn)是2016年1月發(fā)布的《第五期科學(xué)技術(shù)基本計劃(2016～2020)》。該計劃提出構(gòu)筑超智慧“社會5.0”，并明確提出要將日本打造為世界最適宜創(chuàng)新的國家，由日本引領(lǐng)后工業(yè)乃至后信息社會(見圖1)。(8)內(nèi)閣府.第5期科學(xué)技術(shù)基本計畫，https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chihou/dai1/siryou4.pdf.

圖1 日本“社會5.0”

資料來源：経団連、企業(yè)行動憲章を改定。Society 5.0実現(xiàn)を柱としたSDGs達(dá)成盛り込む，https://sustainablejapan.jp/2017/11/14/charter-of-corporate-behavior/29032。

日本這一宏觀科技發(fā)展戰(zhàn)略定位與中、美、德的不同之處在于，日本充分認(rèn)識到其制造業(yè)和工業(yè)發(fā)展受制于勞動力減少和人口結(jié)構(gòu)的變化，以及隨著中國等新興經(jīng)濟(jì)體崛起，日本面臨前所未有的競爭，短板凸顯。基于此，日本試圖采用問題導(dǎo)向的解決方法，將社會問題作為突破口，變劣勢為機(jī)遇，在先行先試中確立日本模式、掌握相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)制定的主動權(quán)。(9)丁曼：《“社會5.0”：日本超智慧社會的實現(xiàn)路徑》，《現(xiàn)代日本經(jīng)濟(jì)》2018第3期，第1～14頁。因此，可以說“社會5.0”是日本回應(yīng)第四次科技革命浪潮，制定所有科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略，包括人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的出發(fā)原點(diǎn)，而日本國內(nèi)所面臨的社會難題在對日本人工智能發(fā)展形成掣肘的同時又成為最大的發(fā)展動力。

1.日本發(fā)展人工智能的戰(zhàn)略體制

日本政府對于人工智能戰(zhàn)略的布局始于2016年4月，首相安倍晉三在日本政府舉辦的第五屆“面向未來投資的官民對話”中宣布，在日本內(nèi)閣成立專門的人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會議，以正式啟動人工智能國家戰(zhàn)略應(yīng)對科學(xué)技術(shù)競爭。迄今，從“官產(chǎn)學(xué)”相結(jié)合的角度看，日本已經(jīng)基本構(gòu)建起了以人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會議為核心的政策運(yùn)作體系(見圖2)。

圖2 日本人工智能戰(zhàn)略頂層設(shè)計

圖表來源：作者自制。

根據(jù)日本官方論述，日本人工智能戰(zhàn)略的政策運(yùn)作體制可以分為三個層級：

第一層級是日本內(nèi)閣。作為日本政府的最高決策機(jī)構(gòu)，日本內(nèi)閣接受人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會議及其他相關(guān)日本政府部門的相關(guān)匯報，并進(jìn)行政策調(diào)整、政令發(fā)布等決策工作。

第二層級是政府頂層設(shè)計的核心環(huán)節(jié)。其中，人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會議作為日本人工智能戰(zhàn)略中樞主要承擔(dān)兩項工作。第一項工作是與日本總務(wù)省、文部科學(xué)省、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省及該三省旗下的研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，推動人工智能技術(shù)研發(fā)。第二項任務(wù)是在研發(fā)基礎(chǔ)上，與厚生勞動省、國土交通省、農(nóng)林水產(chǎn)省合作，推動研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化，加速產(chǎn)品在社會的落地。第二層級的工作機(jī)制以人工智能技術(shù)戰(zhàn)略會議為核心，在向第一層級提供決策建議的同時，將第一層級的戰(zhàn)略目標(biāo)逐步推向第三層級并協(xié)助其落地和成果轉(zhuǎn)化。

第三層級包括以產(chǎn)業(yè)界為代表的民間力量。第三層級既是日本人工智能戰(zhàn)略落地的前沿陣地，亦是第一、二層級形成政策和調(diào)整人工智能戰(zhàn)略的最基本依據(jù)。有關(guān)第三層級“產(chǎn)”與“學(xué)”層面的具體內(nèi)容，將在后文進(jìn)行更為詳細(xì)的闡釋。

2.日本人工智能戰(zhàn)略的目標(biāo)

日本政府認(rèn)為，近年以來，在通過大數(shù)據(jù)激活的人工智能技術(shù)應(yīng)用方面，中國、美國企業(yè)之間的技術(shù)話語權(quán)競爭日趨激烈，各個領(lǐng)域中顛覆傳統(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新不斷出現(xiàn)，而日本在這一輪技術(shù)競爭中處于落后狀態(tài)。但同時，日本的人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域的潛力遠(yuǎn)沒有被開發(fā)出來，目前全球以第一手?jǐn)?shù)據(jù)收集和場景應(yīng)用為代表的技術(shù)競爭才剛展開，日本仍然有趕超的空間。

在此背景下，日本政府預(yù)備將打造 “以人為中心的人工智能社會原則”作為人工智能戰(zhàn)略理念，并具體制定四個戰(zhàn)略目標(biāo)。(1)人才培養(yǎng)方面，要顯著提升日本從事人工智能相關(guān)行業(yè)的人才占國家總?cè)丝诒戎兀蔀槲蛉斯ぶ悄苋瞬诺膰?，并?gòu)建維持這一目標(biāo)的機(jī)制體制。(2)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，要使日本在實體領(lǐng)域成為人工智能技術(shù)應(yīng)用最領(lǐng)先的國家，強(qiáng)化日本產(chǎn)業(yè)競爭力。從2019年開始的10年內(nèi)，通過人工智能技術(shù)在實體領(lǐng)域的應(yīng)用將日本的勞動生產(chǎn)率(47美元/小時，購買力平價計算)提升到與美國(72美元/小時)相同水平，即每年保持6%的名義勞動生產(chǎn)率增長。(3)社會效益方面，實現(xiàn)包容多樣化的可持續(xù)社會，及支撐該社會運(yùn)轉(zhuǎn)的技術(shù)體系。通過將人工智能技術(shù)運(yùn)用到各個產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)社會多元化發(fā)展，并將這一理念通過聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDGs)推向全球。(4)國際合作與競爭方面，日本在構(gòu)建人工智能領(lǐng)域的國際性研究高地時，除了要加強(qiáng)與北美、歐洲科研機(jī)構(gòu)的緊密合作外，也要重視與東盟、印度、中東、非洲等更廣泛區(qū)域的研發(fā)合作。

