張少華 文/圖

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019 年，我國重卡累計銷量達117 萬4 252 輛，同比增長2.3%，創(chuàng)下歷史銷量新高，刷新了2018 年114 萬7 884 輛的銷量記錄。繼2010年重卡銷量突破百萬輛之后，重卡銷量又連續(xù)3 年突破100 萬輛。

2019 年市場分析

2019 年我國重卡銷量再次刷新紀(jì)錄，得益于諸多因素的共同作用。

1.經(jīng)濟總體平穩(wěn)

雖然受中美貿(mào)易爭端等大環(huán)境影響，但是2019 年國民經(jīng)濟仍然繼續(xù)運行在合理區(qū)間，實現(xiàn)了總體平穩(wěn)。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2019 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值99 萬865 億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%～6.5%的預(yù)期目標(biāo)。

2019 年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)55萬1 478億元，比上年增長5.4%。

交通部多措并舉穩(wěn)投資，2019 全年大約完成交通固定資產(chǎn)投資3 萬2 135億元，新增鐵路8 000 km、公路33 萬km，高等級航道385 km、民用運輸機場5 個，郵政快遞服務(wù)網(wǎng)點和智能投遞終端建設(shè)加快。運輸服務(wù)能力持續(xù)提升，2019 全年完成營業(yè)性貨運量491 億t，營業(yè)性客運量132.9 億人，275 個地級以上城市實現(xiàn)交通一卡通互聯(lián)互通，建成100 個“司機之家”。

經(jīng)濟總體平穩(wěn)，基建投資增速明顯加快，促使重卡市場需求走高。

圖1 2010—2019 年我國卡車銷量走勢

2.排放標(biāo)準(zhǔn)升級

2019 年1月4 日，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委、工信部、交通運輸部等11 部門聯(lián)合印發(fā)《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》，加快老舊車輛淘汰和深度治理，國Ⅲ車進入批量置換期，釋放了市場需求。而《藍天保衛(wèi)戰(zhàn)3 年行動計劃》促使各地紛紛出臺國Ⅲ限行禁行、鼓勵提前淘汰老舊柴油貨車財政補貼政策，加速推動車輛的更新迭代。

2019 年，“史上最嚴”機動車排放標(biāo)準(zhǔn)在重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實施。在國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的政策推動下，2019 年不少車企對國Ⅴ車型以優(yōu)惠價格去庫存，一定程度上也促進了銷量。

一些地方對國Ⅴ及以上車輛、純電動車輛以及天然氣車輛實行通行費優(yōu)惠，這種差異化收費鼓勵環(huán)保，增大了新能源和清潔能源等車輛的市場需求，并使得天然氣重卡成為市場的一大亮點。

3.治理超載

2019 年全國治理車輛超限超載工作繼續(xù)深入，一些省份高速公路同步啟動入口稱重檢測工作，對經(jīng)稱重檢測確認為違法超限超載運輸?shù)能囕v實施阻截，禁止其進入高速公路行駛。

與此同時，交通運輸部辦公廳等三部廳，還發(fā)布《關(guān)于進一步加強車輛運輸車超長違法運輸行為治理的通知》。

5?21 事件暴露了輕卡市場長期存在“輕卡不輕”、“空載超載”等亂象。此后，工信部啟動了一系列治理工作。

超載超限查處力度加大，治理輕卡“大噸小標(biāo)”，用戶只能使用合規(guī)車輛從事運營，從而在一定程度上釋放了重卡的需求。

4.快遞業(yè)務(wù)量增長

圖2 近年來我國卡車銷量構(gòu)成

快遞物流行業(yè)是重卡的使用大戶，快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展，拉動了相關(guān)車型的銷量。

國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成630億件，同比增長24%；業(yè)務(wù)收入累計完成7 450 億元，同比增長23%；快遞全年支撐電商網(wǎng)上零售額超過8 萬億元，占社會消費品零售總額比重超1/5；新增社會就業(yè)20 萬人以上。快遞業(yè)務(wù)量的穩(wěn)健增長，有力地支撐了重卡銷量。

此外，2019 年重卡企業(yè)紛紛推出了大功率、智能化車型，也激起了部分用戶的購車欲望。

與此同時，卡車的銷量構(gòu)成發(fā)生了變化，市場結(jié)構(gòu)向兩端發(fā)展的趨勢較為明顯(如圖2)，重卡占比持續(xù)上升，而中卡占比逐步滑落。2019 年，重卡銷量117.43 萬輛，占比升至30.5%；中卡銷量13.93 萬 輛，占比降至3.6%；輕卡銷 量188.32 萬 輛，占比升至48.9%；微卡銷量65.34 萬輛，占比17%。

