近3年來，各產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展

1 國家概況

自然環(huán)境

孟加拉國地處南亞次大陸，位于連接中國、印度和東盟三大經(jīng)濟(jì)體的樞紐位置，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯。國土面積約14.8 萬平方公里，全境85%地區(qū)為平原，東南部和東北部為丘陵地帶，南部瀕臨孟加拉灣。大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)型氣候，濕熱多雨。

孟加拉國交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，全國公路總里程為2.1 億公里，市內(nèi)尚無軌道交通，道路擁擠。境內(nèi)鐵路2884.7公里，僅承擔(dān)4%的交通運(yùn)輸量。首都達(dá)卡至印度加爾各答鐵路已開通，孟西北羅洪布爾、東北貝納波爾也有鐵路與印度連接；與鄰國緬甸尚無鐵路連接。現(xiàn)有8 個(gè)正在使用中的機(jī)場，其中達(dá)卡、吉大港、錫萊特為國際機(jī)場。該國尚有20%的人口未實(shí)現(xiàn)電力覆蓋，工業(yè)生產(chǎn)對電力需求強(qiáng)勁。

首都達(dá)卡市是全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，人口約1454 萬。吉大港市位于孟加拉灣東北岸，是孟加拉國最大港口城市和全國第二大城市，孟加拉國80%的國際貿(mào)易及40%的工業(yè)產(chǎn)值均產(chǎn)生于吉大港區(qū)域。

人文環(huán)境

孟加拉國人口位居世界第八，據(jù)世界銀行公布數(shù)據(jù)，2018年人口約1.6億，是人口密度最高及世界最貧窮國家之一。孟加拉國是多民族國家，主要為孟加拉族，約占總?cè)丝诘?8%。官方語言為孟加拉語。伊斯蘭教為國教，信徒占總?cè)丝诘?8.3%。實(shí)行每周5 天工作制，周五、六為公休日。

孟加拉國總體治安環(huán)境尚可，近年來安全形勢面臨諸多變數(shù)，恐怖襲擊事件增多。因不滿低工資待遇和惡劣的工作環(huán)境，工人罷工較為頻繁，每年因罷工造成的損失占GDP 的4%。2016年底，孟加拉國阿蘇利亞工業(yè)區(qū)服裝工人為提高工資待遇發(fā)起罷工，造成85家服裝廠關(guān)閉，涉及25 萬工人。2013年，首都達(dá)卡郊區(qū)一棟八層高的服裝廠大樓發(fā)生倒塌事故，造成1127 人死亡，2500 多人受傷，是孟加拉國有史以來最嚴(yán)重的大樓坍塌事故。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

孟加拉國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，基礎(chǔ)設(shè)施落后、土地匱乏、能源短缺等問題突出，是目前聯(lián)合國認(rèn)定的最不發(fā)達(dá)的國家之一。但龐大的人口規(guī)模也為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了源源不斷的廉價(jià)勞動力，加之物價(jià)水平低、政策扶持力度大、對外政策積極等因素，孟加拉國發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，特別是出口制造業(yè)，仍具有相對良好的基礎(chǔ)。

孟加拉國近十年GDP 平均增速保持 在6%以上，2018年GDP 達(dá)2740億美元，實(shí)現(xiàn)9.7%的經(jīng)濟(jì)增長，人均GDP 達(dá)1698 美元，是南亞地區(qū)乃至全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為活躍的國家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017/2018 財(cái)年孟加拉國進(jìn)口額達(dá)515 億美元，2018/2019 財(cái)年商品出口總額為405.3 億美元。美國和歐盟是孟加拉國主要出口市場，中國是孟加拉國最大進(jìn)口來源國和第一大貿(mào)易伙伴。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2017-2018年全球競爭力報(bào)告》顯示，孟加拉國在全球最具競爭力的137 個(gè)國家和地區(qū)中排第99 位。世界銀行《2018年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，孟加拉國在190 個(gè)經(jīng)濟(jì)體中排名第177位。

近年來，孟加拉國政府通過創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)區(qū)、高科技園區(qū)、出口加工區(qū)等方式積極鼓勵和吸引國內(nèi)私營企業(yè)和外商投資，計(jì)劃到2030年新建100個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)，相關(guān)建設(shè)正在推進(jìn)中。

