文 / 解國風 劉廣杰 譚敬勝

建筑業(yè)是第二產(chǎn)業(yè)中的獨立生產(chǎn)部門，具有生產(chǎn)流動、產(chǎn)品單件、室外作業(yè)、手工操作、季節(jié)性施工等特點和明顯的經(jīng)濟、自然、民俗等地域特征，發(fā)展差異有著必然性。本文以全國為基準，通過對比江蘇省、貴州省和吉林省建筑業(yè)主要經(jīng)濟指標，分析區(qū)域建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異。

一、建筑業(yè)總產(chǎn)值的比較

建筑業(yè)是規(guī)模型微利行業(yè)，產(chǎn)值是重要評價指標。全國建筑業(yè)總產(chǎn)值增速在2010 年達到峰值，2015 年降至最低點后回升。江蘇省與全國總產(chǎn)值增速曲線一致，建筑業(yè)發(fā)展平穩(wěn)；吉林省總體呈下降趨勢，2009～2016 年增速波動較大，并且2015、2017 年度出現(xiàn)負增長；貴州省保持了10%以上的增速，平均增速領(lǐng)先全國，但產(chǎn)業(yè)振動明顯，處于發(fā)展成熟階段（見圖1）。

圖1 建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率

2008～2017 年，全國建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)格局相對固化。10年間，江浙兩省、排位前10 省區(qū)和排位后10 省區(qū)的建筑業(yè)總產(chǎn)值分別占全國的26.22%、63.69%和7.33%；江浙兩省是引領(lǐng)全國建筑業(yè)發(fā)展的強省，產(chǎn)業(yè)地位不可超越；排位前10 省區(qū)產(chǎn)值接近三分之二，決定全國建筑業(yè)總產(chǎn)值走勢；排位后10 省區(qū)產(chǎn)值約占7%，對全國建筑業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢影響不大，僅對本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有重要意義。

（一）總產(chǎn)值與建安固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性

從投資構(gòu)成來看，建筑工程與安裝工程（以下簡稱建安工程）固定資產(chǎn)投資是固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，由社會發(fā)展剛需決定，與建筑業(yè)總產(chǎn)值之間存在相對穩(wěn)定的線性關(guān)系。從全國與蘇、貴、吉三省的建安工程固定資產(chǎn)投資與域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值的散點圖看，全國和貴州省高度線性相關(guān)，江蘇省基本線性相關(guān)。吉林省數(shù)據(jù)離散性大，線性不相關(guān)，這直觀映射在地方政府產(chǎn)業(yè)政策扶持下，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場占有率由低到高，后因大量外省企業(yè)進入本地市場，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場占有率逐漸下降的波動過程。

（二）總產(chǎn)值增速與建安固定資產(chǎn)投資增速的關(guān)聯(lián)性

固定資產(chǎn)投資在很大程度上決定了建筑市場的規(guī)模，域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率與建安工程固定資產(chǎn)投資增長率的比值能更加直觀地反映兩者的關(guān)聯(lián)。筆者通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)對此進行了深入分析和總結(jié)歸納，表明域內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長與建安固定資產(chǎn)投資增長呈現(xiàn)正向相關(guān)關(guān)系，2015年比值出現(xiàn)了異常，直觀反映了建筑業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，部分省區(qū)出現(xiàn)負增長；從全國范圍看，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長主要來自省外市場；蘇、貴兩省建筑業(yè)運行平穩(wěn)，江蘇省在2015 年省內(nèi)建筑業(yè)總產(chǎn)值負增長的情況下，依靠省外市場保證了總產(chǎn)值增長；吉林省建筑業(yè)波動相比較大，在市場開放條件下，大批外省企業(yè)進入吉林省建筑市場，在固定資產(chǎn)投資增長的條件下，建筑業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負增長。

（三）總產(chǎn)值增長率與占全國比重比較

區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率與全國建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率之差能反映出地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值與全國平均水平的差距。2008～2017 年，江蘇省增長率差波動相對較小，在4.5%左右；吉林省增長率差波動較大，在13.18%至-14.37%之間，平均增長率為負值，2014 年后建筑業(yè)總產(chǎn)值顯著下降，總體上產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后；貴州省增長率差在-8.66%至16.46%之間，建筑業(yè)總產(chǎn)值增長呈升勢（見圖2）。

圖2 區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率與全國建筑業(yè)總產(chǎn)值增長率之差

