發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過5000萬股，本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投入以下項目：道通科技西安西北總部基地及研發(fā)中心建設項目、汽車智能診斷云服務平臺建設項目。

基本面介紹：公司專注于汽車智能診斷、檢測分析系統(tǒng)及汽車電子零部件的研發(fā)、生產、銷售和服務，產品主要銷往美國、德國、英國、澳大利亞等50多個國家和地區(qū)，是專業(yè)的汽車智能診斷、檢測和TPMS（胎壓監(jiān)測系統(tǒng)）產品及服務綜合方案提供商。隨著汽車電子化程度的不斷提升，汽車已被構建成一個復雜的智能網絡系統(tǒng)，高效、準確的汽車維修越來越依賴于智能化的汽車診斷設備和電子檢測工具。公司在全球汽車智能診斷、檢測領域深耕十多年，通過緊跟汽車發(fā)展趨勢、持續(xù)進行產品創(chuàng)新，目前已構建了包括汽車綜合診斷產品、針對汽車胎壓監(jiān)測系統(tǒng)的TPMS系列和針對汽車智能輔助駕駛系統(tǒng)的ADAS系列在內的三大產品線。

核心競爭力：公司已逐步組建了較為完整全面的研發(fā)團隊，建立起穩(wěn)定的研發(fā)和質量保障體系，研發(fā)領域覆蓋汽車智能診斷、檢測主要技術領域，形成了包含軟件、硬件、設計、測試等職能完整的研發(fā)組織架構。在實際研發(fā)中，公司團隊在新型設備研發(fā)、軟件開發(fā)、工藝技術創(chuàng)新、知識產權體系建設、云技術業(yè)務創(chuàng)新等方面都取得了眾多成果。公司憑借著產品質量和技術優(yōu)勢，以最成熟的汽車市場美國為目標，成功打開了產品在美國的銷路，提高了在美國乃至國際市場品牌的知名度，實現了對客戶的深度覆蓋，公司憑借產品的高性價比，對客戶定制化需求的滿足以及售后服務的快速響應能力實現了較高的客戶滿意度。

募投項目匹配性：本次公開發(fā)行股票所得的募集資金為公司實現上述目標提供了重要的資金保障，集中用于現有汽車智能診斷、檢測產品，可保證公司在新產品、新技術的研發(fā)資金投入，以及新設備、新領域的投入，將有利于公司經營目標的實現，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎，有利于鞏固公司在行業(yè)內的領先地位;本次公開發(fā)行可提高公司的市場知名度和市場影響力，強化公司的品牌優(yōu)勢，并提高公司的市場競爭力，同時也有助于公司吸引和留住優(yōu)秀人才，強化公司的人才優(yōu)勢。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、募集資金投資項目風險、公司業(yè)績下降甚至虧損的風險、發(fā)行失敗風險、股票價格可能發(fā)生較大波動的風險、上市失敗引致股權變動的風險。（數據截至1月22日）