(二)“產(chǎn)”層面——特征鮮明的日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

“產(chǎn)”層面是指日本人工智能發(fā)展的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。要分析日本的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，首先需要明確其產(chǎn)業(yè)鏈框架邏輯。這既是人工智能產(chǎn)業(yè)鏈嵌入全球價值鏈所帶來的變革切入點(diǎn)，同時也是透視人工智能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局和發(fā)展特點(diǎn)的基礎(chǔ)分析框架。人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)總體而言可以分為三個層次(10)此處分類標(biāo)準(zhǔn)參考了清華大學(xué)發(fā)布的《通信與人工智能研究報告2018》、清華大學(xué)和百度聯(lián)合發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書——AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地形初現(xiàn)端倪》、麥肯錫咨詢公司發(fā)布的《人工智能：下一個數(shù)字前沿？》(Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?)、斯坦福大學(xué)發(fā)布的《人工智能與2030的生活》(Artificial Intelligence and Life in 2030)等研究報告。詳見清華大學(xué)計算機(jī)系—中國工程科技知識中心知識智能聯(lián)合研究中心：《通信與人工智能研究報告2018》，https://static.aminer.cn/misc/article/communication.pdf；清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院、百度大學(xué)Alpha學(xué)院：《產(chǎn)業(yè)智能化白皮書——AI產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地形初現(xiàn)端倪》，http://www.igi.tsinghua.edu.cn/userfiles/editor/201905151340079853.pdf；Mckinsey & Company, “Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier?” https://www.mckinsey.com/～/media/McKinsey/Industries/Advanced%20Electronics/Our%20Insights/How%20artificial%20intelligence%20can%20deliver%20real%20value%20to%20companies/MGI-Artificial-Intelligence-Discussion-paper.ashx；Stanford University, “Artificial Intelligence and Life in 2030,” https://ai100.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9861/f/ai_100_report_0831fnl.pdf。：基礎(chǔ)層(計算基礎(chǔ)設(shè)施)、技術(shù)層(計算機(jī)算法框與通用技術(shù))與應(yīng)用層(行業(yè)應(yīng)用、產(chǎn)品及解決方案)。這三個層面的有機(jī)組合才能構(gòu)成人工智能發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈(見圖3)。

圖3 人工智能產(chǎn)業(yè)的層級分類

圖表來源：作者自制。

1.日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略邏輯

目前日本已經(jīng)在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上的養(yǎng)老、教育、商業(yè)、家居、自動駕駛、智能制造等應(yīng)用層面，以及材料技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)芯片、光學(xué)元器件、機(jī)器人自動化技術(shù)、超級計算機(jī)等基礎(chǔ)硬件領(lǐng)域具備了相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢。誠如日本官方發(fā)布的《綜合創(chuàng)新戰(zhàn)略》和《人工智能技術(shù)戰(zhàn)略》兩份戰(zhàn)略文件所顯示的那樣，日本產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展確立了人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)三大領(lǐng)域聯(lián)動，并以制造業(yè)、健康醫(yī)療、護(hù)理、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)應(yīng)用方向為核心，同時以機(jī)器人、汽車、醫(yī)療三大智能化產(chǎn)品為引導(dǎo)，以硬件帶軟件，實現(xiàn)創(chuàng)新社會人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑。(11)兩份文件分別可見內(nèi)閣府.統(tǒng)合イノベーション戦略. https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/tougo_honbun.pdf；人工知能技術(shù)戦略會議.人工知能技術(shù)戦略. https://www.nedo.go.jp/content/100862413.pdf。由此可以看出，日本人工智能的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局導(dǎo)向性十分明顯，其以機(jī)器人、制造業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢為基礎(chǔ)，在醫(yī)療健康護(hù)理進(jìn)行重點(diǎn)突破。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)機(jī)器人是日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的王牌。日本在《機(jī)器人新戰(zhàn)略》中明確提出擬通過機(jī)器人的發(fā)展，來應(yīng)對醫(yī)療護(hù)理、基礎(chǔ)設(shè)施檢修、農(nóng)業(yè)、餐飲、零售、物流運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域面臨的勞動力嚴(yán)重短缺局面，使得日本的工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人的現(xiàn)有發(fā)展優(yōu)勢得以延續(xù)。(12)経済産業(yè)省.ロボット新戦略. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/robot_honbun_150210.pdf.根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)日本分公司發(fā)布的服務(wù)機(jī)器人和無人機(jī)機(jī)器人使用動向報告，目前日本大約有34.8%的企業(yè)在研究引進(jìn)服務(wù)型機(jī)器人，其中工廠搬運(yùn)機(jī)器人占30.4%，檢測維修機(jī)器人占30.1%，倉庫內(nèi)搬運(yùn)機(jī)器人占27.7%，監(jiān)控機(jī)器人占22%。

(2)物聯(lián)網(wǎng)傳感器是日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢。日本文部科學(xué)省在《下一代人工智能促進(jìn)戰(zhàn)略》中指出，高質(zhì)量的傳感器是日本構(gòu)建超智能社會的核心硬件支撐。(13)総務(wù)省.次世代人工知能推進(jìn)戦略. https://www.soumu.go.jp/main_content/000491936.pdf.日本的橫河電機(jī)株式會社、歐姆龍、富士電機(jī)集團(tuán)、基恩士集團(tuán)等公司生產(chǎn)的PH傳感器、壓力傳感器、濕度傳感器、電容傳感器在世界范圍處于領(lǐng)先位置。同時，日本的互聯(lián)網(wǎng)寬帶普及率是世界最高的，而且其100Gbps數(shù)字信號處理電路的實用化等光通信技術(shù)也處于全球絕對領(lǐng)先地位。

