申能(集團)有限公司苗啟新靳熹

關(guān)鍵字：長三角 天然氣 一體化

長三角地區(qū)(滬、蘇、浙、皖)是我國經(jīng)濟最具活力的區(qū)域之一，也是“一帶一路”和長江經(jīng)濟帶的重要交匯地帶，為典型的能源集中消費區(qū)域。強勁的能源消費需求，使得長三角地區(qū)也成為我國主要的天然氣消費市場之一，天然氣產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)增長速度快、季節(jié)波動大、對外依存度高等特征。

2019年12月，中共中央、國務院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，著力打造全國發(fā)展強勁活躍增長級、區(qū)域一體化發(fā)展示范區(qū)，并在能源區(qū)域合作、生態(tài)環(huán)境聯(lián)治等方面提出了明確目標。長三角區(qū)域天然氣一體化的推動，將提升區(qū)域能源互濟互保和應急處置能力、促進區(qū)域能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、緩解區(qū)域環(huán)境壓力，有力助推長三角一體化發(fā)展。

1 長三角區(qū)域天然氣一體化的基礎

1.1 長三角區(qū)域天然氣市場發(fā)展空間廣闊

一方面，長三角區(qū)域天然氣消費保持了較快增長。長三角區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展全國領先，經(jīng)濟總量達到全國1/4，能源消費量達8億噸標準煤，占全國17%，已經(jīng)成為全國能源消費中心，區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展的能源需求與綠色低碳發(fā)展的現(xiàn)實需要為天然氣提供了廣闊的市場空間。

2019年，長三角區(qū)域天然氣表觀消費量達到589.3億m3，同比增長7.5%，約占大陸地區(qū)天然氣表觀消費量近1/5，其中，上海、江蘇、浙江、安徽的消費量分別為98.2、287、147.8和56.3億m3，如表1所示。

表1 2019年長三角三省一市天然氣消費情況

另一方面，長三角區(qū)域天然氣仍有較大增長空間。根據(jù)三省一市能源“十三五”規(guī)劃，至2020年，上海、江蘇、浙江、安徽天然氣占一次能源消費比例將分別達到12%、12.6%、10%和5.9%，較2015年分別提高2%、6%、5.1%和2.7%。除安徽外，均高于國家“十三五”能源規(guī)劃目標值(8.3%～10%)，天然氣向主力能源過渡的趨勢日趨清晰。以上海市為例，若“十四五”末期，上海市天然氣成為主力能源(即天然氣占一次能源消費比重達到15%)，全市天然氣消費量將達到130億m3，較2019年增長將超過30 億m3。

1.2 長三角區(qū)域天然氣產(chǎn)供儲銷體系較為完善

長三角區(qū)域天然氣產(chǎn)供儲銷體系相對完善，良好的天然氣供應和保障體系為長三角天然氣一體化建設提供了可行性。

一方面，長三角地區(qū)具備“多氣源”的良好條件。上海已形成西氣一線、西氣二線、洋山進口LNG、川氣、東海氣、中石油如東和五號溝LNG應急儲備調(diào)峰站的“6+1”天然氣多氣源保障體系。江蘇已形成西氣一線、西氣二線、川氣和海上LNG的4大氣源通道格局。浙江已形成西氣一線、西氣二線、川氣、東海氣和進口LNG 的多氣源格局。安徽也已形成西氣一線和川氣的雙氣源格局。另一方面，長三角天然氣基礎設施體系比較完備。滬浙蘇沿海有較為密集的LNG 接收站，其總接收能力可達1 815萬噸/年，處于全國領先地位。預計至2021年，長三角地區(qū)LNG 接受站的總接收能力將達到3 150萬噸/年。此外長三角地區(qū)天然氣干支管網(wǎng)較密集，跨省天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通項目也在有序推進。

表2長三角區(qū)域LNG 接收站(截至2019年底)

1.3 長三角區(qū)域天然氣消費結(jié)構(gòu)較為合理

長三角天然氣居民、工業(yè)、發(fā)電等各類用戶結(jié)構(gòu)較為合理。以上海為例，2019年大工業(yè)、居民、一般工商業(yè)和燃機電廠用氣量占比分別為19.1%、29.7%、20%和31.2%，用氣分布較為均衡，且近三年來各細分領域用氣量占比變動較小，保證了天然氣供應的穩(wěn)定性。

