文/張 宏

煤炭作為我國的主要能源，在百年未有之大變局中，面臨嚴峻挑戰(zhàn)，但發(fā)展空間依然很大

關(guān)于當前全國煤炭行業(yè)經(jīng)濟運行形勢，總體上可以用四句話概括：一是外部環(huán)境變化很快；二是行業(yè)自身發(fā)展進步很大；三是面臨困難和挑戰(zhàn)不少；四是發(fā)展空間與前景依然廣闊。全行業(yè)要堅定信心，不忘初心，深化改革，邁向高質(zhì)量發(fā)展的新臺階。

一、 關(guān)于煤炭行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境

一是我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展由長周期高速發(fā)展轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展，能源消費增速放緩，煤炭消費增速大幅下降。1949-1978年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.35%；1979-1993年，年均增長17.5%；1994-2003年，年均增長12.2%；2003-2013年，年均增長15.7%；2014-2018年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.3%。可以看出，我國改革開放以來，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速由17.5%到12.2%，再由15.7%到近些年的7.3%，2019年一、二、三季度，分別為6.4%、6.2%和6.0%，經(jīng)濟減速換擋趨勢明顯。經(jīng)濟增速放緩，直接影響能源消費強度和結(jié)構(gòu)變化。2019年前三季度，在我國能源消費結(jié)構(gòu)中，清潔能源比重提高了1.2個百分點，煤炭比重下降了1.7個百分點。

二是我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，特別是第二產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)回落。1978-2019年前三季度，第一產(chǎn)業(yè)比重由27.7%下降到6.2%，回落了21.5個百分點；第二產(chǎn)業(yè)比重由47.7%回落到39.8%，回落了7.9個百分點；第三年產(chǎn)業(yè)比重由24.6%上升到54%，增加了29.4個百分點。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，帶動全社會投資形式變化。全社會固定資產(chǎn)投資增速由2010年的23.8%下降到2019年前三季度的5.4%，房地產(chǎn)投資增速由33.2%下降到10.5%。對能源需求拉動力明顯減弱。

三是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，替代作用增強。在我國能源消費結(jié)構(gòu)中，煤炭所占比重由2005年的72.4%逐漸回落到2018年的59%，下降13.4個百分點；石油從17.8%增長到18.9%；天然氣由2.4%提高到7.8%；可再生能源由7.4%提高到14.4%，增加了7個百分點。以2018年全國能源消費總量46.4億噸標準煤分析，相當于替代、減少煤炭消費4.6億噸。

四是主要耗煤行業(yè)電力、冶金、建材、民用等產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落。全國火電發(fā)電量增速由2002-2013年的年均增長11.07%，下降到2014-2018年的3.37%，回落了7.7個百分點；同期，粗鋼產(chǎn)量年均增速由14.13%下降到3.05%，回落了11.08個百分點；水泥產(chǎn)量由年均11.63%的增速到年均下降3.17%，增速回落了14.8個百分點；火電、冶金、建材行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅回落，帶動煤炭消費需求大幅下降。初步分析，2019年前10個月全國煤炭消費量32.5億噸，同比增長0.8%；煤炭產(chǎn)量30.6億噸，同比增加1.27億噸，增長4.5%；凈進口2.71億噸，同比增加2358萬噸，同比增長9.6%。全社會煤炭庫存處于歷史高位水平。煤炭總量供應(yīng)寬松態(tài)勢明顯。

五是全國煤炭轉(zhuǎn)運能力大幅增加。近年來，在原有大秦、黃驊、集通、張?zhí)频让禾胯F路運輸網(wǎng)絡(luò)能力穩(wěn)定增加的基礎(chǔ)上，瓦日鐵路能力增加、浩吉（原蒙華鐵路）投入運營，鐵路煤炭運輸瓶頸大為緩解；沿海、沿江煤炭港口吞吐能力提高；同時，建成了“八交十三直”21條特高壓輸電工程，核準在建“四交兩直”特高輸電工程，全國煤炭運輸與消費格局正在發(fā)生較大變化。

六是煤炭消費總量、強度雙控，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理、大氣污染防治與進口煤的多重因素交織，形成了煤炭制造成本剛性增加與市場價格競爭的雙重壓力。目前，東南沿海主要港口進口煤價格與我國北方港口下水到東南沿海港口到岸價格仍有70～80元/噸的價差。