(3)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展構(gòu)成日本人工智能的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。日本基于自身制造業(yè)優(yōu)勢提出的《日本互聯(lián)工業(yè)價值鏈的戰(zhàn)略實施框架》，以新一代工業(yè)價值鏈架構(gòu)(NVRA-NEXT)作為日本產(chǎn)業(yè)界發(fā)展互聯(lián)工業(yè)的行動指南，其目的是實現(xiàn)互聯(lián)工業(yè)環(huán)境下的智能制造。(14)工業(yè)バリューチェーン促進(jìn)會.つながるものづくりの実現(xiàn)戦略 IVRA-Next. https://iv-i.org/docs/doc_180301_IVRA-Next-jp-print.pdf.目前，日本的制造業(yè)在汽車、電子、光學(xué)、高端材料和精密儀器設(shè)備上具備很強(qiáng)的全球競爭力，其產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也為互聯(lián)工業(yè)向人工智能互聯(lián)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2.日本人工智能企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈定位

進(jìn)一步分析日本人工智能企業(yè)的發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，與人工智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的日本企業(yè)中，既有日本傳統(tǒng)的巨頭財團(tuán)企業(yè)，也有新興的初創(chuàng)企業(yè)。日本人工智能開發(fā)與市場調(diào)研咨詢公司數(shù)據(jù)大師(Data Artist)的調(diào)研顯示，在全日本范圍內(nèi)有300多家與人工智能相關(guān)的公司，這些公司在人工智能的發(fā)展中各有自己的優(yōu)勢領(lǐng)域，它們廣泛分布在市場營銷、機(jī)器人、信息通訊、能源、管理、醫(yī)療保健、新聞媒體 、安全保障、房地產(chǎn)、金融、語音識別翻譯、教育、文本與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編輯、商業(yè)服務(wù)等各行各業(yè)中。(15)日本のAI企業(yè)一覧. https://www.data-artist.com/contents/ai-company-list.html.

另外根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布的全球人工智能技術(shù)專利報告——《2019技術(shù)趨勢：人工智能》，在全球申請人工智能專利的10大公司中，日本企業(yè)名列前茅，包括東芝(第三名)，日本電氣股份有限公司(NEC，第五名)、富士通(第六名)、日立(第七名)、松下(第八名)、佳能(第九名)，其他在人工智能專利數(shù)量上領(lǐng)先的日本企業(yè)還有索尼、豐田、日本電報電話公司(NTT)、三菱、理光以及夏普公司。(16)WIPO, “Technology Trends 2019: Artificial Intelligence,” https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf.除了傳統(tǒng)的大公司外，日本富士研究所、日本經(jīng)濟(jì)新聞社和數(shù)據(jù)大師公司還對日本的人工智能初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了深度的全面調(diào)研，并對目前最受資本市場青睞的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)行了梳理。目前，日本國內(nèi)市值前10的人工智能初創(chuàng)企業(yè)依次為：首選網(wǎng)絡(luò)(Preferred Networks，2402億日元)、ABEJA(235億日元)、Enechange(82億日元)、Cinnamon Co(69億日元)、LeapMind(60億日元)、Sensy(57億日元)、Arithmer(54億日元)、ExaWizards(53億日元)、Oltz Technologies(48億日元)、Idein(44億日元)。(17)AIスタートアップ 大企業(yè)と接近、応用広がる. https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39457250X21C18A2FFR000/.

雖然有眾多的人工智能企業(yè)存在，但要了解日本企業(yè)在全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架中的位置，需要對日本人工智能企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行現(xiàn)實分析。日本人工智能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)層的成果相對較少，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術(shù)層和應(yīng)用層，且主要集中在硬件領(lǐng)域而非軟件領(lǐng)域。以人工智能芯片為例，日本的芯片研發(fā)雖不側(cè)重于主流的云計算芯片，但卻在面向物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域邊緣計算的終端人工智能芯片上具備較強(qiáng)的產(chǎn)研能力。例如由索尼、電裝、瑞薩、羅姆等日本企業(yè)研發(fā)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的傳感器芯片和自動駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的芯片。(18)邊緣計算是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力的分布式開放平臺，就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。又如在機(jī)器人行業(yè)，日本的工業(yè)機(jī)器人優(yōu)勢明顯，發(fā)那科和安川電機(jī)在全球工業(yè)機(jī)器人中的市場份額分占17.3%和12.9%，二者在伺服器、控制器、減速器等關(guān)鍵環(huán)節(jié)掌握了相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。從日本的兩家人工智能新老企業(yè)看，人工智能專利申請數(shù)量第一的東芝公司主要涉及無人駕駛圖像識別處理器、智能文本翻譯項目、智能高清電視、云存儲硬盤；而市值最高的初創(chuàng)人工智能企業(yè)首選網(wǎng)絡(luò)，則聚焦在深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)編程框架、邊緣計算、自動駕駛、智能家居、運(yùn)輸系統(tǒng)等領(lǐng)域。(19)這兩家公司從事的人工智能產(chǎn)業(yè)的具體內(nèi)容詳見其各自官方網(wǎng)站：東芝，https://www.toshiba.co.jp/；Preferred Networks，https://preferred.jp/ja/。上述這些領(lǐng)域大多屬于人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用層，但日本在以軟件為代表的基礎(chǔ)計算層的能力仍然存在相當(dāng)大的缺位。

(三)“學(xué)”層面——日本人工智能發(fā)展的“產(chǎn)學(xué)研”閉環(huán)模式

“學(xué)”層面是指日本高校和研究機(jī)構(gòu)的人工智能底層研究基礎(chǔ)。高校和科研機(jī)構(gòu)的人工智能科研質(zhì)量直接決定了人工智能發(fā)展水平的高低，也是未來參與全球價值鏈的底層保障。日本政府認(rèn)為，日本的人工智能研究在利用大數(shù)據(jù)、知識、計算資源、研發(fā)的社會落地等方面明顯落后，且日本在世界經(jīng)濟(jì)中地位的相對下降，已經(jīng)導(dǎo)致日本難以單獨(dú)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈人工智能研發(fā)工作。為此，日本政府將以往分散型的研發(fā)進(jìn)行聚攏型整合，即將日本能夠領(lǐng)先世界的研發(fā)技術(shù)集中進(jìn)行合作，打造一個或者幾個特定領(lǐng)域的研發(fā)集群，并確保日本的領(lǐng)導(dǎo)者地位。在這一過程中，日本的大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)將與政府及企業(yè)相互交織，共同合作承擔(dān)不同領(lǐng)域的研發(fā)任務(wù)，在協(xié)同中實現(xiàn)“產(chǎn)學(xué)研”三者結(jié)合。