2 紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

紡織服裝業(yè)是孟加拉國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，據(jù)孟加拉國服裝制造商和出口商協(xié)會（BGMEA）統(tǒng)計(jì)，目前孟加拉國約有2000 多家紡織廠和6000 多家成衣加工廠，紡織行業(yè)就業(yè)人數(shù)超過500 萬人，其中約80%為女性。

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，孟加拉國產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，終端服裝制造業(yè)是產(chǎn)業(yè)鏈主體，也是孟加拉國的支柱產(chǎn)業(yè)，占該國GDP 的13%。該國牛仔服裝年產(chǎn)量約為2 億件，在歐洲進(jìn)口市場所占份額達(dá)27%，已超過中國。相對于服裝制造，中上游的紡紗、織布及染整等環(huán)節(jié)發(fā)展相對較慢，產(chǎn)能不足以支撐下游服裝加工生產(chǎn)。目前紡紗廠約200 余家，產(chǎn)能僅滿足成衣出口中80%～85%的針織紗線和35%～40%的機(jī)織紗線需求，且40%的紡紗廠技術(shù)落后，設(shè)備陳舊，亟需升級改造?？棽紮C(jī)達(dá)4 萬多臺，但無梭織機(jī)僅占1/4。該國擁有500 多家針織布染整廠和300 多家機(jī)織布染整廠，年加工能力約25 億米，但據(jù)BGMEA 統(tǒng)計(jì)，目前尚有超過20 億米的染整能力缺口需要填補(bǔ)。

國際貿(mào)易

孟加拉國是目前世界上僅次于中國的第二大服裝出口國，成衣業(yè)是孟加拉國的支柱產(chǎn)業(yè)，占該國GDP 的13%。據(jù)WTO 統(tǒng)計(jì)，2017年孟加拉國紡織品服裝出口總額為310.1 億美元，其中服裝出口額為292.1 億美元，占93.6%，其余為上游紡織產(chǎn)品。最主要出口市場是歐盟和美國，約占孟加拉國服裝出口的93%，其他主要出口國家為日本、加拿大、澳大利亞等。其中，在歐盟服裝進(jìn)口來源國中排名第二，僅次于中國，占比達(dá)到17.6%。孟加拉國紡織原輔料主要依賴進(jìn)口，包括棉花、化學(xué)纖維、紡織面料等，中國、印度是主要的進(jìn)口來源國。

3 生產(chǎn)要素條件

勞動力

孟加拉國勞動力資源充沛，是勞務(wù)輸出大國。根據(jù)孟加拉國財(cái)政部發(fā)布的年度經(jīng)濟(jì)報(bào)告，2017年，孟加拉國15歲以上50 歲以下勞動人口總數(shù)為6210萬人。但由于工業(yè)發(fā)展落后，技術(shù)工人較為缺乏，勞動力素質(zhì)普通偏低，工作效率不高。人工成本低廉，最低工資折合人民幣僅約416 元/月，不及越南、柬埔寨最低工資的一半。

棉花

孟加拉國是全球重要的棉花進(jìn)口國之一，當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)量僅滿足3%的下游加工需求，國內(nèi)棉花消費(fèi)幾乎完全依靠進(jìn)口，年進(jìn)口額超過30 億美元，其中超過一半是印度棉。預(yù)計(jì)到2020年，孟加拉國棉花進(jìn)口量將達(dá)到170多萬噸。

能源、資源

孟加拉國水電氣供應(yīng)嚴(yán)重不足，停水?dāng)嚯姮F(xiàn)象較為普遍，很多投資企業(yè)選擇自行購置燃油、天然氣動力發(fā)電機(jī)維持電力供應(yīng)，并申請?jiān)趶S區(qū)內(nèi)打鑿深水井以確保供水。

【電價(jià)】出口加工區(qū)供電為11 千伏三相電，各區(qū)域電價(jià)不等，實(shí)行波峰波谷電價(jià)，折合美元為0.07～0.13 美元/千瓦時(shí)。

【水價(jià)】工業(yè)用水價(jià)格為2.7 元/立方米。

【燃油及天然氣】工業(yè)用氣0.09美元/立方米，發(fā)電廠用氣0.04 美元/立方米，自備電站用氣0.11 美元/立方米；柴油0.8 美元/升，汽油1.0 美元/升。

