謝泓材，周志中

(上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院，上海 200030)

以集成電路為核心的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是制造強(qiáng)國(guó)的重要支柱。2018 年3 月5 日，集成電路被寫入政府工作報(bào)告并位列實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展第1 位。2018 年4 月17 日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中興通訊進(jìn)行芯片停售和全面封殺，時(shí)長(zhǎng)7 年，使之當(dāng)即休克。經(jīng)過(guò)一系列斡旋和付出沉痛代價(jià)后，中興通訊得以在2018 年6月恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。2018 年10 月29 日，美國(guó)商務(wù)部限制福建晉華集成電路公司出口并列入禁售清單。中興事件和晉華事件直擊我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)軟肋，教訓(xùn)慘痛，引發(fā)各界深思。加快半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化配套進(jìn)程，是從制造大國(guó)邁向制造強(qiáng)國(guó)的必由之路；探索半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的有效培育路徑，是確保國(guó)家信息安全自主可控的當(dāng)務(wù)之急。

中國(guó)大陸半導(dǎo)體企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程或者說(shuō)進(jìn)口替代之路是無(wú)數(shù)廠商從小規(guī)模試探性采購(gòu)驗(yàn)證起步，逐步擴(kuò)大采購(gòu)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈配套的緩慢漸進(jìn)的學(xué)習(xí)行為，故采用演化博弈的分析方法是行之有效的?；谘莼┺牡囊暯牵疚奶岢鲆粋€(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化培育路徑的分析框架并據(jù)此建模分析：（1）長(zhǎng)期演化博弈下，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能否在禁運(yùn)封鎖情況下起到替代用途或達(dá)到商用標(biāo)準(zhǔn)？視本土廠商的采購(gòu)意愿和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的綜合性能而定。這是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的前提，是國(guó)產(chǎn)化路徑的合理性所在。（2）如何有效動(dòng)用政府力量扶持產(chǎn)業(yè)？重要的工具是補(bǔ)貼。為防止騙補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)補(bǔ)貼扶持，使國(guó)家用于發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大量資金有效地投入運(yùn)轉(zhuǎn)，這是企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)和政府監(jiān)督評(píng)估之間的利益博弈行為，是國(guó)產(chǎn)化路徑中政府力量的有效性所在。（3）通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)盟，是否有助于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化配套？引入上下游合作機(jī)制，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，達(dá)成合作共贏，這將使產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部協(xié)調(diào)形成合力，這是國(guó)產(chǎn)化路徑的有效抓手和加速器。本文以我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化培育為現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，運(yùn)用演化博弈模型對(duì)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的可行性、帶監(jiān)督的政企博弈的合理性和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同結(jié)盟的有效性進(jìn)行探討，并根據(jù)博弈分析結(jié)果設(shè)計(jì)了“整合產(chǎn)業(yè)群、升級(jí)技術(shù)層、融合工藝鏈”三位一體的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化培育路徑。

1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和文獻(xiàn)回顧

1.1 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

半導(dǎo)體是當(dāng)今科技信息時(shí)代的基礎(chǔ)原材料，被譽(yù)為“工業(yè)的糧食”，是電子工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的命脈［1］。按產(chǎn)品歸類，半導(dǎo)體產(chǎn)品包括集成電路、光電元件、傳感器、分類器件四大類，其中核心部分集成電路的產(chǎn)業(yè)價(jià)值占比達(dá)82%。集成電路具備可靠性高、輕薄微型等優(yōu)點(diǎn)，且產(chǎn)業(yè)具備規(guī)模效應(yīng)，使得電子元件得以實(shí)現(xiàn)了微型化、高可靠性、低功耗以及智能化的飛躍。芯片作為集成電路的載體，由硅晶圓切割而成，是半導(dǎo)體元件的統(tǒng)稱。

作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是具備附加價(jià)值高、技術(shù)密集、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)以及產(chǎn)值巨大［2］等特點(diǎn)的先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性的高科技產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，提升國(guó)產(chǎn)化水平，實(shí)現(xiàn)巨額產(chǎn)品進(jìn)口替代，兼具多重戰(zhàn)略意義。一方面，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體核心環(huán)節(jié)的國(guó)產(chǎn)化，是確保包括產(chǎn)業(yè)安全在內(nèi)的國(guó)家安全自主可控的必然需要。擁有國(guó)產(chǎn)化能力或自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已日益成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的命脈、社會(huì)進(jìn)步的基礎(chǔ)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的籌碼甚至國(guó)家安全的保障。另一方面，提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化率，進(jìn)口替代空間巨大，且助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，具備經(jīng)濟(jì)意義。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)通過(guò)附加值低、技術(shù)含量低的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)切入全球分工，處于微笑曲線低端，但隨著用工成本攀升、人口老齡化等全生產(chǎn)要素原料成本上升，區(qū)位比較優(yōu)勢(shì)逐漸消失，容易陷入“比較優(yōu)勢(shì)陷阱”［3］，亟需經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)向制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。在頂層設(shè)計(jì)上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)被列為優(yōu)先發(fā)展方向，戰(zhàn)略發(fā)展意義非凡。

