文/于 娟

（中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院消費(fèi)品工業(yè)研究所）

1 新冠肺炎疫情下我國(guó)乳業(yè)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

1.1 資金壓力制約乳業(yè)發(fā)展

新冠肺炎疫情（簡(jiǎn)稱“疫情”）之下，乳業(yè)上游很大一部分牧場(chǎng)出現(xiàn)了資金周轉(zhuǎn)問題，下游的部分乳品企業(yè)也出現(xiàn)了資金緊張的情況，終端品牌方、代理商或零售商資金壓力也都較大。乳業(yè)上游養(yǎng)殖業(yè)除了牧場(chǎng)管理和原料奶銷售等問題，資金緊張問題在一定程度上阻礙著牧場(chǎng)的發(fā)展。在當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，乳制品銷售均遇到很大困難，產(chǎn)品滯銷積壓，給乳品企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來了較大壓力，部分乳品企業(yè)不惜降價(jià)銷售產(chǎn)品，而在研發(fā)、人力、檢測(cè)、環(huán)保等方面成本持續(xù)上升的條件下，乳品企業(yè)獲利較少，出現(xiàn)不同程度的資金緊張問題。目前，業(yè)內(nèi)已提出供應(yīng)鏈金融機(jī)制，部分龍頭企業(yè)也試圖涉足，但具體推廣和實(shí)施還需進(jìn)一步完善，乳品行業(yè)尚未形成以乳品龍頭企業(yè)為核心的較完善的供應(yīng)鏈金融體系。

1.2 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升

疫情之下，消費(fèi)者更加注重乳制品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、功效和品質(zhì)，對(duì)產(chǎn)品的安全性、功能性更加挑剔，食用優(yōu)質(zhì)乳制品的意識(shí)增強(qiáng)，為乳品行業(yè)的發(fā)展帶來了契機(jī)。面對(duì)消費(fèi)者消費(fèi)需求和傾向的改變，乳品行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題，特別是嬰幼兒配方奶粉的質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)更加嚴(yán)格，高端乳品，尤其是嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)統(tǒng)計(jì)，高端、超高端嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)占比已達(dá)64.0%。此次疫情在一定程度上加速了市場(chǎng)進(jìn)化，加快推進(jìn)乳品企業(yè)建設(shè)自有自控的優(yōu)質(zhì)奶源基地，完善乳業(yè)供應(yīng)鏈，以及進(jìn)一步推進(jìn)和加快嬰幼兒配方奶粉企業(yè)兼并重組工作，未來的乳品市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)的現(xiàn)象，市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。

1.3 消費(fèi)方式倒逼銷售渠道變革

此次疫情暴發(fā)，對(duì)整個(gè)零售市場(chǎng)尤其是比較依賴線下渠道的實(shí)體零售業(yè)產(chǎn)生了很大沖擊，將推動(dòng)零售業(yè)的變革。疫情之下，消費(fèi)者消費(fèi)行為和方式發(fā)生了較大的改變，線上消費(fèi)行為大幅提升，線上購(gòu)物在品質(zhì)、價(jià)格及送貨時(shí)效性等方面都可以全面對(duì)比，且選取面更廣。當(dāng)前，除了產(chǎn)品品質(zhì)和口碑，消費(fèi)者還注重線上渠道的購(gòu)物體驗(yàn)，這就倒逼國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)對(duì)銷售渠道進(jìn)行更大力度的變革，強(qiáng)化與京東、天貓、盒馬等電商平臺(tái)的深入合作，積極布局智慧新零售平臺(tái)或渠道，以滿足消費(fèi)者需求，并培養(yǎng)消費(fèi)者對(duì)自身渠道品牌的認(rèn)知度。

2 后疫情時(shí)代我國(guó)乳業(yè)需要突破的問題

2.1 規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化牧場(chǎng)不足，原料奶生產(chǎn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力有待提升

