/ 張敏

隨著各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場(chǎng)需求重啟，商用車市場(chǎng)正在以肉眼可見(jiàn)的速度率先復(fù)蘇。

乘用車與商用車屬性不同，決定了其在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中復(fù)蘇的順序。乘用車更多擔(dān)負(fù)著拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的部分職能，商用車則更容易被經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)。尤其是重卡與工程基建項(xiàng)目緊密相關(guān)，高度依賴經(jīng)濟(jì)周期，產(chǎn)銷和保有量一直被看做是中國(guó)經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)。

今年3月份，重卡市場(chǎng)共銷售各類車輛11.3萬(wàn)輛，同比下滑24%，但市場(chǎng)的活躍度明顯攀升。這個(gè)數(shù)字符合預(yù)期。畢竟，身在湖北疫區(qū)的重卡企業(yè)和零部件企業(yè)，從3月中下旬才開(kāi)始陸續(xù)大規(guī)模復(fù)工。

據(jù)《汽車人》了解，隨著疫情影響逐漸降低，重卡行業(yè)供給已能充分滿足需求，市場(chǎng)需求及訂單環(huán)比回暖的速度明顯。

政策將帶動(dòng)商用車持續(xù)升級(jí)。3月31日舉行的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，中央財(cái)政采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)，支持京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車。分析表示，這將促進(jìn)重卡等柴油車銷量維持較高水平。

就在這一天，由一汽、東風(fēng)、北汽等企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的貨車之家（南京）科技有限公司成立，注冊(cè)資本1億元。其經(jīng)營(yíng)范圍包含供應(yīng)鏈管理服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、汽車零配件零售等。

這是繼山東重工戰(zhàn)略重組中國(guó)重汽，濰柴動(dòng)力協(xié)同中國(guó)重汽、陜汽重卡，致力打造中國(guó)第一、世界最大商用車集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)之后，中國(guó)主流商用車集團(tuán)在技術(shù)等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的一次重要合作。

隨著商用車迎來(lái)“基建”利好，重卡行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素正在疊加政策，引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型。在這一背景下，此次合作針對(duì)推動(dòng)商用車行業(yè)技術(shù)協(xié)同、結(jié)構(gòu)升級(jí)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力釋放更多信號(hào)。

市場(chǎng)復(fù)蘇的背后

在疫情影響不斷減弱中，重卡市場(chǎng)需求在逐漸復(fù)蘇，并在細(xì)分市場(chǎng)呈現(xiàn)變化。

今年3月，中國(guó)重汽汕德卡月產(chǎn)銷達(dá)5000輛。僅汕德卡自卸車在今年一季度的終端客戶訂單就已突破2000輛，超過(guò)2019年全年銷量。作為中國(guó)重汽傾力打造的高端品牌，汕德卡月產(chǎn)銷達(dá)5000輛意義重大。

汕德卡實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷倍增的背后，有著深層次的原因。首先，源于整體物流市場(chǎng)的擴(kuò)展與裝備的持續(xù)升級(jí)帶來(lái)的機(jī)會(huì)；其次，汕德卡進(jìn)行了產(chǎn)品線的延伸，擴(kuò)大了細(xì)分市場(chǎng)范圍。在動(dòng)力總成上，中國(guó)重汽對(duì)裝配曼技術(shù)的MC11、MC13發(fā)動(dòng)機(jī)牽引車持續(xù)優(yōu)化同時(shí)，匹配濰柴系列發(fā)動(dòng)機(jī)，使得價(jià)格存在下探空間，以開(kāi)拓更多細(xì)分市場(chǎng)。

用中國(guó)重汽董事長(zhǎng)譚旭光的話說(shuō)，濰柴動(dòng)力與中國(guó)重汽是兄弟關(guān)系，這種重組肯定會(huì)帶來(lái)協(xié)同效應(yīng)。而今，協(xié)同效應(yīng)已經(jīng)呈現(xiàn)。未來(lái)，中國(guó)重汽的中卡和輕卡，也將全部使用濰柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)。如汕德卡一樣，它帶來(lái)的影響，也將體現(xiàn)在細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

在中國(guó)重汽舉辦“汕德卡月銷5000輛”交付儀式當(dāng)日，一汽解放青汽公司實(shí)現(xiàn)了日產(chǎn)900輛整車下線，下線的車型是解放自主高端車型——解放JH6。3月份，一汽解放終端交付中重卡預(yù)計(jì)達(dá)到4.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20%。這是2019年月均銷量的1.9倍，創(chuàng)下歷史月度銷量之最。