目前我國(guó)集成電路供需嚴(yán)重錯(cuò)配，尤其高端半導(dǎo)體產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。我國(guó)既是全球最大的集成電路應(yīng)用市場(chǎng)，更是全世界最大的集成電路產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2013 年起，我國(guó)進(jìn)口集成電路價(jià)值超2 000 億美元；2017 年中國(guó)集成電路進(jìn)口高達(dá)2 601 億美元，占高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口額的44.5%，遠(yuǎn)超原油（1 623 億美元）、農(nóng)產(chǎn)品（1 247 億美元）、鐵礦石（763 億美元）等進(jìn)口額。自給率低，特別是許多高端核心產(chǎn)品完全無(wú)法國(guó)產(chǎn)，是我國(guó)集成電路的致命軟肋所在。截至2017年，包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的MPU、通用電子系統(tǒng)中的FPGA/EPLD 和DSP、通信裝備中的 Embedded MPU和DSP、存儲(chǔ)設(shè)備中的DRAM 和 NAND Flash、顯示及視頻系統(tǒng)中的 Display Driver 在內(nèi)的多項(xiàng)國(guó)產(chǎn)芯片占有率都是零［4］。核心半導(dǎo)體或高端半導(dǎo)體產(chǎn)品長(zhǎng)期被國(guó)外壟斷，不僅直接制約中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且使我國(guó)隨時(shí)面臨停產(chǎn)斷檔、禁運(yùn)或限制進(jìn)口等直接威脅國(guó)家安全的局面。

具體到產(chǎn)業(yè)鏈視角，我國(guó)半導(dǎo)體軟肋更加凸顯。當(dāng)前，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖然進(jìn)步明顯但產(chǎn)業(yè)鏈整體實(shí)力依然薄弱，尤其上游關(guān)鍵設(shè)備和材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括由IC 設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)構(gòu)成的核心制造鏈，以及由材料、設(shè)備、潔凈室等構(gòu)成的支撐產(chǎn)業(yè)鏈。知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP，Intellectual Property）、關(guān)鍵設(shè)備及材料、先進(jìn)制程/封測(cè)技術(shù)、技術(shù)人才是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘所在。近年來(lái)，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)步明顯。設(shè)計(jì)方面，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016 年集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為1 644 億元，同比增長(zhǎng)24%，躍居全球第2 位，華為海思、紫光展銳分列全球設(shè)計(jì)業(yè)第6、第10 位。制造方面，中芯國(guó)際現(xiàn)為大陸技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工企業(yè)，在全球排名第5，但2017 年收入?yún)s不到臺(tái)積電的10%。

另一層面，半導(dǎo)體設(shè)備和材料位于產(chǎn)業(yè)鏈最上游，其興衰沉浮直接牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程［5］。而半導(dǎo)體上游設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化之路則荊棘密布。目前，研發(fā)成本指數(shù)增長(zhǎng)且技術(shù)密集的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美日荷壟斷［6］，市場(chǎng)集中度高：2016 年全球前十名半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商市占率超80%。上游材料業(yè)細(xì)分行業(yè)眾多、技術(shù)門檻高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大。以硅片為例，硅晶片對(duì)材料純度、清潔度、表明平坦度要求嚴(yán)苛，進(jìn)入壁壘極高，目前全球90%的硅晶片市場(chǎng)被日本的信越和SUMCO、德國(guó)的SIltronic、臺(tái)灣的環(huán)球晶圓以及韓國(guó)的SK Siltron 占據(jù)。設(shè)備和材料是晶圓制造廠的支撐基石。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017—2020 年間全球?qū)⑼懂a(chǎn)62 座半導(dǎo)體晶圓廠，其中26 座位于中國(guó)大陸，占全球投產(chǎn)總數(shù)的42%，是全球新建最積極、投資最大的地區(qū)；而我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料自給率按金額計(jì)算不足10%，而在建立半導(dǎo)體生產(chǎn)線時(shí)則隨時(shí)面臨設(shè)備和材料短缺的風(fēng)險(xiǎn)。

綜合看，技術(shù)和資金是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最核心的要素，持續(xù)的研發(fā)投入、完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和國(guó)家強(qiáng)力支持，缺一不可?？v觀世界半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)崛起之路，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資龐大、回報(bào)期長(zhǎng)的特點(diǎn)，國(guó)家力量是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和關(guān)鍵。換言之，探索我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化水平的提升路徑，必須統(tǒng)籌考慮企業(yè)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈配套意愿、國(guó)家力量等眾多維度?；诖艘暯牵七M(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，實(shí)質(zhì)是各方利益的協(xié)調(diào)與博弈。

