發(fā)行概覽：本次擬公開發(fā)行不超過2，683.00萬股人民幣普通股，募集資金總額將根據(jù)實(shí)際發(fā)行數(shù)量及發(fā)行價(jià)格確定。本次發(fā)行募集資金計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司自成立以來，一直專注于工業(yè)水處理領(lǐng)域，依托工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等自研核心技術(shù)，主要向大型企業(yè)客戶提供工業(yè)水處理專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)與咨詢、集成與銷售以及工程承包業(yè)務(wù)。公司在傳統(tǒng)水處理工藝和技術(shù)的基礎(chǔ)上，自主研發(fā)出工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)三大主要核心技術(shù)。

公司的主要產(chǎn)品為工業(yè)水處理專業(yè)設(shè)備及系統(tǒng)，該產(chǎn)品根據(jù)客戶實(shí)際水處理需求設(shè)計(jì)生產(chǎn)，公司所銷售的工業(yè)廢污水處理設(shè)備及系統(tǒng)和給水處理設(shè)備及系統(tǒng)均為定制化產(chǎn)品;同時(shí)，公司還為客戶提供工業(yè)水處理相關(guān)的設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)，以及與設(shè)備集成銷售相關(guān)的工程施工服務(wù)。

核心競爭力：憑借國內(nèi)先進(jìn)的水處理技術(shù)和成熟的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，公司客戶資源優(yōu)勢明顯，且擁有一定的品牌，成功為國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)及華潤電力、京能集團(tuán)、粵電集團(tuán)等地方各大電力企業(yè)及廣發(fā)集團(tuán)、中泰集團(tuán)、豐樂種業(yè)等行業(yè)龍頭企業(yè)完成了多項(xiàng)大型、復(fù)雜、質(zhì)量優(yōu)良的工業(yè)水處理工程;公司于2012年10月31日獲得中核集團(tuán)合格供應(yīng)商資質(zhì)，并每年通過中核集團(tuán)合格供應(yīng)商年度監(jiān)督評(píng)審，在“給水及污水處理設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造（外包）和服務(wù)”方面為中核集團(tuán)總部及下屬單位提供產(chǎn)品（或服務(wù)）。

募投項(xiàng)目匹配性：公司本次募集資金投資項(xiàng)目分別運(yùn)用于智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。募投項(xiàng)目首先解決了目前無生產(chǎn)制造基地導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模受限的問題，其次進(jìn)一步加強(qiáng)和拓展了企業(yè)的研發(fā)能力和研發(fā)實(shí)力，此外流動(dòng)資金的補(bǔ)充將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，有利于公司降低資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。本次募集資金投資項(xiàng)目開始實(shí)施后，企業(yè)的規(guī)模將得以提升，核心競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，市場占有率進(jìn)一步提高，公司的營業(yè)收入和盈利水平都會(huì)得到增強(qiáng)，促進(jìn)企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、控股股東、實(shí)際控制人持股比例較低且上市后將被進(jìn)一步稀釋帶來的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月20日）