工廠建設(shè)與租賃

孟加拉國絕大部分土地歸私人所有，土地價(jià)格依據(jù)所在地區(qū)、交通便利程度、地勢高低、水電氣供應(yīng)情況不同而存在較大差異。距離達(dá)卡30 公里左右的Asholia Tongi 區(qū)域，主路附近土地價(jià)格約為20 萬美元/畝，距離主路較遠(yuǎn)的土地價(jià)格約為6 萬美元/畝；土地租賃價(jià)格約為300～400 美元/畝/年，工廠月租金約為0.12～0.2美元/平方英尺。而距離達(dá)卡15 公里左右的Uttara 區(qū)域，工廠月租金約為0.5～0.6美元/平方英尺。

4 政策環(huán)境

企業(yè)稅收規(guī)定

【企業(yè)所得稅】一般公司稅率為35%，上市公司稅率為25%，2017年孟加拉國政府將所有出口導(dǎo)向型行業(yè)的所得稅稅率下調(diào)為0.7%（除黃麻和黃麻產(chǎn)品，其所得稅稅率一直為0.6%）。

【增值稅】稅率為15%。

對外貿(mào)易政策

孟加拉國目前尚未與任何國家簽訂雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，但已成為亞太貿(mào)易協(xié)定（APTA）、南盟自由貿(mào)易協(xié)定（SAFTA）、伊斯蘭合作組織成員國貿(mào)易特惠制度（TPS-OIC）、8 個(gè)發(fā)展中伊斯蘭合作組織國家優(yōu)惠貿(mào)易安排的成員國，是“南盟”發(fā)起國，南盟次區(qū)域合作組織“南亞增長四角”成員國、東盟地區(qū)論壇成員國及孟印緬斯泰經(jīng)合組織（BIMSTEC）成員國。孟加拉國作為不發(fā)達(dá)國家之一，除享受歐盟普惠制外，還獲得加拿大、挪威、日本、新西蘭、澳大利亞的免關(guān)稅市場準(zhǔn)入待遇。2010年7月1日起，中國對孟加拉國原產(chǎn)的4762個(gè)稅目商品給予進(jìn)口零關(guān)稅待遇，約占全部稅目的60%。孟加拉國紡織品服裝進(jìn)口關(guān)稅稅率基本在0～25%區(qū)間。為支持國內(nèi)發(fā)展制造業(yè)，鼓勵先進(jìn)裝備進(jìn)口，紡織用原料和機(jī)械免收進(jìn)口關(guān)稅。為鼓勵投資并刺激出口，孟加拉國政府對服裝業(yè)實(shí)行5%的出口現(xiàn)金補(bǔ)貼。

勞動就業(yè)法規(guī)

星期五、周六為休息日，超出規(guī)定時(shí)間視為加班。加班必須是工人自愿行為，加班費(fèi)為基本工資的2 倍。

孟加拉國本土勞動力失業(yè)率較高，對雇傭外籍員工管理嚴(yán)格，外國雇員總數(shù)不能超過公司雇員總數(shù)的5%。

金融環(huán)境

孟加拉國貨幣為塔卡（BDT），政府宣布塔卡為經(jīng)常項(xiàng)目下可自由兌換貨幣，但對資本項(xiàng)目仍然實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制。目前孟加拉國塔卡對美元處于持續(xù)貶值狀態(tài)，人民幣與孟加拉國塔卡不能直接兌換。

孟加拉國貸款平均利率為14%～20%，其中大中型企業(yè)商業(yè)融資成本約為12.5%～17.5%，小型企業(yè)為19%或者更高。由于貸款利息過高，貸款手續(xù)過于繁瑣，在孟的外資企業(yè)一般不選擇當(dāng)?shù)劂y行貸款。

經(jīng)濟(jì)區(qū)相關(guān)政策

《孟加拉國經(jīng)濟(jì)區(qū)法案》給予經(jīng)濟(jì)區(qū)一些特殊政策，每個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)的具體待遇，須由開發(fā)者與BEZA 逐案確認(rèn)?，F(xiàn)BEZA 公布的可執(zhí)行的優(yōu)惠政策包括:

