文／本刊記者 鄭 丹

煉油到化工，正在進(jìn)行一場(chǎng)接力，誰(shuí)會(huì)中途掉棒？

與煉油行業(yè)冬天的凜冽相比，化工行業(yè)算是經(jīng)歷了一場(chǎng)暖冬。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)分析認(rèn)為，2019年前三季度，我國(guó)化學(xué)工業(yè)效益底部震蕩，但利潤(rùn)下降的勢(shì)頭趨緩。

數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)23184家，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3070.2億元，同比下降13.0%。雖然降幅較前8月擴(kuò)大了0.2個(gè)百分點(diǎn)，但化工業(yè)利潤(rùn)占石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額的58.1%，比上年同期占比上升2個(gè)百分點(diǎn)。

同期，國(guó)內(nèi)主要化學(xué)品市場(chǎng)價(jià)格總水平震蕩走低，同比跌幅擴(kuò)大。

中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所研究員、工程師高振宇指出：“化工產(chǎn)品價(jià)格降幅較大是化工利潤(rùn)同比下降的主要原因。對(duì)160種化工品價(jià)格的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月，降幅在-20%～0區(qū)間的化工品97個(gè)，占比60.6%；降幅在-40%～-20%區(qū)間的化工品40個(gè)，占比25%；降幅超過(guò)-40%的化工品6個(gè)，占比3.8%。價(jià)格上漲的化工品僅17個(gè)，占比10.6%?！?/p>

另外，經(jīng)濟(jì)下行及諸多因素的綜合影響給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)壓力，也在一定程度上造成盈利水平下降。

“2019年，化工行業(yè)市場(chǎng)壓力較大，化工產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下降。中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)行業(yè)的直接影響總體不是很大，但眾多因素交織在一起，共同造成了化工業(yè)利潤(rùn)下降，整個(gè)化工市場(chǎng)穩(wěn)中有壓。”中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)有關(guān)專(zhuān)家指出。

中美之戰(zhàn)影響微現(xiàn)

廣西防城港是我國(guó)最大的磷酸加工出口基地。但在近兩年，這里的磷酸工廠停業(yè)較多。

據(jù)了解，主要原因是這些廠子原來(lái)不少都是生產(chǎn)出口到美國(guó)去的磷酸產(chǎn)品。因?yàn)殛P(guān)稅提高了，出口成本明顯增加，令企業(yè)無(wú)法承擔(dān)。

據(jù)介紹，當(dāng)關(guān)稅為10%的時(shí)候，一些國(guó)內(nèi)的化工產(chǎn)品出口企業(yè)和國(guó)外客戶商量著共同承擔(dān)，如對(duì)半分各自承擔(dān)5%。但關(guān)稅加至25%時(shí)，一些國(guó)外客戶明顯不愿意繼續(xù)了。他們表示，除非我國(guó)的供貨方承擔(dān)更多一些份額的關(guān)稅，否則不想進(jìn)口我國(guó)的產(chǎn)品。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)戰(zhàn)伊始，行業(yè)專(zhuān)家表示，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)內(nèi)石化行業(yè)的影響短期可忽略，但中長(zhǎng)期影響會(huì)顯現(xiàn)。

以2019年5月10日美方發(fā)布的一份涉及6031項(xiàng)產(chǎn)品2000億美元的中國(guó)輸美商品制裁清單為例。此份清單涉及包括半導(dǎo)體、化學(xué)品、藥品、電機(jī)電器設(shè)備等高端制造行業(yè)和木制品等低端制造業(yè)產(chǎn)品以及食品、家具等消費(fèi)品，占2017年中國(guó)向美國(guó)出口商品總額的38%～46%。美國(guó)方面宣布上述產(chǎn)品關(guān)稅從10%上調(diào)至25%。

“2000億美元的征稅產(chǎn)品清單涉及石油石化產(chǎn)品18.5億美元，不到總量的1%,也就是說(shuō)對(duì)我國(guó)化工行業(yè)的直接影響并不顯著。”某業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示。

那么，如今中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)發(fā)酵，對(duì)我國(guó)化工業(yè)的影響是否到了不可忽略的時(shí)候了？