區(qū)域建筑業(yè)總產(chǎn)值占全國總產(chǎn)值的比重能夠客觀反映區(qū)域在全國建筑業(yè)中的地位及其與其他省區(qū)之間產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異。2008～2017 年，三個省份中建筑業(yè)總產(chǎn)值占比全國最高的是江蘇省，平均占比為13.41%，最高為13.92%，最低為12.92%；吉林省和貴州省平均占比分別為1.36%、0.89%，最高分別為1.60%、1.37%，最低為1.04%、0.63%，吉林省占比漸降，貴州省占比漸升。

通過分析比較，各地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值排序基本固定，江浙兩省穩(wěn)居前兩位，排在3～10 位及20～26 位之間，僅存在微小變動，11～19 位是波動，都不是超越；排在后5 位的西藏、海南、青海、寧夏和甘肅受地理和經(jīng)濟因素影響不具備可比性。吉林省被云、桂、貴、新等西部四省區(qū)逐漸超越，產(chǎn)值從21 位降至24 位，相當于排在全國末位。超越吉林省的西部四省區(qū)，除新疆呈波動態(tài)勢，其他三省均為漸升；吉林呈漸降態(tài)勢。

（四）建筑業(yè)增加值占GDP 比重的比較

建筑業(yè)增加值占GDP 比重能判斷建筑業(yè)在國民經(jīng)濟中的產(chǎn)業(yè)地位。2008～2017 年，全國建筑業(yè)增加值占GDP 比重在6.0%～7.0%，呈緩慢升勢；吉林省建筑業(yè)增加值占比平均為6.5%，趨勢線平直，2010 年后低于全國平均水平，產(chǎn)業(yè)貢獻下降；江蘇省建筑業(yè)增加值占比為5.5%～6.0%，低于全國水平，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢體現(xiàn)在總量和外向度，建筑業(yè)波動對地方經(jīng)濟影響較??；貴州省建筑業(yè)增加值占比呈線性增長，是支撐地方經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)（見圖3）。

圖3 建筑業(yè)增加值占GDP 比重與建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)

建筑業(yè)增加值增長率和GDP 增長率的比值稱為建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)，反映兩者的相互敏感度和依賴程度。2008～2017 年，全國建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)平均值為1.16，產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展良好，建筑業(yè)對經(jīng)濟增長影響較大。貴州省建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)均在1 以上，就經(jīng)濟發(fā)展來說，建筑業(yè)對于地方經(jīng)濟舉足輕重；江蘇省六個年度系數(shù)小于1，雖為建筑大省，建筑業(yè)對地方經(jīng)濟的重要性主要在于社會就業(yè)和省外市場；吉林省建筑業(yè)發(fā)展彈性系數(shù)波動較大，與普遍規(guī)律不同的是在經(jīng)濟運行較差的2015 年，系數(shù)反而最高，反映地方經(jīng)濟對建筑業(yè)的依賴。

二、建筑業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成分析

（一）房屋建筑工程產(chǎn)值分析

全國房屋建筑工程產(chǎn)值（以下簡稱房建工程產(chǎn)值）大約占建筑業(yè)總產(chǎn)值的六成，以此為基準，江蘇省房建工程產(chǎn)值占比不僅高達七成以上，而且遠高于全國均值，說明江蘇省建筑業(yè)企業(yè)競爭力強，尤其是對外開拓能力較強。相比之下，貴州省和吉林省房建工程產(chǎn)值占比低于全國均值，直觀反映本埠建筑業(yè)隊伍規(guī)模相對較小，缺少對外開拓市場的動力，建筑業(yè)企業(yè)競爭力弱，市場占有率低。

（二）土木工程產(chǎn)值分析

江蘇省土木工程產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值比重曲線走勢較為平緩，與全國土木工程產(chǎn)值占比曲線走勢基本一致，但低于全國土木工程占比平均水平12～15 個百分點，表明江蘇省建筑業(yè)發(fā)展相對成熟、穩(wěn)固；吉林省與貴州省的土木工程產(chǎn)值占比曲線峰值、峰谷基本重合，表明土木工程市場占有率變化規(guī)律相同，本埠建筑業(yè)企業(yè)市場開拓能力和市場份額受控于本地經(jīng)濟總勢。