表1 2019 年重卡(含貨車、貨非、半掛牽引車)銷量排行 萬輛，%

圖3 2019 年重卡(含貨車、貨車非完整車輛、半掛牽引車)市場企業(yè)份額

從競爭格局來看，2019 年重卡累計銷量前五的企業(yè)依次為：一汽解放(275 239 輛，市場份額23.4%)、東風(fēng)(240 618 輛，市場份額20.5%)、中國重汽(190 915 輛，市場份額16.3%)、陜汽(177 321 輛，市場份額15.1%）和北汽福田（85 978 輛，市場份額7.3%），5 家企業(yè)合計銷量超過97 萬輛，占重卡(含非完整車輛、半掛牽引車)2019 全年總銷量117.4 萬輛的82.6%。

從重卡銷量同比增幅來看，銷量前十的企業(yè)絕大多數(shù)實現(xiàn)同比正增長。徐工同比增幅最高，高達18.9%。東風(fēng)、北奔、一汽、陜汽的同比增幅，也跑贏重卡整體市場2.3%的增幅，分別達到10.9%、6.7%、5.5%和3.1%。而中國重汽、上依紅、大運則同比微弱增長，增幅分別只有0.6%、0.1%和0.1%。福田和江淮銷量則出現(xiàn)了同比負增長，分別減少22.1%和6%。

2020 年展望

2020 年是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年，也是實施“十三五”規(guī)劃的收官之年。經(jīng)濟平穩(wěn)、基建升溫、治超治限、按軸收費、國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)、國Ⅲ車淘汰、國Ⅳ車限行等利好因素在2020 年同樣存在，這些因素將會帶動重卡的置換和新增。

2019 年底，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進勞動力和人才社會性流動體制機制改革的意見》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認真貫徹落實。全面取消城區(qū)常住人口300 萬以下的城市落戶限制，全面放寬城區(qū)常住人口300 萬至500 萬的大城市落戶條件。完善城區(qū)常住人口500 萬以上的超大特大城市積分落戶政策，精簡積分項目，確保社會保險繳納年限和居住年限分數(shù)占主要比例。這意味著，將解除戶籍制度嚴重阻礙、發(fā)揮大城市規(guī)模效應(yīng)，來應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，提高地方政府財政收支，通過導(dǎo)入人口，穩(wěn)定和發(fā)展房地產(chǎn)。

2020 年1月5 日，中美雙方正式簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。協(xié)議文本包括序言、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、食品和農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)、匯率和透明度、擴大貿(mào)易、雙邊評估和爭端解決、最終條款9 個章節(jié)。同時，雙方達成一致，美方將履行分階段取消對華產(chǎn)品加征關(guān)稅的相關(guān)承諾，實現(xiàn)加征關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變。專家普遍認為，中美雙方最終達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議體現(xiàn)了合作共贏的原則，是一份能夠穩(wěn)定預(yù)期、增強信心、創(chuàng)造機遇、促進繁榮的協(xié)議。專家普遍認為，中美雙方最終達成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議體現(xiàn)了合作共贏的原則，是一份能夠穩(wěn)定預(yù)期、增強信心、創(chuàng)造機遇、促進繁榮的協(xié)議。實施這一協(xié)議也將有利于擴大中國農(nóng)產(chǎn)品對美出口。

新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)，也必將為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。未來中國經(jīng)濟有望繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。中國銀行研究院資深經(jīng)濟學(xué)家周景彤認為，從政策、市場、要素的比較優(yōu)勢以及其他中長期的發(fā)展趨勢來看，2020 年中國經(jīng)濟完全有條件有能力實現(xiàn)6%的增速。

進入2020 年之后，各地均在加快部署各項穩(wěn)投資工作，加大對先進制造、民生建設(shè)、基建設(shè)施等領(lǐng)域投資力度。積極推動項目投資報批、審核及開工落地，密集啟動重大項目建設(shè)。這些穩(wěn)增長的投資，將有助于化解我國經(jīng)濟下行壓力。

2020 年1月6 日，央行宣布降準(zhǔn)0.5百分點，釋放長期資金約8 000 多億元。通過降準(zhǔn)，提高資本流動性，保證地方專項債的順利發(fā)行以及對應(yīng)項目的及時開工。據(jù)統(tǒng)計，截至2020 年1月8 日，全國已有河南、四川、山東等19 個省份(單列市)公布2020 年地方專項債發(fā)行計劃，總計規(guī)模約6 450 億元，發(fā)行力度比2019 年明顯加大。