表2 日本高校人工智能研究情況

圖表來源：作者根據(jù)日本人力資源信息公司Recurit的網(wǎng)站資料整理繪制，https://www.keikotomanabu.net/college/。

在高校科研上，日本高校的人工智能學(xué)科在世界上并不處于領(lǐng)先水平，但也有部分學(xué)科領(lǐng)先的高等院校，如東京大學(xué)、京都大學(xué)、東京工業(yè)大學(xué)、早稻田大學(xué)等(見表2)。

除了高校科研力量外，在企業(yè)層面，日本的許多大型企業(yè)也紛紛設(shè)立了獨(dú)立的人工智能研究部門。日立通過統(tǒng)合集團(tuán)旗下的三家研修公司，設(shè)立了致力于人工智能系統(tǒng)研究的日立綜合計劃研究所；發(fā)那科(FANUC)的基礎(chǔ)技術(shù)研究所進(jìn)行著機(jī)器人自動化和智能工廠技術(shù)的研發(fā)；富士通研究所組建了九大研究機(jī)構(gòu)和一個研究中心，共同執(zhí)行“下一代技術(shù)”的開發(fā)；東芝研究開發(fā)中心一直走在圖像識別技術(shù)的最前沿。而政府的研究機(jī)構(gòu)則積極進(jìn)行了研發(fā)機(jī)構(gòu)的調(diào)整與重構(gòu)。截止到2019年11月，共有10家隸屬不同部門，涉及信息通訊、理化等研究領(lǐng)域的政府研究機(jī)構(gòu)參與到日本的人工智能研發(fā)中(見表3)。

表3 日本10大國立人工智能研究機(jī)構(gòu)

圖表來源：作者根據(jù)日本國立研究開發(fā)法人新能源·產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)站資料整理繪制，https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100064.html。

目前，日本各類研發(fā)機(jī)構(gòu)圍繞人工智能開發(fā)，建立了密切的協(xié)作，并以通力協(xié)作的方式促進(jìn)日本“產(chǎn)學(xué)研”的融合。例如，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省于2017年撥出45億日元預(yù)算用于人工智能和機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)，同時提供大量補(bǔ)貼資金，通過新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)委托民間企業(yè)和大學(xué)開展相關(guān)研發(fā)活動，并補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所(NIST)進(jìn)行相關(guān)研發(fā)；東京大學(xué)和日本軟銀公司聯(lián)合建立的超越人工智能研究院(Beyond AI Institute)旨在促進(jìn)人工智能研發(fā)成果的商業(yè)化落地；豐田、日本電氣股份有限公司和日本理化學(xué)研究所共同開發(fā)用于醫(yī)療和醫(yī)療儀器制造的人工智能產(chǎn)品，并在東京都內(nèi)建立了研究基地；歐姆龍公司、日本電氣股份有限公司、富士通公司、國際先進(jìn)電信研究所(ATR)、三立自動化有限公司(Sanritz)、日本情報通信研究機(jī)構(gòu)和村田機(jī)械有限公司等七家公司聯(lián)合成立了“柔性工廠合作伙伴聯(lián)盟”，旨在加速物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能制造中的應(yīng)用。這種復(fù)雜交叉的科研機(jī)構(gòu)嵌套研發(fā)構(gòu)成了全球人工智能研發(fā)中的“日本特色”。

三、日本發(fā)展人工智能的全球競爭力分析

基于對日本人工智能戰(zhàn)略的頂層設(shè)計以及產(chǎn)學(xué)研的現(xiàn)狀分析，可以看到日本人工智能的發(fā)展充滿了日本特色。而就深入發(fā)展人工智能而言，日本在全球橫向比較上究竟有哪些優(yōu)勢，包括明顯的短板？通過各種要素分析，我們可以進(jìn)一步探究日本通過人工智能發(fā)展參與和改造未來全球價值鏈的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

(一)日本人工智能發(fā)展的制度優(yōu)勢

日本人工智能戰(zhàn)略的基本特征是通過“官產(chǎn)學(xué)”結(jié)合推動人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！肮佼a(chǎn)學(xué)”結(jié)合的制度模式最早可以追溯到1983年，當(dāng)年日本政府正式推出與民間組織合作的共同研究制度后，與“官產(chǎn)學(xué)”合作相關(guān)的各種研究和建議飛速發(fā)展，并于1996年在日本內(nèi)閣決議的《科學(xué)技術(shù)基本計劃》中得到正式確認(rèn)。此后，日本政府不斷深化“官產(chǎn)學(xué)”合作的機(jī)制和政策法令構(gòu)建，形成了世界上獨(dú)特且規(guī)模龐大的“官產(chǎn)學(xué)”體系。由于該模式在日本已經(jīng)擁有較長的實踐經(jīng)驗，并且“官產(chǎn)學(xué)”合作目的就是推動科學(xué)技術(shù)發(fā)展，因此就日本國內(nèi)來看，其已經(jīng)擁有一套相對完整、成熟的制度來確保戰(zhàn)略的實施和推動。

另外，從國際合作的制度設(shè)計層面來看，數(shù)據(jù)作為人工智能時代的基礎(chǔ)“貨幣”以及重要戰(zhàn)略性資源的價值已經(jīng)得到技術(shù)發(fā)展的共識性認(rèn)同。在此背景下，數(shù)據(jù)的流通機(jī)制和規(guī)范已經(jīng)成為國際社會關(guān)心的熱點(diǎn)問題，而日本，作為戰(zhàn)后美國盟友以及西方國家的盟友，其在與歐美國家合作上存在天然的制度優(yōu)勢。一旦安全架構(gòu)下的數(shù)據(jù)合作國際框架得以建立，對于人口、土地受限的日本來說，就可以更便捷地獲取海量數(shù)據(jù)來支撐其人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(二)日本人工智能發(fā)展處于第二梯隊

作為傳統(tǒng)科技和經(jīng)濟(jì)大國，日本的研發(fā)能力以及日本企業(yè)在實體領(lǐng)域的影響力，特別是在全球價值鏈的能力是毋庸置疑的。這些能力為日本推行人工智能戰(zhàn)略打下了一定的基礎(chǔ)。但與全球領(lǐng)先國家進(jìn)行橫向?qū)Ρ瓤梢钥吹?，目前日本人工智能發(fā)展總體上還是落后于中美兩國，在全球處于第二梯隊。

