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◇南方周末在線教育課題組

隨著全國各地陸續(xù)復(fù)課，學(xué)校教育依然是學(xué)生的主要選擇，提供課外培訓(xùn)的在線教育企業(yè)將在更為狹窄的賽道上比拼。

2020年開局，各大在線教育企業(yè)共渡“疫”關(guān)時，機(jī)遇意外來臨。它們借力站上新風(fēng)口，一路狂奔在以K12為首的賽道上。

疫情期間，免費在線直播課在線、報名人數(shù)已動輒上千萬。相比之下，2019年暑假期間，各大在線教育企業(yè)投入超40億元，也只將行業(yè)正價課付費用戶數(shù)從十萬量級提升至百萬。

教育是門“慢生意”，作為行業(yè)共識，企業(yè)間爭取存量市場并非朝夕之功。突如其來的拐點面前，K12在線教育行業(yè)早已經(jīng)歷了融資大戰(zhàn)、團(tuán)隊規(guī)模大戰(zhàn)和營銷大戰(zhàn)的幾輪洗牌。

瞬息增長的用戶規(guī)模背后，是K12在線教育企業(yè)苦熬多年的一場美夢，但絕非高枕無憂。

眼下，K12在線教育被推到全新的十字路口，這是不爭的事實。但未來何去何從，仍存變數(shù)。

2020年3月28日，南方周末和中國社會科學(xué)院國情調(diào)查與大數(shù)據(jù)研究中心聯(lián)合發(fā)布了《2020中國K12在線英語發(fā)展藍(lán)皮書》（以下簡稱藍(lán)皮書），就K12在線教育的用戶行為和行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了深入探究。

頭部集聚，向下沉

從誕生起，在線教育就是一塊誘人的蛋糕，引得無數(shù)企業(yè)爭相拼搶。

藍(lán)皮書引用的數(shù)據(jù)顯示，2013-2016年，國內(nèi)在線教育市場迎來爆發(fā)式增長，家教O2O、K12教育、少兒英語培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)、素質(zhì)教育等細(xì)分領(lǐng)域全面開花。2017年，中國在線教育市場規(guī)模已達(dá)1917億元，5年復(fù)合增長率達(dá)到22.3%。預(yù)計到2020年末，在線教育市場規(guī)模將達(dá)到3150億元。而8年前，這一數(shù)字僅為701億元。

其中，K12教育是最擁擠的賽道之一。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，在線教育市場規(guī)模逐年增長，預(yù)計2020年，K12在線教育用戶規(guī)模將占在線教育市場總規(guī)模的67%，市場滲透率可達(dá)到15.0%。

一場疫情，讓K12在線教育緊急加速。

細(xì)數(shù)沖進(jìn)洪流的身影，不僅有好未來、猿輔導(dǎo)、51Talk、作業(yè)幫等教育垂直領(lǐng)域機(jī)構(gòu)，還有騰訊教育、字節(jié)跳動旗下清北網(wǎng)校以及阿里巴巴旗下釘釘?shù)然ヂ?lián)網(wǎng)平臺構(gòu)建的直播課堂。就連2014年聲稱“互聯(lián)網(wǎng)時代的盈利玩法替代不了傳統(tǒng)教育的盈利模式”的新東方，也在同期一改僵硬姿態(tài)，加碼線上，分到一杯羹。

其間，51Talk在3月9日宣布2019年第四季度首次整體盈利，猿輔導(dǎo)則于3月31日完成10億美元新一輪融資。

藍(lán)皮書顯示，無論是市場份額、用戶知曉情況，還是使用的實際轉(zhuǎn)化能力，頭部企業(yè)都明顯領(lǐng)先。

這是行業(yè)幾經(jīng)洗牌的結(jié)果——2017年，在線教育賽道掀起融資大戰(zhàn)，資本瘋狂流入，玩家們軍火充足；2019年暑期，營銷大戰(zhàn)又起，各大企業(yè)不惜重金，短短兩個月就砸入超40億元。