2 長三角天然氣一體化存在的瓶頸

2.1 三省一市天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡

一是天然氣化進程不一致。長三角地區(qū)天然氣普及率走在全國前列，但從內(nèi)部來看，三省一市天然氣普及發(fā)展不均衡。上海和江蘇的天然氣普及率較高，天然氣管道覆蓋率達到90%以上，其中上海達到100%。浙江和安徽天然氣管道覆蓋率相對較低。比較長三角三省一市天然氣消費與其經(jīng)濟生產(chǎn)總值(GDP)可以發(fā)現(xiàn)，安徽省、浙江省的天然氣消費規(guī)模與其經(jīng)濟地位不符。

表3長三角三省一市GDP 總量與天然氣消費對比(2019年)

2.2 三省一市天然氣應急儲備能力不均衡

三省一市氣源結(jié)構(gòu)分布不合理，西氣一線、西氣二線、川氣等管道氣占了較大比例，其他三省普遍存在LNG 接收能力與天然氣消費量不匹配的問題。2019年蘇浙滬LNG 占比分別為7.3%、20.3%和53%，其中僅有上海市LNG 占比較高，基本和管道氣處于1:1的水平，天然氣應急儲備能力達到10天以上，其他三省天然氣應急儲備較少，根據(jù)安徽、浙江兩省能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，至“十三五”末期，天然氣應急儲備天數(shù)目標僅為3天以上。

2.3 長三角區(qū)域天然氣基礎設施共享不足

長三角區(qū)域天然氣基礎設施的互聯(lián)互通，將有力促進區(qū)域天然氣的互供互保，實現(xiàn)資源有效配置。然而目前，長三角區(qū)域天然氣基礎設施存在共享不足的問題。

一方面，天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通存在短板。目前正在推進的天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通項目有浙蘇聯(lián)絡線(嘉興-蘇州)、浙滬聯(lián)絡線(桐鄉(xiāng)-上海金山)和滬蘇聯(lián)絡線(上海青浦-蘇州)等。但截至2019年末，僅有浙蘇聯(lián)絡線具備投產(chǎn)運行條件，浙滬聯(lián)絡線一期工程(桐鄉(xiāng)-海寧-海鹽)建成投產(chǎn)，浙滬聯(lián)絡線二期工程(海鹽-平湖-上海金山)尚未完工，滬蘇聯(lián)絡線工程尚未完成專項規(guī)劃批復。

另一方面，基礎設施共享機制不完善。長三角區(qū)域天然氣基礎設施的運營主體比較多元，但缺乏相關(guān)的共享協(xié)調(diào)機制。上海、浙江和安徽采取“一張網(wǎng)、統(tǒng)購統(tǒng)銷”的模式，由相關(guān)地方國有管網(wǎng)公司統(tǒng)一投資、建設、經(jīng)營和管理省級天然氣管網(wǎng)。而在江蘇省，由于中國石油通過其省際干線實現(xiàn)了向下游大用戶的直接銷售，江蘇省網(wǎng)公司對省內(nèi)天然氣管線控制力較弱。運營主體多元化與相關(guān)協(xié)調(diào)機制的缺乏，導致各運營主體之間各自為戰(zhàn)，并存在一定的利益競爭關(guān)系，造成三省一市之間的天然氣公共基礎設施難以實現(xiàn)共建共享。

3 建議

3.1 長三角天然氣發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌實施

推進長三角天然氣一體化，關(guān)鍵是建立合理的共享協(xié)調(diào)機制。規(guī)劃制定方面，可采取統(tǒng)一規(guī)劃、戰(zhàn)略協(xié)同的形式，站在長三角“一盤棋”的高度進行謀劃，統(tǒng)籌安排天然氣儲運體系建設，制定合理的利益分配機制，既保障各方既得利益，也能實現(xiàn)全體效益最大化，打通各省市之間的隔閡。資源獲取方面，采取“統(tǒng)籌安排、組團出擊”的形式，拓寬LNG 進口渠道，采用采購聯(lián)盟等形式，提高對海外資源的議價能力；同時，積極參與上游資源開發(fā)，向新疆及“一帶一路”沿線國家等上游油氣資源富集地區(qū)拓展，提升自主資源比重。

