韓楊

全球糧食貿(mào)易問(wèn)題始終處于充斥著“以鄰為壑”與“零和博弈”的復(fù)雜國(guó)際環(huán)境中。從近期一些國(guó)家實(shí)施的出口禁令引發(fā)國(guó)際糧食價(jià)格波動(dòng)，我們不得不思考這其中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

出口禁令對(duì)中國(guó)糧食安全影響很小

一是中國(guó)糧食長(zhǎng)期產(chǎn)量連增、食用需求量降低。從生產(chǎn)端看，近年來(lái)糧食產(chǎn)量連年快速增長(zhǎng)，人均占有量穩(wěn)定在世界平均水平以上。目前，按產(chǎn)量計(jì)算的中國(guó)人均糧食占有量達(dá)到470千克左右，高于按供應(yīng)量計(jì)算的世界平均占有量水平（《中國(guó)的糧食安全白皮書(shū)》，2019）。從糧食消費(fèi)需求看，隨著中國(guó)人口收入增長(zhǎng)和消費(fèi)膳食多樣化，肉、蛋、奶、水果消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，食物營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)多元化一定程度替代了對(duì)主糧的蛋白、營(yíng)養(yǎng)需求，人均谷物消費(fèi)量從2013年的人均138.9千克降低到2018年的116.3千克，遠(yuǎn)低于人均糧食占有量。

二是中國(guó)糧食儲(chǔ)備充足，庫(kù)存消費(fèi)比較高。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)三大主糧2019年期末庫(kù)存為4.26億噸，美國(guó)農(nóng)業(yè)部供需報(bào)中國(guó)三大主糧在2019年期末庫(kù)存量為4.68億噸，如果全球三大主糧庫(kù)存去除中國(guó)庫(kù)存及消費(fèi)，全球庫(kù)存量4.01億噸，去掉中國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量5.64億噸，全球消費(fèi)量為2.125億噸，去掉中國(guó)全球庫(kù)存消費(fèi)比18.9%，基本保持在17%-18%的標(biāo)準(zhǔn)線上。而中國(guó)三大主糧庫(kù)存消費(fèi)比逐年提高，近年玉米庫(kù)存消費(fèi)比雖有所下降，但整體保持在70%以上。

圖1：1995年-2019年中國(guó)主糧與大豆的庫(kù)存消費(fèi)比變化

注：按期末庫(kù)存計(jì)算;進(jìn)口依存度=凈進(jìn)口/ 產(chǎn)量+ 進(jìn)口量-出口量，不計(jì)庫(kù)存量。資料來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部。制圖：顏斌

三是中國(guó)糧食進(jìn)口依存度低，與國(guó)際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)較小。中國(guó)三大主糧進(jìn)口依存度較低，常年低于3%（見(jiàn)圖2）。盡管中國(guó)從實(shí)施出口禁令的東南亞的泰國(guó)、越南、柬埔寨等國(guó)進(jìn)口少量大米調(diào)節(jié)品種余缺，受主要大米出口國(guó)出口禁令初期影響，局部地區(qū)消費(fèi)者恐慌屯糧造成大米輕微上漲，僅維持一周左右即恢復(fù)常態(tài)。由于三大主糧與國(guó)際市場(chǎng)關(guān)聯(lián)較小，因此本次受出口禁令國(guó)在量上影響不大。中國(guó)高自給率和糧食儲(chǔ)備整體上能夠完全保障國(guó)內(nèi)大米、玉米、小麥三大主糧的充足、穩(wěn)定供應(yīng)。

圖2：1995年-2019年中國(guó)主糧與大豆的進(jìn)口依存度變化

注：按期末庫(kù)存計(jì)算;進(jìn)口依存度=凈進(jìn)口/ 產(chǎn)量+ 進(jìn)口量-出口量，不計(jì)庫(kù)存量。資料來(lái)源：美國(guó)農(nóng)業(yè)部

國(guó)際糧價(jià)波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

一是國(guó)際玉米價(jià)格下行為中國(guó)補(bǔ)玉米庫(kù)存迎來(lái)機(jī)遇。近期全球石油價(jià)格快速下滑，用于發(fā)展生物燃料產(chǎn)業(yè)所需的玉米、食糖、油菜籽及大豆等原料的替代需求減少，國(guó)際玉米價(jià)格隨石油價(jià)格下跌持續(xù)低迷（見(jiàn)圖3）。近期國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格小幅上漲，國(guó)內(nèi)外玉米價(jià)差進(jìn)一步拉大。而中國(guó)近兩年來(lái)飼料玉米消耗庫(kù)存過(guò)快，且國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需一直處于緊平衡。應(yīng)充分利用國(guó)際玉米價(jià)格下行從國(guó)際市場(chǎng)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存。

圖3：1995-2020 年石油價(jià)格與玉米價(jià)格指數(shù)聯(lián)動(dòng)變化

資料來(lái)源：國(guó)際貨幣基金組織（IMF），以2000 年1月價(jià)格為基期進(jìn)行換算

圖3-1：近期國(guó)內(nèi)小麥、稻谷與玉米原糧收購(gòu)價(jià)波動(dòng)變化

單位：元/ 噸。資料來(lái)源：Wind

二是國(guó)際大米價(jià)格高漲為中國(guó)大米去庫(kù)存迎來(lái)窗口期。

近期受糧價(jià)周期性影響，國(guó)內(nèi)三大主糧價(jià)格微漲。在3月底國(guó)際大米價(jià)格飆漲前，越南、柬埔寨大米出口中國(guó)適用配額內(nèi)1%稅率具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。而近期由于價(jià)格高漲導(dǎo)致完稅后的越南大米價(jià)格已經(jīng)超過(guò)中國(guó)，不再具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。由出口禁令導(dǎo)致的國(guó)際大米價(jià)格快速飆漲，已經(jīng)引起低收入缺糧國(guó)和進(jìn)口依賴(lài)度高國(guó)家詬病，也引起世界貿(mào)易組織和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)等組織對(duì)于大米主要出口實(shí)施的出口禁令有可能引發(fā)的全球糧食安全危機(jī)的巨大爭(zhēng)議。