數(shù)據(jù)顯示，石化全行業(yè)去年前9個(gè)月的進(jìn)口額下降了2.2%。其中，對(duì)美同比下降41.8%。另外，全行業(yè)出口額同比下降1.1%，對(duì)美同比下降16.8%。“這算是一個(gè)比較大幅的下降，特別是對(duì)美進(jìn)口。”祝昉表示。

雖然化工對(duì)外貿(mào)易狀況已現(xiàn)不利，但專(zhuān)家認(rèn)為這是可以承受的。

“目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)石化化工貿(mào)易還是逆差?！鄙鲜鰧?zhuān)家表示，“化工品出口占國(guó)內(nèi)石化行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的10%左右，整個(gè)總量不算太大。而且，在這10%中，出口到美國(guó)的也僅占一小部分。”

不過(guò)，雖然中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)我國(guó)化工行業(yè)上游的直接影響甚微，但對(duì)下游的影響正在顯現(xiàn)出來(lái)。

如前所述2000億美元的征稅產(chǎn)品清單，雖然只影響18.5億美元的石油石化產(chǎn)品，但這不包含下游涉及的200多萬(wàn)噸約100多億美元的塑料、橡膠制品和纖維產(chǎn)品。上述專(zhuān)家介紹說(shuō)：“未來(lái)，估計(jì)紡織、建材和煉油業(yè)，都會(huì)減少出口?！?/p>

據(jù)了解，為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)，一些化工企業(yè)正在考慮把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國(guó)外去。這樣不僅可以規(guī)避加征關(guān)稅的不利影響，而且可以維系住原有客戶。

北京時(shí)間2019年12月13日晚間，好消息傳來(lái)。隨著中美雙方達(dá)成第一階段協(xié)議，美方已經(jīng)承諾將取消部分對(duì)華擬加征和已加征的關(guān)稅，并且會(huì)加大對(duì)中國(guó)輸美產(chǎn)品關(guān)稅豁免的力度，推動(dòng)加征關(guān)稅從上升趨勢(shì)轉(zhuǎn)向下降趨勢(shì)。相應(yīng)地，中國(guó)表示將考慮不實(shí)施原定12月15日生效的擬對(duì)美方進(jìn)口產(chǎn)品加征關(guān)稅的措施。

價(jià)格下降穩(wěn)中有壓

乙二醇是一種廣泛應(yīng)用于紡織、煙草等行業(yè)的有機(jī)化學(xué)原料。

據(jù)金聯(lián)創(chuàng)分析，由于2018年國(guó)內(nèi)新增乙二醇產(chǎn)能200多萬(wàn)噸，導(dǎo)致2019年上半年的市場(chǎng)價(jià)格呈單邊下跌走勢(shì)，基本維持在5000元～5200元/噸區(qū)間。2019年5月初，乙二醇一度跌至4500元/噸以下；在工廠實(shí)施了一系列檢修降負(fù)轉(zhuǎn)產(chǎn)措施后，8月中下旬價(jià)格成功突破4500元/噸。此后，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，上漲行情受到遏制。9月，沙特阿美油田遭襲致使市場(chǎng)價(jià)格重新上漲，最高至5500元/噸。隨著沙特油田遭襲炒作的降溫，9月底乙二醇的市場(chǎng)價(jià)格下降，維持在5100元/噸附近。

“去年前三季度，在國(guó)內(nèi)主要化學(xué)品中，有機(jī)化學(xué)原料和合成材料的價(jià)格同比下降得最為明顯?！笔?lián)合會(huì)專(zhuān)家表示。

數(shù)據(jù)顯示，2019年9月，乙二醇（優(yōu)等品）均價(jià)4880元/噸，同比跌幅32.7%，而2018年同期均價(jià)一度達(dá)到7250元/噸；乙烯（東北亞）同比下跌34.1%；丙烯同比下跌21.8%；純苯同比下跌20.4%；甲醇同比下跌38.8%。

哪些因素導(dǎo)致主要化學(xué)品市場(chǎng)價(jià)格下跌，帶動(dòng)化工品制造業(yè)利潤(rùn)下降？

專(zhuān)家分析認(rèn)為，主要有以下五個(gè)方面的原因。

第一，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，導(dǎo)致消費(fèi)終端對(duì)原材料需求增長(zhǎng)放緩；第二，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期較為悲觀，壓縮了下游囤貨的積極性；第三，全球貿(mào)易環(huán)境惡化，貿(mào)易摩擦增多，貿(mào)易增速放緩；第四，環(huán)保治理對(duì)行業(yè)供給面產(chǎn)生影響；最后，恒力石化等新增產(chǎn)能加快投放給供應(yīng)面帶來(lái)較大壓力。