1.2 文獻(xiàn)回顧

國(guó)產(chǎn)化，意指當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的配套供應(yīng)，即當(dāng)?shù)鼗?；狹義層面則是本國(guó)所屬企業(yè)的配套供應(yīng)［7］，是一個(gè)自20 世紀(jì)50 年代起伴隨國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展而出現(xiàn)的現(xiàn)象。所謂國(guó)產(chǎn)化政策，又稱國(guó)產(chǎn)化率保護(hù)(domestic content protection，DCP)，也叫本地含量要求(local content requirement)，是指政府對(duì)企業(yè)中間投入品的本地化供應(yīng)比例設(shè)定一定要求，不符合要求的廠商進(jìn)口中間投入品則被征收高昂的懲罰性關(guān)稅［8］。國(guó)產(chǎn)化率用以評(píng)價(jià)產(chǎn)品或行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平，是衡量一國(guó)科技創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，當(dāng)前的計(jì)算方法是：國(guó)產(chǎn)零部件替代進(jìn)口部分占該產(chǎn)品全部散件的比例［7］。國(guó)產(chǎn)化率保護(hù)政策是發(fā)展中國(guó)家在促進(jìn)自主創(chuàng)新、保護(hù)本土不成熟產(chǎn)業(yè)的普遍做法。葉靜怡等［9］研究指出，依市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不同，國(guó)產(chǎn)化率對(duì)東道國(guó)福利、本土中間品產(chǎn)出、租金分配等均有不同程度的影響。黃煥山［10］提出，國(guó)產(chǎn)化的核心包括品牌和商標(biāo)的民族所有、核心技術(shù)自主化兩個(gè)層面。在全球化浪潮和經(jīng)濟(jì)一體化大背景下，帶有本土保護(hù)色彩的國(guó)產(chǎn)化等概念逐漸被淡化甚至弱化，而隨著中美貿(mào)易摩擦連帶的中興通訊事件，讓缺芯之痛和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化等議題重回公眾視野，引發(fā)產(chǎn)學(xué)研界熱議。

演化博弈是分析人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)行為有效的工具。Kandori 等［11］指出人類社會(huì)經(jīng)濟(jì)行為是無(wú)數(shù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)態(tài)博弈和適應(yīng)性進(jìn)化的過(guò)程。演化博弈模型更注重群體規(guī)模，更能充分反映現(xiàn)實(shí)議題的復(fù)雜性和長(zhǎng)期性，在包括企業(yè)間信任關(guān)系研究［12］、上下游庫(kù)存管理模式研究［13］、分布式制造研究［14］、知識(shí)產(chǎn)權(quán)電子商務(wù)交易研究［15］等諸多方面均有應(yīng)用。

我國(guó)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程是無(wú)數(shù)廠商從小規(guī)模試探性采購(gòu)驗(yàn)證起步，逐步擴(kuò)大采購(gòu)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化配套的緩慢漸進(jìn)的學(xué)習(xí)行為，采用演化博弈的分析方法是行之有效的。郭本海等［16］基于演化博弈研究了我國(guó)自主品牌轎車機(jī)制重構(gòu)問(wèn)題，在政府、企業(yè)和消費(fèi)者間建立博弈模型；而本文在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中建立的是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作博弈模型，將政府因素視為外生變量剝離，以研究政府力量可逐步退出的長(zhǎng)效機(jī)制。崔雅雯等［17］運(yùn)用演化博弈分析研究了供給側(cè)改革下的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，得出政府行為具有無(wú)可取代的作用；而本文的研究則著眼于產(chǎn)業(yè)鏈安全建言產(chǎn)業(yè)發(fā)展，給出發(fā)揮政府扶持力量的依據(jù)和路徑，理論與實(shí)踐意義兼?zhèn)洹?/p>

此外，目前國(guó)內(nèi)關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的文獻(xiàn)聚焦于外國(guó)經(jīng)驗(yàn)的研究：周建軍［18］通過(guò)對(duì)日本、韓國(guó)、美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的案例分析，提出產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)并購(gòu)重組的模式以實(shí)現(xiàn)趕超的建議。張茉楠［19］通過(guò)剖析日美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)，提出加快實(shí)施創(chuàng)新立國(guó)的建議。楊娟［20］聚焦美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展歷程，提出應(yīng)建立多樣化的貿(mào)易伙伴關(guān)系的建議。以上政策建言是在詳實(shí)的史料研究基礎(chǔ)上提出的，但是沒(méi)有通過(guò)建模分析對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展建言進(jìn)行論證，本文將通過(guò)演化博弈建模結(jié)果來(lái)評(píng)估和建言產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從國(guó)產(chǎn)化商用的可行性、政府補(bǔ)貼扶持的合理性、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同結(jié)盟的有效性三個(gè)維度從短期到中長(zhǎng)期逐層建言，目前還鮮見(jiàn)這方面的研究，這是本文的創(chuàng)新貢獻(xiàn)所在。

2 中斷情景下晶圓制造商國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的演化博弈模型

2.1 問(wèn)題描述及模型假設(shè)