目前，我國(guó)規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化牧場(chǎng)發(fā)展水平仍有待提高，截至2019年，百頭以上養(yǎng)殖規(guī)模占比尚不足65%，而乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家占比在80%以上。近年來，大中型牧場(chǎng)加快建設(shè)，但小規(guī)模散養(yǎng)在總養(yǎng)殖場(chǎng)（戶）中的占比仍較高，我國(guó)牧場(chǎng)平均養(yǎng)殖頭數(shù)不足十余頭，約為新西蘭的1/40、澳大利亞的1/25。奶農(nóng)和乳品企業(yè)間利益聯(lián)結(jié)和協(xié)同共生機(jī)制尚未完善，受疫情影響，部分牧場(chǎng)原料奶被拒收、限收或無法運(yùn)出，倒奶現(xiàn)象再次出現(xiàn)。同時(shí)，我國(guó)自有種質(zhì)資源選育體系缺乏，多數(shù)牧場(chǎng)需通過進(jìn)口種公牛及冷凍精子繁育，且牧草、擠奶設(shè)備等也主要依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)原料奶生產(chǎn)成本較高，其中飼料成本占總成本的67%左右，加之人工、檢測(cè)、環(huán)保等成本的上漲，使得我國(guó)原料奶價(jià)格甚至達(dá)到其他奶業(yè)主產(chǎn)國(guó)的兩倍，使得國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力受到一定程度的影響。

2.2 嬰幼兒配方奶粉原輔料對(duì)外依存度仍較高，自主研發(fā)生產(chǎn)能力需強(qiáng)化

乳清粉作為嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)的主要原料，通常由奶酪副產(chǎn)物加工得到，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)奶酪的發(fā)酵菌株、凝乳酶等生產(chǎn)技術(shù)工藝缺乏，致使國(guó)產(chǎn)奶酪及副產(chǎn)物產(chǎn)量低，加之乳清脫鹽技術(shù)等副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)不成熟，導(dǎo)致乳清粉嚴(yán)重依賴進(jìn)口。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)共進(jìn)口乳清粉45.34 萬噸，主要以歐盟和美國(guó)為主，其中，從歐盟進(jìn)口20.53 萬噸，占45.3%，從美國(guó)進(jìn)口16.17 萬噸，占35.7%。受疫情影響，歐美等國(guó)乳清粉生產(chǎn)受限，加之我國(guó)乳清粉自主研發(fā)生產(chǎn)能力不足，致使我國(guó)乳清粉市場(chǎng)供應(yīng)偏緊。此外，乳糖、1，3-二油酸-2-棕櫚酸甘油三酯（OPO結(jié)構(gòu)脂）、乳鐵蛋白等受到國(guó)內(nèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（奶酪產(chǎn)量低）和提純制備技術(shù)及單體工廠產(chǎn)能的影響，也大多依賴進(jìn)口。

2.3 產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，健康營(yíng)養(yǎng)的高端產(chǎn)品研發(fā)能力仍需加強(qiáng)

疫情之下，消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、功效和品質(zhì)，對(duì)健康營(yíng)養(yǎng)的高端乳品青睞度進(jìn)一步提升。但目前我國(guó)高端乳制品供給不足，可以實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口的高品質(zhì)干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白產(chǎn)品以及嬰幼兒配方奶粉等產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)能力仍需加強(qiáng)。同時(shí)，部分企業(yè)響應(yīng)市場(chǎng)的能力較弱，新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)換代速度較慢，特別是中小企業(yè)的生產(chǎn)線較為單一，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)乳品市場(chǎng)仍以常溫白奶、低溫白奶、酸奶及乳酸菌飲料、風(fēng)味乳飲料等為主，產(chǎn)品品類較為單一。

2.4 新零售渠道拓展力度不足，市場(chǎng)潛力挖掘深度亟需加強(qiáng)

