吳振江

( 中國石化集團國際石油工程有限公司）

2015年7月14日，伊朗核問題協(xié)議達成，美國和歐盟大幅放寬了對伊制裁措施。2017年初，美國總統(tǒng)特朗普上臺后對伊政策做出重大調(diào)整，隨后在2018年5月8日宣布退出伊核協(xié)議。2019年以來，美國不斷加碼對伊制裁，迫使多個國家大幅縮減甚至停止進口伊朗原油。嚴峻的地區(qū)形勢，強大的制裁壓力，低迷的市場狀況，導致大量外資石油工程技術服務公司暫停甚至退出伊朗業(yè)務。2020年伊始，美國刺殺了伊朗革命衛(wèi)隊將軍蘇萊馬尼，美伊關系急劇惡化，達到了劍拔弩張的程度。近期，新冠肺炎疫情席卷伊朗，使伊朗雪上加霜，政治局勢晦暗不明。

1 伊朗油氣開發(fā)的主要矛盾

伊朗石油工程技術服務市場具有很強的特殊性。一方面，伊朗是世界重要的油氣資源國，探明石油儲量居世界第四位，探明天然氣儲量居世界第一位，油氣工業(yè)是伊朗的重要支柱產(chǎn)業(yè)。伊朗致力于油氣穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)和擴大原油出口，石油工程技術服務市場潛力很大。另一方面，伊朗石油工業(yè)長期籠罩在美國等西方國家制裁之下，市場對國際局勢極度敏感，受國際政治局勢影響起伏震蕩。市場的矛盾歸根到底是供需矛盾。伊朗油氣產(chǎn)能建設的巨大需求和本土石油工程技術服務隊伍技術裝備相對落后之間的矛盾，是伊朗油氣開發(fā)的長期主要矛盾。

1.1 伊朗油氣產(chǎn)能建設需求巨大

伊朗的油氣產(chǎn)能主要集中于波斯灣、阿曼海海上油氣田和南部陸上油區(qū)，產(chǎn)能主要建成于上世紀六七十年代，分別由伊朗國家石油公司旗下的伊朗海洋石油公司和伊朗南方石油公司經(jīng)營。伊朗海洋石油公司負責波斯灣和阿曼海海域油氣田開發(fā)和生產(chǎn)，主營巴雷干（Bahregan）、哈爾克（Kharg）、錫里（Sirri）、拉萬（Lavan）、基什（Kish）、格什姆（Qeshm）等油田，原油可采儲量超過250億桶，其原油出口一度占據(jù)伊朗總出口量的1/3。伊朗南方石油公司主要負責南部陸上油氣田開發(fā)和生產(chǎn)，是伊朗建成最早、規(guī)模最大的油氣集團，下轄Karoun、Maroun、Gachsaran、Aghajari、Masjed-Soleyman這5家油氣生產(chǎn)公司，原油產(chǎn)量占伊朗總產(chǎn)量的80%。經(jīng)過50年的持續(xù)開采，兩大主力油區(qū)設施老舊、產(chǎn)能衰減問題日益嚴重。2017年，伊朗國家石油公司推出20多個融資總包項目，包括提高采收率、設施改造、新部署鉆井等，均是圍繞老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)措施。

伊朗西南部的西卡倫油區(qū)囊括雅達瓦蘭、阿扎德甘、雅蘭等大型油田，多數(shù)與伊拉克共享，是伊朗重要的原油產(chǎn)能接續(xù)區(qū)，計劃實現(xiàn)產(chǎn)能100萬桶/日。近年來，伊朗國家鉆井公司以大包模式建成了南阿扎德甘、南雅蘭油田部分產(chǎn)能，還引入中國石油、中國石化等外資公司和波斯油氣開發(fā)公司等當?shù)毓镜馁Y金，以回購合同模式建成了雅達瓦蘭一期、北阿扎德甘、北雅蘭等項目，但西卡倫油區(qū)的產(chǎn)能僅達到30萬桶/日[1]。伊朗在波斯灣海域的南帕斯氣田是世界上最大的氣田之一，與卡塔爾共享。2002年，伊朗專門成立了帕斯油氣開發(fā)公司進行開發(fā)，但仍然遠遠落后于卡塔爾的生產(chǎn)規(guī)模。共享油氣田開發(fā)推進緩慢，使伊朗政治、經(jīng)濟利益受到較大的損失。

