楊陽(yáng)
滬指重返3000點(diǎn),不少主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)也創(chuàng)下新高。近日,博時(shí)主題行業(yè)混合基金(基金代碼:160505)成立15年來(lái)累計(jì)凈值上漲超過(guò)15倍,體現(xiàn)出非凡的長(zhǎng)期投資價(jià)值。
截至2月21日,成立于2005年1月的博時(shí)主題行業(yè),歷經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)云變幻、牛熊轉(zhuǎn)換,累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益1508.49%,成立以來(lái)年化回報(bào)達(dá)到20.15%,而據(jù)統(tǒng)計(jì)成立滿15年且年化收益能超過(guò)20%的基金,目前全市場(chǎng)混合型基金中僅有2只。(數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、Wind,20200221)
此外,近10年,博時(shí)主題行業(yè)連續(xù)跑贏滬深300指數(shù),領(lǐng)先于全市場(chǎng)偏股混合型基金。(數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、Wind,20191231,與滬深300指數(shù)的對(duì)比自20050101起按自然年計(jì)算)
(數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,偏股混合型基金業(yè)績(jī)使用Wind偏股混合型基金指數(shù)(885001.WI),統(tǒng)計(jì)期間:20050106-20200221)作為“長(zhǎng)跑健將”,博時(shí)主題行業(yè)也屢屢收到社會(huì)各界的認(rèn)可及嘉獎(jiǎng),先后捧回8座《中國(guó)證券報(bào)》頒發(fā)的“金?;稹豹?jiǎng)杯。
中證報(bào)“2018年度五年期開放式混合型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹?/p>
上證報(bào)“2018年度十年期偏股混合型金基金獎(jiǎng)”
上證報(bào)“2018年度五年期偏股混合型金基金獎(jiǎng)”
上證報(bào)“2017年度三年期分紅基金金基金獎(jiǎng)”
中證報(bào)“2017年度一年期開放式混合型金牛基金”
中證報(bào)“2016年度一年期開放式混合型金?;稹?/p>
中證報(bào)“2014年度一年期開放式股票型金牛基金”
證券時(shí)報(bào)“2014年度五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金獎(jiǎng)”
上證報(bào)“2014年度五年期股票型金基金獎(jiǎng)”
證券時(shí)報(bào)“2012年度一年股票型明星基金獎(jiǎng)”
上證報(bào)“2012年度五年期股票型金基金獎(jiǎng)”
中證報(bào)“2011年度五年期股票型金?;稹?/p>
上證報(bào)“2011年度五年期股票型金基金獎(jiǎng)”
證券時(shí)報(bào)“2011年度一年股票型明星基金獎(jiǎng)”
中證報(bào)“2009年度三年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?;稹?/p>
上證報(bào)“2009年度三年期股票型金基金獎(jiǎng)”
證券時(shí)報(bào)“2009年度三年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金獎(jiǎng)”
中證報(bào)“2008年度開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”
中證報(bào)“2007年度一年期開放式股票型金?;稹?/p>
除了業(yè)績(jī)亮眼,博時(shí)主題行業(yè)在分紅方面也頗為大方。數(shù)據(jù)顯示,博時(shí)主題行業(yè)成立15年以來(lái)累計(jì)分紅總額達(dá)153.09億元,年均分紅超10億,為投資者創(chuàng)造了豐厚的回報(bào)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind,20200221)
成立15年來(lái),博時(shí)主題行業(yè)切實(shí)做到了為持有者帶來(lái)穩(wěn)健增值,這也令其備受青睞,該基金是市場(chǎng)上為數(shù)不多的規(guī)模超百億主動(dòng)權(quán)益類公募基金之一,規(guī)模超過(guò)110億(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金2019年四季度報(bào)),持有人超過(guò)60萬(wàn)(數(shù)據(jù)來(lái)源:基金2019年半年報(bào))。
資料顯示,博時(shí)主題行業(yè)成立15年先后歷經(jīng)詹凌蔚、鄧曉峰、蔡濱、王俊四任基金經(jīng)理,現(xiàn)任基金經(jīng)理王俊于2015年1月22日起開始管理該基金,其也是博時(shí)基金研究部總經(jīng)理,2008年從上海交通大學(xué)研究生畢業(yè)后即加入博時(shí)基金,在金融、地產(chǎn)、建筑、能源、傳媒等行業(yè)的研究和投資經(jīng)驗(yàn)豐富,他將自己的投資風(fēng)格定位為“有技術(shù)的防御型投資者”:在市場(chǎng)上漲中緊密跟隨,在市場(chǎng)下跌中跑贏市場(chǎng)。堅(jiān)守價(jià)值投資,扎根于深度基本面研究。擅長(zhǎng)挖掘價(jià)值低估的投資標(biāo)的,把估值的合理性作為投資的最重要依據(jù)。逆向投資、低換手率、均衡配置。
近日發(fā)布的公告顯示,王俊擬任基金經(jīng)理的博時(shí)研究?jī)?yōu)選混合基金(A:160527,C:160528)即將于3月9日起正式發(fā)行,改基金采用前三年封閉+交易所上市模式,兼顧長(zhǎng)期收益和流動(dòng)性,封閉期內(nèi)基金投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%—100%,通過(guò)足夠靈活的空間進(jìn)行資產(chǎn)配置追求絕對(duì)收益。在身為博時(shí)基金研究部總經(jīng)理的王俊掌舵下,將深入研究驅(qū)動(dòng)下的中長(zhǎng)期投資,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,充分發(fā)揮專業(yè)研究與精選個(gè)股能力,力爭(zhēng)組合資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值,想要追求長(zhǎng)期投資收益的投資者不妨關(guān)注下。
數(shù)據(jù)來(lái)源:Wind.統(tǒng)計(jì)期間:20050101-20200221
(博時(shí)主題行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中高,博時(shí)研究?jī)?yōu)選風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中高,基金投資需謹(jǐn)慎。)