首先，從資金投入上看，日本的人工智能研發(fā)投入力度還有待于加強(qiáng)。日本2017年的科研投入經(jīng)費(fèi)(約1700億美元)大幅度落后美國(約5432億美元)和中國(約4959億美元)，但領(lǐng)先于英國(493億美元)、德國(1320億美元)、法國(646億美元)等傳統(tǒng)大國。(20)數(shù)據(jù)參考OECD, “Main Science and Technology Indicators,” http://www.oecd.org/sti/msti.htm.具體在人工智能投資研發(fā)方面，德國數(shù)據(jù)統(tǒng)計資源網(wǎng)站Statista公布的2013～2018年第一季度按國家分列的全球人工智能投資和融資份額前10名中，日本并不在其中，而中國(60%)、美國(29.1%)、印度(4.7%)、英國(1.1%)、加拿大(0.7%)則分列前五。(21)Statista, “Share of Global Artificial Intelligence: AI Investment and Financing by Country from 2013～2018,” https://www.statista.com/statistics/941446/ai-investment-and-funding-share-by-country/.

其次，從人工智能人才質(zhì)量和論文發(fā)表上看，根據(jù)加拿大Element 人工智能公司發(fā)布的《2019年全球人工智能人才報告》，有超過44%的人在美國獲得與人工智能相關(guān)的博士學(xué)位，近11%是在中國，其次是英國(6%)，德國(5%)，最后是加拿大、法國和日本各占4%。報告還指出代表人才吸引力的就業(yè)數(shù)據(jù)也具有類似的地理分布特征，約有46%的人工智能頂尖人才在美國工作，中國為11 %位列第二，英國則占7%，加拿大，德國和日本各占4%。在人工智能論文產(chǎn)出方面，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019年產(chǎn)業(yè)智能化白皮書》顯示，1997～2017年期間，全球人工智能論文產(chǎn)出總量排名前10的國家依次為中國(369588篇)、美國(327034篇)、英國(96536篇)、日本(94112篇)、德國(85587篇)、印度(75128篇)、法國(72261篇)、加拿大(61782篇)、意大利(61466篇)以及西班牙(58582篇)。但在論文被引用量最高的國家中并沒由日本，排名靠前的國家為中國、美國、英國、澳大利亞、德國等國家。在科學(xué)研究機(jī)構(gòu)排名方面，世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)所列的世界排名前20的人工智能科研高校和公共研究機(jī)構(gòu)中，中美兩國占據(jù)16席，新加坡2家，歐洲1席，日本1席(東京大學(xué))。(22)Statista, “Share of Global Artificial Intelligence: AI Investment and Financing by Country from 2013～2018,” https://www.statista.com/statistics/941446/ai-investment-and-funding-share-by-country/.

再次，從要素組合上看，雖然目前日本的研究方向正向人工智能發(fā)展的三大核心基礎(chǔ)要素——數(shù)據(jù)(算料)、算力和算法傾斜，但皆不具備絕對的優(yōu)勢。尤其在經(jīng)過上世紀(jì)80年代的“日美半導(dǎo)體戰(zhàn)”后，日本在云計算芯片上的發(fā)展已經(jīng)偃旗息鼓，而“平成蕭條”也使日本企業(yè)喪失了經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)、云計算再向機(jī)器學(xué)習(xí)的人才的積累。在代表人工智能算力的GPU、ASICS、FPGA芯片方面，英特爾、超威半導(dǎo)體(AMD)、英偉達(dá)、賽靈思等美國主流廠商長期占據(jù)全球領(lǐng)先地位；(23)GPU即圖形處理單元(Graphic Processing Units)、ASICS即專用集成電路(Application Specific Integrated Circuits)、FPGA即現(xiàn)場可編程門陣列(Field Programmable Gata Array)，這三者構(gòu)成了承載人工智能深度學(xué)習(xí)以及云計算的三種硬件方案。在算法層面，作為人工智能基礎(chǔ)算法的深度學(xué)習(xí)開源框架，主要以美國和中國企業(yè)為主體，例如谷歌的TensorFlow，亞馬遜的MXNET、臉書的Caffe/Caffe2，百度的PaddlePaddle以及騰訊的Angle等；而在數(shù)據(jù)(算料)方面，由于日本的人口規(guī)模相較于中國、印度、美國等國而言相對較小，(24)日本2018年的人口總量為1.27億，位列世界第11位。這使得其互聯(lián)網(wǎng)用戶和終端的總量不大，數(shù)據(jù)產(chǎn)出總量不高。數(shù)據(jù)的產(chǎn)出規(guī)模對日本在基礎(chǔ)算法和算力能力的提升方面產(chǎn)生了嚴(yán)重制約。另外，從制造業(yè)的工業(yè)軟件細(xì)分上看，雖然日本希望通過“互聯(lián)工業(yè)”戰(zhàn)略賦能日本制造業(yè)，但目前日本沒有強(qiáng)大的工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)去推動目標(biāo)實現(xiàn)。雖然日本在機(jī)床、機(jī)器人和汽車上的嵌入式工業(yè)軟件開發(fā)方面具備一定優(yōu)勢，但全球主流工業(yè)軟件依然被美國和德國占據(jù)，其中包括德國的西門子、思愛普(SAP)，美國的參數(shù)技術(shù)公司(PTC)、恩碩科技(ANSYS)、鏗騰電子(CADENCE)、通用電氣、思科，以及法國的達(dá)索系統(tǒng)，其中德國的思愛普有世界排名第一的企業(yè)資源計劃(ERP)軟件，而美國的鏗騰電子則掌握著芯片設(shè)計的核心軟件解決方案。

