張延峰（中國石化銷售股份有限公司山東石油分公司，山東 濟南 250014）

隨著近年來山東省新舊動能轉(zhuǎn)換步伐不斷加快，安全環(huán)保整理力度日益加大，全省柴油消費行業(yè)發(fā)生了較大變化。為進一步探索柴油消費特點，摸清行業(yè)用油變化規(guī)律，為山東省未來經(jīng)濟社會穩(wěn)步健康發(fā)展提供信息支撐，尚需對全省工業(yè)企業(yè)柴油消費做進一步研究探討。

1 山東省柴油消費市場概況

從山東省柴油流通模式及主要用油群體來看，可大致分為加油站和非加油站兩個流通環(huán)節(jié)。其中經(jīng)加油站流通的柴油最終基本在交通運輸領(lǐng)域消化，非加油站環(huán)節(jié)有一部分是通過終端用戶消化，其余部分是經(jīng)批發(fā)貿(mào)易商轉(zhuǎn)手至加油站以及其他用油領(lǐng)域。

從行業(yè)細分來看，山東省柴油的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括交通運輸、工業(yè)制造、建筑施工、采礦、發(fā)電、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。從上述領(lǐng)域具體份額來看，交通運輸行業(yè)是需求最大的領(lǐng)域，需求量占全行業(yè)的49.6%，工業(yè)制造業(yè)占比15.7%，建筑施工業(yè)占比13.6%，采礦業(yè)占比4.6%，發(fā)電行業(yè)占比1.7%，農(nóng)業(yè)及其他占比9.9%。

2 山東省主要行業(yè)柴油消費變化分析

2.1 交通運輸結(jié)構(gòu)逐漸改變，與柴油消費關(guān)聯(lián)度最大的公路運輸逐漸向鐵路、水路和管道運輸轉(zhuǎn)變，交通運輸行業(yè)柴油消費增長乏力

一是原油成品油運輸方式由公路向管道轉(zhuǎn)變。自2015 年原油雙權(quán)放開后，山東地煉原油進口量激增，山東沿海港口經(jīng)常出現(xiàn)油輪滯留現(xiàn)象，主要原因是地煉多依靠原油罐車運輸，提油效率低；成品油外輸有相當一部分也依靠汽運。近幾年，山東省輸油管道快速投建，現(xiàn)有的原油管道具有碼頭接卸、罐區(qū)倉儲、管道輸送為一體的全程物流服務(wù)體系，目前已服務(wù)23家地方煉廠，不僅改變了煉廠原料運輸格局，實現(xiàn)原油從碼頭經(jīng)管道進煉廠的“門到門”全程物流，而且大幅降低了物流成本，輸油管道每噸能比汽運節(jié)省60-100元/噸，比火運每噸能節(jié)省20元/噸。未來幾年山東大部分原油運輸車輛將被淘汰。

二是政府多舉措治理柴油貨車污染，進一步影響柴油消費。2019年2月山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省打好柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)作戰(zhàn)方案》，加強柴油貨車、船舶、工程機械等移動源污染防治力度，加快改造淘汰老舊車輛。2020年底前，山東省將完成國家下達的國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰任務(wù)，同時對高污染排放老舊柴油車按照“區(qū)域禁行、資金補貼、鼓勵報廢”的原則加大管控力度。優(yōu)化運輸車隊結(jié)構(gòu)，推廣使用新能源和清潔能源汽車。加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，使用比例達到80%，鞏固并擴大全省環(huán)境空氣質(zhì)量改善成果。

三是鐵路貨運比重穩(wěn)步提升。積極推進中長距離大宗貨物、集裝箱運輸方式從公路轉(zhuǎn)向鐵路。截止2018年底，山東以鐵路運輸為主導的23個鐵路物流園區(qū)遍布全省沿線。到2020年，對運輸距離在400 公里以上、計劃性較強的煤炭、礦石、焦炭、石油等大宗貨物基本轉(zhuǎn)為鐵路或管道運輸，重點行業(yè)企業(yè)鐵路運輸比例將達到50%以上。

2.2 工業(yè)制造業(yè)用油需求繼持續(xù)疲軟

山東作為我國重要的工業(yè)生產(chǎn)基地，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，鋼鐵、水泥、船舶、煉油、輪胎等行業(yè)既是傳統(tǒng)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，卻也是近年來產(chǎn)能過剩的行業(yè)?！肮┙o側(cè)改革”以來，去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板成為今后一段時間的重要抓手。由于近年來山東經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，使增長重心由過去的第一、第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為以高科技、新能源、服務(wù)業(yè)為主導的經(jīng)濟增長。加上經(jīng)濟產(chǎn)能政策調(diào)整以及生態(tài)環(huán)境治理力度不斷加大，部分工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本增加、資金周轉(zhuǎn)困難，傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)展放緩，如化工、鋼鐵制造、氧化鋁、鍍鋅等企業(yè)停工、減產(chǎn)增多，部分建材企業(yè)生產(chǎn)鍋爐已由燃油鍋爐改為燃氣鍋爐（管線直供），工業(yè)企業(yè)柴油需求逐步下降。隨著落后產(chǎn)能的逐步淘汰，現(xiàn)代化工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，高端制造、新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等新興產(chǎn)業(yè)也不斷壯大，柴油在推動工業(yè)發(fā)展中的角色將弱化。