二、 關(guān)于行業(yè)自身改革創(chuàng)新與發(fā)展進步

一是煤炭行業(yè)發(fā)展理念轉(zhuǎn)變快。經(jīng)過多年的市場競爭和煤炭經(jīng)濟大起大落的經(jīng)驗和教訓(xùn)，發(fā)展觀念開始由“以量補價無序競爭向合作協(xié)同共贏轉(zhuǎn)變”；發(fā)展方式開始由規(guī)模速度粗放型向質(zhì)量效益集約型轉(zhuǎn)變；發(fā)展動力開始由要素投入拉動型向科技進步創(chuàng)新驅(qū)動型轉(zhuǎn)變；發(fā)展模式開始由一煤獨大向產(chǎn)業(yè)鏈延伸、價值鏈延伸與新業(yè)態(tài)新模式創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)變。

二是煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化快。通過深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)的主體。煤礦數(shù)量由2015年底的12000多處，減少到不足6000處，年產(chǎn)120萬噸及以上的大型煤礦產(chǎn)量占全國的80%左右。截至目前，全國建成年產(chǎn)千萬噸級的特大型煤礦48處，產(chǎn)量7.7億噸/年；在建千萬噸級煤礦23處、產(chǎn)能3.0億噸/年；全部建成后，全國年產(chǎn)千萬噸級特大型煤礦71處、總產(chǎn)能超過10.7億噸/年。

通過多年的探索實踐，以煤為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷創(chuàng)新發(fā)展。煤電、煤焦化、現(xiàn)代煤化工、低階煤分級分質(zhì)利用等產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，石墨烯、硅烷氣、精細化工等新產(chǎn)品研發(fā)，醫(yī)養(yǎng)健康、產(chǎn)銷協(xié)同、新能源等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了各具特色的轉(zhuǎn)型發(fā)展模式。

三是科技創(chuàng)新驅(qū)動力增強。煤炭地質(zhì)精細勘探技術(shù)為大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)提供了基礎(chǔ)；大型化、自動化、智能化裝備制造技術(shù)為智慧煤礦建設(shè)提供了支撐；煤礦安全開采基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，煤炭生產(chǎn)力總體水平大幅提高。

四是煤炭清潔高效利用水平提升。全國燃煤電廠超低排放和節(jié)能技術(shù)改造完成8億多千瓦，煤粉型工業(yè)鍋爐技術(shù)推廣應(yīng)用，讓全國絕大部分的發(fā)電和散燒用煤實現(xiàn)了清潔高效利用?，F(xiàn)代煤化工技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展實現(xiàn)了煤炭由燃料向原料的轉(zhuǎn)變，煤炭利用方向、途徑和范圍進一步拓寬。特別是王雙明院士組織開展的我國富油煤資源調(diào)查，表明陜北地區(qū)富油煤資源儲量1500億噸，平均含油率10%左右，通過煤炭分級分質(zhì)利用技術(shù)可以將煤中的油提煉出來，相當于找到了150億噸的油田。目前，全國已探明原油儲量為35億噸，每年還需要大量資金投入，才能維持每年原油產(chǎn)量2億噸左右水平。因此，從國家能源安全戰(zhàn)略來說，煤炭分級分質(zhì)利用具有很大的發(fā)展空間和戰(zhàn)略意義。

五是煤礦采煤沉陷區(qū)治理、加大礦區(qū)生態(tài)環(huán)保投入，礦區(qū)生態(tài)功能增強，傳統(tǒng)煤礦區(qū)正在逐漸轉(zhuǎn)為生態(tài)宜居城市。

六是煤炭行業(yè)效益回升，企業(yè)經(jīng)營好轉(zhuǎn)。2019年前10個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)利潤總額2418.5億元，同比下降2.1%。秦皇島5500大卡動力煤現(xiàn)貨價格由600元/噸以上回落到552元/噸，中長期合同價格一直穩(wěn)定在550～570元/噸之間。中長期合同制度與“基礎(chǔ)價+浮動價”的定價機制發(fā)揮了維護行業(yè)平穩(wěn)運行的壓艙石和穩(wěn)定器的作用。

七是煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2018年全國煤礦百萬噸死亡率首次降到0.1以下，2019年事故起數(shù)與死亡人數(shù)均同比下降。近期連續(xù)出現(xiàn)了幾起煤礦安全事故，煤礦安全生產(chǎn)工作仍是煤炭行業(yè)健康發(fā)展的重中之重。

三、 關(guān)于行業(yè)發(fā)展面臨的困難和挑戰(zhàn)

綜合分析我國經(jīng)濟社會、能源工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢，今后一個時期，我國宏觀經(jīng)濟處于由高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型時期，外部環(huán)境可能會更加復(fù)雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的關(guān)鍵時期。

我國能源工業(yè)發(fā)展正處于深入貫徹落實“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略思想的推進時期，也是由傳統(tǒng)能源資源開發(fā)促進經(jīng)濟發(fā)展向生態(tài)環(huán)境剛性約束、促進能源清潔高效利用轉(zhuǎn)型的重要時期。