為了解決產(chǎn)能建設的問題，在伊核協(xié)議達成后兩年內(nèi)，伊朗推出計劃，與當?shù)睾蛧H公司簽訂800億美元的油氣田勘探開發(fā)合同，要實現(xiàn)原油產(chǎn)量提升300萬桶/日的宏偉目標[2]。據(jù)伊朗石油部測算，為實現(xiàn)短期目標和中期“六五”（2016－2020年）規(guī)劃，伊朗在勘探開發(fā)領域需要1300億美元的投資，在煉化、液化天然氣（LNG）和管道建設等下游領域需要700億美元的投資[3]。雖然這些宏偉藍圖在2017年美伊關系惡化后化作泡影，但伊朗提升產(chǎn)能的需求和內(nèi)生動力始終客觀存在。

1.2 本土隊伍力量落后于產(chǎn)能建設需求

伊朗石油工業(yè)歷史悠久，本土石油工程技術服務行業(yè)與中國相似，鏈條長，隊伍全。由于長期受西方制裁影響，裝備更新緩慢、技術落后的情況愈發(fā)突出，滿足不了伊朗油氣開發(fā)產(chǎn)能建設的需求。伊朗本土約有陸地鉆機115部，其中伊朗國家鉆井公司有73部，大多購自中國石油技術開發(fā)有限公司（中技開）、山東科瑞、四川鴻華、上海億菱等公司，出廠時間大多在10年之前。其他十幾家公司擁有的鉆機少則一二臺，多則三五臺，數(shù)量分散，相當部分鉆機的服役時間超過30年，設備老舊甚至趨于報廢。

當?shù)劂@井技術服務公司參差不齊，實力較強的伊朗油井服務公司繼承了斯倫貝謝公司在伊朗的主要裝備，能夠提供固井、測試、測井、定向等技術服務，但在斯倫貝謝公司撤離伊朗后，近20年中裝備幾乎不曾提升。當前，伊朗國家鉆井公司固井、測井、錄井等技術服務最為齊全，力量最為雄厚，但設備老舊情況日益加劇，該公司擁有3套完整的地面測試設備，其中一套還是伊朗革命時期哈里伯頓公司遺留的設備，上世紀70年代初生產(chǎn)，已經(jīng)嚴重老化，基本屬于報廢設備，數(shù)據(jù)完全為人工采集。在定向及隨鉆測量、隨鉆測井服務方面，本土力量尤為薄弱，近年涌現(xiàn)的定向公司大多有中國企業(yè)的背景。

1.3 資金缺乏導致矛盾加劇

受長期國際制裁影響，伊朗業(yè)主資金匱乏，工程款支付拖欠，對油服公司的經(jīng)營狀況也造成了嚴重的影響。伊朗石油工程技術服務裝備技術落后的狀況一直得不到明顯改善，修修補補成為常態(tài)，已難以為繼。隨著伊朗原油出口銳減，工作量不飽滿，油服公司經(jīng)營狀況惡化，維持現(xiàn)有裝備狀態(tài)已十分困難，更無力購買新型裝備。

這種情況持續(xù)越久，本土隊伍的狀況就越差，未來產(chǎn)能建設的需求越大，兩者的矛盾就越尖銳、越突出。要解決這一主要矛盾，伊朗油氣開發(fā)既需要外部資金，又需要外部隊伍，外部資金注入的同時可能引入外部隊伍。中國石化、中國石油在伊朗油氣田的投資合作就是證明。

2 市場需求與國際局勢的對立統(tǒng)一關系

伊朗石油工程技術服務市場需求與國際局勢是既對立又統(tǒng)一的關系，矛盾的兩個方面不斷變化。市場需求可能增強或減弱，國際局勢可能趨緊或趨緩，二者在發(fā)展變化中相互影響，交替成為矛盾的主要方面，形成伊朗石油工程技術服務市場的基本狀況，并貫穿于數(shù)十年來的伊朗石油工業(yè)發(fā)展歷程。

巴列維王朝時期，伊朗與美國關系密切，全球石油工業(yè)蓬勃發(fā)展，促成了上世紀60－70年代伊朗石油工業(yè)迅猛發(fā)展。伊斯蘭革命前后，伊朗政局動蕩，持續(xù)8年的兩伊戰(zhàn)爭又接踵而至。這一時期的市場需求雖然存在，但國際局勢非常不利，伊朗石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到嚴重打擊。

