供稿 / 天強工程咨詢設計行業(yè)研究中心

為持續(xù)跟蹤疫情對工程勘察設計行業(yè)發(fā)展的影響，天強管理顧問于2 月9日開始，陸續(xù)聯(lián)合國內22 家省、市、區(qū)以及4 家全國性相關勘察設計細分行業(yè)協(xié)會開展疫情影響調研。截至2 月29 日，已經回收問卷3000 多份。目前，研究報告已反饋給相關地方或行業(yè)協(xié)會，相關分析報告也同時反饋至參與調研的企業(yè)。

交通設計行業(yè)整體復工率較高

從細分行業(yè)來看，工程勘察類的復工率相對較低。工程勘察作為外出作業(yè)要求最高的行業(yè)，受此次疫情影響最大，有77．8%的工程勘察類企業(yè)表示目前的復工率低于30%。

整體復工率較高是交通設計類。53．4%的企業(yè)表示其復工率低于30%；有12．2%的交通設計類企業(yè)表示目前的復工率高于80%以上。

圖1 細分行業(yè)復工率分布

圖2 各省市工程勘察設計企業(yè)流動資金支撐時間

圖3 不同細分行業(yè)流動資金能夠支持的時間

圖4 各省市工程勘察設計企業(yè)在手合同量分布

湖北地區(qū)15.7%的勘察設計企業(yè)表示現(xiàn)金流能支撐一年以上

雖然受到疫情影響，大多數(shù)企業(yè)的流動資金能夠支撐中短期的正常經營，并且各省市差距大體不明顯，但是也能夠看出經濟越發(fā)達的省市，企業(yè)的流動資金能夠支撐的時間相對較長。

以江蘇為例，37．9%的企業(yè)認為其流動資金僅能夠支撐2 至3 個月；29．0%的企業(yè)認為其流動資金能夠支撐3 至6 個月；10．8%的企業(yè)表示其流動資金能夠支撐企業(yè)正常生產經營一年以上。

湖北省有15．7%的企業(yè)表示其流動資金能夠支撐一年以上，僅次于浙江省。武漢市作為國內主打工程設計的“設計之都”，近年來積極推動工程勘察設計的高質量發(fā)展，在此次疫情中得到了充分體現(xiàn)。

53.9%的建筑設計企業(yè)表示流動資金只能支撐3 個月

從不同細分行業(yè)流動資金支撐情況來看，建筑設計、工程勘察和專項設計三大類的企業(yè)普遍面臨流動資金較為緊張的狀況，均有超過5 成的企業(yè)表示其流動資金僅能夠支撐2 至3 個月。

黑龍江省73.8%的企業(yè)表示目前在手合同量低于30%

黑龍江省的企業(yè)在手合同量相對較少。黑龍江地處東北，近年來東北三省的經濟發(fā)展相對放緩，基礎設施建設項目較之內陸和沿海地區(qū)偏少，市場需求減少導致獲取業(yè)務的壓力增長，此次疫情一定程度上加重了這種趨勢。因此黑龍江省73．8%的企業(yè)表示目前的在手合同量低于30%。

工程勘察、專項設計及建筑設計企業(yè)受影響較大

從細分行業(yè)來看，工程勘察類的在手合同量最少。通過多維度的調研，可以看出工程勘察類的企業(yè)在此次疫情中受到的影響最大，其中69．2%的工程勘察類企業(yè)表示其在手合同量低于30%，22．4%的企業(yè)表示在手的合同量在30%～50%。

根據調研結果顯示，企業(yè)普遍認為行業(yè)受到疫情影響明顯，其整體得分為7．34，影響程度主要和細分行業(yè)規(guī)模和行業(yè)特性密切相關。從細分行業(yè)來看，建筑設計類的業(yè)務影響最為明顯，其得分為7．56。其次是工程勘察類企業(yè)，得分為7．36。

從各細分行業(yè)對于一季度營業(yè)收入變化預判來看，大多數(shù)預計一季度營業(yè)收入呈現(xiàn)下滑，尤其是建筑設計以及專項設計企業(yè)。

