練小川

[摘 要] 傳統(tǒng)的科技期刊訂閱業(yè)務模式正面臨來自開放獲取業(yè)務模式的挑戰(zhàn)。本文以“價值鏈”概念為框架，討論全球最大的科技期刊出版商愛思唯爾如何應對開放獲取的威脅，調(diào)整戰(zhàn)略，進入科學研究價值鏈的新領(lǐng)域，這些新領(lǐng)域是未來的商機所在。

[關(guān)鍵詞] 愛思唯爾 價值鏈 價值鏈延伸 科研流程 開放獲取

[中圖分類號] G230[文獻標識碼] A[文章編號] 1009-5853 （2020） 02-0022-07

[Abstract] The traditional STM journal subscription business model is facing challenges from the Open Access business model. This paper uses the Value Chain concept as a framework to discuss how the largest STM publisher Elsevier is adapting to the new market dynamics， strategically move into new fields of scientific research value chain which offer attractive profits in the future.

[Key words] Elsevier Value Chain Value Chain Evolution Research Workflow Open Access

1 何謂價值鏈

價值鏈（Value Chain）是一個企業(yè)在創(chuàng)造有價值的產(chǎn)品或服務時所從事的全部活動。1985年，哈佛商學院教授邁克爾·波特（Michael Porter）在他的暢銷書《競爭優(yōu)勢：創(chuàng)造并維持卓越績效》（Competitive Advantage： Creating and Sustaining Superior Performance）中首次提出價值鏈的概念。

價值鏈中的活動包括研究、設(shè)計、生產(chǎn)、營銷、分銷以及客戶服務。一個公司在其價值鏈里的各項活動的運作方式，決定該公司的成本、利潤以及競爭優(yōu)勢。

科技期刊出版價值鏈如圖1所示。

科技期刊出版價值鏈中的每個環(huán)節(jié)都為整個出版流程增加價值：科研人員從事科學研究，寫作科技論文。然后，科研人員將其論文傳遞到出版價值鏈的下一個環(huán)節(jié)——科技期刊。接下來，出版商為論文組織同行評審，在科技期刊和數(shù)據(jù)庫中出版論文。圖書館訂閱期刊和數(shù)據(jù)庫，供科研人員使用和閱讀。一環(huán)扣一環(huán)，科學信息和科研成果經(jīng)過這個價值鏈得以傳播。

2 行業(yè)價值鏈

每個公司都在自己的價值鏈里面精耕細作。同時，一個公司的價值鏈又是更大范圍經(jīng)營活動的一部分，這些經(jīng)營活動反過來又構(gòu)成一個行業(yè)價值鏈（Industry Value Chain）。行業(yè)價值鏈包括上游的供應商和下游的分銷商，直到終端的消費者。供應商和分銷商也有自己的價值鏈。為了獲得并保持競爭優(yōu)勢，每個公司一方面要管理好自己的價值鏈，另一方面也必須了解自己所在行業(yè)價值鏈里面的每個環(huán)節(jié)或階段。科技期刊出版價值鏈是科學研究行業(yè)價值鏈的一部分，這個行業(yè)價值鏈包括整個科學研究的工作流程，從研究課題到研究設(shè)計，再到獲得科研資金，從進行科學研究再到發(fā)表科研結(jié)果，一直到評估科學研究的影響和科研人員的聘用和晉升。

3 開放獲取威脅傳統(tǒng)科技期刊出版價值鏈

在價值鏈中，每個環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)不同的商機，因此不同的環(huán)節(jié)具有不同的經(jīng)濟價值。當技術(shù)和市場發(fā)生變化，價值鏈里的某個環(huán)節(jié)所具有的商業(yè)機會和經(jīng)濟價值也會改變。例如，由于數(shù)字技術(shù)的影響，在新聞行業(yè)價值鏈中，紙質(zhì)新聞環(huán)節(jié)的商機和價值在萎縮，而數(shù)字新聞環(huán)節(jié)的商機和價值在增加。