2.3 采礦業(yè)用油需求大幅萎縮

受山東省環(huán)境治理升級、新舊動能轉(zhuǎn)換和部分礦藏資源枯竭等因素影響，自2015年起全省煤炭開采規(guī)模下滑，洗煤廠、礦業(yè)開采、采石場、石料加工、石灰廠被迫停止，依托礦產(chǎn)、石材運輸?shù)奈锪骱秃竭\柴油需求在逐年減少。

2.4 發(fā)電行業(yè)用油需求保持平穩(wěn)

受電煤價格上漲、新能源裝機容量占比不斷提高等因素影響，2019 年風電及光伏發(fā)電量同比增幅40%，核電增幅150%，與柴油需求關(guān)聯(lián)度較高的火力發(fā)電量增幅最低，只有4.89%。出于成本考慮，發(fā)電企業(yè)選擇以電煤發(fā)電為主，柴油只用于鍋爐點火時的助燃和穩(wěn)燃，并不作為燃料。部分大型電廠備有柴油發(fā)電機作為事故保安電源，僅用于電網(wǎng)事故等緊急情況，極少使用。因此，發(fā)電行業(yè)用油量較少但比較穩(wěn)定。

2.5 建筑行業(yè)柴油消費小幅增長

建筑行業(yè)與房地產(chǎn)發(fā)展緊密相關(guān)，自2018年開始國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)快速降溫，建筑行業(yè)發(fā)展受到巨大挑戰(zhàn)。但與此同時以戶外建筑、路橋工程及市政工程項目為主的城市基建施工有所增加。2019年山東省建筑行業(yè)柴油消費量同比略有增長。

2.6 農(nóng)業(yè)柴油消費保持穩(wěn)定

隨著農(nóng)業(yè)用電澆灌費用比用油澆灌費用大幅減少，農(nóng)村用電澆灌已逐漸替代柴油澆灌，2018年底山東省電澆灌比例達到了85%以上。近幾年山東麥收機播面積基本穩(wěn)定，上陣農(nóng)機數(shù)量無明顯增長，持續(xù)時間逐年縮短，這就決定了農(nóng)業(yè)柴油需求基本平穩(wěn)。從歷年數(shù)據(jù)看，山東省三夏小麥收獲面積在5200-5800萬畝，玉米機播面積在3900萬畝左右。由于受降雨、氣候等因素影響，每年三夏收獲播種面積會有小幅波動，但基本保持穩(wěn)定，上陣農(nóng)機數(shù)量基本保持在36-38 萬臺，農(nóng)業(yè)柴油消費保持平穩(wěn)態(tài)勢。

3 未來柴油需求影響因素及走勢預測

受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，資源環(huán)境制約，我國經(jīng)濟已進入中低速、高質(zhì)量發(fā)展階段。與柴油消費密切相關(guān)的商用車保有量也已處于較高水平。大宗商品公路運輸和主要工業(yè)企業(yè)的柴油消費量達到飽和或萎縮。LNG 液化天然氣對柴油替代量逐步加大。另外，船用油已大量被價格相對較低的輕質(zhì)燃料油替代。現(xiàn)階段，柴油消費已達到階段性平臺期。制造業(yè)、采礦業(yè)的柴油剛需將繼續(xù)萎縮；交通運輸業(yè)柴油消費呈下行走勢，發(fā)電行業(yè)用油保持平穩(wěn)；隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)腳步將進一步加快，省市兩級重點建設(shè)項目投資規(guī)模均創(chuàng)歷史新高，建筑行業(yè)柴油消費將呈小幅上漲態(tài)勢。由于我省麥收播種領(lǐng)域機械化率已經(jīng)很高，未來農(nóng)業(yè)用油增長空間有限。

4 結(jié)語

柴油消費特點的變化可以作為工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況的風向標。對柴油消費變化的深入研究，不僅為成品油生產(chǎn)和銷售企業(yè)提供直接的參考決策依據(jù)，而且對山東省新舊動能轉(zhuǎn)換，石油石化行業(yè)的快速整合、落后產(chǎn)能的加速淘汰等一系列政策措施的出臺也具有深遠的意義和價值。