【對于園區(qū)開發(fā)者】最長12年所得稅優(yōu)惠期(前十年免繳，第11年減免70%，第12年減免30%)；十年用電免繳增值稅；除石油產(chǎn)品外的本地采購物品免繳增值稅；為建設(shè)中央污水處理廠補(bǔ)貼50%的建設(shè)費(fèi)用；免繳關(guān)稅、消費(fèi)稅、土地登記印花稅及登記費(fèi)用(限首次交易)；免繳貸款合同印花稅及登記費(fèi)用；分紅及服務(wù)收費(fèi)免繳所得稅。

【對于園區(qū)入駐企業(yè)】

1.最長10年所得稅優(yōu)惠期。

2.進(jìn)口原材料、建筑材料、資本機(jī)械、成品等免征關(guān)稅。

3.分紅免征所得稅（稅收優(yōu)惠期后）；資本利得免稅。

4.投資無金額限制，資本及收益可全額匯出，可提供外匯貸款，可開立非居民外匯賬戶，本地及合資企業(yè)均可開立外匯賬戶。

5.出口加工區(qū)企業(yè)可完全使用孟加拉國國內(nèi)關(guān)稅區(qū)的原材料及半成品資源，出口加工區(qū)產(chǎn)品20%可銷往國內(nèi)關(guān)稅區(qū)，可向該國國內(nèi)關(guān)稅區(qū)分包，出口免關(guān)稅。

6.租賃土地、廠房，印花稅及登記費(fèi)減免50%。

7.園區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的公共服務(wù)免繳80%的增值稅。

8.外國投資者前五年可免關(guān)稅進(jìn)口2 輛機(jī)動車，收益再投資可享受新增外資待遇。

9.可采取合資形式，允許股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

10.經(jīng)濟(jì)區(qū)可作為保稅區(qū)。

11.專利及技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入免繳所得稅。

12.外國投資項(xiàng)目可辦理外籍員工工作簽證，但人數(shù)不得超過企業(yè)總?cè)藬?shù)的5%；投資7.5 萬美元以上可辦理投資簽證 ；投資50萬美元以上可辦理永久居留。

5 投資方向建議

投資環(huán)境綜合評價(jià)

可投資產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

孟加拉國當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀镜?，潛在的市場需求大，是南亞地區(qū)紡織工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國家之一，服裝行業(yè)有相當(dāng)?shù)耐顿Y空間。用于服裝加工的面料、紗線等原料供給主要依賴進(jìn)口，前道紡織及印染后整理能力嚴(yán)重不足，企業(yè)也可以結(jié)合下游產(chǎn)業(yè)需求情況發(fā)展紡紗、織造及印染環(huán)節(jié)，形成上下游配套、集聚式產(chǎn)能合作。但需充分考慮當(dāng)?shù)仉娏?、物流等影響因素，妥善配置生產(chǎn)系統(tǒng)，合理選擇布局區(qū)域。

部分工業(yè)園區(qū)

【基肖蘭吉經(jīng)濟(jì)園區(qū)】地處孟加拉國東部的達(dá)卡專區(qū)轄縣，占地91.6英畝，目前園區(qū)建設(shè)所需的公共基礎(chǔ)設(shè)施（包括天然氣、電力等）均已齊備。該經(jīng)濟(jì)園區(qū)旨在吸納服裝、紡織、皮革、信息通信技術(shù)和家具等相關(guān)企業(yè)入駐，預(yù)計(jì)在其商業(yè)運(yùn)行后5年內(nèi)可創(chuàng)造15000 個(gè)就業(yè)崗位。

【吉大港出口加工區(qū)】始建于1983年，位于南尼爾帕馬里，距吉大港港口3.1公里，距市商業(yè)中心5.5公里，距吉大港國際機(jī)場11.3 公里。占地面積183.4 公頃，共有502 塊工業(yè)用地、15 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積65809 平方米）。

【達(dá)卡出口加工區(qū)】始建于1993年，位于薩瓦爾，距達(dá)卡市中心地帶35 公里，距達(dá)卡的齊亞國際機(jī)場25 公里，距吉大港機(jī)場304 公里。加工區(qū)面積361.2 英畝，共有442 塊工業(yè)用地、17 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積108850 平方米）。

【阿達(dá)姆吉出口加工區(qū)】始建于2006年，位于納拉揚(yáng)甘杰，距達(dá)卡市中心地帶15 公里，距達(dá)卡的齊亞國際機(jī)場40公里，距吉大港海港口225公里，加工區(qū)面積為292.6 英畝，共有234 塊工業(yè)用地、6 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積39045平方米）。