在上述科研行業(yè)價值鏈中，期刊出版商的價值鏈處在第6環(huán)節(jié)到第9環(huán)節(jié)：論文投稿，同行評審，修訂校對，發(fā)行傳播。作為全球最大的科技出版商，愛思唯爾有20000多名編輯和員工在期刊價值鏈各個環(huán)節(jié)工作。2018年，愛思唯爾旗下的2500種科技期刊一共發(fā)表47萬篇文章?？蒲腥藛T通過愛思唯爾的期刊數(shù)據(jù)庫ScienceDirect來閱讀這些科研論文。ScienceDirect是全球最大的經(jīng)過同行評審的基礎(chǔ)科學和醫(yī)學研究數(shù)據(jù)庫，現(xiàn)有1600萬篇論文和39000本圖書[2]。

愛思唯爾的另一項主要產(chǎn)品是斯高帕斯索引數(shù)據(jù)庫（Scopus），它是全球最大的經(jīng)過同行評審的科技文獻摘要和引用數(shù)據(jù)庫，斯高帕斯有7300萬條記錄，由獨立的外部學術(shù)顧問從5000多家出版商的24000種期刊里挑選出來。利用斯高帕斯，科研人員可以通過可視化的圖表跟蹤和分析全球的科研成果，從而全面、透明和及時地判斷一份期刊的影響力[3]。

在科研價值鏈中，愛思唯爾所在的第6、7、8、9環(huán)節(jié)利潤豐厚。2018年，愛思唯爾的營收為25.4億英鎊，利潤為9.42億英鎊，利潤率為37.1%（2017年的利潤率為37%，2010年為36%）。

但是，隨著數(shù)字技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)進入科研價值鏈，開放獲?。∣pen Access）開始影響甚至威脅到傳統(tǒng)科技期刊出版環(huán)節(jié)的價值。

開放獲取是一種新的學術(shù)出版模式。在開放獲取模式下，經(jīng)過同行評審的學術(shù)內(nèi)容（例如期刊研究文章，專著和會議論文集）的電子版不受通常的??版權(quán)和許可的限制，公眾和科研人員可以免費閱讀。論文作者或科研資助機構(gòu)向期刊出版商支付一筆“文章處理費”（Article Processing Charge，APC），補償出版商的出版費用。

許多重要的科研資助機構(gòu)不僅支持甚至要求開放獲取，將開放獲取作為資助的條件。例如，美國國立衛(wèi)生研究院和美國國家科學基金會要求所資助的研究人員必須將其論文在出版后12個月內(nèi)向公眾免費，即開放獲取。2018年，擁有88億美元研究資金的11個歐洲資助機構(gòu)宣布一項名為“S計劃”的提案，該提案要求，自2021年起，所有由國家、地區(qū)和國際機構(gòu)提供的公共或私人科研資助的研究結(jié)果，必須在開放獲取期刊或平臺上發(fā)表，或者必須在沒有延遲的情況下通過開放獲取資料庫提供給公眾。

目前，愛思唯爾擁有250種開放獲取期刊，這些期刊在2018年發(fā)表34000多篇開放獲取文章。但是，對愛思唯爾和其他期刊出版商來說，從訂閱模式（讀者或圖書館付費）轉(zhuǎn)為開放獲取模式（作者或資助機構(gòu)付費），“文章處理費”帶來的收入遠遠低于圖書館訂閱帶來的收入。

2017年，愛思唯爾出版43萬篇論文，每篇論文平均產(chǎn)生4089美元的收入。

根據(jù)《SPARC 2019行業(yè)分析》（SPARC 2019 Landscape Analysis）的分析，如果科技期刊出版業(yè)全面過渡到開放獲取，期刊出版商的收入將顯著下降，因為目前每篇開放獲取論文的平均“文章處理費”在2250美元至2400美元之間，而在傳統(tǒng)訂閱模式下，愛思唯爾出版的論文平均每篇收入為4089美元，斯普林格-自然（Springer Nature）出版的論文平均每篇收入為4386美元，威利公司（Wiley）出版的論文平均每篇收入為5431美元。《SPARC 2019行業(yè)分析》的結(jié)論是：“在一個完全的開放獲取市場中，愛思唯爾將失去全部營業(yè)利潤”[5]。