（三）安裝工程產(chǎn)值分析

江蘇省安裝工程產(chǎn)值與全國基本保持一致，略高于全國平均水平；貴州省波動較大，表明產(chǎn)值由省內(nèi)市場決定，隨固定資產(chǎn)投資變化；吉林省建筑業(yè)在房建工程產(chǎn)值負增長的條件下，安裝工程產(chǎn)值占比在全國范圍內(nèi)保持了較高比例，原因是東北老工業(yè)基地建設(shè)時期鍛煉和形成了一批在機械制造和石化行業(yè)有技術(shù)優(yōu)勢和專業(yè)工人的企業(yè)，改制后隊伍沒散，企業(yè)得到延續(xù)，并在競爭中得到發(fā)展，市場份額較為穩(wěn)定，這是吉林省建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

總體上看建筑業(yè)總產(chǎn)值構(gòu)成，房建工程和土木工程合計占比接近九成，其中房建工程約占六成，土木工程約占三成，安裝工程與其他產(chǎn)值約占一成。通過全國及各地區(qū)數(shù)據(jù)對比可知房屋建筑工程產(chǎn)值與土木工程產(chǎn)值占比呈現(xiàn)明顯的鏡像關(guān)系，二者此消彼長，產(chǎn)值互補，大多數(shù)地區(qū)中線平直。

三、吉林省建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)定位

江蘇省具備建筑業(yè)強省特征，貴州省處于發(fā)展上升期，吉林省在較長時期內(nèi)處于滑落階段。

（一）吉林省建筑業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

根據(jù)2008～2017 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)，前30 家企業(yè)合計產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例自2012 年后增長滯緩，沒有市場話語決定權(quán)骨干企業(yè)，HHI 指數(shù)較低，理論上建筑市場處在機會均等的完全競爭狀態(tài)（參見下表）。

長春地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例自2012 年起上升，至2017 年占比已接近六成，納入統(tǒng)計范圍的企業(yè)增至企業(yè)總量半數(shù)，吉林省區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展極度不均衡，建筑業(yè)發(fā)展瓶頸難以突破。

（二）吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測

建筑業(yè)總產(chǎn)值是建筑業(yè)企業(yè)綜合實力（內(nèi)生因素）的外在表現(xiàn)，實質(zhì)上是行業(yè)發(fā)展的宏觀映射，現(xiàn)在的企業(yè)管理水平難以從內(nèi)生條件預(yù)計產(chǎn)值。利用前溯數(shù)據(jù)可以做較精準的建筑業(yè)總產(chǎn)值短期預(yù)測。依據(jù)2002～2017年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)，經(jīng)指數(shù)修均后得到的回歸曲線與散點圖高度擬合，決定系數(shù)接近1，建筑業(yè)總產(chǎn)值趨勢線呈下降態(tài)勢。

吉林省產(chǎn)值前30 家建筑企業(yè)產(chǎn)值、占比及HHI 指數(shù)（單位：億元）

根據(jù)《吉林省2018 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，全省具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)完成總產(chǎn)值2183.6 億元，同比下降1.6%。2019 年1～9 月，吉林省固定資產(chǎn)投資同比下降14.4%，據(jù)此預(yù)測2019 及2020 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值降幅將超過10%，2020 年吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值大約1580 億元（見圖4）。

圖4 吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值趨勢線及2020 年產(chǎn)值預(yù)測

（三）吉林省建筑業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中地位預(yù)測

今后較長時期吉林省建筑業(yè)總產(chǎn)值將徘徊在全國23～25 位，對于本地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)的作用體現(xiàn)在對新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的支撐。吉林省建筑業(yè)以民營企業(yè)為主導(dǎo)的發(fā)展模式，在高端建筑市場無法與央企及資金實力較強的省外企業(yè)競爭，企業(yè)經(jīng)營將局限于注冊地，建筑業(yè)對于縣（市）財政收入和社會就業(yè)仍將重要。

未來兩年，規(guī)模企業(yè)外遷、有產(chǎn)值企業(yè)總數(shù)下降是較大概率事件，分包將成為中小建筑業(yè)企業(yè)生存的主要出路。制度健全、工藝成熟、技術(shù)領(lǐng)先、建制完整的安裝隊伍和松原、白城地區(qū)所儲備的農(nóng)業(yè)人口能提供建筑勞務(wù)是吉林省建筑業(yè)潛在優(yōu)勢。

由于建筑業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈末端，能夠創(chuàng)造促進經(jīng)濟增長的條件，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破吉林省建筑業(yè)發(fā)展瓶頸在于從根本上解決資源配置中的市場失靈問題。規(guī)制是產(chǎn)業(yè)變革最有效的措施，應(yīng)通過靈活的短期政策達到產(chǎn)業(yè)提升的遠期目標。