基于晶圓制造在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，選取晶圓制造為建模情境具備典型意義。按照生產(chǎn)流程，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈可分為支撐鏈和核心制造鏈。支撐鏈即半導(dǎo)體上游的設(shè)備和材料，是中游晶圓制造的支撐原料，也是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017—2020 年間全球?qū)⑼懂a(chǎn)62 座半導(dǎo)體晶圓廠，其中26 座位于中國(guó)大陸，占全球投產(chǎn)總數(shù)的42%。晶圓制造在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要位置，工藝需求向上驅(qū)動(dòng)設(shè)備材料業(yè)研發(fā)，制造規(guī)模向下決定后段封測(cè)業(yè)的發(fā)展空間，所以芯片制造技術(shù)及規(guī)模強(qiáng)弱決定整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)弱。大陸優(yōu)先發(fā)展中游晶圓制造，以期快速獲得足夠市場(chǎng)空間，通過(guò)垂直傳導(dǎo)驅(qū)動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的良性聯(lián)動(dòng)，有效提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本部分選擇晶圓制造商對(duì)上游廠商原料（包括半導(dǎo)體設(shè)備、材料等）的采購(gòu)選擇行為進(jìn)行博弈分析。博弈雙方為晶圓制造商和提供晶圓制造原料的供應(yīng)商。為模擬最真實(shí)的類似中興事件的供應(yīng)鏈中斷事件，假設(shè)供應(yīng)環(huán)節(jié)遭到海外先進(jìn)廠商的禁運(yùn)封鎖，長(zhǎng)期不能恢復(fù)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)晶圓廠商開(kāi)始考慮向國(guó)內(nèi)發(fā)展較為滯后、技術(shù)較為落后的原料供應(yīng)商采購(gòu)以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，如此便可建立一個(gè)隨時(shí)間變化的較為長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)博弈系統(tǒng)。

為便于演繹推理，對(duì)演化模型可作出三條合理假設(shè)：（1）兩兩博弈。盡管采購(gòu)商在決策時(shí)面對(duì)國(guó)內(nèi)群體中所有其他企業(yè)，仍可假設(shè)為兩兩企業(yè)隨機(jī)配對(duì)反復(fù)博弈進(jìn)行。（2）對(duì)稱博弈。假定得益對(duì)雙方為無(wú)差異的對(duì)稱分布，即博弈方獲得不同收益僅僅取決于不同方案策略。（3）不完全理性假設(shè)。假設(shè)博弈雙方均為不完全理性，無(wú)法完全預(yù)測(cè)對(duì)方行動(dòng)而采取最優(yōu)策略。由非完全理性假設(shè)，可忽略博弈雙方的行動(dòng)次序，博弈雙方依據(jù)上一階段得益和策略調(diào)整現(xiàn)階段的策略，經(jīng)過(guò)反復(fù)的試錯(cuò)、更新，最終達(dá)成演化博弈均衡，獲取各自策略的最優(yōu)收益。

2.2 構(gòu)建演化博弈模型

根據(jù)演化博弈的理論知識(shí)和上述模型假定，可得晶圓制造商進(jìn)行原料國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的隨機(jī)配對(duì)博弈的收益矩陣如下：其中，博弈方1、博弈方2 即為2.1兩兩博弈假設(shè)中的采購(gòu)商。

圖1 晶圓制造商采購(gòu)國(guó)產(chǎn)原料供應(yīng)商的收益矩陣

選用復(fù)制動(dòng)態(tài)方程分析該模型可確保演化穩(wěn)定策略為演化均衡。記晶圓制造商選擇采購(gòu)國(guó)產(chǎn)原料策略的期望收益為 ，選擇不采購(gòu)國(guó)產(chǎn)原料策略的期望收益為 ，制造商的平均期望收益為。

2.3 復(fù)制動(dòng)態(tài)方程求解及演化穩(wěn)定均衡分析

下面分情形討論相應(yīng)的演化穩(wěn)定策略：

圖2 制造商國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的復(fù)制動(dòng)態(tài)相位圖（R＜Q+M）

圖3 制造商國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的復(fù)制動(dòng)態(tài)相位圖（R＞Q+2M）

圖4 制造商國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的復(fù)制動(dòng)態(tài)相位圖 （）

2.4 相關(guān)結(jié)論及證明

在上述討論的基礎(chǔ)上，逐個(gè)分析影響博弈得益的參數(shù)，將得到一些指導(dǎo)加速產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的定性結(jié)論。

結(jié)論1：通過(guò)在國(guó)內(nèi)新建晶圓廠房等方式提升市場(chǎng)規(guī)模，有利于產(chǎn)業(yè)配套國(guó)產(chǎn)化提速，提升產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化程度。