愛思唯爾在2018年年度報告中也指出開放獲取的風險：“我們出版的科學、技術(shù)和醫(yī)學論文的主要銷售方式是付費訂閱?，F(xiàn)在我們的主要客戶包括政府、學術(shù)界和圖書館界一直在討論用開放獲取方式取代付費訂閱方式。如果開放獲取方式被廣泛采用，可能會對我們的付費訂閱收入產(chǎn)生不利影響?！盵6]

4 科研價值鏈里的價值轉(zhuǎn)移

在愛思唯爾的傳統(tǒng)價值鏈中，圖書館是出版商的主要客戶?，F(xiàn)在，這些圖書館客戶紛紛要求開放獲取，擺脫傳統(tǒng)的期刊訂閱模式。

愛思唯爾的一個重要客戶是加州大學，2018年，加州大學圖書館訂閱了2500種愛思唯爾期刊，向愛思唯爾支付了1100萬美元期刊訂閱費，約占其期刊訂閱總預算的25%。同年，加州大學為開放獲取向愛思唯爾另外支付了100萬美元“文章處理費”[7]。

當加州大學與愛思唯爾的期刊訂閱合同到期后，加州大學提出在新協(xié)議里將“文章處理費”和期刊訂閱費合并為一筆款項，稱為“閱讀與出版”（“Read and Publish”）模式，不再為訂閱和開放獲取分別付費。在“閱讀與出版”模式下，所有論文都必須開放獲取。由于愛思唯爾不接受這個開放獲取的要求，2019年2月28日，加州大學決定停止訂閱愛思唯爾期刊。

加州大學是美國首個因開放獲取的原因而取消訂閱愛思唯爾期刊的大學。其他國家也出現(xiàn)了類似的抵制，例如，兩年前，德國所有的大學由于開放獲取的原因而取消訂閱愛思唯爾的期刊。去年，德國重要的科研團體馬克斯·普朗克學會（Max Planck Society）、瑞典的大學聯(lián)盟和匈牙利的大學聯(lián)盟也不再訂閱愛思唯爾的期刊[8]。

面臨開放獲取的壓力，愛思唯爾開始讓步。2019年4月，愛思唯爾與挪威達成了一項為期兩年的協(xié)議，協(xié)議規(guī)定，來自挪威科研人員的論文將在大多數(shù)愛思唯爾的期刊上以開放獲取方式發(fā)表[9]。

如果開放獲取普及開來，科學研究價值鏈里出版環(huán)節(jié)的價值勢必縮水。未雨綢繆的科技出版商需要在科學研究價值鏈的其他環(huán)節(jié)尋求更穩(wěn)定更有吸引力的收入。

哈佛商學院教授克萊頓·克里斯坦森（Clayton Christensen）在《看到下一步：利用創(chuàng)新理論預測行業(yè)變化》（Seeing Whats Next： Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change）一書中指出：“企業(yè)應該控制價值鏈中對客戶最有價值的活動，因為這些活動能夠決定企業(yè)的績效。……幫助客戶解決最棘手的問題，企業(yè)才能獲得盈利。具有前瞻性思維的公司現(xiàn)在就開始考慮客戶明天的難題，解決明天的難題將創(chuàng)造明天的利潤?！盵10]克里斯坦森稱這個概念為“價值鏈延伸理論”（Value Chain Evolution Theory），根據(jù)這個理論，當市場和技術(shù)的變化導致價值鏈里的價值從一個環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到其他環(huán)節(jié)的時候，一個企業(yè)必須順勢而動，將業(yè)務從自己現(xiàn)在所處的環(huán)節(jié)，延伸到那些更有價值的環(huán)節(jié)?？死锼固股e例，有人問傳奇的曲棍球運動員韋恩·格雷茨基（Wayne Gretzky），為什么你能夠百戰(zhàn)百勝，格雷茨基回答，我總是搶先滑到冰球?qū)⒁サ奈恢?，而不是去冰球已?jīng)到達的位置。