我國(guó)乳業(yè)在新零售渠道拓展和建設(shè)方面創(chuàng)新不足，零售市場(chǎng)潛力尚未充分挖掘，特別是疫情之后，消費(fèi)方式發(fā)生了改變，用戶線上消費(fèi)行為提升，且消費(fèi)者也更注重線上產(chǎn)品品質(zhì)和消費(fèi)體驗(yàn)。目前乳品企業(yè)零售市場(chǎng)的線上線下融合模式較為簡(jiǎn)單，線上銷售多以京東、天貓等電商平臺(tái)為載體，線下多以入駐商超、便利店、母嬰門店等為主，線上線下分頭發(fā)展現(xiàn)象嚴(yán)重，用戶消費(fèi)體驗(yàn)感需要進(jìn)一步完善。乳品企業(yè)自建線上線下融合的模式還未完全普及，多數(shù)乳品企業(yè)仍以傳統(tǒng)分銷渠道為主，僅少數(shù)乳品企業(yè)通過自有平臺(tái)與線下結(jié)合，開拓線上訂奶、線下自取相結(jié)合的銷售模式。此外，我國(guó)乳品企業(yè)尚未真正建立以消費(fèi)者體驗(yàn)為中心、以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的新零售業(yè)態(tài)，個(gè)性化制定、柔性化生產(chǎn)相對(duì)滯后，依托大數(shù)據(jù)洞察市場(chǎng)需求的潛力有待提升，新零售市場(chǎng)挖掘深度需進(jìn)一步強(qiáng)化。

3 相關(guān)建議

3.1 建立乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合體，保障優(yōu)質(zhì)原料奶供應(yīng)

支持乳品企業(yè)加快推進(jìn)上游牧場(chǎng)的布局和建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)采用生態(tài)循環(huán)模式，種養(yǎng)結(jié)合，建立生態(tài)智慧牧場(chǎng)，通過種植苜蓿等高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)牧草、推廣應(yīng)用良種繁育、利用現(xiàn)代化養(yǎng)殖技術(shù)科學(xué)飼養(yǎng)奶牛等一體化作業(yè)，實(shí)現(xiàn)自建自控奶源。鼓勵(lì)乳品企業(yè)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過自建、收購(gòu)、參股、托管等方式加強(qiáng)奶源基地和生態(tài)牧場(chǎng)建設(shè)，提高自有奶源的比例。加快推進(jìn)奶業(yè)上下游利益聯(lián)合體建設(shè)，協(xié)調(diào)乳品企業(yè)與奶農(nóng)的共生共贏關(guān)系，完善和優(yōu)化奶業(yè)產(chǎn)業(yè)組織模式，提升牧場(chǎng)的養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平。加快改善乳品企業(yè)與奶農(nóng)間不合理利益分配格局，建立二者間的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保奶農(nóng)能夠合理分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益。培育壯大專業(yè)化奶農(nóng)聯(lián)合體，加快制定原料奶價(jià)格集體談判機(jī)制，增強(qiáng)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

3.2 加強(qiáng)嬰幼兒配方奶粉關(guān)鍵原輔料供給，提升產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力

重視基礎(chǔ)科學(xué)研究，加強(qiáng)在奶酪及奶酪副產(chǎn)物乳清粉、牛（羊）乳中活性蛋白生物成分、OPO結(jié)構(gòu)脂等方面的研發(fā)投入，加快推進(jìn)奶酪及乳清粉的規(guī)?；a(chǎn)，補(bǔ)齊嬰幼兒配方奶粉關(guān)鍵原輔料生產(chǎn)方面的短板。開展功能營(yíng)養(yǎng)成分科學(xué)研究與產(chǎn)品開發(fā)，綜合運(yùn)用生物學(xué)技術(shù)、酶法脂交換技術(shù)、冷殺菌技術(shù)以及分離、提純技術(shù)等優(yōu)化生產(chǎn)工藝，開發(fā)嬰幼兒配方奶粉用固態(tài)乳基料和乳糖、OPO結(jié)構(gòu)脂、乳鐵蛋白等功能性輔料，實(shí)現(xiàn)嬰幼兒配方奶粉關(guān)鍵原輔料的國(guó)產(chǎn)化。聚集產(chǎn)業(yè)鏈資源，以大型嬰幼兒配方奶粉企業(yè)為核心組建國(guó)家嬰幼兒配方奶粉原料關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，開展脫鹽乳清粉、乳鐵蛋白、乳糖等生產(chǎn)工藝和技術(shù)的攻關(guān)，推動(dòng)?jì)胗變号浞侥谭墼o料的自主研發(fā)生產(chǎn)，解決原輔料的供給瓶頸問題。