盡管主要化學(xué)品價(jià)格總水平震蕩走低，但2019年1-9月，主要化學(xué)品總產(chǎn)量和化學(xué)工業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)，增幅均達(dá)到4.2%。

“化學(xué)工業(yè)增加值同比上升，顯示化學(xué)工業(yè)發(fā)展是平穩(wěn)的，只不過(guò)穩(wěn)中有壓?！笔?lián)合會(huì)專(zhuān)家指出，“穩(wěn)，是很明顯的，表現(xiàn)在生產(chǎn)增速高于2018年。整個(gè)石化行業(yè)也是如此?！?/p>

截至2019年9月末，化工行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.1%，雖然低于全國(guó)規(guī)模工業(yè)增加值1.5個(gè)百分點(diǎn)，但比上年同期提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

高端化學(xué)品稀缺，大宗同質(zhì)化產(chǎn)品過(guò)剩，一直是我國(guó)化工業(yè)發(fā)展的主要掣肘。為解決這一問(wèn)題，近年來(lái)行業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的長(zhǎng)期調(diào)整。

但在中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場(chǎng)部主任祝昉看來(lái)，仍然道阻且長(zhǎng)。

“我國(guó)企業(yè)最擅長(zhǎng)的是把一樣的產(chǎn)品做到極致，做到最后讓大家沒(méi)有利潤(rùn)可掙了。國(guó)內(nèi)石化行業(yè)現(xiàn)在產(chǎn)能過(guò)剩比較明顯，甚至一些傳統(tǒng)資源類(lèi)產(chǎn)品和新材料產(chǎn)品也有產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭。”他說(shuō)，“我國(guó)化工企業(yè)仍需要提高產(chǎn)品質(zhì)量和差異化水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

2019年3月21日，江蘇鹽城市響水生態(tài)化工園區(qū)內(nèi)一化工廠爆炸導(dǎo)致整個(gè)園區(qū)被關(guān)閉。之后，啟動(dòng)了一場(chǎng)全國(guó)范圍的化工園區(qū)整治行動(dòng)，并由此引發(fā)了業(yè)內(nèi)外對(duì)化工行業(yè)和企業(yè)命運(yùn)前途和經(jīng)營(yíng)效益的擔(dān)憂。

那么，化工行業(yè)和企業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境如何？

石化聯(lián)合會(huì)專(zhuān)家指出，雖然發(fā)展形勢(shì)較為嚴(yán)峻，但行業(yè)發(fā)展已趨于正常和穩(wěn)定?！氨绕鹎皟赡辏踩h(huán)保治理對(duì)企業(yè)的影響已經(jīng)有所下降。經(jīng)過(guò)整頓治理后，留下來(lái)的企業(yè)都是安全環(huán)保達(dá)標(biāo)的?！?/p>

油化結(jié)合逐步轉(zhuǎn)型

雖然2019年1-9月，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造利潤(rùn)和合成材料制造利潤(rùn)分別下降28.7%和15.1%，但主要化學(xué)品總產(chǎn)量增幅4.2%。盡管主要化學(xué)品總產(chǎn)量增幅回落了0.6個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)比同期成品油產(chǎn)量（汽、煤、柴油合計(jì)）2.67億噸，同比下降0.7%，“說(shuō)明一些化學(xué)品的生產(chǎn)仍然熱度不減，如1-10月，國(guó)內(nèi)乙烯產(chǎn)量增長(zhǎng)7%，增速提高5.1個(gè)百分點(diǎn)?！笔?lián)合會(huì)專(zhuān)家如是指出。

2019年10月23日，恒力石化發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收763.29億元，同比增長(zhǎng)74.14%；凈利潤(rùn)68.17億元，同比增長(zhǎng)86.64%。這份亮眼的業(yè)績(jī)來(lái)源于今年5月投產(chǎn)的恒力2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目。