5 科研價值鏈中明天的難題和商機

今天，由于互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字技術(shù)，科研人員在研究工作流程中面臨許多新的任務和挑戰(zhàn)，換句話說，科學研究價值鏈里面各個環(huán)節(jié)的價值正在發(fā)生變化。例如，科研人員急需能夠幫助他們快速搜索相關(guān)科研論文的工具。2019年，愛思唯爾與非營利組織科學感（Sense of Science）對全球4500名科研人員的一項問卷調(diào)查顯示，隨著信息量增加，科研人員的工作量也隨之增加?，F(xiàn)在，科研人員花費在搜索論文上面的時間幾乎與閱讀論文的時間一樣多。平均而言，科研人員每周花費4個小時以上的時間搜索相關(guān)的研究論文，再花費5個多小時閱讀這些論文，但是，只有51%的科研人員認為他們找到的論文對科研有用。顯然，科研人員需要有效的工具和平臺來幫助他們快速找到相關(guān)的論文和信息，以便騰出更多時間用于科學研究。這些需求來自上述科研價值鏈的第1環(huán)節(jié)至第5環(huán)節(jié)。

同時，科研資助機構(gòu)越來越注重科研資助的投資回報，大專院校也在努力提高科研工作的績效。在這個大環(huán)境下，研究人員不僅要獲得科研成果，同時要向科研資助機構(gòu)和大專院校證明，這些研究成果得到廣泛的交流和傳播，有令人滿意的投資回報。例如，福特基金會（Ford Foundation）是美國第二大私人基金會，擁有120億美元的資金。福特基金會要求受贈人的科研成果“能夠產(chǎn)生最大可能的影響”。 “歐盟地平線2020概念驗證資助基金”（EU Horizon 2020 Proof of Concept Grant）要求申請人必須概述其研究項目預期的經(jīng)濟和/或社會影響（economic and/or societal impact）;英國的高?？蒲性u估機構(gòu)“卓越研究框架”（Research Excellence Framework）在評估資助撥款申請時，對“研究的影響范圍和重要性”（“reach and significance” ）給予25%的權(quán)重[12]。

科技出版咨詢公司TBI通信公司（TBI Communications）調(diào)查了1萬名科研人員，其中95%的受訪者表示，他們現(xiàn)在需要向資助機構(gòu)證明，自己的研究成果獲得了廣泛的認可、應用和影響，然后才能獲得未來的研究經(jīng)費和職稱晉升。而且，許多科研資助機構(gòu)也為這些新的要求提供了預算，67%的受訪者表示他們有相應的論文傳播專項資金。對于科技出版商而言，科研資助機構(gòu)的這些新要求就是傳統(tǒng)科研出版價值鏈以外的新商機[13]。

快速檢索與研究課題密切相關(guān)的論文，最大范圍分享和傳播科研成果，評估科研成果的影響和投資回報，這些新的需求和挑戰(zhàn)并不在科技出版商的傳統(tǒng)價值鏈之內(nèi)，但是代表了明天的難題、新的機遇和未來的利潤。

6 愛思唯爾的價值鏈延伸

在過去的幾年中，為了減少對高校圖書館期刊訂閱的依賴，愛思唯爾收購了許多服務于科研價值鏈其他環(huán)節(jié)的平臺和工具。

愛思唯爾的戰(zhàn)略性收購包括：

◎2012年：Pure，一個科研信息管理系統(tǒng)，用于計劃、評估和報告科研活動。

◎2013年：Mendeley，這是一個參考文獻管理平臺、學術(shù)社交網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)共享平臺，擁有350萬用戶。如同谷歌學術(shù)（Google Scholar），Mendeley可以為作者提供論文使用情況的統(tǒng)計信息。

◎2016年：Hivebench，一個電子實驗室專用筆記軟件，旨在幫助研究人員進行實驗室數(shù)據(jù)管理。

◎2016年：SSRN（社會科學研究網(wǎng)絡），這是一個開放獲取在線預印社區(qū)網(wǎng)站，擁有80萬篇研究論文。最近，SSRN從社會科學領(lǐng)域（包括經(jīng)濟學、法律、企業(yè)管理和人文學科）擴展到生物學和工程學領(lǐng)域。