最后，從商業(yè)企業(yè)的人工智能運(yùn)用和數(shù)據(jù)化能力角度看，總體而言，日本企業(yè)對人工智能技術(shù)的業(yè)務(wù)引入要落后于全球主要發(fā)達(dá)國家。根據(jù)日本MM綜合研究所就人工智能技術(shù)在商業(yè)活動中的利用情況展開的調(diào)查，受調(diào)查的各國企業(yè)存在不小的差距，其中美國企業(yè)引入人工智能技術(shù)的比率約為13.3%，德國為4.9%，日本則為1.8%。(25)人工知能技術(shù)のビジネス活用概況——日米獨(dú)の法人比較. https://www.m2ri.jp/news/detail.html?id=23 8.另外，從企業(yè)數(shù)字化作為人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)準(zhǔn)備來看，日本總務(wù)省對日本、美國、德國、英國企業(yè)的調(diào)查顯示，截止2017年，對于人工智能技術(shù)所必需的數(shù)據(jù)信息運(yùn)用，接受調(diào)查的日本企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)用僅為16.4%，遠(yuǎn)落后于美國(41%)、英國(34.3%)、德國企業(yè)(31.7%)。(26)數(shù)據(jù)參考OECD,“Main Science and Technology Indicators,” http://www.oecd.org/sti/msti.htm。因此，雖然日本的企業(yè)看似管理水平很高，但這種管理架構(gòu)還依然停留在傳統(tǒng)的信息時代，距離人工智能要求的數(shù)字化能力還有巨大的差距。

(三)日本人工智能發(fā)展的社會制約因素

盡管日本的人工智能發(fā)展具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈和全球價值鏈參與能力，但這并不等于日本可以脫離社會基礎(chǔ)無憂地大力發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)和技術(shù)。日本存在著不同于其他國家的社會內(nèi)部問題。

圖4 日本人口結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

資料來源：作者根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)庫資料整理繪制，https://data.worldbank.org.cn/。

第一，嚴(yán)重的人口減少和少子老齡化帶來復(fù)雜社會問題，使得日本人工智能技術(shù)發(fā)展必須走日本式道路。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計，在2000～2018年期間，日本65歲及以上人口占總?cè)丝诎俜直纫呀?jīng)從16%上升到27%，人口增長率持續(xù)下降，已經(jīng)跌至-0.2%，且這一趨勢幾乎不可逆轉(zhuǎn)(見圖4)。(27)國際上通常把60歲以上的人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到10%，或65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎剡_(dá)到7%，作為國家和地區(qū)進(jìn)入老齡化的標(biāo)志。日本已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出這一標(biāo)準(zhǔn)。日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(UFJ)研究所、日本瑞穗銀行在各自關(guān)于日本中長期經(jīng)濟(jì)發(fā)展問題的研究中都指出，2020年到2030年是日本解決人口問題的最后窗口期，若無法解決，那么日本很有可能陷入經(jīng)濟(jì)停滯甚至倒退。(28)日本三菱日聯(lián)金融集團(tuán)研究所報告詳見2030年までの労働力人口?労働投入量の予測～人數(shù)×?xí)r間で見た労働投入量は2023年から減少加速～. https://www.murc.jp/report/economy/analysis/research/report_180312/；日本瑞穗銀行報告詳見內(nèi)外経済の中期見通し一2020年代、日本最後の改革機(jī)會～人口減少下でも1%成長を維持する4課題～. https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/forecast/outlook_170705.pdf。對此，日本政府的人工智能戰(zhàn)略特別強(qiáng)調(diào)，解決人口減少和少子老齡化帶來的勞動力不足、社保財政負(fù)擔(dān)加劇等一系列問題是日本人工智能的主攻方向。從這個意義上看，人口減少及少子老齡化問題既是日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展要解決的問題，同時又很大程度上決定了日本這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。

第二，日本社會保守的態(tài)度和觀念。少子老齡化導(dǎo)致年輕人口比例降低，使日本社會呈現(xiàn)出低欲望的社會特征，年輕勞動人口短缺導(dǎo)致生產(chǎn)率不振，消費(fèi)低迷，社會中熱愛冒險的年輕人變少。且日本國內(nèi)對于創(chuàng)業(yè)的態(tài)度比較保守，社會不寬容失敗，認(rèn)為創(chuàng)業(yè)存在極大的風(fēng)險，并對創(chuàng)業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。而在美國硅谷，許多風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)都愿意投資那些失敗過一兩次的企業(yè)，他們認(rèn)為有過失敗教訓(xùn)的人創(chuàng)業(yè)成功的幾率更高。因此，日本保守的社會風(fēng)氣導(dǎo)致日本的人工智能創(chuàng)業(yè)陷入萎靡，作為創(chuàng)新生力軍的人工智能初創(chuàng)企業(yè)和中小企業(yè)較為匱乏。Statista統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，在2018年世界人工智能初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量排名中，日本以113家位列世界第五，落后于美國(1393家)、中國(383家)、以色列(362家)、英國(245家)和加拿大(131家)。

第三，日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展長期由大型財團(tuán)主導(dǎo)和驅(qū)動，大多數(shù)的日本企業(yè)傾向于較為保守的防御性管理方式。由于終身雇傭、刻板的薪資體系、晉升機(jī)制等制度的存在，日本企業(yè)往往剝奪了擁有創(chuàng)新思維的年輕員工的話語權(quán)，這不利于企業(yè)的長足發(fā)展。日本許多企業(yè)起初都不愿引進(jìn)新技術(shù)，習(xí)慣于將相關(guān)的計算機(jī)軟件業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給印度、中國、愛爾蘭等國，日本國內(nèi)企業(yè)軟件的外包占比達(dá)到70%，占據(jù)了全球軟件外包市場的10%。這導(dǎo)致日本企業(yè)目前的數(shù)字化水平較低，商業(yè)模式創(chuàng)新遲滯。雖然日本政府強(qiáng)調(diào)人工智能戰(zhàn)略需要日本企業(yè)走向開放、多樣化的道路，但日本企業(yè)多年來故步自封的傳統(tǒng)已經(jīng)形成，這導(dǎo)致大多數(shù)大企業(yè)無法及時應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，包括應(yīng)對中國等新興國家的技術(shù)挑戰(zhàn)，而且不利于創(chuàng)新性極強(qiáng)的人工智能的發(fā)展。

四、日本發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)對全球價值鏈的影響

抓住人工智能發(fā)展機(jī)遇，并解決國內(nèi)現(xiàn)實問題，維護(hù)和提升日本參與全球價值鏈的能力，占據(jù)全球價值鏈高端位置，是日本清晰的戰(zhàn)略訴求。而為了獲得更多的發(fā)展機(jī)遇和掌握更多的國際話語權(quán)，日本政府正積極開展國際合作，以彌補(bǔ)自身人工智能發(fā)展的短板，促成內(nèi)外“聯(lián)動互補(bǔ)”的發(fā)展局面，主動參與并影響未來全球價值鏈的變化。未來日本人工智能產(chǎn)業(yè)可能在以下幾個方面對全球價值鏈新形態(tài)產(chǎn)生潛在的影響。

