發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過16，840，147股A股，發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：工業(yè)機(jī)器人及智能裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行借款項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

基本面介紹：公司自成立以來，專注于機(jī)器人系統(tǒng)集成與智能制造領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用、銷售和服務(wù)，致力于為客戶提供成套智能化、柔性化制造系統(tǒng)解決方案，公司的產(chǎn)品及服務(wù)除主要應(yīng)用于汽車行業(yè)外，同時(shí)擴(kuò)展到汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)。在自動(dòng)化程度最高、工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的汽車行業(yè)，公司在國(guó)內(nèi)汽車焊裝領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司長(zhǎng)期作為國(guó)際主流整車廠商的重要供應(yīng)商，積累了大量先進(jìn)工藝技術(shù)和應(yīng)用案例，并通過自身研發(fā)，部分主要技術(shù)應(yīng)用達(dá)到國(guó)內(nèi)主流水平。同時(shí)，公司積極協(xié)助自主品牌汽車廠商應(yīng)用先進(jìn)工藝和技術(shù)，提升了自主品牌汽車生產(chǎn)工藝和質(zhì)量水平。公司在多年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中建立了良好的市場(chǎng)口碑，在汽車、汽車零部件、3C、機(jī)械、電梯、摩托車、船舶等行業(yè)積累了較為豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。例如在服務(wù)對(duì)品控有特別嚴(yán)格要求的日系汽車制造廠商過程中，長(zhǎng)期以來得到了其高度認(rèn)可，顯示了發(fā)行人的技術(shù)和服務(wù)水平。公司能夠深入了解細(xì)分行業(yè)客戶的業(yè)務(wù)特性，準(zhǔn)確把握和挖掘客戶的深層次需求，從而不斷積累大型項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，為公司在各大行業(yè)領(lǐng)域的持續(xù)深入發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：“工業(yè)機(jī)器人及智能裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目”是對(duì)公司現(xiàn)有機(jī)器人與智能制造領(lǐng)域業(yè)務(wù)的有效延伸，有利于公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)實(shí)力，拓展公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，并滿足市場(chǎng)及客戶快速增長(zhǎng)的需求，從而提升公司的盈利能力;“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”是對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力的加強(qiáng)和補(bǔ)充，有助于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固公司在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用研究領(lǐng)域的領(lǐng)先地位;補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款，主要滿足公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大的資金需求。

風(fēng)險(xiǎn)因素：公司在產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)務(wù)定位的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、整體變更為股份公司時(shí)存在累計(jì)未彌補(bǔ)虧損的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張引致的管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益等不利風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、本次公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至1月22日）