證明：由上述分析易知，R 越大，廠商選擇國(guó)產(chǎn)替代的可能性越大。而廠商生產(chǎn)總收益R 與產(chǎn)品所面向的市場(chǎng)規(guī)模大小密切相關(guān)。通過(guò)新建晶圓廠房，抬升產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)市場(chǎng)空間，將直接促進(jìn)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)配套程度的提升。事實(shí)上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮正在進(jìn)行，根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2017—2020 年間全球?qū)⑼懂a(chǎn)62座半導(dǎo)體晶圓廠，其中26 座位于中國(guó)大陸，占全球投產(chǎn)總數(shù)的42%，大規(guī)模半導(dǎo)體晶圓的建廠潮為原材料供應(yīng)商帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。

結(jié)論2：技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量的提升是國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的關(guān)鍵。

證明：由上述分析易知，Q 越小，廠商選擇國(guó)產(chǎn)替代的意愿更強(qiáng)。而損失Q 源于產(chǎn)品技術(shù)不成熟，導(dǎo)致產(chǎn)出品良率不高；同時(shí)技術(shù)落后反映的工藝代差將降低生產(chǎn)效率和減少產(chǎn)品附加值。提升技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，能使Q 降低；另外隨著下游市場(chǎng)規(guī)模在新建廠房拉動(dòng)提升下，產(chǎn)品能得到更多的售后反饋優(yōu)化，彌補(bǔ)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)不足，也能降低Q 值。

結(jié)論3：研發(fā)人員和售后團(tuán)隊(duì)等人力資源能力的提升，將促進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

證明：由上述分析易知，M 越小，廠商更傾向于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)用M 值大小與設(shè)備發(fā)生故障停產(chǎn)的概率以及售后服務(wù)的運(yùn)維費(fèi)均相關(guān)，進(jìn)一步地，如果研發(fā)環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)水平、文化素質(zhì)等人力資源要素提升，疊加國(guó)內(nèi)廠商在售后服務(wù)方面具備響應(yīng)及時(shí)、快速機(jī)動(dòng)的地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將利于降低運(yùn)維費(fèi)用M，加速產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。

2.5 驗(yàn)證政府補(bǔ)貼的促進(jìn)機(jī)制

以上模型構(gòu)建僅考慮企業(yè)在有限理性假設(shè)下，進(jìn)行緩慢博弈學(xué)習(xí)，并運(yùn)用復(fù)制動(dòng)態(tài)方程的刻畫方式對(duì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的行為進(jìn)行建模與分析，但尚未包含國(guó)家政府行為的影響，考慮到涉及國(guó)家安全的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是國(guó)家堅(jiān)定優(yōu)先發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，政府通過(guò)制定戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃主要扮演引導(dǎo)者的角色，并一系列財(cái)稅政策以及產(chǎn)業(yè)基金投資等組合拳鼓勵(lì)、支持和培育國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，簡(jiǎn)化不改變實(shí)質(zhì)，我們可將政府支持的行為抽象成政府通過(guò)補(bǔ)貼等行為支持產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化，從而構(gòu)成原模型的外生激勵(lì)。下面分析該行為是否改變企業(yè)的決策。

引入政府補(bǔ)貼支持采購(gòu)國(guó)產(chǎn)化，加速全產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程（同時(shí)也是恢復(fù)產(chǎn)業(yè)中斷的有效途徑）。在上述博弈模型基礎(chǔ)上引入變量S 表示政府對(duì)采購(gòu)國(guó)產(chǎn)原材料行為的補(bǔ)貼。則采購(gòu)博弈的收益矩陣如圖5 所示。

圖5 政府補(bǔ)貼下的國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)博弈的收益矩陣

仍然采用復(fù)制動(dòng)態(tài)方程分析和求解該模型。

下面分情形討論相應(yīng)的演化穩(wěn)定策略：

圖6 政府補(bǔ)貼行為下制造商國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的復(fù)制動(dòng)態(tài)相位圖（）

結(jié)論4：政府對(duì)國(guó)產(chǎn)采購(gòu)行為給予補(bǔ)貼等獎(jiǎng)勵(lì)，將提升產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化水平。

證明：由圖4，易知：引入補(bǔ)貼因素后，政府對(duì)國(guó)產(chǎn)采購(gòu)行為給予補(bǔ)貼S 后，演化博弈結(jié)果趨向于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的概率提升。

3 政府扶持下半導(dǎo)體廠商國(guó)產(chǎn)化研發(fā)的政企博弈分析

3.1 政企博弈建模及基本假設(shè)

國(guó)家政府大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，而半導(dǎo)體本土廠商是否大力投入研發(fā)和國(guó)產(chǎn)化可視為政府與企業(yè)博弈之結(jié)果?？紤]到博弈雙反的有限理性及涉及商業(yè)機(jī)密的信息不完全對(duì)稱，政府將不定期評(píng)估本土半導(dǎo)體廠商的研發(fā)效果和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程（以下簡(jiǎn)稱“評(píng)估”），但由于涉及高新技術(shù)的評(píng)估需要專家團(tuán)隊(duì)以及配套實(shí)驗(yàn)，如考慮到評(píng)估所需成本，政府也可能采取不評(píng)估策略（以下簡(jiǎn)稱“不評(píng)估”）。對(duì)企業(yè)而言，具備研發(fā)基礎(chǔ)、進(jìn)展順利且對(duì)政府給予的扶持舉措滿意的情況下可能為國(guó)產(chǎn)化專門投入研發(fā)力量（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)”），而對(duì)企業(yè)運(yùn)作不佳或?qū)φo予的扶持舉措不夠滿意時(shí)可能不會(huì)專門投入國(guó)產(chǎn)化研發(fā)（以下簡(jiǎn)稱“不研發(fā)”）。不改變實(shí)質(zhì)，可對(duì)所建模型做如下假設(shè)：