(一)人工智能研發(fā)國際合作與全球覆蓋的示范效應(yīng)

正如日本政府在人工智能戰(zhàn)略報告中指出的那樣，受限于當(dāng)前資金投入和研發(fā)人員的條件限制，日本很難在各個領(lǐng)域推動人工智能的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，國際合作將成為日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略中不可或缺的要素，也是日本參與并影響未來全球價值鏈的重要方式。下表總結(jié)了日本政府和產(chǎn)學(xué)界展開的人工智能國際合作部分項目(2016～2019年)(見表4)。

表4 日本企業(yè)對外合作案例簡介(2016～2019年)

資料來源：作者根據(jù)日本政府官方文件和媒體報道整理。

從日本國際合作的項目細(xì)分，可以清楚地看到日本在人工智能發(fā)展的各個領(lǐng)域均展開了全球性合作，且合作對象的選擇依據(jù)是日本自身產(chǎn)業(yè)條件和合作國優(yōu)勢基礎(chǔ)科研的組合。這表明，日本所推動的人工智能研發(fā)國際合作，不是一般意義上的傳統(tǒng)的國際學(xué)術(shù)研究合作，而是一種帶有清晰產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意圖的研發(fā)合作，也是日本一貫重視產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展的理念在研發(fā)領(lǐng)域的體現(xiàn)。但同時，從全球范圍看，目前人工智能產(chǎn)業(yè)無論從基礎(chǔ)研發(fā)，還是在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用上均有十分不良的傾向，即技術(shù)主導(dǎo)國和領(lǐng)先國主動將人工智能技術(shù)視為一種“戰(zhàn)略武器”，加以封鎖和刻意保護(hù)而拒絕國際研發(fā)合作，而日本開放的國際合作態(tài)度，對于這種不良傾向給予了很好的回應(yīng)，并在國際社會起到了良好的示范效應(yīng)。

(二)日本推進(jìn)以產(chǎn)業(yè)形式影響未來全球價值鏈構(gòu)造

首先，在實體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，日本目前與亞洲、歐洲、美國等全球價值鏈重要國家已經(jīng)形成了緊密的價值鏈關(guān)系。日本以“社會5.0”為導(dǎo)向的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將使日本在自動化技術(shù)、機(jī)器人、新材料、3D打印等領(lǐng)域形成特征鮮明的新產(chǎn)業(yè)集群。同時，由于數(shù)字化商業(yè)模式的創(chuàng)新和投入增加，對外合作的加強(qiáng)及整個社會數(shù)據(jù)處理能力的上升，將使日本能夠在人工智能的廣泛運(yùn)用中維護(hù)自身的高端制造，促進(jìn)自己在全球附加值鏈、創(chuàng)新價值鏈方面繼續(xù)保持優(yōu)勢，進(jìn)而可以帶動亞洲區(qū)域價值鏈愈發(fā)完整與技術(shù)成熟。

其次，在日本人工智能產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局的指導(dǎo)下，日本將進(jìn)一步聚焦其在精益制造和智能制造上的優(yōu)勢。由于日本的國內(nèi)生產(chǎn)不具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，且其生產(chǎn)的關(guān)鍵性原材料、中間品和制成品在滿足國內(nèi)的需求后，還需要通過中國、韓國兩大全球價值鏈核心國，以及越南、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓等“新世界工廠”進(jìn)行消化并向全球輻射。人工智能環(huán)境下全球價值鏈的繼續(xù)收縮，可能使未來全球價值鏈重要性下降，區(qū)域化價值鏈重要性上升。目前，全球價值鏈的重要重塑力量正向以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，而區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(RCEP)的簽署，將加強(qiáng)中日韓之間的合作，從而推動以中國為主要驅(qū)動力的亞洲區(qū)域價值鏈地位的顯著提升。在此背景下，日本的人工智能戰(zhàn)略賦能日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，將加速全球價值鏈的重心東移，未來東亞區(qū)域價值鏈的能力或?qū)@著提升。

再次，日本期望通過“互聯(lián)工業(yè)”戰(zhàn)略，實現(xiàn)其國內(nèi)制造向智能制造結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，并努力維護(hù)日本全球工業(yè)價值鏈和復(fù)雜價值鏈的高端位置。日本“工業(yè)互聯(lián)”戰(zhàn)略與德國“工業(yè)4.0戰(zhàn)略”在內(nèi)涵上有極大的互補(bǔ)性，且二者的制造業(yè)在全球價值鏈中皆處于高端位置。2017年，日本制造業(yè)增加值10007億美元，占全球8.16%的比重，德國制造業(yè)增加值7519億美元，占全球6.05%的份額。高端制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性相似與內(nèi)生技術(shù)互補(bǔ)，可能推動日本與德國雙方在人工智能軟硬件上的優(yōu)勢互補(bǔ)合作，進(jìn)而在未來構(gòu)筑起以日德為主要領(lǐng)導(dǎo)國的全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系。