財政部已經(jīng)提前下達2020 年部分新增專項債務(wù)限額1 萬億元。截至1月10 日，各地已披露計劃在1月2—17 日發(fā)行的地方債達5 210.94 億元，其中僅274.94 億元為一般債。隨著專項債發(fā)行進度提前、規(guī)模增加，基建投資力度加大、增速有望明顯回升，托底經(jīng)濟穩(wěn)增長。

另據(jù)交通運輸部會議透露，2020年交通運輸將完成鐵路投資8 000 億元，公路水路投資1.8 萬億元，民航投資900 億元。在2019 年實現(xiàn)具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通硬化路基礎(chǔ)上，2020年實現(xiàn)具備條件的建制村通客車。集裝箱鐵水聯(lián)運量增長12%以上。鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點覆蓋率達到98%。全面完成“十三五”規(guī)劃各項目標(biāo)任務(wù)。交通運輸高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進。

與此同時，住建部要求全力推進農(nóng)村危房改造工作，確保脫貧攻堅需改造的135.2 萬戶危房2020 年全部竣工。加大城市黑臭水體治理力度，確保2020年底前地級及以上城市建成區(qū)黑臭水體消除90%以上。

2020 年中央和地方對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大投入，勢必會刺激到重卡行業(yè)的發(fā)展，并弱化大宗貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”對卡車需求的負面影響。

新的一年，國家環(huán)保治理持續(xù)加碼，超限超載治理、非標(biāo)車輛查處力度加大，新GB 1589 產(chǎn)生的效應(yīng)依然顯現(xiàn)，車輛更新步伐加快，將帶來新的市場需求。從2020 年1月1日起，治超治限行動進入常態(tài)實施階段，禁止經(jīng)稱重檢測確認為違法超限超載運輸?shù)能囕v進入高速公路行駛。

各地取消計重收費，全國高速公路對貨車實行統(tǒng)一按車(軸)型收費，同步實施封閉式高速公路收費站入口不停車稱重檢測，將進一步推動重卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

按車(軸)型收費政策實施之后，用戶為了節(jié)省過路費增加收益、降低養(yǎng)車風(fēng)險，不得不通過車型替換、提升車輛裝載率等措施來進行成本管控。輕量化產(chǎn)品優(yōu)勢彰顯，體積大軸數(shù)少的車型的需求將逐漸增加。

2020 年天然氣卡車銷量增長的勢頭或?qū)⒀永m(xù)，LNG 重卡市場仍有較大的增長空間。中俄東線天然氣管道已經(jīng)于2019 年12 月2 日正式輸氣，極大地增加了國內(nèi)天然氣的供給量，穩(wěn)固了天然氣價格，可望繼續(xù)維持與燃油的差價優(yōu)勢，從而有利于LNG 重卡的銷售。而采用當(dāng)量燃燒、三元催化模式的LNG 國Ⅵ重卡，每年可節(jié)省數(shù)萬元的尿素加注費用，對用戶的吸引力相當(dāng)大。未來，隨著進口氣源的多元化、加氣站分布得更加合理，天然氣卡車必將迎來新的發(fā)展時期。在大中城市環(huán)保政策不斷升級的情況下，天然氣渣土車、天然氣專用車、天然氣物流車，都將有廣闊的發(fā)展前景。城市交通體系環(huán)保要求日趨嚴厲，環(huán)衛(wèi)、物流、配送、郵政、快遞等車輛將進一步清潔能源化，天然氣、純電動車型將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

國Ⅲ卡車淘汰進入最后階段，也將持續(xù)推動重卡更新?lián)Q代需求。2020 年底前，京津冀及周邊地區(qū)、 汾渭平原加快淘汰國Ⅲ及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運柴油卡車 100 萬輛以上。

而國家有關(guān)部門要求各地推行豬肉產(chǎn)品冷鏈調(diào)運，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系，將進一步擴大我國冷鏈物流市場規(guī)模，拉動冷鏈物流車的需求。2019 年9 月國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進轉(zhuǎn)型升級的意見》，12月又印發(fā)《加快生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展3 年行動方案》的通知，要求健全現(xiàn)代生豬流通體系，變革傳統(tǒng)生豬調(diào)運方式、加強冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。預(yù)計2020年冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將超過4 000 億元，達到4 215 億元。

基于上述利好政策分析，筆者認為，2020 年，國內(nèi)重卡市場存在著較多機會，整體市場形勢樂觀。D