(1)政府組織力量進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估，需要付出組建專家團(tuán)隊(duì)等評(píng)估的成本，如對(duì)所評(píng)估企業(yè)的研發(fā)投入、研發(fā)進(jìn)程等滿意，將給予財(cái)稅支持，包括優(yōu)惠貸款、稅收減免、直接補(bǔ)貼、納入優(yōu)先采購(gòu)鏈等支持；反之，如不滿意，將削減原先給予的優(yōu)惠政策。

(2)企業(yè)大力投入國(guó)產(chǎn)化研發(fā)并積極運(yùn)作，一方面加大研發(fā)支持增加企業(yè)費(fèi)用，另一方面也將提升包括價(jià)格、高端產(chǎn)品市占率、品牌在內(nèi)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

依據(jù)上述假定，可建立涉及博弈收益的主要變量如下：

根據(jù)上述假定和指標(biāo)描述，可得政企博弈雙方的收益矩陣如圖7 所示。

圖7 政府-企業(yè)博弈的收益矩陣

3.2 政企博弈模型求解

政府方的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程為：

可繪制該非對(duì)稱復(fù)制動(dòng)態(tài)進(jìn)化博弈的動(dòng)態(tài)演化過(guò)程如圖8所示。

圖8 政企演化博弈的博弈相位

3.3 演化穩(wěn)定均衡分析及結(jié)論

記區(qū)域 的面積為 ，區(qū)域 的面積為 。根據(jù)上述分析，政府和企業(yè)的演化博弈的穩(wěn)定策略為（不評(píng)估，不投入），（評(píng)估，投入），且該博弈的帕累托最優(yōu)結(jié)果應(yīng)該是（評(píng)估，投入）。但由于上述兩策略組合均穩(wěn)定，最終結(jié)果往哪一個(gè)方向發(fā)展，由 和 的大小決定：（1）當(dāng) 時(shí)，結(jié)果為（評(píng)估，投入）的概率大于結(jié)果為（不評(píng)估，不投入）的概率；（2）當(dāng) 時(shí)，結(jié)果為（評(píng)估，投入）的概率小于結(jié)果為（不評(píng)估，不投入）的概率；（3）當(dāng) 時(shí)，結(jié)果為（評(píng)估，投入）的概率與結(jié)果為（不評(píng)估，不投入）的概率相等。

結(jié)合圖形，易得 的計(jì)算公式如下：

由此出發(fā)，可對(duì)各參數(shù)對(duì)ESS 穩(wěn)定均衡狀態(tài)的影響進(jìn)行逐一分析并得出推論。

結(jié)論5：政府評(píng)估滿意后對(duì)企業(yè)追加支持力度越大，企業(yè)投入國(guó)產(chǎn)化研發(fā)的概率越大。

圖9 政企演化博弈的博弈相位（ 變大，其他參數(shù)固定不變時(shí)）

結(jié)論6：企業(yè)投入國(guó)產(chǎn)化研發(fā)預(yù)期獲取的收益越大，進(jìn)行研發(fā)的概率越大。

結(jié)論7：政府開(kāi)展評(píng)估的成本費(fèi)用越大，企業(yè)進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化研發(fā)的概率越大。

結(jié)論8：企業(yè)投入研發(fā)的專項(xiàng)費(fèi)用越高，企業(yè)選擇國(guó)產(chǎn)化研發(fā)的概率將降低。

4 產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作國(guó)產(chǎn)研發(fā)的演化博弈模型分析

4.1 上下游合作博弈建模及基本假設(shè)

產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)可控是自主可控的必要條件，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作將有效促進(jìn)國(guó)產(chǎn)進(jìn)程?？紤]上下游合作博弈，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司聯(lián)動(dòng)，以合資設(shè)立公司（等效于互相入股）的方式開(kāi)展合作研發(fā)，一方面，研發(fā)收益根據(jù)入股比協(xié)商后按比例分配，另一方面，研發(fā)費(fèi)用也按比例承擔(dān)，達(dá)成減輕單獨(dú)研發(fā)負(fù)擔(dān)和共享合作果實(shí)的收效。按照半導(dǎo)體生產(chǎn)流程，可考慮供應(yīng)商和制造商合作博弈模型來(lái)推演上下游合作的情形，由于先進(jìn)生產(chǎn)工藝不僅需要制造端突破摩爾定律演進(jìn)的新技術(shù)制程，還需要上游供應(yīng)商成功研發(fā)與制程配套的設(shè)備或材料，故雙方有合作研發(fā)動(dòng)力。定期按照合資雙方約定的路線時(shí)間表，進(jìn)行階段驗(yàn)收，完成既定的目標(biāo)研發(fā)技術(shù)可視為研發(fā)順利（以下簡(jiǎn)稱“順利”），未能成功研發(fā)則視為研發(fā)不順利（以下簡(jiǎn)稱“不順利”）。結(jié)合實(shí)際情形，可對(duì)所建模型涉及的主要變量定義如下：

