發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行人民幣普通股1750萬股，占發(fā)行后總股本25%，本次募集資金投資項目基本情況如下：礦山設(shè)備及橡膠備件技術(shù)升級產(chǎn)業(yè)化項目、礦山設(shè)備及高分子耐磨材料應(yīng)用工程研發(fā)中心項目、智利營銷服務(wù)中心項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的重型礦山選礦裝備及其新材料耐磨備件專業(yè)制造企業(yè)，為客戶提供重型選礦裝備優(yōu)化，選礦工藝流程設(shè)計、咨詢和優(yōu)化等增值服務(wù)。公司致力于高性能橡膠耐磨材料及橡膠復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用以提升重型選礦裝備性能、可靠性與壽命，有效節(jié)約減排，全面提高礦山重型選礦設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、作業(yè)效率。公司研發(fā)的高分子復(fù)合橡膠新材料具有耐磨、耐腐蝕、經(jīng)濟、環(huán)保等諸多優(yōu)勢，實現(xiàn)了對傳統(tǒng)金屬材料的部分有效替代，在降低礦山作業(yè)的耗材成本、節(jié)能和環(huán)境保護(hù)等方面效果顯著。

核心競爭力：公司產(chǎn)品系列豐富，擁有橡膠耐磨選礦設(shè)備及備件上百種，包括磨礦橡膠耐磨系列（磨機襯板、圓筒篩、篩板）、礦漿輸送橡膠耐磨系列（渣漿泵、旋流器及管道）、浮選機橡膠耐磨備件系列等。同時，每個產(chǎn)品系列均擁有多種細(xì)分產(chǎn)品規(guī)格型號。除此之外，發(fā)行人還具備較強的產(chǎn)品定制開發(fā)能力，可根據(jù)客戶的技術(shù)參數(shù)、規(guī)格要求定向開發(fā)選礦備件等產(chǎn)品模具。豐富的選礦備件序列，使得發(fā)行人可以滿足下游客戶即時、個性化的產(chǎn)品需求，提高了公司的市場競爭力。

礦山選礦環(huán)境復(fù)雜多變，對耐磨材料性能要求各不相同。公司技術(shù)中心下設(shè)材料工程室配有高分子材料專業(yè)、金屬材料專業(yè)等多種專業(yè)工程技術(shù)人員從事耐磨材料研發(fā)，公司在高分子耐磨材料和金屬耐磨材料及兩者復(fù)合應(yīng)用上，具有先進(jìn)的理論和技術(shù)水平，本公司產(chǎn)品材料優(yōu)勢表現(xiàn)為把橡膠等高分子耐磨材料和金屬耐磨材料靈活應(yīng)用于選礦設(shè)備。

募投項目匹配性：本次募集資金到位后，公司將大幅增加貨幣資金總量，從而提升流動資產(chǎn)比重。隨著募集資金運用計劃的實施，公司將大幅增加生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備等固定資產(chǎn)的購買，非流動資產(chǎn)比重將逐步增長。公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將隨著募集資金的使用進(jìn)度呈現(xiàn)一定的波動性。本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將出現(xiàn)大幅增長，且由于募集資金投資項目的實施需要一定的時間，發(fā)行當(dāng)年的凈資產(chǎn)收益率將有所下降。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金運用的風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至1月22日）