眾所周知，在牽引車市場(chǎng)，解放已經(jīng)連續(xù)多年保持領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)。3月份，僅長(zhǎng)春、青島兩大基地的產(chǎn)銷量，已占據(jù)整個(gè)牽引車市場(chǎng)的“半壁江山”。

在載貨車市場(chǎng)，解放一季度也繼續(xù)保持“傲領(lǐng)”的市場(chǎng)姿態(tài)。同時(shí)，在自卸車市場(chǎng)銷量持續(xù)攀升、份額趕超不怠。面對(duì)緊追不舍的競(jìng)爭(zhēng)者，作為中重卡市場(chǎng)王者，解放要繼續(xù)保持領(lǐng)航者優(yōu)勢(shì)，就要在細(xì)分市場(chǎng)保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

在3月銷量中，東風(fēng)商用車是一個(gè)“意外”。東風(fēng)商用車有限公司銷售中重卡16374輛，環(huán)比增長(zhǎng)718%。對(duì)處于疫情風(fēng)暴中心的東風(fēng)商用車而言，這份成績(jī)難能可貴。

《汽車人》獲悉，自2月17日起，東風(fēng)商用車市場(chǎng)與營(yíng)銷領(lǐng)域組織開(kāi)展線上推廣活動(dòng)。部分客戶已簽訂購(gòu)車合同，為全面復(fù)工后的營(yíng)銷工作奠定了基礎(chǔ)。3月22日，距復(fù)工僅5天，東風(fēng)商用車即收獲大單，圓通速遞訂購(gòu)100輛東風(fēng)天龍VL牽引車——東風(fēng)商用車的高端車型。

重卡的持續(xù)爆單不局限于以上企業(yè)。3月24日，陜汽重卡&力豐物流戰(zhàn)略簽約及甘肅航耀首批車交付儀式在鴻豐集團(tuán)舉行，雙方達(dá)成500輛戰(zhàn)略目標(biāo)。徐工重卡壽光經(jīng)銷商與大客戶簽訂了總量達(dá)110輛的HANVAN漢風(fēng)G7系列牽引車訂單；聯(lián)合卡車港口牽引車在上海迎來(lái)批量交車60余輛……

商用車的回暖，與當(dāng)下處于重卡銷售的黃金期有關(guān)，尤其是各地工程開(kāi)始開(kāi)工，工程車銷售恢復(fù)，自卸車大受歡迎。此外，隨著干線物流運(yùn)力逐漸恢復(fù)，1-2月被壓抑的購(gòu)車需求在3月份陸續(xù)釋放，尤其是3月下旬以來(lái)的物流車市場(chǎng)訂單基本恢復(fù)到去年同期水平，牽引車和燃?xì)廛囆枨笸?。接下?lái)，商用車行業(yè)將在“新基建”利好中實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇。

政策驅(qū)動(dòng)，后市可期

重卡訂單的紛至沓來(lái)，也預(yù)示著下一輪的基建潮即將開(kāi)始。畢竟在外貿(mào)熄火、內(nèi)需不振的情況下，對(duì)沖當(dāng)前疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力的最簡(jiǎn)單有效的辦法就是基建。中國(guó)經(jīng)濟(jì)所押寶的“新基建”，就是以新基礎(chǔ)設(shè)施為底層所構(gòu)建的全新經(jīng)濟(jì)生態(tài)。

政策也正在加大對(duì)基建投資的支持力度。目前，包括北京、河北、山西、上海、黑龍江、江蘇、福建、山東、河南等30余省份所發(fā)布的重點(diǎn)投資項(xiàng)目投資總額已經(jīng)超過(guò)了40萬(wàn)億元，其中交通、能源等大基建項(xiàng)目占較大比重。這將直接拉動(dòng)商用車市場(chǎng)的發(fā)展。

事實(shí)上，即便在疫情嚴(yán)重的2月份，重卡消費(fèi)市場(chǎng)也已經(jīng)呈現(xiàn)出較高的購(gòu)車需求。隨著各地投資項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)，工程車市場(chǎng)的預(yù)期更為樂(lè)觀。

不過(guò)，受疫情影響，以往3月的重卡銷量“頂峰”已向后延遲。隨著國(guó)內(nèi)大基建模式的開(kāi)啟，商用車市場(chǎng)將在4月份迎來(lái)全面反彈。從目前跡象看，重卡市場(chǎng)銷量實(shí)現(xiàn)同比10%以上增長(zhǎng)，是大概率事件。