三是以大豆為原料價(jià)格增長(zhǎng)傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)需高度關(guān)注。中國(guó)大豆進(jìn)口依存度長(zhǎng)期以來(lái)處于高位，大豆庫(kù)存消費(fèi)比不高，2019年底大豆庫(kù)存消費(fèi)比僅在21.9%。

近年來(lái)，中國(guó)大豆主要從巴西、阿根廷和美國(guó)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)大豆收購(gòu)價(jià)從1月下旬的3665元/噸快速上漲到4月下旬的4322.6元/噸，增幅達(dá)17.94%，國(guó)際大豆價(jià)格在2月小幅度增長(zhǎng)后目前已經(jīng)恢復(fù)疫情前水平并呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由此判斷目前國(guó)際市場(chǎng)大豆供應(yīng)較為穩(wěn)定、充足（見(jiàn)圖4-1）。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2019年初以來(lái)食品CPI一直在增長(zhǎng)（見(jiàn)圖4-2），從上年2月份的0.7%增長(zhǎng)到今年2月5.2%，追尋其原因主要是伴隨食品CPI增長(zhǎng)的畜肉類(lèi)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)一直在攀升，在過(guò)去一年多時(shí)間從去年元月的0.2攀升到今年3月的78%。

圖4-1：近期大豆國(guó)內(nèi)收購(gòu)價(jià)與主要進(jìn)口國(guó)到岸價(jià)波動(dòng)變化

資料來(lái)源：Wind

圖4-2：近期居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）變化

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

受?chē)?guó)內(nèi)疫情疊加影響，畜肉類(lèi)尤其豬肉漲價(jià)引起的CPI變化較大（見(jiàn)圖4-3），1月、2月分別為116%和135.2%，而造成畜肉漲價(jià)的原因有除非洲豬瘟、環(huán)保導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)生豬出欄率下降，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)豬肉供不應(yīng)求外，主要也疊加疫情發(fā)生后2月份國(guó)內(nèi)流通渠道不暢、國(guó)際貿(mào)易流通不確定性，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)以大豆為主的養(yǎng)殖飼料漲價(jià)等因素。而未來(lái)由于疫情在大豆主要進(jìn)口國(guó)美國(guó)和巴西的蔓延不確定性，增加了大豆供應(yīng)不確定性和價(jià)格波動(dòng)傳導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)，這將傳導(dǎo)到以大豆為飼料原料的畜肉類(lèi)價(jià)格變化，進(jìn)而潛在傳導(dǎo)到消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)增大。

圖4-3：近期居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)中：糧食CPI與畜肉類(lèi)CPI變化

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

應(yīng)對(duì)與建議

我們建議考慮：

一是短期內(nèi)充分利用國(guó)際市場(chǎng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整玉米和大米庫(kù)存，關(guān)注以大豆為主的飼料價(jià)格上漲潛在風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于玉米，充分利用玉米進(jìn)口配額，從國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)進(jìn)口玉米補(bǔ)充國(guó)內(nèi)庫(kù)存，尤其滿足飼用玉米需求;對(duì)于大米，可向南美、非洲、亞洲一些低收入缺糧國(guó)定向援助或出口大米外交，這既有利于中國(guó)大米去庫(kù)存又有利于抑制國(guó)際大米價(jià)格高漲帶來(lái)的全球糧食安全危機(jī)，有利于體現(xiàn)中國(guó)負(fù)責(zé)任大國(guó)的擔(dān)當(dāng)和形象，同時(shí)增強(qiáng)中國(guó)在全球糧農(nóng)治理中的話語(yǔ)權(quán);對(duì)于大豆，短期看，國(guó)際貿(mào)易渠道是暢通的，但需緊密關(guān)注巴西、美國(guó)、阿根廷疫情擴(kuò)散潛在對(duì)其境內(nèi)物流渠道影響，進(jìn)而影響到中國(guó)大豆飼料需求。

二是長(zhǎng)遠(yuǎn)看要加速中國(guó)糧食的全球化布局，提高中國(guó)在全球糧農(nóng)治理話語(yǔ)權(quán)。從2008年國(guó)際糧價(jià)高漲和近期國(guó)際大米價(jià)格高漲，雖然引發(fā)糧價(jià)高漲的原因并不相同，但同樣受?chē)?guó)際上一些國(guó)家突發(fā)采取出口禁令影響，國(guó)際糧價(jià)、貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)猶存?！笆奈濉逼陂g，一方面，中國(guó)國(guó)內(nèi)應(yīng)加快建立糧食安全網(wǎng)，完善糧食儲(chǔ)備能力和儲(chǔ)備布局，提高對(duì)糧農(nóng)收入支持力度;另一方面，應(yīng)加速中國(guó)糧食的全球化布局，加快國(guó)際大糧商的培育，不僅應(yīng)對(duì)南美、澳新等耕地資源豐富地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈關(guān)鍵物流環(huán)節(jié)的布局，而且也要培育其具有可持續(xù)“買(mǎi)賣(mài)全球”的國(guó)際市場(chǎng)資源調(diào)配、貿(mào)易能力，以避免糧食等有關(guān)重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)源地的高度集中帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

（編輯：蘇琦）