◎2017年：Plum Analytics，一個替代性評價指標（altmetrics）提供商。

◎2017年：Bepress，這是一個機構(gòu)知識庫平臺，該平臺幫助大學、圖書館、行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)收集、組織、保存和傳播其知識成果，包括預印本、論文、期刊和會議論文集。Bepress的云儲存系統(tǒng)“數(shù)字公共空間”（Digital Commons）擁有500多家用戶，包括各類大專院校、政府部門、公共圖書館、行業(yè)協(xié)會和學術(shù)團體。

◎2018年：Aries Systems，這是一個出版解決方案，用于稿件的提交、同行評審、生產(chǎn)跟蹤以及期刊，圖書和其他出版物的電子商務平臺。

這些工具和平臺使愛思唯爾所服務的用戶延伸到大學科研管理部門、科研資助機構(gòu)、政府部門和科研人員，大大超出了愛思唯爾的傳統(tǒng)圖書館市場。因此，愛思唯爾的業(yè)務延伸到科研價值鏈的上游和下游，獲得新的市場和收入來源，并抵消來自開放獲取商業(yè)模式的沖擊。

經(jīng)過價值鏈延伸，愛思唯爾已經(jīng)從一個傳統(tǒng)的科技期刊出版商轉(zhuǎn)型，成為一個服務于科學研究價值鏈上每個環(huán)節(jié)的平臺和服務供應商?，F(xiàn)在，愛思唯爾可以提供科研評估服務，驗證科研質(zhì)量及其影響（Pure、Plum analytics、Sci Val）;幫助科研機構(gòu)尋找學術(shù)專家（Expert Lookup），幫助科研機構(gòu)、大專院校和科研人員管理科研協(xié)作和網(wǎng)絡平臺（SSRN，Hivebench，Mendele），幫助研究人員尋找和申請科研資金（Plum X，Mendeley，SciVal），幫助科研人員分析和存儲研究數(shù)據(jù)（Mendeley，Hivebench）。

7 愛思唯爾價值鏈的戰(zhàn)略整合

今天，愛思唯爾給自己的定位是：一個“全球信息和數(shù)據(jù)分析企業(yè)，在醫(yī)療保健、開放科學領(lǐng)域為科研機構(gòu)和專業(yè)人士服務，提高科研績效，造福人類”[15]。

愛思唯爾的戰(zhàn)略并購引起科研界和圖書館界的警惕，人們擔心愛思唯爾將壟斷整個科研價值鏈和工作流程。高等教育和學術(shù)出版咨詢公司Ithaka S + R的專家羅杰·申菲爾德（Roger Schonfeld）解釋愛思唯爾的價值鏈戰(zhàn)略：“對于愛思唯爾來說，‘整合是關(guān)鍵。它將Mendeley，hivebench，SSRN，Digital Commons，Scopus，SciVal這些單個產(chǎn)品和平臺整合起來，以此為基礎(chǔ)構(gòu)建科研工作流程的服務平臺。愛思唯爾不僅為科研工作流程的每個環(huán)節(jié)提供工具和服務，并且控制科研工作流程底層越來越多的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)分析?！盵16]