最后，日本“以人為中心”和歐盟“以人為本”的人工智能發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)思想有極大的相似之處。(29)2018年3月27日，歐洲政治戰(zhàn)略中心發(fā)布了題為《人工智能時代：確立以人為本的歐洲戰(zhàn)略》的報告。該報告認(rèn)為，人工智能的發(fā)展可能會引發(fā)新的倫理和法律問題，歐盟必須確保人工智能在適宜的框架內(nèi)發(fā)展。這個框架應(yīng)既促進(jìn)科技創(chuàng)新，又能尊重歐盟的價值觀、基本權(quán)利和道德原則。因此，雙方在這一領(lǐng)域的合作也可能得到進(jìn)一步加強(qiáng)。鑒于日本與歐盟簽署的《日歐經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(EPA)》已經(jīng)生效。(30)上村恵子, et al. 日米歐の地域特性に著目した AI 倫理ガイドラインの比較. 人工知能學(xué)會全國大會論文集 第 32 回全國大會 (2018). 一般社団法人 人工知能學(xué)會, 2018.未來隨著雙方在人工智能領(lǐng)域合作的逐漸推進(jìn)，歐洲價值鏈和東亞價值鏈的橋接性架接將被構(gòu)筑。另外，考慮到日本與美國之間的特殊關(guān)系，兩國在量子通信、超級計算機(jī)、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等人工智能的高端戰(zhàn)略性領(lǐng)域已經(jīng)展開了合作，(31)日本外務(wù)省. 日米科學(xué)技術(shù)研究開発協(xié)力協(xié)定に基づく第14回合同高級委員會の開催(結(jié)果). https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007382.html日本與加拿大也在機(jī)器學(xué)習(xí)和算法等基礎(chǔ)層領(lǐng)域開展合作。(32)多年來，加拿大政府投入了數(shù)十億美元用于人工智能研究和開發(fā)，包括建立專門的研究機(jī)構(gòu)和培養(yǎng)數(shù)千名研究人員和計算機(jī)科學(xué)家，包括多倫多大學(xué)的圖靈獎獲得者、深度學(xué)習(xí)教父Geoffrey Hinton，其人工智能發(fā)展也走在世界前列，在人工智能的基礎(chǔ)層成果頗豐。盡管美國的“制造業(yè)回流”戰(zhàn)略，中美博弈導(dǎo)致的中美價值鏈“脫鉤”，包括“美國—加拿大—墨西哥貿(mào)易協(xié)定”的簽訂都可能引發(fā)北美區(qū)域價值鏈的本地化趨勢，但日本與北美地區(qū)密切的人工智能合作，或?qū)⒗^續(xù)成為東亞價值鏈與北美價值鏈之間的重要溝通橋梁。

因此，從全球價值鏈未來在人工智能時代的新組合的日本視角看，雖然其合作伙伴國因為產(chǎn)業(yè)能力與發(fā)展定位不同，可能與日本的價值鏈在鏈接上表現(xiàn)出差異化的組合方式，但是就日本已經(jīng)擁有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國際合作而言，全球主要國家都會或多或少地與日本發(fā)生緊密的產(chǎn)業(yè)和研發(fā)聯(lián)系，并且在新產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步組合下共同構(gòu)筑人工智能時代新型全球價值鏈(見圖5)。

圖5 人工智能時代日本潛在全球價值鏈伙伴國家(地區(qū))

圖表來源：作者自制。

五、總 結(jié)

從日本政府的頂層設(shè)計以及日本人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體情況來看，人工智能的發(fā)展對于日本鞏固和提升全球價值鏈能力，進(jìn)一步深度融入和影響全球生產(chǎn)體系，并在國際科技競爭中占據(jù)一席之地具有重要戰(zhàn)略意義。而從日本的人工智能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特色角度看，日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略具有與全球其它國家完全不同的鮮明特點(diǎn)。

首先，日本人工智能戰(zhàn)略設(shè)計的根本目的與日本人口減少和少子老齡化問題直接關(guān)聯(lián)，這既是日本通過人工智能發(fā)展參與全球價值鏈的最大制約，但同時也是其變劣勢為優(yōu)勢的最佳突破口。日本人工智能戰(zhàn)略以構(gòu)建超智能“社會5.0”為出發(fā)點(diǎn)，無論是日本政府將人工智能戰(zhàn)略理念定義為“以人為中心”，還是推行人工智能教育改革，亦或是強(qiáng)調(diào)人才的多樣性，其共同邏輯都在于，希望通過發(fā)展人工智能來彌補(bǔ)人口不足可能引發(fā)的諸多社會經(jīng)濟(jì)問題。因此，日本人工智能發(fā)展戰(zhàn)略的“日本特色”鮮明，以解決本土經(jīng)濟(jì)社會問題為直接出發(fā)點(diǎn)，缺乏全球性戰(zhàn)略訴求野心，并且具有較低攻擊性。(33)所謂人工智能開發(fā)的攻擊性是指優(yōu)先發(fā)展軍事領(lǐng)域的人工智能戰(zhàn)略，并針對他國采取遏制、控制等手段以達(dá)到全面技術(shù)超越的戰(zhàn)略控制。

其次，盡管日本在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行了大量的投入，并在技術(shù)密集型制造產(chǎn)品、高端原材料、零部件等方面處于領(lǐng)先地位，但日本在人工智能的三大基礎(chǔ)核心要素，數(shù)據(jù)(算料)、算力、算法，包括系統(tǒng)軟件研發(fā)方面皆不具備領(lǐng)先和超強(qiáng)的優(yōu)勢。因此，日本人工智能產(chǎn)業(yè)的全球競爭只能是圍繞重點(diǎn)突破、多邊合作的方式展開。所謂重點(diǎn)突破，是指在日本自身要素稟賦有限的情況下，結(jié)合日本面臨的現(xiàn)實社會問題，集中力量掌握人工智能產(chǎn)業(yè)中部分領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)用；而在日本自身難以攻克的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，則采取國際多邊合作的方式，為自身尋找適合的在人工智能時代的全球價值鏈參與形式。日本的這個產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)與戰(zhàn)略定位，將為其它國家與日本人工智能的國際合作找到很好的切入點(diǎn)和突破口。

最后，應(yīng)該注意到，當(dāng)前日本人工智能產(chǎn)業(yè)的國際合作中，對華合作的定位并不高。日本企業(yè)在基礎(chǔ)研發(fā)方面顯然偏向與歐美國家進(jìn)行合作，而在應(yīng)用及技術(shù)實施層面如人工智能制造、零部件配給等方面，中日合作才有相對較多的聯(lián)系。形成這個局面的原因，既有“研發(fā)在日本，制造(出口)在中國”的傳統(tǒng)中日合作模式的影響，但同時也暴露出某些戰(zhàn)略隱患。如在中國的人工智能產(chǎn)業(yè)能力顯然要強(qiáng)于日本的情況下，日本在數(shù)據(jù)流通領(lǐng)域?qū)幵概c印度合作，也沒有提到與中國合作。造成這一現(xiàn)象背后的原因，可能是泛安全因素考量，但同時也隱含著日本將中國視為亞洲人工智能產(chǎn)業(yè)競爭對手的戰(zhàn)略考量。因此，從人工智能產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)的機(jī)遇角度看，中日兩國加強(qiáng)信任下的人工智能產(chǎn)業(yè)合作空間顯然是巨大的，且這種合作一旦達(dá)到質(zhì)的提升，將極大地改變東亞區(qū)域價值鏈在全球價值鏈中的地位，并推動亞洲全面融入人工智能時代。