“恒力煉化項(xiàng)目依托裝置規(guī)模、全面配套、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，煉油成本大幅降低，再疊加其完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈‘油頭化尾’，將每一滴油都吃干榨凈，獲取完整產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，較傳統(tǒng)燃油型煉廠優(yōu)勢(shì)明顯，其所產(chǎn)成品對(duì)傳統(tǒng)地?zé)捰推芬约捌渌て肥袌?chǎng)將呈現(xiàn)碾壓之勢(shì)?！苯鹇?lián)創(chuàng)能源資深分析師劉霞如是分析。

當(dāng)前的一個(gè)共同的趨勢(shì)是全球化工產(chǎn)品需求增長(zhǎng)高于全球GDP的增長(zhǎng)速度。而且，從全球范圍看，對(duì)化工產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)比油品要快。

中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院石油市場(chǎng)研究所研究員、工程師費(fèi)華偉指出：“煉油企業(yè)要加快從煉油向化工轉(zhuǎn)型。盡管去年化工領(lǐng)域需求增速同比出現(xiàn)一定程度的下滑，但仍遠(yuǎn)超成品油。其中，合成樹(shù)脂等領(lǐng)域的需求增速還保持著較快增長(zhǎng)，尤其一些精細(xì)化工和比較熱門(mén)的產(chǎn)品。這也是未來(lái)的大趨勢(shì)。”

在這樣的趨勢(shì)下，不管是改擴(kuò)建還是新上項(xiàng)目，石化企業(yè)都瞄準(zhǔn)了煉化一體化，目標(biāo)是油頭化尾的完美結(jié)合。

2019年9月，大慶石化新建120萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置完成土建基礎(chǔ)施工，正在進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝作業(yè)。

2019年9月25日，中國(guó)石化最大的在建煉化一體化項(xiàng)目中科煉化1000萬(wàn)噸/年常減壓裝置核心設(shè)備減壓塔“穿衣戴帽”施工按期完成，順利實(shí)現(xiàn)減壓塔一次成功吊裝就位。

提高產(chǎn)品質(zhì)量和差異化水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是煉化企業(yè)未來(lái)發(fā)展的根本出路。 攝影/劉玉福

2019年建廠40周年的洛陽(yáng)石化，也在積極謀劃由“燃油型”煉廠向“化工型”煉廠的轉(zhuǎn)型，依托煉油發(fā)展化工，逐步從單一的燃料型煉廠發(fā)展成為煉化一體化企業(yè)。

油化結(jié)合，逐步轉(zhuǎn)型。我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向已定，而且影響深遠(yuǎn)。

專(zhuān)家指出，雖然向化工轉(zhuǎn)型的煉廠會(huì)逐漸增加，但煉廠轉(zhuǎn)型是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程，需要相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，不能一蹴而就地“棄油向化”。

“未來(lái)，國(guó)內(nèi)石化行業(yè)產(chǎn)能格局可能會(huì)有一個(gè)調(diào)整。”石化聯(lián)合會(huì)專(zhuān)家指出，“隨著煉廠增加化學(xué)品生產(chǎn)，降低成品油產(chǎn)量，將給整個(gè)市場(chǎng)的供需帶來(lái)很大影響。”

招金期貨分析師高健認(rèn)為，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的整體效益會(huì)呈現(xiàn)兩極分化的格局。大型一體化的煉油項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，整體效益相對(duì)于中小煉油企業(yè)而言有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，效益會(huì)愈發(fā)向國(guó)有企業(yè)以及大型民營(yíng)煉化企業(yè)集中。對(duì)于中小型民營(yíng)煉油企業(yè)而言，傳統(tǒng)的煉油板塊會(huì)持續(xù)面臨效益不佳甚至虧損的壓力。

2019年8月19日，山東裕龍島煉化一體化項(xiàng)目（一期）環(huán)境影響評(píng)價(jià)舉行第一次公示。該項(xiàng)目是我國(guó)第5套大型煉化項(xiàng)目，遠(yuǎn)期規(guī)劃6000萬(wàn)噸/年，建成后將是山東最大的煉化項(xiàng)目。2020年，還將有一批大煉化項(xiàng)目投產(chǎn)。

落后產(chǎn)能陸續(xù)退場(chǎng)，新增優(yōu)勢(shì)和高端項(xiàng)目集結(jié)，煉化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力陡然升級(jí)。