《SPARC 2019行業(yè)分析》從行業(yè)壟斷的角度來分析：愛思唯爾控制了科研工作流程每個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，增強了自己的競爭優(yōu)勢。例如，通過分析Scopus，Science Direct，Mendeley，SSRN和Bepress里面的大量數(shù)據(jù)，愛思唯爾可以斷定哪些研究人員可能成長為各自專業(yè)領(lǐng)域的未來領(lǐng)袖，先于其他出版商聘請這些研究人員擔任相關(guān)期刊的編委。愛思唯爾可以通過自己控制的平臺和工具，查看項目參與模式、研究團隊的規(guī)模和質(zhì)量以及資助機構(gòu)的決策和資金流向，進而確定各個學科里面哪個細分專業(yè)可能是下一個熱門研究領(lǐng)域，先于其他出版商針對這些細分專業(yè)創(chuàng)建新興專業(yè)期刊。愛思唯爾還能夠提前發(fā)現(xiàn)跨學科研究的新趨勢，然后創(chuàng)立當今尚不存在的出版論壇，甚至影響資助決策，從而加快此類研究的增長。每一個工具和平臺都可以增強愛思唯爾的競爭優(yōu)勢，尤其是愛思唯爾能夠比其他任何出版商更了解科研人員的研究模式。在戰(zhàn)術(shù)層面上，愛思唯爾可以經(jīng)過數(shù)據(jù)分析為特定的論文作者選擇最適合的編輯，加快稿件編輯速度，或者根據(jù)科研論文的特點選擇合適的同行評審專家，提高同行評審效率。

愛思唯爾在其2018年年報中列出了未來的戰(zhàn)略重點：

增加出版數(shù)量，提高出版質(zhì)量;以愛思唯爾、第三方和客戶的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)構(gòu)建集成解決方案和決策工具;利用‘智能內(nèi)容建立新型的數(shù)字解決方案;將內(nèi)容與數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，顯著提高客戶生產(chǎn)力和科研成果;不斷增加新功能（例如，ScienceDirect的高級建議功能和Mendeley的社交協(xié)作工具）來提高核心平臺的價值。

運用先進的機器學習（ML）和自然語言處理（NLP）技術(shù)對科學內(nèi)容進行分類并按主題進行組織，使用戶能夠更快地獲得相關(guān)結(jié)果。結(jié)合自動分析并從科研論文中提取資助機構(gòu)信息，我們能夠支持整個科研流程;從計劃到執(zhí)行到資金[17]。

很明顯，愛思唯爾的戰(zhàn)略重點覆蓋了整個科研價值鏈。

雖然圖書館和學術(shù)界擔心愛思唯爾的價值鏈延伸會造成科研行業(yè)被盈利性企業(yè)壟斷，但是，根據(jù)“價值鏈延伸理論”，當目前的價值鏈環(huán)節(jié)受到市場和技術(shù)變化的影響而失去價值的時候，企業(yè)應該跟隨價值在不同環(huán)節(jié)的變化和流動，將業(yè)務延伸到那些價值更高的環(huán)節(jié)?？巳R頓·克里斯坦森將價值鏈延伸比喻為“搶先滑到冰球要去的地方”。顯然，通過實施價值鏈延伸戰(zhàn)略，愛思唯爾正在努力滑向科研價值鏈中“冰球?qū)⒁サ牡胤健薄?/p>

注 釋

[1]https：//books.openedition.org/oep/docannexe/image/9068/img-4.jpg

[2][3] https：//www.relx.com/～/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/2018-annual-report.pdf， p. 14

[4][5] https：//sparcopen.org/our-work/landscape-analysis

[6]https：//www.relx.com/～/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/2018-annual-report.pdf， p. 61

[7]https：//www.latimes.com/business/hiltzik/la-fi-uc-elsevier-20190711-story.html

[8]https：//www.universityofcalifornia.edu/news/why-uc-split-publishing-giant-elsevier

[9]https：//www.the-scientist.com/news-opinion/elsevier-and-norway-agree-on-new-open-access-deal-65789

[10]Seeing What's Next： Using the Theories of Innovation to Predict Industry Change， p. XIX.

[11]https：//www.elsevier.com/connect/trust-in-research

[12]https：//blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/09/27/publication-is-not-enough-to-generate-impact-you-need-to-campaign

[13]https：//scholarlykitchen.sspnet.org/2019/08/21/where-is-the-publication-puck-going-making-research-available-upstream-of-publication

[14]https：//books.openedition.org/oep/9068

[15]https：//www.elsevier.com/about

[16]https：//scholarlykitchen.sspnet.org/2017/11/07/strategy-integration-workflow-providers

[17]https：//www.relx.com/～/media/Files/R/RELX-Group/documents/reports/annual-reports/2018-annual-report.pdf， p. 18

（收稿日期：2019-11-02）