3.3 加強(qiáng)市場(chǎng)研究及研發(fā)投入，加快產(chǎn)品多元化發(fā)展

支持企業(yè)建立消費(fèi)者資料數(shù)據(jù)庫，分級(jí)管理不同地域、年齡、性別、收入的消費(fèi)群體，增強(qiáng)我國(guó)乳品企業(yè)快速響應(yīng)市場(chǎng)的能力，準(zhǔn)確把握消費(fèi)傾向和需求，提供多元化的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。引導(dǎo)和支持乳品企業(yè)積極組建乳制品健康工程技術(shù)研究中心，研究和開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的母嬰營(yíng)養(yǎng)、成人營(yíng)養(yǎng)、老年人營(yíng)養(yǎng)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)等產(chǎn)品，開辟母乳活性成分、功能配料、高蛋白和特殊乳制品的技術(shù)新領(lǐng)域。推動(dòng)乳品企業(yè)加深與全球高校、科研機(jī)構(gòu)、合作伙伴等機(jī)構(gòu)合作，重點(diǎn)提升乳品企業(yè)的營(yíng)養(yǎng)技術(shù)研究實(shí)力，增加功能性、營(yíng)養(yǎng)性、風(fēng)味型、保健品以及特醫(yī)食品等乳制品的生產(chǎn)，提升產(chǎn)品價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營(yíng)，滿足消費(fèi)者多樣化需求。

3.4 鼓勵(lì)金融創(chuàng)新，提供資金支持

借助物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新一代技術(shù)，在智慧牧場(chǎng)建設(shè)的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，在奶牛養(yǎng)殖、原料奶銷售等環(huán)節(jié)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)，幫助奶牛養(yǎng)殖企業(yè)實(shí)現(xiàn)奶牛數(shù)字化、資產(chǎn)化創(chuàng)新，打造以奶牛為主體的融資通道，解決上游資金壓力。鼓勵(lì)和支持有實(shí)力的乳品企業(yè)上市，通過私募和資本市場(chǎng)獲得充足資金，實(shí)現(xiàn)規(guī)模、產(chǎn)品、技術(shù)和市場(chǎng)開拓方面的快速提升，提高市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力。優(yōu)化和完善對(duì)牧場(chǎng)的扶持政策，對(duì)規(guī)?；?、規(guī)范化的牧場(chǎng)提供資金支持或者融資優(yōu)惠支持，以減輕牧場(chǎng)負(fù)擔(dān)。

3.5 加快全渠道布局，提升營(yíng)銷品質(zhì)

積極適應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變，特別是受疫情影響之后購(gòu)物渠道的變化，乳品企業(yè)應(yīng)在夯實(shí)主流市場(chǎng)渠道的同時(shí)，主動(dòng)布局電商、線上商超等渠道，實(shí)現(xiàn)線上線下全渠道同頻共振。鼓勵(lì)企業(yè)與天貓、京東等大型電商平臺(tái)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，重點(diǎn)在用戶運(yùn)營(yíng)、新品開發(fā)、營(yíng)銷生態(tài)、供應(yīng)鏈提升等方面開展深度合作。不斷優(yōu)化營(yíng)銷模式和提升服務(wù)品質(zhì)，鼓勵(lì)乳品企業(yè)與母嬰店、線上商超等渠道聯(lián)合開展線上直播、營(yíng)養(yǎng)知識(shí)大課堂、大型線上育兒購(gòu)物節(jié)及社群、送貨上門等服務(wù)。