圖10 上下游合作博弈的收益矩陣

其中：

4.2 上下游合作博弈模型求解

供應(yīng)商的復(fù)制動(dòng)態(tài)方程為：

4.3 演化穩(wěn)定均衡分析及結(jié)論

結(jié)論10：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開(kāi)展合作研發(fā)，長(zhǎng)期演化的結(jié)果是雙方的國(guó)產(chǎn)化研發(fā)進(jìn)展均順利，共同促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度。

證明：由前文可得，上下游合作博弈系統(tǒng)的雅克比矩陣為：

圖11 上下游合作博弈的博弈相位

5 結(jié)論及展望

5.1 研究結(jié)論及政策建言

本文從剖析我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀切入，基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，開(kāi)創(chuàng)性提出了一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化培育路徑的分析框架，基于有限理性決策和緩慢演化假設(shè)，分別構(gòu)建演化博弈模型對(duì)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)的合理性、帶監(jiān)督的政企博弈的有效性和產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作研發(fā)的協(xié)調(diào)性給予探討?；谘莼┺哪Ｐ图捌鋮f(xié)調(diào)分析結(jié)果（結(jié)論1 ～10），為了推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，本文嘗試綜合上述結(jié)論，設(shè)計(jì)了“整合產(chǎn)業(yè)群、升級(jí)技術(shù)層、融合工藝鏈”三位一體的半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化培育路徑作為研究結(jié)論。

（1）以政府力量為后盾大力整合半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)群，強(qiáng)力構(gòu)建國(guó)產(chǎn)配套集群的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重資產(chǎn)屬性，結(jié)合日韓半導(dǎo)體崛起之經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)用國(guó)家力量大規(guī)模投入扶持是各國(guó)爭(zhēng)奪先進(jìn)技術(shù)戰(zhàn)略制高點(diǎn)的必要之舉。

國(guó)家在半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化中的職責(zé)在于統(tǒng)籌兼顧，扮演整合產(chǎn)業(yè)群各方資源的角色。首先是出臺(tái)政策組合拳。當(dāng)前，我國(guó)政府已出臺(tái)多種針對(duì)國(guó)產(chǎn)集成電路的財(cái)稅優(yōu)惠政策、組建推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大基金（二期計(jì)劃正在募集）并撬動(dòng)各類地方基金、民間資本介入國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，有效解決了國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)啟動(dòng)資金龐大的融資問(wèn)題。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，改變傳統(tǒng)投入科研機(jī)構(gòu)的模式，組建母基金并引導(dǎo)社會(huì)資源通過(guò)資本市場(chǎng)參股、控股等多種形式支持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司發(fā)展，最大限度給予企業(yè)自主發(fā)展自由度。但同時(shí)政府還需要做好有效監(jiān)督，形成帶有獎(jiǎng)懲機(jī)制優(yōu)化的反饋閉環(huán)。其次是統(tǒng)籌頂層設(shè)計(jì)。通過(guò)組織專家開(kāi)發(fā)半導(dǎo)體各子行業(yè)的發(fā)展路線圖，著力推動(dòng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的專項(xiàng)突破，統(tǒng)攬半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。最后是充當(dāng)本土半導(dǎo)體企業(yè)國(guó)產(chǎn)化的堅(jiān)實(shí)后盾。在貿(mào)易摩擦和技術(shù)封鎖背景下，堅(jiān)定扶持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商逐步國(guó)產(chǎn)化。利用好背靠全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)的地緣優(yōu)勢(shì)，承接第三次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，有效運(yùn)用補(bǔ)貼等手段引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)配套。

（2）集中投入技術(shù)層的升級(jí)，突破國(guó)產(chǎn)空白，大力鼓勵(lì)技術(shù)自主研發(fā)和吸收轉(zhuǎn)化。半導(dǎo)體是復(fù)合多學(xué)科的知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、先進(jìn)制造/封裝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備/原料、高級(jí)技術(shù)人才是主要的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，技術(shù)、人才是研發(fā)的關(guān)鍵要素。