興衰更替，野蠻生長的時代正成為過去，這一行業(yè)已從最初的摸索期向成熟期邁進(jìn)，頭部玩家開始猛烈分流，頭部品牌用戶集聚效應(yīng)明顯。

為了吃到這一塊高達(dá)千億人民幣規(guī)模的蛋糕，往下沉去，成為K12在線教育企業(yè)的新選擇。

它們發(fā)現(xiàn)，不同于趨向飽和、競爭愈烈的一二線城市，三四線城市包括小縣城仍是一片尚待挖掘的流量新洼地。伴隨經(jīng)濟(jì)水平的提高，三四線城市對在線教育的剛性需求正不斷凸顯。

師資隊伍建設(shè)是重中之重

與行業(yè)發(fā)展初期不同，如今的直播課不只是老師在屏幕一端講課，更是一個涵蓋完整課程研發(fā)體系，包括主講、輔導(dǎo)老師、班主任在內(nèi)的多重服務(wù)模式，課程的形式也逐漸演變?yōu)橐砸粚σ荒Ｊ胶托“嘀茷橹鳌?/p>

以K12在線英語教育為例，孩子家長相對就更看重一對一及小班制的課程交流形式。

中國社科院研究員龔順博士對此的解釋是，“不得不承認(rèn)，不少教師在課堂教學(xué)過程中或多或少存在無意識歧視排名靠后的學(xué)生和女學(xué)生的行為，這可能并不是教育工作者特意為之，而是傳統(tǒng)社會性別分工下一個無意識的結(jié)果?！彼J(rèn)為，從長期影響上來看，一對一或小班制的在線英語教育可消除這類歧視問題，有助于提高學(xué)生英語學(xué)習(xí)積極性和信心。

站在新的十字路口，回望2013年——這個一度被輿論稱為“在線教育元年”的特殊年份，是中國在線教育發(fā)展史中不得不提的一年。

最初，有不少看好在線教育的資本高調(diào)宣稱在線教育將顛覆傳統(tǒng)教育，替代線下教育。其中最引人注目的是歡聚時代YY推出的100教育。上線之始，雷軍、李學(xué)凌都曾為之站臺，一時間，100教育成為了顛覆傳統(tǒng)教育行業(yè)的一大代表。

然而，這場輿論與資本合作的賭局在一年后便顯露敗相——100教育高管動蕩、營收令人失望?？梢宰C明的是，對于K12學(xué)段的用戶而言，主體教

育仍然是以學(xué)校為主。

“在線教育將替代線下教育，其實是對在線教育本質(zhì)和屬性不了解的‘炒作，也一度誤導(dǎo)在線教育行業(yè)的發(fā)展?！?1世紀(jì)教育研究院副院長熊丙奇坦言，與線下教育相比，在線教育有突破時空限制等優(yōu)勢，但如果只是把線下課程搬到線上，并強(qiáng)調(diào)一名教師講課，幾千幾萬名學(xué)生同時學(xué)習(xí)的“規(guī)模效應(yīng)”，那在線教育恰恰是在強(qiáng)化傳統(tǒng)教育的弊端——注重講授、灌輸，不重視學(xué)生的個性和差異化。

而在K12在線教育最早開始的英語學(xué)科領(lǐng)域，同樣證明了這一點。在該領(lǐng)域，工具論曾是行業(yè)初期發(fā)展的主流形態(tài)，這也曾讓英語教育遭遇“圍攻”。龔順發(fā)現(xiàn)，“有觀點認(rèn)為學(xué)習(xí)外語無非是掌握一種工具，但最后又用不上，為什么要花時間去學(xué)呢？”

也正因此，備受關(guān)注的K12在線教育賽道，曾在2016年陷入凄楚。據(jù)央視財經(jīng)數(shù)據(jù)，截至2016年底，國內(nèi)在線教育相關(guān)企業(yè)累計達(dá)到四百多家，其中能夠盈利的僅占5%，70%的公司面臨虧損困境，10%的公司能夠持平，還有15%的公司瀕臨倒閉。