【苦蜜拉出口加工區(qū)】始建于2000年，位于庫米拉老機(jī)場區(qū)域，距吉大港海港口167 公里，距達(dá)卡市97公里，加工區(qū)面積為267.5 英畝，擁有7 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積29450 平方米）。

【卡爾娜富麗出口加工區(qū)】始建于2006年，位于吉大港北巴燈港地區(qū)，距吉大港加工出口區(qū)6 公里，距吉大港主要商業(yè)中心10 公里，距吉大港機(jī)場9 公里，加工區(qū)面積為222.4 英畝，共有254 塊工業(yè)用地，4 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積19686 平方米）。

【伊蘇瓦迪出口加工區(qū)】始建于2001年，位于帕布納的巴希，距伊蘇瓦迪機(jī)場 10.6 公里，距賈木納大橋 130 公里，距達(dá)卡市220 公里，距孟加拉港口 280 公里，距吉大港484 公里，加工區(qū)面積為308.8 英畝，共有 158 塊工業(yè)用地，2 棟標(biāo)準(zhǔn)廠房（面積 7750 平方米）。

【烏特拉出口加工區(qū)】始建于2001年，位于納拉揚(yáng)甘杰，距塞德普爾機(jī)場 18 公里，距達(dá)卡市401 公里，距吉大港海港650 公里，距夢拉海港 586 公里 。

目前，約有100 家中國企業(yè)（含港資、臺資）入駐孟加拉國8 個(gè)出口加工區(qū)，投資額 7.7 億美元，雇傭當(dāng)?shù)貑T工 8.86 萬人。其中，中國大陸地區(qū)企業(yè)31 家，投資總額 1.8 億美元，雇用當(dāng)?shù)貑T工 2.7 萬 人。

6 我國紡織企業(yè)部分投資案例

迪尚孟加拉國毛衫有限公司

迪尚集團(tuán)是中國最大的服裝出口企業(yè)之一，2011年成立孟加拉國毛衫有限公司，位于首都達(dá)卡，是中國迪尚集團(tuán)有限公司的全資海外子公司。工廠員工 1200 余人，主建筑面積 1.5 萬平方米，配置高水平、專業(yè)化的毛衫生產(chǎn)流水線，年產(chǎn)量達(dá) 500 萬件。

孟加拉國利德成集團(tuán)

1997年在達(dá)卡投資建廠，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，孟加拉國利德成 集團(tuán)生產(chǎn)線由剛建廠的10 條擴(kuò)展至目前的100 條，工人也由最初不到100 人增至1.3 萬人，已成為孟加拉國最大的中資制衣公司。集團(tuán)旗下?lián)碛邪椩?、染整、印花、制衣、制鞋等多家企業(yè)。利徳成的生產(chǎn)基地每天向全球供應(yīng)商提供30 萬件成衣，每年產(chǎn)量達(dá)1 億多件。

江蘇云蝠服飾股份有限公司

2010年在孟加拉達(dá)卡投資設(shè)立新廠，并成功收購了達(dá)卡當(dāng)?shù)氐?紡織企業(yè)，通過生產(chǎn)環(huán)節(jié)向境外延伸，以先進(jìn)紡織技術(shù)結(jié)合當(dāng)?shù)氐土脑牧吓c勞動力優(yōu)勢，既緩解了國內(nèi)用工成本不斷增長的壓力，又迅速搶占了周邊市場。2014年公司銷售超過10 億元，其中自主品牌出口額達(dá)到 70%左右。

7 當(dāng)?shù)刈稍兎?wù)機(jī)構(gòu)

中國駐孟加拉國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處

貫徹我國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的方針、政策和發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)雙邊經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。開展調(diào)查研究，為國內(nèi)政府部門的經(jīng)濟(jì)決策提供資料，組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)貿(mào)工作，重點(diǎn)做好貿(mào)易促進(jìn)、投資促進(jìn)和互利合作工作。

電話：880-2-9845272

電郵：bd@mofcom.gov.cn

孟加拉國中國商會

推動中資企業(yè)間的聯(lián)系和交流，增進(jìn)中孟工商界的溝通與合作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)中資企業(yè)合法經(jīng)營、公平競爭，維護(hù)中資企業(yè)的合法權(quán)益，代表會員對外交涉。

電話：880-2-9893042

電郵：cccb88@gmail.com