我國煤炭行業(yè)正處于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動需求側(cè)變革的關(guān)鍵時期，也是煤炭安全高效智能化開采和清潔高效低碳化利用為引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，向新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時期。

我國科技發(fā)展正處于以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領(lǐng)，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術(shù)為重點，加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時期。

我國生態(tài)環(huán)境正在以“綠水青山就是金山銀山”的新理念，改變著傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境治理發(fā)展模式，推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，將更加深刻地影響黃河流域八個大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。

煤炭作為我國的主要能源，在百年未有之大變局中，影響深刻，挑戰(zhàn)嚴峻。

一是行業(yè)自身發(fā)展不平衡的問題突出。由于我國煤炭資源賦存條件差異大，新老礦區(qū)開發(fā)時代不同，企業(yè)之間盈利水平、發(fā)展?jié)摿?、職工收入、產(chǎn)業(yè)布局等存在較大差別。從盈利分布看，前10家企業(yè)利潤占全行業(yè)利潤總額的45%左右，占全國原煤產(chǎn)量70%的大型煤炭企業(yè)利潤總額的80%以上。多數(shù)企業(yè)盈利水平低，還有一些企業(yè)仍處于微利和盈虧邊緣。

二是產(chǎn)業(yè)集中度低，市場供需平衡仍很脆弱。與世界主要國家相比，我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中低，市場過度競爭，市場平衡較為脆弱，維護行業(yè)平穩(wěn)運行壓力大、難度大。

三是煤炭上下游產(chǎn)業(yè)市場化改革不同步，產(chǎn)業(yè)集中度不同、對市場化認識不同，煤炭行業(yè)長期處于被動應(yīng)對市場變化，積極主動引導(dǎo)市場預(yù)期、有效應(yīng)對市場供需變化的能力和措施還有較大差距。

四是建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟體系，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展所需的高端人才和“知識型+技能型”人才短缺，特別是建設(shè)智慧煤礦、企業(yè)信息化管理和大數(shù)據(jù)化管理、研發(fā)高端產(chǎn)品與發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)都迫切需要高端人才。目前，煤炭行業(yè)不僅高端人才短缺，部分老礦區(qū)企業(yè)一線采掘工人不足的問題也很突出。

五是煤炭企業(yè)稅費負擔重的問題突出。煤炭從資源開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、加工、運輸、銷售、利用全過程，每個環(huán)節(jié)都有稅和費，從礦業(yè)權(quán)價款、資源權(quán)益金、資源稅、環(huán)境稅（水資源稅、生態(tài)環(huán)境治理基金）、增值稅、鐵路建設(shè)基金等等，稅費結(jié)構(gòu)與稅基不合理，綜合稅費水平居高不下。其中：增值稅實際稅負10%左右，高于全國工業(yè)產(chǎn)品平均增值稅負2倍多，多數(shù)地區(qū)煤炭企業(yè)綜合稅費在30%左右。

六是煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑、模式還不清晰，相關(guān)政策措施支持不到位問題突出，多數(shù)非煤產(chǎn)業(yè)項目投資大、效益低的問題突出。

七是煤炭去產(chǎn)能關(guān)閉煤礦職工安置壓力大，國有企業(yè)整合地方小煤礦關(guān)閉退出難度大，法律風(fēng)險高；煤炭企業(yè)負債率高、債轉(zhuǎn)股難度大，多數(shù)為明股實債，經(jīng)營風(fēng)險大。

八是煤炭資源開發(fā)、煤礦建設(shè)、生產(chǎn)和清潔高效利用與礦業(yè)權(quán)、土地、草原、水資源、村莊搬遷等相關(guān)法律法規(guī)不銜接、不匹配等問題，損害企業(yè)的合法權(quán)益和煤礦安全穩(wěn)定生產(chǎn)。

四、 關(guān)于煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇與前景

長期以來，黨和政府高度重視煤炭工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2016年以來，煤炭行業(yè)作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的試點行業(yè)，國務(wù)院和政府有關(guān)部門研究出臺了一系列政策措施。政策實施4年來，取得了顯著成效：過剩產(chǎn)能得到了有效化解，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場供需實現(xiàn)了基本平衡，煤炭價格（特別是中長期合同價格）在綠色區(qū)間小幅波動，行業(yè)效益回升，去產(chǎn)能煤礦職工安置平穩(wěn)有序，轉(zhuǎn)型升級取得新的進展。