疫情一定程度上加速行業(yè)服務升級

從上面分析得知，各細分行業(yè)、各區(qū)域的多數(shù)工程勘察設計企業(yè)面對疫情都遭遇到了疫情帶來的影響，但也有少數(shù)企業(yè)表示沒有受到太大影響。而對于未來的發(fā)展，多數(shù)還是保持較為樂觀的心態(tài)。

目前，行業(yè)總體上正處于業(yè)務轉型（全過程咨詢、工程總承包）和數(shù)字化轉型（BIM、數(shù)字孿生）的過程中，這次疫情對企業(yè)生產經營活動帶來了影響，給轉型增加了難度，但也提升了企業(yè)的凝聚力，加強了企業(yè)轉型升級的決心，加快了企業(yè)推動轉型的行動力。一些具備獨特能力、轉型快、現(xiàn)金流好的企業(yè)將“強者愈強”，行業(yè)分化重組加劇。這是企業(yè)的一次“全面大體檢”“免疫力”強的企業(yè)，會加速升級，反之就會加速淘汰。

圖5 細分行業(yè)在手合同量分布

圖6 不同細分行業(yè)認為疫情影響的評價

圖7 不同細分行業(yè)認為一季度營業(yè)收入變化情況

圖8 企業(yè)對于2020 年行業(yè)發(fā)展的判斷

大多數(shù)企業(yè)也在積極尋找危機中的機遇，多數(shù)企業(yè)認為在疫情影響之下，企業(yè)的凝聚力得到提升，對于數(shù)字化、信息化發(fā)展共識度高，對于未來產品以及服務升級思考更加深入，未來促進行業(yè)服務升級將主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

加速企業(yè)的數(shù)字化轉型步伐

這次疫情中，打破了傳統(tǒng)的工作方式，改變企業(yè)的辦公形式、生產方式和交付模式。我們看到有ERP 信息系統(tǒng)，具備業(yè)務協(xié)同數(shù)字平臺，甚至基于BIM 三維全過程協(xié)同交付能力的企業(yè)受到影響小。

促進企業(yè)組織架構變革

從傳統(tǒng)的科層制架構向網狀、去中心化架構轉變。企業(yè)往平臺化轉型，組織架構將變得更柔性和彈性。個體價值崛起，促使員工和企業(yè)的關系從雇傭制向內部合伙人或外部合作伙伴兩方向轉變。

推動企業(yè)由高增長步入高質量

疫情如突降的大雪，片面追求高增長，不重視現(xiàn)金流的企業(yè)可能度不過寒冬。推動企業(yè)從追求區(qū)域廣、體量大，轉變到追求有現(xiàn)金流的利潤，和有利潤的營業(yè)收入。優(yōu)勝劣汰，未來有競爭力的企業(yè)不是大，而是能力強，適應快。

“戰(zhàn)時”創(chuàng)新主動布局未來

此次疫情的全面爆發(fā)，導致房地產、基礎設施建設等投資放緩，市場萎縮。作為房地產、基礎設施建設等領域提供專業(yè)技術的服務行業(yè)，受其影響大，因此勘察設計市場必然受到影響，市場需求放緩，從而進一步導致更多的企業(yè)加入到原本已經激烈的市場中，市場競爭進一步加劇。

但是，我們也要看到此次疫情也迸發(fā)出新的市場空間。例如醫(yī)療健康，未來人們對健康事業(yè)更加關注，醫(yī)療機構的設計將是國家戰(zhàn)略的組成部分，未來對醫(yī)療空間以及健康產業(yè)的專業(yè)設計師需求量很大，甚至住宅的空間里必須要有醫(yī)療器具的儲藏空間，這些新領域對整個行業(yè)提出了新的要求，傳統(tǒng)的服務模式在新生機、新領域中難以發(fā)揮重大效用，這就需要行業(yè)轉型發(fā)展，迭代升級。如何立足場景需求，布局產品與服務創(chuàng)新，也將是跨越寒冬、擁抱新春天的主動作為。一旦機會來臨，擁有更具價值的業(yè)務結構的企業(yè)便能有機會與其他企業(yè)拉開距離。

自然的春天隨著四季交替而來，經濟的“春天”盡管受制于外部的宏觀環(huán)境和中觀的經濟政策，但更主要的還是企業(yè)的自身發(fā)展，只有提高自身“免疫力”，才能穿越冬天，找到春天。