而“在京津冀等重點(diǎn)地區(qū)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)柴油貨車”的政策，將有助于國(guó)三重卡等車型更新替換，重卡銷量有望維持較高水平，相關(guān)企業(yè)將受益。行業(yè)判斷，國(guó)三車型提前淘汰，有望帶動(dòng)2020年銷量約60萬(wàn)輛，扣除約45萬(wàn)輛的自然報(bào)廢，仍能帶來(lái)約15萬(wàn)輛的邊際拉動(dòng)。

同時(shí)，超載超限治理不斷深化，環(huán)保升級(jí)推動(dòng)國(guó)三車加速淘汰，促進(jìn)更新需求，商用車市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放存量。據(jù)中金數(shù)據(jù)分析，在二季度市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)后，6-8月市場(chǎng)銷量或?qū)⒕S持高位運(yùn)行。同時(shí)，在政策拉動(dòng)下，下半年需求明顯高于上半年和歷史同期。在此基礎(chǔ)上，2020年中重卡市場(chǎng)將保持平穩(wěn)向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，總銷量預(yù)計(jì)在100萬(wàn)-120萬(wàn)輛區(qū)間。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同與結(jié)構(gòu)升級(jí)

不同于傳統(tǒng)基建對(duì)于商用車的影響，“新基建”則對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈影響深遠(yuǎn)。

在2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單中，相當(dāng)大的比例屬于“新基建”。巨大的金額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2008年的4萬(wàn)億元投資。

“新基建”體現(xiàn)在數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，這些都將為商用車升級(jí)帶來(lái)機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。

隨著信息化發(fā)展以及通信技術(shù)提高，商用車的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、無(wú)人駕駛已成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。與制造所帶動(dòng)的產(chǎn)值相比，通過(guò)運(yùn)輸?shù)群罄m(xù)市場(chǎng)更能拉動(dòng)產(chǎn)值。例如：一輛卡車的購(gòu)置成本不到50萬(wàn)元，而一年的運(yùn)營(yíng)成本卻可能達(dá)到150萬(wàn)-200萬(wàn)元之間，后市場(chǎng)所蘊(yùn)藏的巨大潛力由此可見(jiàn)一斑。

根據(jù)羅蘭貝格3月18日發(fā)布的《2019中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》，中國(guó)商用車車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持28%的復(fù)合增速，2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)806億元，前裝市場(chǎng)占比37%，后裝市場(chǎng)占比63%。

商用車的收入、利潤(rùn)池和運(yùn)輸行業(yè)價(jià)值鏈將在未來(lái)發(fā)生改變，汽車零部件的價(jià)值生態(tài)也將發(fā)生改變。目前，國(guó)內(nèi)主流商用車主機(jī)廠車聯(lián)網(wǎng)已通過(guò)自建、合作等方式開(kāi)發(fā)車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，在產(chǎn)品上搭載智能駕駛、主動(dòng)安全技術(shù)，但聯(lián)合無(wú)疑帶來(lái)更多發(fā)展空間。

在乘用車市場(chǎng)，一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安三家央企攜手構(gòu)建“T3”公司，在前瞻共性技術(shù)創(chuàng)新、汽車全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)、新商業(yè)模式等領(lǐng)域開(kāi)展全方位的合作。

從這個(gè)角度不難理解，由一汽、東風(fēng)、北汽等企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，從其經(jīng)營(yíng)范圍看，供應(yīng)鏈管理服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與技術(shù)、物流與零配件是重要內(nèi)容。三家主流商用車企業(yè)的攜手，通過(guò)在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與技術(shù)上的協(xié)同，能夠更好把握趨勢(shì)，打破企業(yè)間的壁壘，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。同時(shí)，合資公司致力于供應(yīng)鏈管理服務(wù)，能夠幫助企業(yè)降低成本，提高效率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

依照公司章程規(guī)定，貨車之家董事兼董事長(zhǎng)一職由一汽集團(tuán)公司總經(jīng)理助理兼一汽解放公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)胡漢杰擔(dān)任，東風(fēng)商用車總經(jīng)理、黨委書(shū)記王強(qiáng)與福田汽車黨委書(shū)記、總經(jīng)理鞏月瓊等擔(dān)任貨車之家董事。其中，王強(qiáng)在3月底剛剛履新東風(fēng)商用車負(fù)責(zé)人。

今年3月，重卡前10強(qiáng)企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到98.6%，市場(chǎng)集中度增強(qiáng)。一季度，這三家主流商用車企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)60%份額。它們的合作，有望進(jìn)一步影響市場(chǎng)格局。

從世界范圍看，智能化是商用車行業(yè)的新突破點(diǎn)，這也被看作是汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必備條件。在2020年取消商用車外資股比限制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，排名前列的中國(guó)商用車企在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面的合作協(xié)同，將進(jìn)一步提升中國(guó)商用車企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力。