從長周期煤炭需求形勢分析，1998-2018年（20年）全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額4.78萬億元，年均投資2390億元，累計生產(chǎn)煤炭547億噸、消費煤炭565億噸，年均煤炭產(chǎn)量26.84億噸、消費量27.63億噸。從未來我國煤炭消費趨勢分析，今后20年，充分考慮能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，年均煤炭消費量仍需要30～35億噸左右，總消費量600～700億噸左右，考慮大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)標準提高和煤炭原料化利用，煤炭采選業(yè)建設(shè)總投資還需要6～7萬億元左右，仍是能源工業(yè)投資的重點行業(yè)，發(fā)展空間依然很大。

從今后2～3年煤炭消費形勢分析，結(jié)合2019年前10個月全國煤炭消費形勢，預(yù)計2019年全國煤炭消費量將繼續(xù)保持小幅增長，總消費量在39.5億噸左右；綜合分析我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與宏觀經(jīng)濟形勢，2020年和2021年，全國煤炭消費仍將維持在39～40億噸左右。

從我國能源安全保障形勢分析，目前，石油、天然氣對外依存度逐年提高，原油的對外依存度由2010年的53.7%提高到2018年的71%左右；天然氣的對外依存度由11.8%提高到45.5%。從國內(nèi)油氣資源儲量看，我國已探明油氣資源儲量總量僅占已探明化石能源資源總量的6%～7%左右，用國內(nèi)6%左右的資源保障近30%左右的消費需求，難度很大，挑戰(zhàn)很大。從能源品種比價關(guān)系看，煤炭、成品油、天然氣的比價關(guān)系為1：8：3.5左右，煤炭依然是最廉價的能源。

隨著煤炭智能化開采技術(shù)的快速發(fā)展，煤炭行業(yè)將逐漸由傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式向現(xiàn)代化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)效率更高、更安全、更清潔、更集約、更智能。

隨著煤制油、煤制烯烴、煤炭分級分質(zhì)利用技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，煤炭清潔高效集約化利用水平將大幅提高，煤炭與傳統(tǒng)能源、新能源和可再生能源耦合發(fā)展將邁入新的臺階。

因此，在今后很長一段時間內(nèi)，煤炭依然是我國的主要能源。2019年10月11日，李克強總理在主持國家能源委員會會議時指出，要立足我國基本國情和發(fā)展階段，多元發(fā)展能源供給，提高能源安全保障水平。根據(jù)我國以煤為主的能源資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃煤炭開發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發(fā)展。

一是要堅定不移深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。鞏固改革成果，堅持“中長期合同制度”和“基礎(chǔ)價+浮動價”定價機制，推動煤炭產(chǎn)運儲銷體系建設(shè)，根據(jù)市場變化合理調(diào)節(jié)煤炭儲備、機制化的安全生產(chǎn)檢查，把煤炭價格穩(wěn)定在綠色區(qū)間，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展強基固本。

二是進一步推動煤炭企業(yè)兼并重組與戰(zhàn)略聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度。實踐證明，市場主體過多，競爭過度，不利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。要結(jié)合我國煤炭市場發(fā)展趨勢，結(jié)合區(qū)位、品種、煤質(zhì)等特點，進一步推動煤炭企業(yè)兼并重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟，科學(xué)布局調(diào)配市場，維護市場供需平衡和行業(yè)平穩(wěn)運行。近日，國務(wù)院國資委印發(fā)文件，推動中央企業(yè)區(qū)域煤電整合試點工作，可能標志著新一輪國有企業(yè)改革的方向和模式轉(zhuǎn)變。

三是研究政策措施與體制機制，推動煤炭上下游行業(yè)企業(yè)之間相互參股控股，以資本為紐帶，促進煤炭產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建煤炭產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)企業(yè)命運共同體。

四是研究建立全國煤炭安全高效清潔智能化開發(fā)利用綜合科技創(chuàng)新體制機制，運用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈技術(shù)，推動煤炭資源開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、加工、利用與裝備制造各個環(huán)節(jié)有機結(jié)合，形成煤炭產(chǎn)業(yè)模塊化、高度集成的技術(shù)體系。

五是統(tǒng)籌煤炭資源開發(fā)、轉(zhuǎn)化、利用全生命周期，科學(xué)確定煤炭產(chǎn)品稅費水平，切實減輕煤炭企業(yè)稅費負擔。

六是從建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟體系，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標出發(fā)，研究加快培養(yǎng)高端人才和“知識型+技能型”人才的支持政策措施。

七是研究建立煤炭資源枯竭礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展與產(chǎn)業(yè)扶持政策，研究煤炭資源枯竭礦區(qū)評價標準體系，研究扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的扶持政策，支持老礦區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

八是研究制約煤礦開采土地占用、草原損害、村莊搬遷、采煤沉陷區(qū)治理、生態(tài)功能區(qū)重疊等政策與相關(guān)法律問題。維護煤炭企業(yè)的合法權(quán)益，保護煤礦安全穩(wěn)定的正常生產(chǎn)秩序。