兩伊戰(zhàn)爭之后，伊朗百廢待興，通過開展新型外交，積極改善和恢復了與東西方國家的外交關系，石油經(jīng)濟快速復蘇。1995年進一步調(diào)整經(jīng)濟政策，提高了外企投資收益，吸引更多外國企業(yè)參與投資油田的開發(fā)，原油產(chǎn)量達到360萬桶/日。1998年宣布放開陸上油田對外合作，發(fā)現(xiàn)了阿扎德甘等新油田，石油工程技術服務需求旺盛[4]。這段時期，國際局勢轉向有利于市場的一面，促進了伊朗石油工業(yè)的發(fā)展。在石油工業(yè)復蘇的過程中，伊朗石油工程技術服務隊伍不斷壯大，伊朗國家鉆井公司從1979年6部陸地鉆機起家，發(fā)展成為擁有70多部陸海鉆機和相對齊全的技術服務隊伍的綜合鉆井工程承包商，斯倫貝謝、哈里伯頓等西方油服公司在伊朗占據(jù)一席之地，很多本土油服公司也在政府扶持之下應運而生。

2003年以后，伊朗因為核問題與西方關系惡化，西方的石油公司和油服公司相繼退出伊朗。這個時期國際局勢又轉向了市場需求的對立面，但巨大的市場需求仍是矛盾的主要方面，于是中國的油氣投資和工程技術服務進入伊朗。盡管西方制裁不斷加劇，尤其在2010年以后更加嚴峻[5]，中國石化、中國石油等仍與伊朗合作建成了雅達瓦蘭和北阿扎德甘油田，中國石化、中國石油的石油工程技術服務隊伍和眾多中資民營企業(yè)也在這個過程中得以在伊朗壯大發(fā)展。

2014年原油價格斷崖式下跌，伊朗市場進入寒冬，價格暴跌，工作量減少，業(yè)主工程款支付困難，市場需求由強轉弱。直至2019年，伊朗與美國的關系劍拔弩張，國際局勢極為嚴峻，再度成為矛盾的主要方面，大量油服公司退出伊朗市場。

伊朗石油工業(yè)發(fā)展的曲折歷程表明，伊朗的石油工程技術服務市場需求和國際局勢始終密不可分。當國際局勢處于逆勢并占據(jù)主導地位時，工程技術服務市場就止步不前甚至衰弱；當國際局勢處于順勢，市場需求旺盛，工程技術服務市場就得到發(fā)展壯大；而市場需求本身又會受價格波動的影響。我們看待伊朗市場的未來機遇，雖然西方制裁和敵意將長期伴隨伊朗政府，但國際局勢總會出現(xiàn)和緩期，這時伊朗石油工程技術服務市場的潛力就會得到釋放，市場機遇隨之到來?；仡櫄v史發(fā)展進程，對峙是暫時的，緩和是必然的，美伊關系必然重塑平衡[6]，時間短則一兩年，長則三五年。

3 認清基本問題，制定長期策略

分析伊朗市場內(nèi)在需求動力和國際局勢發(fā)展變化帶來的市場機遇期問題，是不是就可以簡單地認為，市場好了就去，市場差了就撤？這種“打游擊”的觀點顯得隨意、短視，中國的石油工程技術服務企業(yè)需要研究制定更加完善合理的長期策略。

3.1 辯證看待兩個問題

研究中國的石油工程技術服務企業(yè)在伊朗的策略，首先要審慎對待伊朗市場的兩個客觀問題。

一是伊朗的資金缺乏狀況將長期存在。由于伊朗政府和伊朗國家石油公司資金缺乏，當伊朗市場回暖時，政府的首要工作必然是吸引外資，工程項目也大多帶有融資要求。一方面，西方石油公司與中資公司的油氣開發(fā)投資可能重返伊朗，就如同雅達瓦蘭項目、北阿項目一樣，有利于將中國的工程技術服務隊伍帶入項目[7,8]。另一方面，油服公司獲取伊朗本土油田公司項目的機會也較多，但要面臨工程款延遲支付的壓力（可能在1年以上甚至更久）。