國(guó)家應(yīng)加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的自主研發(fā)支持力度，比如，出臺(tái)專項(xiàng)計(jì)劃，以攻克核心技術(shù)問(wèn)題為導(dǎo)向，利用好工程師紅利，集中力量進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。如有條件，應(yīng)動(dòng)用力量并購(gòu)吸收國(guó)外前列公司的先進(jìn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)彎道超車。令人欣慰的是，近年來(lái)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)加大了人才引進(jìn)力度，晶圓制造龍頭中芯國(guó)際成功獲得曾帶領(lǐng)臺(tái)積電和三星取得技術(shù)突破的梁孟松加盟、半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)手擁千人計(jì)劃專家10 人，為技術(shù)研發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

此外，為防止研發(fā)和市場(chǎng)脫節(jié)，打通研發(fā)和應(yīng)用的鴻溝也是必需之舉。通常，研發(fā)成功的首臺(tái)設(shè)備因成熟度和經(jīng)驗(yàn)不足等詬病并不能得到廠商的有效認(rèn)可，經(jīng)過(guò)一系列驗(yàn)證后，隨著摩爾定律演進(jìn)，新技術(shù)制程又出現(xiàn)，進(jìn)口替代之路艱巨。為此，可鼓勵(lì)本土廠商優(yōu)先小批量采購(gòu)國(guó)內(nèi)研發(fā)成果，在研發(fā)到商用環(huán)節(jié)幫扶達(dá)成從0 到1 的突破。

（3）促進(jìn)工藝鏈融合，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開(kāi)展合作研發(fā)，打造利益共同體。龐大的投入使得半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)外包和協(xié)作分工體系，而服務(wù)外包等經(jīng)濟(jì)全球化分工協(xié)作使得供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)日益暴露。目前，我國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)長(zhǎng)期在全球分工體系中承接獨(dú)立代工任務(wù)，上下游關(guān)聯(lián)互動(dòng)機(jī)制匱乏，對(duì)外依賴嚴(yán)重。為此，應(yīng)在垂直分工的產(chǎn)業(yè)鏈格局中，強(qiáng)化上下游的協(xié)同關(guān)聯(lián)，使研發(fā)與商用形成良性互動(dòng)，打造利益共享的價(jià)值生態(tài)鏈，是加快推進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的多環(huán)節(jié)同步進(jìn)化的首選。

此外，還應(yīng)扶持本土IDM（一體化）廠商，或在產(chǎn)業(yè)集群的聯(lián)盟中以具備資源整合能力的企業(yè)為核心構(gòu)建虛擬IDM 企業(yè)群，打造子行業(yè)龍頭，促進(jìn)各環(huán)節(jié)間的信息交流、研發(fā)合作、技術(shù)融合和利益共享，進(jìn)一步提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控程度。以臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體發(fā)展為例，臺(tái)灣半導(dǎo)體以形成“臺(tái)積電+日月光”、“聯(lián)電+矽品”等虛擬IDM 合作模式，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)抵御力大大增強(qiáng)。國(guó)內(nèi)方面，設(shè)立于2014 年8 月的中芯長(zhǎng)電是我國(guó)晶圓制造龍頭中芯國(guó)際和我國(guó)封測(cè)龍頭長(zhǎng)電科技的合資公司，為全球首個(gè)專注于先進(jìn)凸塊制造技術(shù)的專業(yè)中段硅片加工企業(yè)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游達(dá)成商業(yè)共生聯(lián)盟的典范。當(dāng)前，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在國(guó)家支持下初步形成以紫光集團(tuán)為首的“展訊科技+中芯國(guó)際+長(zhǎng)電科技”虛擬IDM，由中國(guó)電子CEC 集團(tuán)統(tǒng)合的“聯(lián)發(fā)科+華虹宏力+通富微電”虛擬IDM 以及“武漢新芯+中芯國(guó)際+華天科技”的虛擬IDM，為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的優(yōu)化做出了有益的嘗試。

5.2 研究展望

確保半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主可控，是國(guó)家安全和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心訴求。探究提升半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化水平的路徑，迫在眉睫。鑒于目前國(guó)內(nèi)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研究的文獻(xiàn)較少，本文基于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，開(kāi)創(chuàng)性提出了一個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化培育路徑的分析框架，首次對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)行建模分析，以中興通訊事件為背景考慮中斷風(fēng)險(xiǎn)下廠商進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)配套的意愿入手；并引入國(guó)家支持，構(gòu)建帶有獎(jiǎng)懲監(jiān)督的政府扶持下廠商研發(fā)的政企博弈模型；最后建模分析了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作研發(fā)促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化程度提升的有效性。創(chuàng)新之處包括：不同于已有文獻(xiàn)僅對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行定性描述，本文首次建模分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠商行為，并設(shè)計(jì)和分析了培育半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化的激勵(lì)機(jī)制，據(jù)此給出產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建言。不過(guò)，如何基于我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)特征而制定動(dòng)態(tài)化的支持政策、如何根據(jù)多方參與主體利益訴求的不同構(gòu)建協(xié)調(diào)機(jī)制、如何實(shí)證分析產(chǎn)業(yè)外部影響因素的中介作用等議題仍有待進(jìn)一步研究。