短暫的沉寂之后，K12在線教育企業(yè)慢慢摸索出了新的路徑。其中K12在線英語教育企業(yè)試圖釋放出一種全新的信號，“語言不僅是一個聽說讀寫的技能，要明白，英語學(xué)習(xí)可以培養(yǎng)人的品格，培養(yǎng)人解決問題的能力，培養(yǎng)人和人之間的交流的能力?！?/p>

“這給我們的外語教育提供了一個非常廣闊的前景。在此基礎(chǔ)之上，我們可以重新去思考在線英語教育的本質(zhì)、特點和意義，幫助孩子真正地掌握語言的應(yīng)用能力?！敝袊逃龑W(xué)會外語教學(xué)專業(yè)委員會理事長龔亞夫表示。

在這個過程中，師資隊伍建設(shè)成為了重中之重。藍(lán)皮書數(shù)據(jù)顯示，師資也是用戶選擇機(jī)構(gòu)的核心關(guān)鍵。有家長表示，“口音并非是選擇的重點，家長希望授課教師有教育行業(yè)背景，而平臺在選擇時要設(shè)置門檻?！?/p>

“退潮”難免,趨勢不改

藍(lán)皮書提及了近年來在線教育另一努力方向——解決中國教育區(qū)域發(fā)展不平衡的問題。

新冠疫情期間，K12在線教育企業(yè)反應(yīng)迅速，第一時間面向湖北地區(qū)上線免費直播課，而后將范圍開放至全國，甚至覆蓋到了貧困山區(qū)。

然而，疫情過后，“退潮”難免。截至目前，已有地方宣布復(fù)課后改為一周6天上課，未來，隨著全國各地陸續(xù)復(fù)課，學(xué)校教育依然是學(xué)生的主要選擇，提供課外培訓(xùn)的在線教育企業(yè)將在更為狹窄的賽道上比拼。

但可以預(yù)見的是，“互聯(lián)網(wǎng)+教育”將是未來教育變革的趨勢，在線教育會與傳統(tǒng)教育模式長期并存，成為推動學(xué)校教育變革的重要力量。對此，龔亞夫認(rèn)為，“我們現(xiàn)在需要線上、線下、校內(nèi)、校外的結(jié)合，構(gòu)建一個有效的互補(bǔ)體系，創(chuàng)新課程的體系和教學(xué)的設(shè)計，改變現(xiàn)在傳統(tǒng)的教學(xué)目標(biāo)、內(nèi)容、路徑?！?/p>

但在線教育需不斷提升互動性和課堂趣味性的發(fā)展方向。不少受訪家長表示，最偏向通過“答題闖關(guān)”等游戲形式增加孩子的課堂參與度，并樂見在線教育平臺充分應(yīng)用大數(shù)據(jù)和新技術(shù)賦能教學(xué)，將孩子的學(xué)習(xí)行為可視化，外化學(xué)習(xí)效果。

除了滿足家長們的需求，擺在在線教育企業(yè)面前的問題還有不少。以獲客成本為例，根據(jù)Q3財報顯示，好未來的銷售費用同比增長了87.6%，獲客成本高達(dá)1300元，比2018年增加了18%。即便是新東方，其線下獲客成本也在500-1000元之間，線上更是線下的3倍之多。

而燒錢換來的，卻不一定是持久的利益。一個“失意”的案例是：獲客成本約1300元、小班課平均每節(jié)收費約100元的學(xué)而思網(wǎng)校，曾在暑期促銷期定下了續(xù)費率80%的目標(biāo)，然而暑假續(xù)報秋季班的實際續(xù)報率僅為65%。

對此，熊丙奇指出，需要清醒地看到，在線教育獲客成本高的老問題似乎在一夜之間得到解決，但是，這些免費注冊的用戶，在學(xué)校開學(xué)、線下教育機(jī)構(gòu)恢復(fù)經(jīng)營后，有多少愿意花錢消費網(wǎng)課，是在線教育機(jī)構(gòu)必須直面的問題。

“只有那些重視課程質(zhì)量、品質(zhì)，在當(dāng)前給用戶更好在線學(xué)習(xí)體驗的在線教育機(jī)構(gòu)，才能成為最后的‘贏家。”熊丙奇稱。