3.2 加強氣源能力建設

高質(zhì)量推進洋山、如東等擴建項目和溫州、江陰等新建項目建設，形成更加完備的長三角區(qū)域LNG 接收站群。積極爭取儲氣設施投資建設方面的政策支持，對儲氣服務和調(diào)峰氣量市場化定價，明確儲氣補貼、庫容租賃等標準，儲氣服務和調(diào)峰氣量采取市場化定價方式，提高企業(yè)投資儲氣設施的積極性，提升儲氣庫運行效率和效益。通過加強調(diào)峰和儲氣能力建設，為長三角地區(qū)天然氣互濟互保奠定堅實的氣源基礎。

3.3 推進天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通

一方面，規(guī)劃構(gòu)建三省一市天然氣主干管網(wǎng)連接框架，打通各大氣源。目前，上海正加快五號溝-崇明過江管建設，有望于2020 年實現(xiàn)江蘇如東與上海五號溝兩個LNG 接收站的連通。建議以此為起點兩頭延伸，拓展至寧波LNG、舟山LNG、啟東LNG等，構(gòu)建長三角地區(qū)“一張網(wǎng)”，形成“海陸共濟、協(xié)同高效”的天然氣保障供應基礎設施體系。另一方面，積極參與國家天然氣行業(yè)體制改革，以長三角區(qū)域天然氣管道互聯(lián)互通的樣板，逐步通過市場化方式融入國家管網(wǎng)公司“全國一張網(wǎng)”。

3.4 形成高效的天然氣市場價格機制

充分發(fā)揮上海石油天然氣交易中心的交易平臺作用。一是完善交易規(guī)則，充分借鑒紐約商品交易所NYMEX(New York Mercantile Exchange)、美國洲際交易所ICE(Intercontinental Exchange)、新加坡交易所SGX(Singapore Exchange)等世界一流能源交易所的發(fā)展經(jīng)驗，在合約設計、交易規(guī)則、交易服務等方面逐步與國際接軌；二是豐富交易品種，目前上海石油天然氣交易中心的天然氣交易品種只有管道氣與LNG 現(xiàn)貨，建議利用長三角區(qū)域天然氣管網(wǎng)、LNG 接收站等基礎設施，開展天然氣期貨交易，滿足多元化的市場需求；三是形成“上海價格”，從供應商和需求方兩個方面豐富市場主體，提高上海能源交易價格認可度。借鑒英國NBP(National Balancing Point)基準樞紐價格相關(guān)經(jīng)驗，充分發(fā)揮上海改革開放前沿和全球金融中心優(yōu)勢，逐步形成天然氣市場的“上海價格”，提升我國在天然氣價格方面的國際話語權(quán)。

3.5 積極助力“氣化長江”戰(zhàn)略

實施“氣化長江”戰(zhàn)略，推進LNG 在內(nèi)河航運中的推廣應用，對落實黨中央關(guān)于推進美麗中國建設的部署要求、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)具有重要意義。長三角地區(qū)具有優(yōu)越的地理位置、航道條件和LNG接收站資源，可有力助推長江內(nèi)河船用LNG 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議政府研究制定船用LNG 鼓勵政策，包括延續(xù)或制定LNG 動力船舶資金扶持政策、制定對船舶LNG 加注站建設和運營的資金補貼和減免稅費政策等，為長三角區(qū)域船舶LNG 加注站建設創(chuàng)造政策支持。同時國家嚴格實施交通運輸部船舶排放控制區(qū)政策，倒逼航運企業(yè)使用LNG 清潔燃料。逐步形成長三角區(qū)域長江航道船用LNG 加注網(wǎng)絡，助力美麗長江建設和長江航運高質(zhì)量發(fā)展。

4 結(jié)語

長三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達、天然氣對外依存度高且市場廣闊，推進天然氣一體化建設有重要意義。建議采取天然氣發(fā)展統(tǒng)一規(guī)劃實施策略，逐步構(gòu)建多氣源互濟互保、基礎設施互聯(lián)互通的高效一體化體系，形成有效的天然氣市場價格機制，積極助力“氣化長江”戰(zhàn)略，實現(xiàn)長三角區(qū)域天然氣產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務于長三角一體化國家戰(zhàn)略。