二是伊朗市場競爭激烈是常態(tài)。伊朗石油工程技術服務本土隊伍主力軍的地位難以撼動，因此，伊朗市場留給外部隊伍的空間是有限的。這個有限指兩個層面，一是體量有限，外部隊伍永遠處于本土隊伍的補充地位；二是時間窗口有限，當本土隊伍不斷發(fā)展與外部隊伍形成市場平衡局面時，外部隊伍就會失去發(fā)展機遇期。在伊朗市場，一方面，伊朗本土工程技術服務隊伍產(chǎn)業(yè)鏈齊全，本土優(yōu)勢明顯，粘性強。另一方面，大量中資油服公司在伊朗經(jīng)營多年，涉足海上陸地各個專業(yè)，一直緊盯伊朗市場。即便在未來伊朗市場復蘇初期，競爭的激烈強度將會很大，新的市場格局會迅速形成，步伐慢了就將出局。

3.2 制定長期策略

針對以上問題，中國的石油工程技術服務企業(yè)在伊朗市場的策略要注意以下幾點。

一是以退為進，掌握退的尺度。退出市場，是當前制裁加劇、業(yè)主資金缺乏的合理選擇和對策。但退不是無節(jié)制的退、全方位的退，而應當是有策略的退、逐步的退，做到“打斷骨頭連著筋”。暫時將業(yè)務停止、人員復員、裝備轉移到其他市場或者國內(nèi)市場，但是經(jīng)營多年的品牌和經(jīng)營主體要保留，與業(yè)主、合作伙伴的關系要維持，市場的發(fā)展狀況要跟蹤，留住復燃的火種和一觸即燃的能力。

二是找好切入點，把握進的時機。基于多年合作經(jīng)驗和市場粘性，中資油氣投資很可能在伊朗市場復蘇時重新進入。中資油氣項目資金充足，服務價格空間大，工程款的風險小，這些是油服公司進入伊朗市場的最佳切入點。但是最佳切入點并不是唯一切入點，中資油氣項目啟動周期長，如果一味等待這類項目，可能會失去市場先機。因此，當伊朗市場重新達到進入條件時，應當盡早介入，一旦發(fā)現(xiàn)合適的伊朗本土企業(yè)投資項目，要大膽推進，把握先機，為參與中資油氣項目做鋪墊，在市場洗牌的過程中占據(jù)優(yōu)勢地位。

三是找準突破口，謀求差異化發(fā)展。伊朗石油工程技術服務市場的需求是其本土隊伍能力和油氣開發(fā)需求之間的缺口，要突破，就要做到人無我有，人有我強。例如，伊朗陸上鉆修井機服務是缺乏的，但這個缺口不會太大，外資鉆井公司不可能在伊朗做到太大規(guī)模。應該將重心放在裝備技術要求高、利潤空間大、當?shù)毓鞠鄬θ醯暮Ｑ筱@井和陸上高端技術服務方面，包括鉆井平臺、測井、測試、完井、定向等服務的新工具、新裝備、新技術，都將有用武之地。

4 結語

作為市場開發(fā)工作者，認識和分析伊朗石油工程技術服務市場，一味強調(diào)國際局勢不利影響而低估其需求潛力，或只看重其需求潛力而無視當前的國際局勢，做出過于樂觀或過于悲觀的判斷都不可取。我們需要撥開國際局勢的重重迷霧，看到伊朗油氣開發(fā)的根本矛盾，認識其內(nèi)在動力和發(fā)展?jié)摿Γ_判斷伊朗石油工程技術服務市場前景，立足長遠，制定策略。

分析伊朗石油工程技術服務市場，首先要看到伊朗油氣產(chǎn)能建設的巨大需求和本土石油工程技術服務隊伍技術裝備相對落后之間的矛盾，這是伊朗油氣開發(fā)的長期根本矛盾，也是市場需求的本源。要辯證分析伊朗石油工程技術服務市場需求和國際局勢之間的矛盾，掌握伊朗市場隨國際局勢起伏的規(guī)律，有利于正確制定市場策略。要客觀審慎地看待伊朗市場，制定中國石油工程技術服務企業(yè)在伊朗的進退策略，把握住市場規(guī)律，找準突破口，從而在復雜的市場形勢下取得致勝先機。